:: Серия № 1#11. "Жажда крови" ::(Blood Hungry)
Маленький мальчик Уолли поет под аккомпанемент своей преподавательницы. Когда урок пения заканчивается, она просит своего сына проводить Уолли домой. Тот нехотя спускается со второго этажа и говорит, что собирался пойти поиграть в бильярд. Они с Уолли уходят, а за женщиной кто-то наблюдает через окно. Через пару минут кто-то в куртке с капюшоном входит в дом, нападает на женщину и убивает ее. Джей-Джей и Хотчнер просматривают материалы по двум убийствам в Теннеси. Первой жертвой стал Пол Томпсон, и из его дома убийца украл дробовик, а второй – учительница музыки Энни Стюарт. На нее напали в доме и убили за пианино. Гидеон входит в конференц-зал на костылях и говорит, что прыгал с парашютом и неудачно приземлился, поэтому теперь ходит на костылях и не полетит с ними на расследование. Он также говорит, что их убийца скорее всего психопат, и чтобы понять его, нужно понять природу его психоза. Рейд обращает внимание на кольца, которые заметны на фотографиях, и предполагает, что это может быть подпись преступника. Прибыв в Теннеси, Элли и Рейд осматривают место преступления в доме Энни, и Рейд замечает, что из аптечки пропали кое-какие лекарства. Они предполагают, что в доме побывало двое преступников, один из которых психопат, а второй – вор, который знал свою жертву. Элли говорит, что Уолли мог что-то видеть, так как он маленького роста, и растущие во дворе деревья не помешали бы ему увидеть постороннего во дворе. Она находит мать мальчика и просит разрешения с ним поговорить. Нехотя та разрешает, и Уолли рассказывает, что видел незнакомого мужчину. Он был высокого роста, худой, и выглядел как сумасшедший, а также на его губе была кровь. Затем Рейд и Элли связываются с шерифом и говорят, что его люди должны найти всех, кто употребляет метамфетамины, и искать следует среди тех, кто живет рядом с жертвами, возможно, преступник – кто-то из соседей. Тем временем Гидеон занимает кабинет Гарсии, раскладывает там фотографии, материалы с мест преступления и изучает их. Та пытается отправить его обратно в офис, но Гидеон не уходит, сказав, что здесь ему работается лучше всего. Он также просит ее получить материалы вскрытия жертв, пока рассматривает чертежи домов. Хотчнер и Морган говорят, что ничего не нашли в доме первой жертвы – Пола Томпсона. Шериф и его помощник подозревают некоего Домино Такера, местного наркомана, который живет рядом и сам готовит зелье. Полиция отправляется к его дому, и когда Такер видит их, то пускается наутек. Морган преследует его и арестовывает. В участке они допрашивают Такера, и обнаруживается, что кровь на его обуви принадлежит Анне Стюарт, а также отпечатки ботинок остались в доме. Тот признается, что вошел в дом вторым, после того, как оттуда ушел тип в капюшоне, и видел Энни Стюарт мертвой, поэтому и забрался. Хотчнер и Морган верят ему, потому что Домино Такер не похож на того, кто мог бы убить. Гарсиа сообщает Гидеону, что из тел жертв были похищены органы: печень и желудок. Гидеон берет отчеты и ставит стакан с кофе на план, а когда поднимает его, то видит кольцо на бумаге, и это наводит его на мысли о том, откуда эти кольца взялись. Гарсиа недовольна тем, что Гидеон захламил ее кабинет и притащил еду, но он снова не обращает внимания на ее недовольство. Он говорит, что преступник вырезал внутренности и сложил их в контейнеры, а потом забрал с собой, и контейнеры оставили следы в виде колец. Гарсиа недоуменно смотрит на него, и Гидеон объясняет, что они имеют дело с людоедом. Агенты в Теннеси сообщают шерифу о новой находке, и тот собирается прочесать город. Хотчнер отвечает, что сегодня похороны Пола Томпсона, и они собираются понаблюдать за пришедшими. Их маньяк не станет далеко отходить от дома, поэтому есть вероятность, что он появится на похоронах. После похорон Джей-Джей показывает досье на возможных подозреваемых, и один из них – Олли Мейнор, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, в которой лечился на протяжении нескольких лет. Агенты приходят в лавку его брата Джесса Мейнора, и тот говорит, что Олли здесь нет. Сам Олли прячется в морозилке, Морган его там находит, и Олли говорит, что невиновен. Тем временем Уолли сидит дома у бабушки, которая печет печенье. Когда она вынимает печенье из духовки и идет в подсобку, то кто-то неизвестный нападает на нее там. Агенты и шериф приезжают в дом и находят там труп бабушки, а сам Уолли исчез. Его мать обвиняет во всем Элли, так как она расспрашивала ребенка, а Морган предполагает, что маньяк следил за ним все то время. Рейд и Хотчнер осматривают тело и говорят, что убийца забрал сердце. Они звонят Гидеону, и тот говорит, что в древних цивилизациях органы имели свое значение, и поэтому он оставил тела так, чтобы они напоминали ангелов. Уолли для маньяка что-то вроде мессии, и поэтому он похитил его. Тем временем муж Энни Стюарт возвращается домой и находит на пороге контейнер. Внутри оказывается человеческий желудок, и тогда Хотчнер говорит шерифу поставить охрану у каждой церкви – их маньяк может чувствовать себя виноватым и пойти на исповедь. Элли и Морган наблюдают за одной из церквей и видят, как подъезжает машина, из нее выходит человек с мешком и идет к статуе ангела. Они арестовывают его, а в мешке обнаруживается человеческая кровь. Этим парнем оказывается Эдди Мэйс, и он действительно психопат. Шериф же говорит, что Мэйсы – уважаемая в городе семья, и миссис Мэйс они видели на похоронах. Она утверждает, что ее сын не сделал бы этого, и его вообще не было в городе. Гарсия проверяет Эдди и сообщает Хотчнеру, что у Эдди были проблемы в колледже – его выгнали за пристрастие к наркотикам и отправили в клинику, из которой он удрал примерно неделю назад. Элли и Морган обыскивают дом миссис Мэйс и приходят к выводу, что она страдает патологическим пристрастием к чистоте. Но под холодильникам они все-таки находят следы от контейнеров. Хотчнер и Рейд допрашивают Эдди. Он узнает фото Уолли, но не может толком сказать, что случилось. Агенты показывают фотографии остальных жертв, и тогда Эдди начинает бормотать, что привел ангела, а потом пытается покончить с собой. Хотчнер расспрашивает его мать, но та утверждает, что не знала о том, что сын был в городе, и что кровь на полу – ее, она поранилась, подрезая цветы. Тогда они проверяют GPS-навигатор в ее машине и устанавливают место, в которое машина ездила шесть раз. Это сарай за городом, и агенты едут туда. По дороге Хотчнер говорит с миссис Мэйс, он говорит что понимает ее стремление держать болезнь сына в тайне. Полицейские приезжают следом и находят Уолли живым в сарае и возвращают его домой. Когда агенты возвращаются обратно в офис, то видят, как Пенелопа вытаскивает из своего кабинета все вещи, натащенные туда Гидеоном. Сам Гидеон просматривает список, который составил сам себе, и говорит, что он закончился, и придется составлять новый список. Потом он берет телефон и звонит своему сыну Стивену.

:: Серия № 1#12. "Ад" ::(What Fresh Hell)
Уилмингтон, штат Делавэр. Девочки из футбольной команды тренируются на поле, а Билли, дочь тренера, ссорится с матерью из-за того, что хочет поехать к отцу. Мать отвечает, что он позволяет ей бездельничать, и отправляет бегать вокруг стадиона. Билли отбегает, достает сотовый и оставляет отцу сообщение на автоответчике. Затем она бежит дальше и видит мужчину с поводком, который ищет свою потерявшуюся собаку. Билли предлагает помочь поискать ее, и через несколько минут незнакомец увозит ее на зеленом внедорожнике. Пенелопа приходит в офис Гидеона с карточкой и благодарит его за цветы. Тот недоуменно смотрит на нее, а когда появляется Джей-Джей, то говорит, что наверное Пенелопа пересидела в Интернете. Джей-Джей сообщает остальной команде о поступивших материалах по делу об исчезновении одиннадцатилетней Билли Коупленд. Девочка пропала из парка двадцать часов назад, и мать считала, что все это время была с отцом. Рейд замечает, что у них остается мало времени, так как по статистике, похищенных детей убивают за сутки. Приехав в дом Коуплендов, Гидеон, Рейд и Элли расспрашивают мать девочки. Морган и Хотчнер отправляются в парк и вместе с детективом осматривают место, откуда пропала Билли. Детектив рассказывает, что некоторые свидетели видели, как Билли говорила с мужчиной с поводком в руке. Хочтнер отвечает, что похититель охотился в этом районе, а потом увез ее на своей машине. Гидеон осматривает комнату Билли и видит на полке алтарь, который отец сделал для ее погибшей собаки. Элли говорит с миссис Коупленд, та рассказывает, что они поссорились, и она отправила ее бегать вокруг стадиона. Ее бывший муж недавно вылечился от рака, и они с Билли были лучшими друзьями. Джей-Джей видит среди репортеров одного знакомого, который хочет, чтобы она сообщила ему что-нибудь. В ответ та советует ему сменить жуткий галстук. Когда появляется мистер Коупленд, жена спрашивает, почему он выключил телефон, и где он был. Полиция искала его в домике, но его там не было. Тот признается, что был в клинике в Нью-Йорке, та как рак дал метастазы, и ему осталось жить несколько месяцев. Морган и Хотчнер расспрашивают девочку, которая могла видеть похитителя. Та говорит, что видела мужчину в парке, он искал свою собаку по кличке Кэнди, но она шла домой обедать и отказалась поискать ее. Но девочка видела, что позже мужчина вернулся обратно в парк и смотрел на детей. Хотчнер говорит, что похититель живет поблизости, и чувствует себя уверенно в этом районе. Гидеон отменяет тревогу и говорит полиции уйти с улиц, чтобы не пугать похитителя. Также он собирается провести пресс-конференцию и назвать подозреваемого свидетелем, чтобы дать ему или соседям откликнуться. Морган просит Пенелопу найти всех педофилов, проживающих в районе. Она находит только Денниса Джонсона, но того арестовывали только за склонение к проституции. Когда Коупленд узнает об этом, он едет к Джонсу, начинает драться с ним, требуя сказать, где Билли. Морган и Хотчнер разнимают их и втолковывают Коупленду, что Джонс – не их подозреваемый. Гидеон тем временем замечает, что большинство похитителей – не незнакомцы, которых детей учат бояться, а наоборот – те, кого они видят каждый день. Детективу сообщают, что в реке было обнаружено тело. Гидеон и Рейд едут туда, полицейские вытаскивают тело, но это не Билли. Утопленница старше, и по всей видимости, упала в воду, будучи под кайфом. На пресс-конференции репортер спрашивает о найденном теле, и Гидеон говорит Коуплендам, что это не их дочь. Рейд предлагает проверить тех, кого не было дома, и кто не открыл дверь во время полицейского обхода. Полицейский сообщает Рейду и Моргану, что некий мистер Ломакс сообщил им, что у его соседа, Дона Кертиса, есть зеленый автомобиль. Агенты едут туда, и мистер Ломакс говорит, что у Кертиса была собака по кличке Кэнди, и она умерла полгода назад. Агенты идут к дому, но у них нет ордера. Гидеон выбивает цветочным горшком окно и забирается в дом, хватает Кертиса и требует сказать, где Билли. Тот делает вид, будто не знает, о чем тот говорит. После обыска дома и гаража становится ясно, что в доме Билли нет. Рейд находит в компьютере и на кассетах детскую порнографию. Хотчнер предлагает Кертису сознаться, но тот требует адвоката. Гидеон замечает метлу со следами пыли и говорит, что Билли на чердаке. Забравшись на чердак, он находит там Билли. Они возвращают девочку домой, и сами летят назад в Квантико. По пути Морган, Джей-Джей, Хотчнер и Рейд играют в покер, и Рейд постоянно выигрывает. Морган говорит, что Рейд жульничает. Гидеон спрашивает Хотчнера, он ли это послал цветы Пенелопе. Тот отвечает, что это он послал, и Гидеон говорит, что уже послал ей МР3-плейер. Вернувшись в Квантико, Гидеон ставит фотографию Билли на полку в своем кабинете, где уже стоит множество фотографий людей, которых он спас.

:: Серия № 1#13. "Яд" ::(Poison)
Бичвуд, штат Нью-Джерси. Мальчик и его отец возвращаются поздним вечером по темной дороге. Мужчина резко сворачивает, заметив на дороге оленя, которого его сын Эрик даже не заметил. Они прокалывают колесо, останавливаются у обочины, и мистер Фишер лезет в багажник за ключом и запаской. Внезапно ему кажется, что кто-то следит за ним из леса, он хватает ключ и идет в темноту. На следующее утро машину обнаруживает патрульный полицейский. Он стучит в окно, Фишер просыпается и начинает кричать. Чуть поодаль автомобиля полицейский находит Эрика, лежащего на земле без сознания. Позже агенты изучают запись с места преступления. Мистер Фишер утверждает, что не избивал своего сына, и говорит, что не помнит о случившемся. Хотчнер замечает, что Фишер получил большую дозу ЛСД, и это уже не первый случай в Нью-Джерси. Одна женщина попала под машину, выбежав на улицу, а маленькая девочка находится в коме, выпав из домика на дереве. Джей-Джей говорит, что по сведениям местной полиции, ни одна из жертв не помнит, как отравилась ЛСД. Гидеон отвечает, что отравители делятся на четыре группы: террористы, вымогатели, шутники и мстители. Он предлагает разобрать всех жертв и проверить, с каким типом отравителя они имеют дело. В больнице Хотчнер и Гидеон встречают детектива Гановера, и тот провожает их в комнату для допросов, где сидит Фишер. Фишер заявляет, что не стал бы причинять боль сыну, чтобы досадить бывшей жене. Гидеон говорит, что Фишер сделал это непреднамеренно, будучи под действием ЛСД. У всех жертв в крови были обнаружены следы рогипнола, от которого жертвы временно теряют память. Полиция предполагает, что отравиться они могли в одном из местных кафе, где толкутся школьники. Гидеон расспрашивает хозяйку, и та говорит, что ее помощник Дэнни сегодня не пришел, и его подружка Саманта тоже. Элли проверяет школьный журнал и отправляется к Саманте домой. Там она видит, что на шее девочки синяки, и она не помнит, как их получила. Дэнни звонит Саманте и говорит, что знает, что она дома. Элли советует ей вызвать полицию, сама выходит из дома и арестовывает Дэнни. В участке тот говорит, что не избивал Саманту – она сама на него напала, будучи под кайфом. Гидеон говорит, что в таком случае они имеют дело с мстителем, и им следует искать его. Они составляют профиль, из которого следует, что подозреваемому от тридцати пяти до пятидесяти, он скорее всего потерял работу, и в следующий раз жертвами станет большее количество людей. В новостях сообщают, что один из ресторанов закрыли, так как возможно, люди отравились именно там. В городе начинается паника, народ звонит в службу спасения, подозревая у себя отравление. Рейд и Джей-Джей приходят в больницу, расспрашивают медсестру, которая говорит, что к ним поступает много народу, но одной женщине плохо по-настоящему. Это Линн Демпси, чьи анализы показывают наличие рогипнола и отсутствие ЛСД. Когда ее привезли, Линн не помнила, где могла отравиться. Рейд говорит, что следует провести больше тестов. Элли и Морган тем временем устанавливают, что все жертвы были в банке. Просматривая видеозаписи, они видят, как жертвы брали конфеты, а Линн Демпси подложила несколько штук. Линн пытается что-то сказать, но умирает. Чуть позже устанавливают причину ее смерти – это ботулизм. Агенты предполагают, что Линн была сообщником отравителя, а затем он избавился от нее. Без антитоксина ботулизм убивает человека за тридцать шесть часов. Они предполагают, что их подозреваемый – химик или лаборант, и скорее всего, работал в одной компании с Линн Демпси. Пенелопа находит список всех уволенных, а также тех из них, кто в тот же день был в банке. Гидеон говорит, что отравитель запланировал отомстить, но пока неизвестно, кому. Элли расспрашивает коллегу Линн, и женщина рассказывает, что та была замкнутой, не любила говорить о себе, а в последние несколько дней участвовала в подготовке корпоративной вечеринки. Пенелопа сообщает, что Линн брала в банке кредит, а химик подавал запрос на патент. Оба прошения были отклонены, Пенелопа отслеживает телефон химика, и полицейские арестовывают его. Отравителя зовут Эдвард Хилл. Хотчнер, Гидеон и Рейд расспрашивают его, и Хилл говорит, что потерял все, когда его уволили. Хотчнер обещает ему компенсацию, и Хилл признается, что отравил чашу с пуншем. Морган и Элли появляются на вечеринке, останавливают мероприятие, и в чаше действительно оказывается токсин. Гидеон же сомневается в том, почему Холл действует не так, как все отравители – он не покончил с собой. Рейд говорит, что одна из жертв была диабетиком и конфету не брала. Они еще раз просматривают запись и видят, что Линн подбросила не только конфеты, но и поменяла конверты в банке. Токсин был на клейкой полосе, и этот момент они пропустили. В этот момент Хилл задыхается и умирает. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что топ-менеджеры компании отправились в лес. Линн Демпси организовывала эту поездку. В это время менеджеры голосуют и запечатывают конверты, отравленные токсином. Их ищут с воздуха и находят почти через четыре часа. Все еще живы и вовремя получают антитоксин. Агенты возвращаются в Квантико. В самолете Джей-Джей дописывает отчет и спрашивает Хотчнера, почему он выбрал их отдел. Тот отвечает, что до этого работал в отделе убийств, и все жертвы были уже мертвы, а он хотел предотвращать убийство.

:: Серия № 1#14. "Верхом на молнии" ::(Riding The Lighning)
Гидеон и остальная команда едут во Флориду, где в скором времени будут казнены Джейкоб и Сара Джин Доус. Их обоих обвиняют в убийстве двенадцати девочек-подростков, а Сару Джин – еще и в убийстве своего двухлетнего сына Райли. Казнь состоится через тридцать пять часов, и вокруг тюрьмы собирается толпа демонстрантов с плакатами, дожидающихся, когда же приговор будет приведет в исполнение. Тем временем появляется подозрение, что это не все жертвы Доусов, есть и другие, о которых полиция и суд ничего не знали. Агенты приезжают в тюрьму, попутно знакомясь с делом. В материалах сказано, что Джейкоб Доус был признан сексуальным психопатом, Сара Джин – нет. Адвокат пытался подавать апелляцию, но ему отказали. Гидеон говорит, что они должны выяснить, где находится трупы Райли и всех остальных жертв до того, как Джейкоб и Сара Джин будет казнены. Элли, Морган и Рейд отправляются в дом Сары Джин и Джейкоба, а Гидеон и Хотчнер остаются в тюрьме. Приехав в дом, агенты осматривают его, видят пилораму в пристройке, куда Джейкоб заманивал жертв, пытал и убивал, а потом прятал трупы под полом. Затем они приезжают к матери Сары Джин, чтобы поговорить с ней. Та сначала не хочет ничего рассказывать, но потом говорит, что ее муж был жестоким, избивал ее, и в том, что ее дочь стала такой, есть его вина. Джейкоб в чем-то напоминал его. Тем временем Гидеон входит в камеру Сары Джин и видит картины, которые она рисует. На них изображен луг, по которому бегает мальчик. Он спрашивает, кто это, и та отвечает, что это Райли. Гидеон не верит в то, что она смогла убить своего сына, и говорит, что Сара Джин может быть казнена за преступление, которого она не совершала. Но та отказывается говорить что-либо о сыне и расспрашивает Гидеона о его семье. Тот отвечает, что не женат, но у него есть сын. Элли находит письмо Сары Джин, адресованное ее матери, в котором она признается в том, что не совершала никаких преступлений. Они начинают считать, что она не убивала Райли, и адвокат считает, что это может повлиять на вердикт. Но Сара Джин говорит, что причастна к убийствам хотя бы потому, что знала о них и знала о том, чем занимается ее муж. Хотчнер допрашивает Джейкоба, а тот во время допроса перекладывает туда-сюда карточную колоду. В комнату для допросов входит Джей-Джей, Джейкоб обращает на нее внимание и предлагает сделку - сыграть с ним в покер, и если он выиграет, то понюхает ее волосы, а если проиграет, то скажет, где похоронена одна из тех жертв, которых так и не нашли. Рейд говорит, что Джейкоба признали психопатом, и это действительно так, но его жена абсолютно вменяема. Хотчнер и Джейкоб играют в карты – Хотчнер выигрывает, и Джейкоб все-таки называет место, где закопано еще одно тело. Агенты отправляются туда и действительно обнаруживают скелет, но он не принадлежит Райли – это скелет одной из жертв Джейкоба. Сара Джин говорит адвокату, что перед казнью хочет увидеть небо, и тот получает разрешение вывести ее в тюремный двор. Пока она стоит там и смотрит в небо, Гидеон обыскивает камеру и находит в коробке газетную вырезку с фотографией мальчика. Он уверен, что это Райли, и просит Пенелопу найти эту газету и заметку, в которой фото было помещено. Вскоре Пенелопа находит эту заметку и сообщает, что этого мальчика усыновили, и теперь он становится подающим надежды виолончелистом. Тем временем Джейкоба ведут на казнь, и перед тем, как его казнят, Хотчнер появляется в комнате и через стекло показывает ему фотографию Райли. Пенелопа тем временем ищет все места, где Сара Джин работала, и находит семью, которая усыновила мальчика. Теперь его зовут Байрон Шеффилд. Морган и Элли отправляются туда, стучат в двери дома, но хозяев нет. Тем временем Сара Джин говорит Гидеону, что сделала это ради своего сына и просит не говорить ему, кем были его родители. Шеффилды возвращаются, Морган говорит, что они из ФБР и приехали насчет Байрона. Гидеон звонит и говорит, что Сара Джин призналась в том, что не убивала своего сына, но не хочет, чтобы он знал о ней и о ее муже. Морган говорит, что они ошиблись домом, и они с Элли уходят. Перед тем, как отправиться на казнь, Сара Джин говорит Гидеону, что ее жизнь закончилась в тот день, когда она встретила Джейкоба. Ее казнят, а позже Гидеон приходит на концерт Байрона.

:: Серия № 1#15. "Неоконченное дело" ::(Unfinished Business)
Вашингтон, округ Колумбия. Макс Райан, бывший агент ФБР, проводит презентацию своей новой книги, посвященной Пенсильванскому убийце – маньяку, восемнадцать лет назад убивавшем женщин, а потом внезапно переставшем совершать преступления. Макс заявляет, что возможно, этот оставшийся не пойманным преступник все это время сидел в тюрьме, или может быть, даже умер. Последней его жертвой была двадцатитрехлетняя Эми Дженнингс, и на этом убийства прекратились. Когда презентация заканчивается, Гидеон подходит к Максу, раздающему автографы. Тот говорит, что Пенсильванский убийца оставлял шифрованные письма, и в этот момент охранник передает Максу точно такое же письмо. Ему его отдал какой-то мужчина и просил передать Максу. В здании перекрывают все выходы, но убийца растворяется. Гидеон говорит, что Пенсильванский убийца был здесь весь вечер: он не мертв и специально пришел на презентацию. Гидеон вызывает остальных агентов в субботу, и они приезжают в Квантико. В конференц-зале группа собирает вместе то, что они знают о Пенсильванском убийце, чья последняя жертва была убита в 1987 году. Макс говорит, что это определенно он, так как маньяк послал ему записку вместе с водительскими правами последней своей жертвы – Эми Дженнингс, а также с правами Карлы Бромвелл. Рейд читает записку, а Макс отвечает, что его методы изменились, и когда они приезжают на место, то находят жертву связанной пластиковыми наручниками. Раньше он не связывал своих жертв, а теперь связывает, бьет и душит. Гидеон говорит ему, что они должны проверить тело на наличие отпечатков пальцев, а Джей-Джей тем временем проводит пресс-конференцию, на которой говорит, что материалы дела они пока не могут разглашать, но как только появятся новости, она сообщит. Рейд говорит Гидеону и Райану, что маньяк процитировал в своей новой записке книгу Райана, а также предупреждает, что следующая жертва будет убита через два дня. Гидеон замечает, что они должны найти причину, по которой преступник не давал о себе знать почти двадцать лет, и внезапно появился снова. И его новой жертвой стала не молодая девушка, как раньше, а женщина на двадцать лет старше. Морган звонит Пенелопе и просит найти всех маньяков, недавно выпущенных на свободу, сидевших около пятнадцати или двадцати лет. Она находит одного такого типа, Скотта Харбина, который попадает по всем приметам, и передает Моргану его координаты. Он недавно вышел из тюрьмы и пропустил встречу с полицейским надзирателем. Агенты ФБР и группа захвата врываются в дом подозреваемого, и во время обыска Хочтнер и Морган находят под кроватью связанную жертву. Она еще жива, агенты освобождают жертву, и Харбина арестовывают. Но это оказывается не тот Пенсильванский убийца, которого они ищут. Гидеон говорит, что их убийца не поменял почерк, а изменил его по каким-то обстоятельствам – он мог получить травму или перенести операцию, в результате которой частично потерял подвижность, и уже не способен с легкостью справляться с жертвами. Морган просит Пенелопу проверить медицинские записи, и та находит некоего Уолтера Керна. Он живет неподалеку от места убийства последней жертвы, и примерно 18 лет назад попал в автокатастрофу на машине. В результате этого он повредил спину, был вынужден оставить военную службу и заняться установкой охранных сигнализаций. Пенелопа также говорит, что из-за операции Керн потерял чувствительность правой руки. В это время Керн входит в дом своей новой жертвы, которая считает, что он пришел ставить сигнализацию. Кроме того, женщина хорошо его знает, и когда Керн вытаскивает пистолет и приказывает надеть наручники, она приходит в ужас. Гиедон говорит остальным, что Пенсильванский убийца – педант, и жертву выбрал еще восемнадцать лет назад. Он не может остановиться, не закончив начатое. Агенты приезжают к дому Керна и спрашивают его жену Энн, нет ли в доме какого-то места, куда Уолтер не позволяет ей входить. Та отвечает, что у него есть темная комната, где он печатает фотографии. Войдя туда, они обнаруживают множество снимков и фотоальбом, где Керн складывал фотографии жертв, и оставил место для новой. Группа едет к дому жертвы, где в это время Керн душит ее мешком, но не успевает убить, как его арестовывают. Увидев его, Макс вспоминает, что этот человек с лысиной и в очках был на его презентации и подходил за автографом. Керн же замечает, что должен был дописать в книге последнюю главу. Возвращаясь обратно, Макс рассказывает всем байки о том, как Гидеон только начал работать в ФБР, и как остальные подшутили над ним, а он подумал, что директору ФБР угрожает опасность, ворвался в кабинет и сорвал совещание. Элли спрашивает Хотчнера, как ему удается совмещать такую работу и семью, и признается, что в один день окажется так, что жизнь прошла, а она так и осталась одна. В ответ Хотчнер говорит, что дома научился абстрагироваться от всего, что связано с работой.

:: Серия № 1#16. "Племя" ::(The Tribe)
Компания подростков забирается в пустой дом и устраивает там вечеринку. Одна из девушек, Ингрид, спрашивает, где в доме ванная, и поднимается наверх. Оставив свечу, она вылезает через окно на улицу, где ее хватают двое мужчин и утаскивают. Пару минут спустя, еще несколько человек входят в дом и нападают на остальных подростков. Тем временем в Квантико появляется брат Хотчнера, Шон. Пенелопа первой замечает его и идет следом, а за ней – Элли. Морган показывает Шону офис его брата, тот заходит и говорит, что решил не идти в университет, а устроиться в ресторан, где со временем стать шеф-поваром. Хотчнеру не нравится решение брата, он говорит, что будет лучше, если он пойдет в университет. Братья ссорятся, и Шон быстро уходит. Джей-Джей сообщает остальным, что они получили новое дело. В конференц-зале они просматривают фотографии из Терра Меса, городка, где произошло массовое убийство. Рейд говорит, что убийц было несколько, а Гидеон замечает, что убийцы действовали подобно стае, и они будут убивать до тех пор, пока их кто-нибудь не остановит. Когда агенты прилетают в Терра Меса, Хотчнер, Рейд и Гидеон отправляются прямиком на место преступления, где их встречает шериф. Морган, Элли и Джей-Джей тем временем едут в участок. Рейд говорит, что жертвы были освежеваны еще живыми, и убийцы использовали ритуалы индейцев. Шериф говорит, что рядом находится резервация апачей, и с недавних пор землю постепенно забирает себе город и строит на ней дома. По этому поводу было несколько судебных слушаний, и Пенелопа находит информацию о Джоне Черном Волке, чей отец был убит во время стычки с федеральными агентами, и Джон может быть их подозреваемым. Агенты отправляются в резервацию и приходят в школу, где говорят с девушкой по имени Джейн. Та говорит, что Джон проводит урок в школе, и замечает, что он не может быть убийцей или организатором преступления, совершенного в Терра Меса. Войдя в класс, Рейд отвечает на несколько вопросов по истории вместо учеников, и когда они выходят на улицу, Джон замечает, что Гидеон похож на профессора, Рейд – на его студента, а Хотчнер – на агента ФБР. Он говорит, что индейцы не устраивают бойню, и когда все приезжают к дому, он осматривается по сторонам и говорит, что убийцы пришли с холмов, ступая след в след, чтобы полиция не обнаружила, сколько их было на самом деле. Также Джон считает, что в доме была еще одна жертва, но она не была убита, а ее утащили и увезли на машине. Гидеон спрашивает, что Джон думает по поводу ритуального убийства, и тот отвечает, что индейцы никогда не используют все обычаи сразу, а эти убийцы смешали все стили. Тем временем Пенелопа сообщает, что нашла информацию о Рое Минтоне, чья организация неплохо вооружена, и кроме того, занимается разработкой индейских земель. Когда Минтона допрашивают, он говорит, что оружие им нужно для защиты, и если индейцы не хотят осваивать земли, то они сами построят на них дома. Пенелопа также устанавливает личность пропавшей девушки – это Ингрид Грисен. Хотчнер, Элли и Джей-Джей расспрашивают ее отца, и тот говорит, что она пропала, но он этого не заметил, так как Ингрид подолгу не бывала дома. Когда ей было четырнадцать, умерла мать, и отец воспитывал ее сам. Джей-Джей советует ему обратиться к похитителям по телевизору, и когда Питера показывают в новостях, Хотчнеру звонит какой-то тип и говорит, что это они похитили Ингрид, но об этом их попросил ее отец. Агенты находят Ингрид в мотеле, та находится в шоке, а потом допрашивают похитителей. Те говорят одно и то же – Питер Грисен нанял их для похищения дочери, обещал позвонить утром, но так и не позвонил. Поэтому, как только они услышали передачу, сразу же позвонили в полицию. Хотчнер требует от Грейсена все рассказать, и тот признается, что его дочь попала в секту, из которой он надеялся ее вытащить. Рейд заходит к Ингрид, но та ничего не говорит, кроме своего имени и номера социальной страховки. Питер вспоминает, что Ингрид что-то говорила о каком-то Дедушке, и об индейских духах Га Хэ. Рейд предполагает, что их подозреваемый изучал культуру коренных американцев в университете, где и познакомился с Ингрид и остальными жертвами культа. Джей-Джей отправляется составлять список, а Пенелопа находит подозреваемого – Джексона Келли, который несколько лет отсидел за решеткой. В тюрьме Келли ударился в религию, проповедовал остальным заключенным. Когда Джон слышит имя Джексона Келли, то говорит, что помнит его по семинару. Ночью совершается очередное нападение – на этот раз преступники нападают на дом Минтона и убивают его и всю семью. Утром шериф, Хотчнер и Джон привозят Ингрид на место преступления и говорят, что это совершили члены культа, в который она входит. Ингрид называет убитых нарушителями, и тогда Джон говорит ей, что все сказанное Джексоном – полная ерунда, и он никакой не мессия, а преступник, вдалбливающий в головы последователей отрывочные знания о культуре, о которой сам не имеет представления. Гидеон говорит, что лидеры сект обычно выбирают удаленные места, и они находят старый заброшенный мотель в сотне миль от Терра Меса. Хотчнер, Элли, Морган, Джон и шериф едут туда, а Гидеон и Рейд остаются собирать информацию о Келли. Келли арестовывают в мотеле и допрашивают, после чего Хотчнер говорит, что собирается дать ему то, что он хочет – аудиторию. Остальные последователи в это время собираются напасть на школу в резервации, и Джон с Хотчнером едут туда. Когда же преступники входят в здание, то никого не обнаруживают внутри. Между последователями, Хотчнером и Джоном начинается драка, в которой Хотчнер убивает одного из преступников. Когда появляются остальные, то видят на крыльце связанных последователей Келли. Агенты возвращаются обратно в Квантико, и Хотчнер навещает Шона в ресторане, где он работает. Он оставляет ему визитку своего друга из Нью-йоркского отдела ФБР и говорит, что если что-то случится, Шон всегда может к нему обратиться. Также он замечает, что Шон был прав, когда решил оставить учебу и заняться тем, что ему действительно по душе.

Второй сезон

:: Серия № 2#01. "Король-рыболов. Часть 2" ::(The Fisher King. Part 2)
Джей-Джей передает Гидеону папку с материалами о похищенной девушке и говорит, что они опознали ее – это пропавшая два года назад Ребекка Брайант. Остальные в это время пытаются расшифровать послание маньяка. Рейд говорит, что им нужна точная книга, а также, что они должны начинать расследование не с маньяка, как они все это время вели, а с жертвы, и узнать, почему преступник похитил именно ее. Гидеон отправляет агентов к родственникам Ребекки, а Рейд и Пенелопа остаются расшифровывать головоломку. В это самое время Ребекка кашляет, лежа на кровати в подвале, оборудованном видеокамерой, через которую маньяк наблюдает за ней. Хотчнер спрашивает Андерсона, где Элли, и тот отвечает, что отвез ее домой. Тогда Хотчнер говорит ему немедленно возвращаться обратно, так как маньяк знает все их адреса, и Элли может быть в опасности. В это время Элли увозит бригада парамедиков, которых она успела вызвать. Полиция окружает ее дом, в котором маньяк написал на стене слово "правила". Рейд обращает внимание на бейсбольную карточку и говорит, что Нелли Фокс начал играть в 1959 году, а эта фотография сделана в 1963, и он предполагает, что год указывает на издание книги. Он просит Пенелопу найти все книги, выпущенные в этом году. Тем временем Хотчнер допрашивает посыльного, и тот признается, что маньяк заплатил ему тысячу долларов, чтобы он отнес пакет его жене. Посыльный говорит, что маньяк держался в тени, а его руки были изуродованы ожогами. Пенелопа говорит Рейду, что написала программу, которая позволит отследить маньяка, и находит имя некоего Сэра Нейфа. Рейд просит ее проверить названия стихотворений и говорит, что разгадал загадку – это поэма Джеффри Чосера – "Птичий совет", а вторая ниточка ведет к книге "Коллекционер" Джона Фоулза. Эта книга была выпущена в Британии в 1963 году, и когда они находят ее обложку, то видят, что на ней изображены бабочка, ключ, и прядь волос. Он сообщает об этом Гидеону и Хотчнеру, также сказав, что Сэр Нейф – это анаграмма слова "Король-рыболов", который искал священный Грааль. Маньяк звонит в ФБР, Гидеон начинает задавать ему вопросы, но преступник говорит лишь то, что Элли не должна была так погибнуть, и вешает трубку. Элли везут в операционную, и она видит себя на самолете со своим отцом, который умер много лет назад. Незадолго до его смерти они поссорились, и она чувствует свою вину перед ним. Рейд и Пенелопа расшифровывают послание по цифрам из книги, и Рейд говорит, что маньяк лечился в той же клинике, что и его мать. Рейд писал ей письма, в которых подробно рассказывал о работе, и маньяк мог их прочитать. Он звонит в Лас-Вегас и говорит, что его мать нужно перевезти в Вирджинию. Хотчнер звонит Джей-Джей и Моргану, сообщает о случившемся с Элли. Морган разворачивается и едет назад, но Джей-Джей убеждает его вернуться и ехать дальше к дому Ребекки Брайант. Гидеон сидит в больничном коридоре, дожидаясь окончания операции. Он говорит Хотчнеру, что маньяк педантичен, и в случившемся с Элли есть и их вина. Андерсон звонит Хотчнеру и сообщает, что они нашли отпечаток на стене, и он принадлежит маньяку. Морган и Джей-Джей приезжают к матери Ребекки, где к ним подходит местный шериф. Он говорит, что Ребекка была трудным ребенком, несколько раз убегала из дому, поэтому два года назад ее не хватились. Тем временем Пенелопа выясняет, что Ребекка была приемной, и вся ее настоящая семья погибла при пожаре, когда ей было примерно пять. Маньяк приносит Ребекке еду, свет падает на его лицо, и оно, как и руки, также изуродовано огнем. Дайан приезжает в Квантико, Рейд показывает ей свой стол, а потом прокручивает пленку с голосом маньяка, и она узнает голос Рэндалла Гарнера, который лечился вместе с ней. Пенелопа тем делом находит данные, что семья Ребекки погибла из-за замыкания электропроводки. В живых остался ее отец Рэндалл, но он получил психологическую травму и был помещен на лечение в клинику в Беннингтоне. Пенелопа сообщает обо всем Гидеону и Хотчнеру, а Дайан говорит Рейду, что Рэндалл много говорил о своих погибших детях, но никогда не упоминал о Ребекке. Агентов он считает кем-то вроде современных рыцарей Круглого стола, а Ребекку – как чашу Грааля, которую они должны найти. Также она показывает открытку, которую ей отдали в больнице – на ней указан адрес в Вирджинии. Группа захвата едет туда, и Рэндалл действительно находится там. Он обвязал себя взрывчаткой и засел в кабинете. Рейд пытается его уговорить, замечает, что Ребекка – это не чаша Грааля, а его дочь, она реальна, и ей требуется помощь. Рэндалл взрывает бомбу, дом загорается, и все бросаются на улицу. Рейд останавливается и говорит, что Ребекка должна быть здесь, и на открытке, которую Гарнер передал Дайан, в подвале горит свет. Морган и Хотчнер спускаются в подвал, находят там Ребекку и вытаскивают ее раньше, чем в помещение проникает огонь. Чуть позже Элли приходит в себя, врач сообщает Гидеону, что с ней все будет в порядке. Морган помогает Пенелопе привести в порядок компьютер, Рейд и его мама читают книгу, а Хотчнер приходит в дом Элли и начинает стирать кровавую надпись со стены.

:: Серия № 2#02. "911" ::(P911)
Маленький мальчик сидит в запертой комнате, на стене которой висит маска с объективом видеокамеры. Он показывает камере игрушку – солдата Джека – и спрашивает, когда он сможет выйти отсюда. Видеозапись с этим ребенком попадает в отдел по расследованию преступлений против детей. Аманда Гилрой просматривает ролик и сообщает Кэти Коул о том, что Питер снова появился. Они получали такие же ролики на протяжении года, потом они перестали приходить, и снова появились. Последняя запись была сделана час назад, и Кэти говорит, что Хагс снова появился. Она отправляет ему сообщение, Хагс присылает ссылку на живое видео, и тогда Кэти связывается с Хотчнером. Когда она приезжает, команда собирается в конференц-зале, агенты просматривают ролик, и Гидеон говорит, что с год назад этот ребенок появлялся на сайте педофилов, а потом исчез также, как и появился. Кэти раньше работала в их отделе, но потом перешла в другой отдел, в Мэриленде. Кэти рассказывает, что они назвали этого ребенка Питером, и Хагс собирается продать его на аукционе меньше чем через сутки. Сервер находится в Беларуси, поэтому они ничего не могут сделать, но Джей-Джей замечает, что Пенелопа сможет отследить этот сайт. Хотчнер спрашивает Кэти, почему поиски были прекращены, и та отвечает, что год об этом мальчике ничего не было известно. У полиции было несколько подозреваемых, но улик против них так и не нашли. Элли приходит на работу и сталкивается в коридоре с Рейдом. Хотчнер говорит ей немедленно идти домой, но Элли отказывается и уверяет, что готова к работе. Тогда он отправляет ее вместе с Рейдом в архив. Остальная группа на самолете вылетает в Кливленд, где зарегистрирован провайдер. По дороге Кэти говорит остальным, что педофилы ищут детей определенного возраста, внешности, и Питер мог попросту вырасти и больше не интересовать маньяка. Агенты прибывают в офис провайдера, и Кэти говорит, что им нужен доступ к логам всех чатов, на которых общаются педофилы. Среди этих записей есть и разговор Хагса. Кэти и Морган вступают в диалог под видом двенадцатилетней девочки Сьюзи, а Пенелопа пытается отследить Хагса. Ей удается установить адрес в Ричмонде, и ссылку, ведущую на живое видео с еще одним ребенком. Агенты отправляются туда, врываются в дом и находят там подростка Кевина, сидящего перед компьютером. Он же заявляет, что никто его не похищал, и он добровольно участвует в съемке, так как его отец сидит за решеткой, а Кевину нужны деньги. Кэти рассказывает ему о Питере, которого они должны найти, и просит выйти на связь с педофилом и согласиться на личную встречу. Кевин отвечает, что человек, который вышел с ним на связь, зарегистрировался под ником Хиисапс. Тем временем, Элли, Рейд и Аманда в очередной раз просматривают ролик, и Рейд замечает, что в комнате нет ни окон, ни дверей. Он предполагает, что маньяк построил эту комнату внутри дома. Также он отмечает необычную рубашку мальчика, а Пенелопа говорит, что это форма Головастиков – детского отряда, в котором когда-то были и ее братья. На рукаве видна часть номера, и она пытается восстановить его полностью. Кэти уговаривает Кевина встретиться с Хиисапсом, и когда тот приходит к школе, то Хиисапсом оказывается школьный директор, мистер Ролингс. Морган арестовывает его, а Хотчнер проводит обыск в офисе. Ролингс признается, что получил видео и хотел спасти этого мальчика, но не знает, где он. Элли и Рейд пытаются взломать пароль на компьютере Ролингса, и Рейд догадывается, что Хиисапс – это фраза "Спаси их", написанная в обратную сторону. Тем временем Пенелопа находит отряд Головастиков в Маунт-Плезант. Ролингс предлагает Кэти сделку, но та говорит, что никакой сделки не будет. В прессе проходит сообщение о поисках Питера, и маньяк быстро удаляет сайт. Элли, Рейд и Морган едут в Маунт-Плезант и встречаются с местным священником. Тот рассказывает, что несколько лет назад руководил отрядом, но потом группа распалась. Он узнает рубашку на Питере, но не самого мальчика. Джей-Джей запускает в прессу другое сообщение, будто пропавшего ребенка ищут в Вирджинии, и маньяк возвращает сайт на место. Священник показывает фотографию детей из отряда, и Питер есть на ней. На обратной стороне фотографии есть имена, и Элли говорит, что мальчика зовут Чарли. Учительница местной школы находит запись о Чарли Спарксе, которого из школы забрал его отец, которого она не помнит. Пенелопа не находит пропавших детей с таким именем и говорит, что Чарли Спаркс скорее всего не настоящее имя ребенка. Маньяк забрал его из школы и затаился на год, так как Кэти почти поймала его. Когда время выходит, маньяк разбивает стену, за которой сидит Чарли. Пенелопа, Джей-Джей и Аманда начинают вычеркивать всех подозреваемых из списка, в то время как маньяк надевает очки, бейсболку, и идет к машине с большим контейнером. Пенелопа звонит Моргану и сообщает, что они остановились на двух подозреваемых – Патрике Форесте и Майкле Эрлсоне. Кэти отбрасывает Патрика, и говорит, что их маньяк – Майкл Эрлсон. Майкл пытается скрыться на машине, но агенты перегораживают ему дорогу и арестовывают. Кэти открывает багажник, контейнер, и обнаруживает внутри мальчика. Его привозят в офис, где выясняют настоящее имя – его зовут Дастин Пауэрс, его похитили в Ньюарке, когда Дастину был год. Джей-Джей нашла его мать, которая приехала в Квантико. Гидеон предлагает ей зайти к сыну, но пока не говорить, что она – его мать. Джеки входит в комнату, где сидит мальчик, подходит, и заговаривает с ним.

:: Серия № 2#03. "Лучшая месть" ::(The Perfect Storm)
Джексонвилл, штат Флорида. Женщина выходит из дома, забирает из ящика почту и возвращается обратно. Среди конвертов – письмо от их дочери Лоры, в котором оказывается диск. Родители включают его и видят сцену убийства Лоры. Чуть позже этот диск просматривают агенты ФБР, и Джей-Джей говорит Хотчнеру, что отец Лоры умер во время просмотра от сердечного приступа. Пенелопа берет запись и пытается выделить голоса, заглушаемые громкой музыкой. Гидеон спрашивает, что они знают о жертве, и Джей-Джей отвечает, что Лора Клеменсен училась в Орландо, и там думали, что она поехала домой, поэтому не искали ее в течение пяти дней. Остальные жертвы маньяка, а Лора стала пятой, были в плену неделю, и только потом их убивали. Двоим семьям послали диски, полиция просмотрела их, но так и не нашла подозреваемого. Гидеон говорит, что маньяку нужна аудитория, и подозреваемый у них не один, а как минимум – двое. Один мучил жертву, второй снимал все на камеру. Элли говорит, что один из маньяков явно доминирует, а второй – ведомый, но он скорее всего и является автором идеи, но исполняет задуманное первый преступник. Пенелопа сообщает им, что полиция города нашла тело Лоры под мостом – на него наткнулись прохожие. Хотчнер и Элли собираются поговорить с ее матерью, а Морган и Гидеон отправляются к мосту. Говоря с матерью девушки, они узнают, что у Лоры было кольцо с жемчугом, которое ей подарил отец, и мать хочет получить его назад. Элли расспрашивает о друзьях девушки, а Гидеон и Морган осматривают тело. Полиция так и не нашла кольцо, возможно, маньяк забрал его в качестве трофея. На теле Лоры множество ссадин и синяков, что указывает на то, что маньяки пытали ее несколько дней. Когда Элли и Хотчнер возвращаются, Рейд говорит им, что первые жертвы были задушены вручную, а потом преступники стали использовать веревку. Матери первой жертвы тоже послали диск, и она выступала по телевизору, что только разозлило преступников. Тем временем маньяк похищает еще одну девушку, спросив у нее дорогу. Когда она отворачивается, он нападает на нее и утаскивает в машину. Морган предполагает, что преступники избавлялись от машин, потому что полиция их так и не нашла. Джей-Джей говорит остальным, что в полицию поступило заявление о пропаже Тиффани Миддберг, которая живет в соседнем округе. Ее мать сообщила, что Тиффани отправилась на пробежку, и не вернулась домой. Хотчнер замечает, что преступники выходят из-под контроля, и у Тиффани остается мало времени. Пенелопа пока еще не обнаружила голоса на записи, а Морган тем временем находит свалку, на которую преступники продавали запчасти от машин. Там работал некий Джо Дэвин, житель Джексонвилла, который десять лет отсидел за решеткой, и возможно, там познакомился с подельником. Агенты приезжают в дом Джо, им открывает его отец, а Джо хватается за оружие. Полицейский убивает его, а агенты расспрашивают отца Джо. Тот рассказывает, что два года сын жил с ним, а его дружки приходили к нему в гараж, поэтому он их не видел. Во дворе Морган видит белый фургон и говорит детективу проверить его. Пенелопа проверяет дело Джо и находит Тони Канардо, с которым тот сидел в одной камере. Хозяин свалки говорит, что выгнал Джо с работы, так как сюда таскались его дружки, и Тони тоже приходил. Морган и Гидеон едут к дому Тони, но находят там только его жену Эмбер. Она говорит, что его нет дома. В доме полно пустых бутылок, и Гидеон просит Эмбер уйти на время, чтобы поймать Тони, когда он вернется. Тот не приходит, а чуть позже в участок приходит сама Эмбер. Тони избил ее, когда она сказала про ФБР. Морган едет к дому, а Гидеон спрашивает Эмбер, откуда у нее кольцо. Та отвечает, что Тони выиграл в покер деньги и купил ей подарок, но это оказывается кольцо Лоры Клеменсен. Морган дерется с Тони во дворе дома и арестовывает его. В доме агенты находят диски с записями Тиффани, Морган спрашивает, где она, но Тони упорно молчит. В участке Хотчнер начинает расспрашивать его, но Тони продолжает молчать и хочет получить адвоката. Тогда Гидеон предлагает Эмбер пойти и поговорить с ним, чтобы узнать, где Тиффани. Эмбер входит в комнату для допросов и спрашивает Тони, куда Джо спрятал Тиффани. Тот продолжает утверждать, что не знает. Элли и Джей-Джей узнают, что Тони жил в приютах, мать бросила его, когда ему было четыре, а потом ее арестовали за проституцию. Тони говорит о складе отца Джо, но там оказывается пусто. Рейд просматривает запись разговора Эмбер и Тони, и замечает, что жена спокойно смотрела на фотографии жертв, а Тони сидел, смотря в стол. Пенелопа звонит и сообщает, что восстановила голос – и он принадлежит Эмбер. Второй убийца – это она, и приказы Тони отдавала тоже она. Гидеон входит в комнату для допросов и говорит Тони, что они все знают о его жене, и спрашивает, почему он продолжает ее защищать. Пенелопа находит досье Эмбер – в пятнадцать она заявила в полицию на отца и брата, которые изнасиловали ее, но мать забрала заявление, и теперь она мстит женщинам. Гидеон говорит Тони, что Эмбер продолжает его подставлять, и он признается, что Тиффани в лесном домике. Агенты едут туда и арестовывают Эмбер раньше, чем она успевает убить Тиффани. Чуть позже Джей-Джей говорит, что полиция нашла под домом останки, чья ДНК соответствует ДНК, найденной на первых двух жертвах. Это был первый ее подельник, которого она убила.

:: Серия № 2#04. "Психодрама" ::(Psychodrama)
Вооруженный грабитель берет заложников в банке, угрожает автоматом и всех заставляет раздеваться. Он приказывает всем смотреть, а когда один мужчина отворачивается, он бьет его по голове. Позже в конференц-зале Джей-Джей показывает команде запись серии банковских ограблений в Лос-Анджелесе. В последний раз он заставил двоих заложников заниматься сексом, а всех остальных – смотреть. Гидеон замечает, что преступник получает удовлетворение от собственной власти, и если бы понял это, то не стал бы уже грабить банки. Они собираются лететь в Лос-Анджелес, и к Хотчнеру приходит его жена Хейли. Она ездила в больницу с ребенком, а Хотчнер как всегда, был на работе, и сейчас ему снова придется уезжать. В самолете команда продолжает рассматривать материалы дела. Джей-Джей замечает, что в последний раз что-то случилось с камерами наблюдения, поэтому снимков нет. Прилетев в город, Морган и Гидеон отправляются в банк вместе с агентом Уоллесом из Лос-Анджелесского отделения ФБР. Он говорит, что свидетели заметили парня в маске, уезжавшего от здания банка на мотоцикле. Рейд замечает, что обычно преступники совершают правонарушения в том районе, где живут, стараясь оставаться незамеченными. Морган останавливается на месте, где стоял грабитель, и говорит, что отсюда ему было видно всех. В первых трех банках охранники были одеты в штатское, а в четвертом – в форму, и форма спровоцировала преступника. Морган предполагает, что преступник сидел в тюрьме. Пенелопа получает записи с камер, и Хотчнер говорит ей установить рост грабителя, а также все, что она может получить. Элли расспрашивает жену менеджера, миссис Хендерсон, которая вместе с дочерью и сыном оказалась в числе заложников. Агент Уоллес говорит им, что мистер Хендерсон что-то напутал и случайно стер записи, но скорее всего, это было сделано намеренно. Пенелопа звонит и говорит, что рост грабителя разный, но она нашла, почему – он использовал супинаторы для обуви. Гидеон допрашивает Хендерсона, и тот признается, что стер пленки, чтобы никто не видел того, что грабитель заставлял их делать. Тем временем грабитель берет оружие и входит в еще один банк. Хотчнер предполагает, что грабитель сел в тюрьму лет в восемнадцать и отсидел пять или десять лет. Возможно, он наркоман, но не сумасшедший. Грабитель открывает в банке стрельбу, сгоняет всех в центр и заставляет раздеваться. Один из заложников прячется в задней комнате и фотографирует его на сотовый телефон. В полицию поступает сообщение об еще одном захвате, но тот успевает выбежать и удрать на своем мотоцикле. Гидеон, Хотчнер, Элли и Морган преследуют его, но тот все-таки уходит от погони. На этот раз грабитель совершил множество ошибок – он не проверил заднюю комнату, поставил мотоцикл прямо у входа, и не взял деньги. Элли, Рейд и Джей-Джей составляют список подозреваемых, встречаются с полицейским инспектором, который следит за вышедшими из тюрьмы преступниками. Они арестовывают Роланда Линча, насильника и наркомана, но он оказывается не тем, кого они ищут. Грабитель устраивает перестрелку в забегаловке и убивает четырнадцатилетнего подростка. Просматривая запись, агенты видят, что он отделил детей от родителей и заставлял подростка ударить мать. Когда тот отказался, он убил его. Хотчнер и Гидеон снова допрашивают Хендерсонов, требуя сказать, что было на записи. Позже сын Хендерсона говорит им, что грабитель перед уходом извинился. Гидеон говорит остальным, что они ошиблись в профиле – их грабитель не садист, он скорее использует людей и камеры как сцену и актеров. Рейд добавляет, что это психодрама, программа которой проводилась в тюрьме в середине девяностых. Пенелопа находит Кэлеба Дэйла Шеппарда, который сидел там в это время. Шеппард глотает таблетки и выходит на улицу с оружием. Агенты находят его мать, которая тоже под кайфом, и говорит, что ее сын ничего плохого не делал. Пенелопа узнает, что его сестра покончила с собой, а сам Шеппард угодил в тюрьму. Мать властвовала над ними, и сейчас он таким образом мстит ей. Морган и Элли приходят в мотель, где он жил, но Шеппарда там уже нет. Они отправляются в детский парк, рядом с которым проходит детский день рождения. Шеппард вламывается туда с оружием, приставляет нож к горлу ребенка и приказывает ему стрелять из автомата. Агенты окружают его, Хотчнер стреляет и ранит Шеппарда. Его арестовывают, помещают в машину парамедиков, и Хотчнер говорит врачу не давать ему обезболивающих. Его увозят, агенты возвращаются на самолете назад в Квантико. Хотчнер говорит Гидеону, что на неделе проводил экскурсию для стажеров, рассказывал о работе, которая ждет их в ФБР, но не рассказал всей правды.

:: Серия № 2#05. "Последствия" ::(Aftermath)
Гидеон входит в офис и видит, что Элли, Рейд и Джей-Джей сидят за своими столами, хотя сегодня у них выходной. Он спрашивает, что они здесь делают, и Элли отвечает, что Хотчнер дома, Морган где-то развлекается, а им нечем заняться. Джей-Джей получает новое дело о насильнике, объявившемся в городе Дейтон, штат Огайо. Он напал уже на пятерых женщин в местном колледже, затем затаился на три месяца, и спустя девять дней объявился снова. Джей-Джей говорит, что местная полиция считает, что это один и тот же маньяк, поскольку он оставлял сообщения своим жертвам. У них есть запись его голоса и образец ДНК, но данных, с которыми можно было бы сравнить улики, пока нет. Гидеон говорит Джей-Джей вызывать Хотчнера и Моргана, так как команда отправляется в Дейтон. Тем временем одна из местных жительниц возвращается домой, прослушивает оставленное сообщение, и маньяк нападает на нее. В самолете Гидеон и остальные агенты просматривают материалы о жертвах преступника, и Джей-Джей получает новые данные о последней жертве – Алисии Джордан. Первыми жертвами маньяка были девушки из колледжа, а три новые – гораздо старше, он по какой-то причине изменил своим повадкам. Прибыв в полицейский участок, они встречаются с детективом Мэгги Кэллэхен, которая ведет расследование. Она говорит, что Алисию Джордан уже допрашивали, но Гидеон хочет провести допрос еще раз. Морган, Джей-Джей и Мэгги расспрашивают вторую жертву, Шерил Косгроув. Она рассказывает, что маньяк забрался в ее комнату в студенческом общежитии, несмотря на усиленную охрану, и даже посоветовал ей завести собаку. Хотчнер расспрашивает Алисию, и женщина говорит, что маньяк знал о ней все, включая личные подробности. Он прокручивает ей запись, и Рейд говорит, что маньяк мог заранее отрепетировать слова, которые хотел сказать по телефону, но когда пришел момент сказать их вслух, он изменил текст. Он также предполагает, что маньяк обставляет свои нападения как свидания. На ночь агенты останавливаются в местном мотеле. На парковке Элли оглядывается по сторонам, а когда Рейд спрашивает, что с ней, она отвечает, что забыла очки в машине. В это время маньяк сторожит очередную жертву и фотографирует ее на входе в дом. В мотеле агенты просматривают снимки и материалы, Морган отмечает на карте места ранее совершенных нападений, а Гидеон развешивает на стене фотографии жертв. Рейд заходит к Элли и видит, что она пьет. Он предлагает ей поговорить, но та отвечает, что не стоит составлять на ее профиль, и что с ней все в порядке. На следующий день агенты возвращаются в участок, и Хотчнер зачитывает составленный профиль маньяка. Он считает, что маньяк выбирает жертву не случайно, и у него есть свободный доступ в дом – он может работать сантехником или кабельщиком. Джей-Джей в это время проверяет все случаи нападения на женщин в колледже, и находит упоминание о девушке – Шелли Норвелл, которая покончила с собой после последнего нападения. Хотчнер и Мэгги Кэллэхен расспрашивают родителей Шелли о случившемся. После изнасилования она забеременела и покончила с собой, чтобы не рожать ребенка. Гидеон, Рейд и Элли возвращаются к Алисии и спрашивают, не упоминал ли маньяк что-то о детях или о самоубийстве, и рассказывают о произошедшем с Шелли Норвелл. Алисия признается, что пыталась завести ребенка и обращалась в клинику. Морган сообщает полицейским, что две последние жертвы были в одной и той же клинике. Элли звонит Пенелопе с просьбой получить список работников этой клиники. Рейд говорит остальным, что маньяк намеренно выжидает пять дней – за это время должно закончиться действие назначенного препарата, и жертва сможет забеременеть. Он вспоминает похожий случай в Филадельфии, но тот преступник убивал своих жертв, а этот оставляет в живых. Хотчнер, Морган и Мэгги Кэллэхен приезжают в клинику и говорят с доктором Вагнером. Тот отвечает, что является единственным мужчиной – в клинике весь персонал женского пола. Морган обращает внимание на анкету, которую заполняли жертвы – из нее маньяк узнал все подробности их жизни. Он отправлял эти анкеты на обработку в маркетинговую компанию. Элли запрашивает копии всех анкет, чтобы найти среди них следующую жертву. Руководитель компании, Крейг Дайсон замечает, что под профиль попадают едва ли не все сотрудники. Джей-Джей, Рейд, Элли и Хотчнер проверяют анкеты и устанавливают имя следующей жертвы – это Лиза Блейк. Полиция приезжает к ее дому, где чуть раньше маньяк напал на нее. Полицейские обнаруживают Лизу привязанной к кровати. Маньяк исчез, и тогда Гидеон, Хотчнер и Мэгги Кэллэхэн решают поймать его на приманку, которой должна будет стать Элли. На нее цепляют микрофон и говорят оставить оружие. Хотчнер и Гидеон будут следить за ней из машины за углом. Чуть позже Элли приезжает к дому и входит в него. Морган звонит ей, а в это время перед домом останавливается машина. Пенелопа устанавливает номер, с которого звонил маньяк – это Уильям Ли. Элли же вытаскивает пистолет и подбегает к машине, в которой сидит Уильям, и срывает операцию – она должна была дождаться, пока маньяк не войдет в дом. Уильям же заявляет, что остановился, чтобы посмотреть на дорожную карту. Рейд проверяет его биографию и говорит Моргану, что Уильяму Ли двадцать восемь лет, у него нет работы, и он живет с матерью. Задержать его не за что, и полиции приходится выпустить Уильяма. Хотчнер говорит Элли, что она запаниковала и сорвала операцию, и теперь преступника выпустили на свободу. Она же обвиняет его в том, что он оставил ее дома одну, и маньяк стрелял в нее. Мэгги Кэллэхен хочет знать, что произошло, и Гидеон рассказывает, что они упустили маньяка. В это время Ли останавливается у дома, а Элли караулит его за кустами. Увидев ее, он говорит, что благодаря ей вышел и теперь сделает счастливыми еще много женщин, а потом собирается уйти. Элли вытаскивает пистолет, стреляет в него и вызывает полицию. Когда приезжают остальные, Элли говорит, что это была самооборона. Ее сажают в полицейскую машину и увозят, а Хотчнер и Гидеон остаются на месте убийства и смотрят на труп Уильяма Ли.

:: Серия № 2#12. "Профайлер и профиль" ::(Profiler, Profiled)
Рейд показывает Джей-Джей и Пенелопе фокус с ракетой из банки. Подпрыгнув, банка попадает в Эмили, и та спрашивает Рейда, в чем фокус. Тот соглашается повторить его, но с условием, чтобы остальные не подглядывали. Девушки отворачиваются, Спенсер запускает ракету, и на этот раз она попадает в Хотчнера. Хотчнер замечает, что уже предупреждал Спенсера насчет ракеты, а потом подбирает банку и ставит обратно на стол. Эмили спрашивает, где Морган, и Рейд отвечает, что он поехал в Чикаго на день рождения матери. В это время Морган стоит на кладбище в Чикаго, и кто-то фотографирует его. Позже он с сестрой возвращается домой и сталкивается с бандой местных хулиганов, которых знает с детства. Их главарь Родни нарывается на драку, потом обещает зайти позже и уходит вместе со своей компанией. Морган приходит в молодежный центр, где играл в футбол в детстве, смотрит, как играют ребята. Кто-то снова фотографирует его, а потом мимо центра проезжает машина с Родни и его приспешниками. Вернувшись домой, Морган и две его сестры празднуют день рождения матери. Они вспоминают, как он однажды вызвался испечь торт, едва не спалил весь дом, и пришлось вызывать пожарную команду. Ночью полиция находит труп подростка, игравшего на площадке, и отправляется в дом матери Моргана. Его арестовывают по подозрению в убийстве, так как у подростка оказалась при себе визитка с его номером телефона. Детектив Гордински спрашивает, нужен ли Моргану адвокат, и тот отвечает, что намерен позвонить Хотчнеру. Гордински говорит, что тому уже сообщили. Хотчнер разговаривает по телефону с помощником детектива, говорит, что обвинение, предъявленное Моргану – нелепая ошибка. Затем он связывается с остальной командой и с Гидеоном, после чего все вылетают в Чикаго. Гордински приносит в комнату для допросов ящик, а Морган говорит ему перестать его пугать. Детектив хочет знать, на чьей могиле тот был, а Морган не знает, чья она. Затем Гордински показывает фото убитого подростка – Дэмиана Уолтерса, и хочет знать, почему Морган его убил. Хотчнер требует немедленно поговорить с Гордински, и как можно быстрее, пока он не позвонил его начальнику. Морган тем временем говорит детективу, что это могила мальчика, убитого рядом с площадкой пятнадцать лет назад. Он говорит, что Родни Харрис ошивался там поблизости, но Гордински не верит, что подростка могли убить гангстеры. Выйдя из комнаты для допросов, он говорит Хотчнеру и Гидеону, что считает Моргана виновным в четырех убийствах за последние пятнадцать лет. Он посылал материалы по делу в ФБР, Гидеон составил профиль, и Гордински примерил его на Моргана. Хотчнер входит в комнату для допросов, и Морган говорит ему, что последним видел этого парня живым. Затем он признается, что в детстве шел домой с другом после игры и нашел труп подростка. Его так и не опознали, похоронили за счет собранных денег и поставили памятник с датой. Гидеон говорит Гордински, что в момент первого убийства Моргану было пятнадцать, а не двадцать пять, как он указал в профиле. Агенты должны найти убийцу раньше, чем Гордински предъявит Моргану обвинение. Тем временем Хотчнер узнает, что у Моргана была судимость за нападение, но упоминание о ней было уничтожено из базы данных. Морган выходит из себя и требует не лезть в его дело, но Хотчнер говорит Джей-Джей и Пенелопе раскопать все, что было уничтожено. Рейд и Эмили приезжают к матери Моргана, и та рассказывает, что после смерти отца тот начал ходить в молодежный центр, стал играть в футбол. До этого он водился с местными ребятами и закончил бы в тюрьме, если бы не Карл Буфорд, руководитель центра. Пенелопа узнает, что Морган получил спортивную стипендию, но из-за травмы колена оставил игру. Также она находит статью из газеты, в которой рассказывается о том, как он обнаружил труп. Эмили отправляется в центр, рассматривает спортивные награды и видит подростка, Джеймса, который выходит из-за шкафа. Он говорит, что пытался позвонить Моргану, но тот так и не ответил. Тем временем Гидеон расспрашивает Буфорда, и тот говорит, что Морган был одним из его лучших учеников. Позже Гордински говорит, что Буфорд – местная легенда, без него большая часть подростков оказалась бы за решеткой. Хотчнер спрашивает Моргана, почему тот так и не встретился со своим бывшим учителем, но тот не хочет отвечать. Эмили возвращается из центра, а Хотчнер отпускает Моргана. Джей-Джей говорит остальным, что они должны найти его раньше, чем Гордински и его люди. В это время Морган приходит на площадку и играет с Джеймсом. Он говорит, что теперь он может оставить центр, а потом спрашивает про домик в Висконсине и про рыбалку. Джеймс тоже был там. Морган отвечает, что когда-то был на его месте, как и все остальные мальчики, которым Буфорд сначала наливал вино, а потом заставлял купаться без плавок. Джеймс говорит, что Дэмиан собирался позвонить Моргану, и Буфорд об этом знал. Они входят в его офис, и Морган заявляет, что если дети перестанут бояться и молчать, он ничего не сможет с этим сделать и окажется за решеткой. Гордински и его помощник арестовывают Буфорда и уводят. На следующий день они все приходят на похороны Дэмиана Уолтерса – рядом с памятником первой жертвы, найденной пятнадцать лет назад.

:: Серия № 2#13. "Выхода нет" ::(No Way Out)
Голконда, штат Невада. Птицы кружат над пустыней, где на песке лежит отделенная от тела человеческая рука. Гидеон и Морган входят в забегаловку у дороги, их встречает официантка. Гидеон проходит вглубь заведения и останавливается возле столика, за которым сидит мужчина с молочным коктейлем. Мужчина спрашивает Гидеона, как его зовут, объясняет значение имени, а потом называет себя – Фрэнк. Гидеон показывает удостоверение агента ФБР и спрашивает, где последняя жертва. Он знает, что убийца носит блокнот со списком жертв во внутреннем кармане куртки. Морган находит в кармане Фрэнка блокнот, а Гидеон говорит, что это не волшебство, а точный профиль серийного убийцы. Фрэнк отвечает, что сейчас он допьет свой коктейль, встанет уйдет отсюда, и это будет настоящим волшебством. В это время забегаловку окружают полицейские, и помощник шерифа говорит им, что если через пятнадцать минут Фрэнк не сдастся, то они возьмут заведение штурмом. Фрэнк смотрит на часы, как будто ожидает чего-то. Днем раньше Джей-Джей получила материалы о неопознанных останках в пустыне, найденных в 1996 году. Новые жертвы были обнаружены там же, где и предыдущие, и трупы были расчленены одинаково. Рейд замечает, что у всех жертв не было ребра – оно было удалено хирургическим путем, а значит, преступник хорошо разбирался в анатомии. Джей-Джей опознает одну из жертв – это Кэтрин Хейл – на ее руке был браслет с гравировкой. Хотчнер говорит, что убийца живет где-то в том районе, отлично знает местность и перемещается по штатам. Гидеон приносит коробку с делами, собиравшимися тридцать лет – за эти годы было совершено тринадцать преступлений, и убийцей был один и тот же человек. Все тела он разбросал неподалеку от восьмидесятого шоссе – по которому перемещался все эти годы. Агенты приезжают на место последнего убийства, пока Морган и Хотчнер говорят с шерифом Джорджией Дэвис, Гидеон идет к останкам, заметив, что в пустыне развелось много койотов. Поэтому убийца оставляет там тела – уничтожает таким образом улики. Эмили и Рейд приходят в участок, где патрульный пытается справиться с безумной Джейн. Она не хочет идти домой, так как боится, что маньяк снова вернулся, и никто не сможет его остановить. Полицейский уводит ее, а Джейн свистит в странного вида свисток. Гидеон осматривает останки и говорит Хотчнеру и Моргану, что убийца прижег артерии, и жертвы были еще живы, когда он их расчленял. По фотографии татуировки Пенелопа устанавливает, что мужчина сидел в тюрьме – его звали Рино Родригез, а Кэтрин Хейл жила в Колорадо. Джей-Джей отмечает на карте все места, где был убийца, и где жили его жертвы. Она говорит, что тот перемещается с востока на запад. Фрэнк тем временем говорит Гидеону, что для него самое главное – не поимка преступника, и не жертвы, а охота за маньяком. Тем временем Рейд устанавливает, что все жертвы Фрэнка были усыплены кетамином. Гидеон в своем профиле указывает, что маньяк держит блокнот в правом кармане, так как сам является левшой. Шериф решает заблокировать дороги и перекрыть границу штата, а также проверять все грузовики или трейлеры, в которых маньяк может перевезти жертву незамеченной. Эмили и Рейд возвращаются в полицию и расспрашивают Джейн – она была первой жертвой маньяка. Та рассказывает, что ей было девятнадцать, когда ночью сломалась ее машина, и из темноты появился какой-то человек. Потом она видела себя на космическом корабле – ее похитили пришельцы, вокруг висели какие-то карты, а пришелец улыбался. Она не испугалась и смотрела на него, а потом пришла в себя уже дома. Эмили спрашивает Джейн, видела ли она этого пришельца, и та отвечает, что он снится ей каждую ночь. Рейд говорит, что карты могли быть на самом деле анатомическими атласами, а отпустил ее маньяк потому, что Джейн не испугалась. Ему же требовалось видеть ужас в глазах жертвы. В забегаловку входит мужчина с ружьем, угрожает Фрэнку и спрашивает, где его жена. Морган и шериф приказывают мужчине опустить ружье, а Фрэнк вытаскивает из-под стола сумку и спрашивает, хотят ли они знать, что внутри. Мужчина опускает ружье, и Фрэнк извлекает из сумки человеческую голову, заявив, что это его билет отсюда. Тем временем полиция прочесывает пустыню и дороги, ищет фургон или грузовик. Рейд говорит, что убийца забирал вещи и кредитки жертв, поэтому по снятым со счетов деньгам они смогут отследить его передвижение. Он путешествует с востока на запад, ездит одной и той же дорогой каждый год. Пенелопа отслеживает телефон Кэтрин Хейл и говорит, что последний звонок был сделан из Голконды, и что-то все еще держит убийцу в этом городке. Джорджия Дэвис забирает Джейн домой, сказав, что ее мужа и сына нет в городе – они уехали на выходные. Фрэнк следует за ними, пробирается в дом и усыпляет Джорджию уколом кетамина. Она видит себя на столе, а Фрэнк надевает хирургические перчатки. Морган и Хотчнер входят в дом Джорджии, но маньяк уже забрал ее. Рейд обнаруживает на полу брошенные пистолет и шприц. Помощник шерифа говорит, что Джорджия взяла Джейн к себе на ночь, но судя по следам, последней удалось скрыться. Пенелопа снова отслеживает сотовый Кэтрин и сообщает Хотчнеру, что маньяк все еще в городе – он не уедет, пока не заполучит Джейн, свою первую жертву. Гидеон, Морган и местные полицейские находят брошенный грузовик со сканером частот внутри. На сиденье валяется брошенный телефон Кэтрин, но Джейн нигде нет. Хотчнер, Эмили и Рейд приезжают в дом Джейн и видят развешанные повсюду ветряные игрушки, сделанные из человеческих ребер. Гидеон и Морган приезжают к забегаловке, и помощник шерифа дает им пятнадцать минут на переговоры с Фрэнком. Хотчнер говорит остальным, что Фрэнк приносил эти игрушки Джейн как подарок. Они обходят сарай, и за ним натыкаются на фургон, внутри которого стоит металлический стол, развешаны анатомические таблицы, а на столе разложены инструменты. В фургоне стоят два гроба – в одном из них мертвое тело, а в другом – еще живая Джорджия Дэвис. Фрэнк говорит Гидеону, что он действительно маньяк, неспособный что-то чувствовать. Но когда Джейн сказала, что ей нравятся его глаза, он не смог ее убить. Хотчнер, Рейд, Эмили и Джорджия приезжают к трейлеру. Джорджия говорит мужу, что пропал школьный автобус с одноклассниками их сына Томми. Водитель автобуса тоже мертв – это его голову Фрэнк положил в сумку, а дети исчезли. Гидеон говорит, что дети маньяка не интересуют, и Морган собирается искать их с помощью вертолета. Полицейская машина привозит Джейн к забегаловке, Хотчнер говорит ей, что Фрэнк каждый год возвращался, прятался и оставлял ей игрушки из ребер. Джейн хочет увидеть его. Фрэнк говорит Гидеону, что если получит Джейн, то скажет, где дети. Гидеон собирается отпустить его с Джейн, но Фрэнк говорит, что если за ними будут следить, то сделки не будет. Он везет их в пустыню, затем Фрэнк приказывает остановить машину. Он говорит, что дети в двух милях отсюда, а Гидеон отвечает, что не позволит ему скрыться. Машина останавливается, Фрэнк и Джейн идут в одну сторону, Гидеон в другую, к детям, и находит их живыми. Когда появляется полиция, Гидеон говорит им, что Фрэнк ушел на запад, и они с Хотчнером идут следом, но следы внезапно прерываются, и Фрэнку удалось скрыться. Гидеон останавливается и говорит, что они найдут его.

:: Серия № 2#14. "Большая игра" ::(The Big Game)
Двое ведущих телешоу обсуждают результаты суперкубка. Деннис и Лейси Кайл прощаются со своими друзьями, и когда те уходят, кто-то в темном капюшоне пробирается в дом и прячется за дверью. Как только они поднимаются наверх, преступник идет за ними, а кто-то другой звонит в 911 и говорит оператору, что Рафаил собирается убить грешников в доме по Честнат Драйв, 1527. Гидеон приходит в Смитсоновский институт и рассматривает картину с изображением пересмешника и змеи. В это время остальная часть команды веселится в баре: Морган танцует, Хотчнер, Хейли, Пенелопа и Эмили пьют пиво, а Рейд на спор вспоминает факты из "Стар Трека". Джей-Джей обыгрывает завсегдатаев в дартс, потом звонит ее сотовый телефон, и она получает сообщение из полиции об убийстве. Когда вся группа собирается в офисе, Джей-Джей прокручивает им запись из 911, на которой неизвестный мужчина говорит о некоем Рафаиле, намеревающемся убить грешников. Прибывшая по вызову полиция обнаружила тела Денниса и Лейси Кайл в их доме. Джей-Джей говорит, что преступник звонил из дома жертв, и возможно, он был не один. Пенелопа сообщает, что Деннис Кайл владел медиабизнесом, и врагов у него не было. Полиция обнаружила в комнате книгу Апокалипсиса, раскрытую на восьмом стихе шестой главы, часть которого выделена желтым маркером. Рейд замечает, что на этом убийцы не остановятся, и следует ожидать новых жертв. В это время один из преступников, подгоняемый голосом более старшего, смотрит на свои перепачканные кровью руки. Первый читает строки из Библии, и второй вспоминает, как в детстве отец поставил на его лбу клеймо, а потом крестил, топя в ванной. Пенелопа собирается проверить всех Рафаилов в штате Джорджия, а тем временем агенты отправляются в Атланту. Приехав на место преступления, они встречаются с детективом Фаррадеем, который рассказывает им подробности о смерти жертв. Патологоанатом сообщает, что на телах множество порезов, и первым был убит Деннис, потом его жена. Он замечает, что преступники обескровили их, подобно тушам животных на бойне. Детектив говорит, что полиция приехала на место через четыре с половиной минуты, но к этому времени жертвы уже были мертвы. Пенелопа звонит Моргану и спрашивает, есть ли в доме бургундский диван. Тот замечает какую-то тахту в углу, и Гарсиа отвечает, что видеозапись убийства выложена в Интернет, и ее скачивает все больше и больше народу. Но убийца, следя за сайтом, на котором выложен ролик, видит комментарии, в которых все думаю, будто это реклама нового фильма. Морган подходит к стоящему на полке ноутбуку с видеокамерой, и преступник видит его на своем мониторе. Когда агенты возвращаются в участок, Рейд спрашивает, есть ли здесь беспроводной Интернет. Ему отвечают, что есть, и он говорит, что трансляция все еще продолжается, и убийцы видят их. Пенелопа предполагает, что преступники смогли получить удаленный доступ к компьютеру жертвы, и таким образом управляют им. В доме преступников звонит телефон, мужчина снимает трубку и говорит, что это компьютерная помощь. Чтобы разобраться с проблемой, он хочет получить удаленный доступ к машине, но в этот момент видит очередную жертву на экране монитора, и выключает телефон. Хотчнер сообщает остальным, что пока они не нашли похожих убийств в базе данных ФБР, и скорее всего их убийцы – неорганизованные психопаты. Убийца входит в дом женщины, звонит в 911, а потом берет ноутбук и несет его на второй этаж. Через некоторое время Джей-Джей говорит, что немногим раньше в дом Кайлов пытались забраться, и свидетелем был некий Тобиас Хенкел. Хотчнер говорит Рейду и Джей-Джей поехать в дом Хенкела и поговорить с ним. Детектив Фаррадей сообщает им о новом убийстве – на этот раз полиция прибыла через одиннадцать минут. Найденный в доме труп мужчины не был жителем этого дома – он был любовником жены, которая пропала. Гидеон говорит, что женщина может быть еще жива, и на этот раз маньяк оставил им послание о казни Иезавель. Преступники – отец и сын, притаскивают ее в амбар и заставляют покаяться в содеянном. Женщина раскаивается, Тобиас говорит, что можно ее помиловать, но отец собирается убить ее. Гидеон говорит детективу Фаррадею, что в этом случае один из их подозреваемых доминирует над вторым настолько, что тот не способен ему противостоять. Имя, которым представляется первый – это имя архангела Рафаила. Пока Пенелопа пытается отыскать, кто является Рафаилом, Хотчнер говорит остальным, что если пропавшая женщина – Иезавель, то ее ждет казнь через травлю собаками. В это время отец и сын заклеивают ей рот скотчем и выпускают из-за загородки собак. Пенелопа звонит Хотчнеру и спрашивает, почему не могла дозвониться до него. Тот отвечает, что они были за городом, где не было связи, и тогда та рассказывает, что получил еще один видеоролик – на нем похищенную женщину растерзывают собаки. Детектив Фаррадей просит остановить запись – он узнает собак, которые напали на человека некоторое время назад, и он собирался усыпить их, но жертва не стала подавать заявление. Он находит имя владельца псов – это Тобиас Хенкел. Рейд и Джей-Джей приезжают к его дому и стучат в дверь. Тобиас открывает, но не желает пропускать их внутрь, говоря, что отец будет против. Джей-Джей задает ему вопрос про заявление в полицию, но тот говорит, что они наверняка ошиблись – у него не было собаки и захлопывает дверь. Тогда Рейд обходит дом, заглядывает в окно и видит изображение на мониторах. Тобиас видит его и скрывается в амбаре. Джей-Джей и Рейд следуют за ним, Спенсер предлагает разделиться и идет на кукурузное поле. Джей-Джей входит в амбар и наступает в лужу крови, а Рейд слышит голоса отца и сына среди кукурузы. Одна из собак бросается на Джей-Джей, та убивает ее, и в этот момент Тобиас сбивает Рейда с ног. Наставив на него пистолет, он говорит, что должен его убить – отец приказывает ему сделать это.
Продолжение следует.

:: Серия № 2#15. "Откровения" ::(Revelations)
Продолжение предыдущей серии. Агенты приезжают к дому Тобиаса Хенкела, но в доме никого нет – только несколько включенных компьютеров. Морган и Эмили входят в сарай, видят мертвую собаку и останки растерзанной псами женщины. Джей-Джей прячется в углу сарая. Морган называет себя, она опускает пистолет, и когда Эмили спрашивает, где Рейд, Джей-Джей отвечает, что он отправился на поле искать Тобиаса. В это время Тобиас увозит Рейда на машине куда-то в лес. Эмили говорит детективу Фаррадею, что Хенкел не мог уйти далеко. Едя на машине, Тобиас вспоминает, как отец сказал ему, что у него должно быть место, где он будет чувствовать себя в безопасности, когда начнет убивать. Рейд приходит в себя и видит, что находится в амбаре. Рядом с ним стоит Тобиас – в его руке пистолет с одной заряженной пулей. Хотчнер привозит Пенелопу в дом Тобиаса, чтобы она проверила все его компьютеры. Некоторое время спустя она говорит, что Тобиас выбрал жертв и установил в их комнатах компьютеры. Их он считает грешниками: лжец, вор, прелюбодей. Морган отвечает, что в прошлом любого человека скрыт какой-то грех, до него стоит только докопаться. Хенкел называет Рейда одержимым дьяволом и заставляет его каяться. Тот отвечает, что у него нет грехов, и тогда Хенкел снимает с него ботинки и бьет по ногам. Эмили тем временем узнает, что двенадцать лет назад Тобиас Хенкел посещал занятия группы анонимных алкоголиков и наркоманов. Гидеон замечает сделанные на стенах надписи с фразой из Библии: "Чти отца своего". Джей-Джей спрашивает Эмили, как ей удается оставаться спокойной в этой ситуации. Хотчнера тоже интересует этот момент. Тем временем Морган обнаруживает в подвале ледяные блоки, охлаждающие труп отца Тобиаса Хенкела. В это время Хенкел колет рейду наркотик, и Спенсер вспоминает случай из детства, когда его отец оставил семью, так как его мать не способна о себе позаботиться. Детектив Фаррадей говорит Моргану, что Чарльз Хенкел мертв уже около полугода. Эмили и Джей-Джей говорят с мужчиной, посещавшим ту же группу, что и Тобиас. Он рассказывает, что Тобиас пристрастился к наркотикам, чтобы убежать от реальности, которую превратил в ад его собственный папаша. Морган и Хотчнер находят в доме дневники, которые писал Тобиас: от своего лица, от лица отца и Рафаила. Гидеон говорит, что у Тобиаса Хенкела тройное разложение личности. Гарсиа находит в компьютере учетную запись Чарльза Хенкела, сделанную Тобиасом, и обнаруживает там адреса сайтов. Детектив Фаррадей сообщает, что в городке был ограблен компьютерный магазин – и вором был Тобиас Хенкел. В это время Тобиас, считая себя Рафаилом, заставляет Рейда выбрать из четырех жертв одну. Пенелопа не может отследить сигнал, а Рейд выбирает один из компьютеров. Рафаил закрывает остальные, оставив выбранный, чтобы Рейд видел, как он убьет следующего грешника. Он появляется в доме жертв, звонит в 911 и сообщает об убийстве. Рейд видит, как он убивает обоих. Когда появляется полиция, жертвы уже мертвы. Гидеон подходит к компьютеру и говорит Рейду, что Тобиасу его не сломить. Тем временем Хенкел снова возвращается и делает ему очередной укол. Спенсер вспоминает свою мать, лежащую в постели. Он хотел пойти поиграть с другом, но она предложила остаться дома и почитать книгу. Пенелопа говорит Гидеону, что Тобиас запустил и это видео в Интернет. Остановить она его не может, но добавляет комментарий, что файл заражен вирусом. Это приводит Хенкела в ярость, он говорит, что Рейд одержим дьяволом, и снова начинает бить его. Тот падает со стула и сотрясается в припадке. Тобиас несколько минут стоит рядом с ним: в его сознании отец приказывает убить его, но Тобиас сопротивляется. Рейд приходит в себя и говорит, что у него был припадок. Эмили отмечает временные границы после совершения убийства и размещения файла в Интернете – это около двадцати минут, и за это время Хенкел не мог далеко уехать. Агенты отмечают место – приблизительно семнадцать миль. В это время Рафаил спрашивает Рейда, сколько человек работает вместе с ним. Когда Спенсер отвечает, что семеро, Рафаил требует выбрать кого-то, кто должен умереть. Он угрожает ему пистолетом, и Рейд выбирает Хотчнера, назвав его классическим нарциссом. Гидеон говорит, что это строка из Библии, и они находят ее в книге Апокалипсиса. Хотчнер говорит, что у него нет чувства юмора, но он – не нарцисс, и не ставит себя превыше команды. Гидеон отвечает, что это подсказка – Рейд говорил сначала о браконьерах, с которыми сравнил Хенкела, и Пенелопа находит место – старую плантацию рядом с кладбищем у городка Маршалл, о котором есть упоминание в дневнике Хенкела. Хенкел говорит Рейду, что они на кладбище. Он вспоминает, как ему пришлось отправить мать в психиатрическую клинику, так как со временем ее состояние ухудшалось. Тобиас говорит, что похоронит его на кладбище заживо, дает лопату и заставляет копать могилу. В это время агенты приезжают к домику, но внутри никого нет. Рейд замечает свет фонарей за деревьями, и когда Хенкел отворачивается, хватает пистолет. Хенкел вытаскивает нож, и Спенсер стреляет в него. Когда появляются остальные, Рейд говорит Хотчнеру, что намеренно дал ему эту подсказку, а затем просит дать ему пару минут. Когда остальные уходят, он вытаскивает оставшиеся два флакона из кармана Тобиаса и идет следом.

:: Серия № 2#16. "Страх и ненависть" ::(Fear And Loathing)
Девушка Сандра вылезает из комнаты через окно и идет в парк. Там к ней подъезжает машина, в которой сидит ее бывший парень Кен. Он предлагает ей сесть в машину, чтобы поговорить. Сандра отвечает, что между ними все кончено, и когда появляется другая машина, Сандра идет к ней. Кен выходит, идет к машине, и водитель стреляет в него. Сандра пытается убежать, но преступник догоняет ее и тоже убивает. В ФБР Морган спрашивает Эмили, как она провела выходные. Та отвечает, что не хочет обсуждать личную жизнь, так как пока еще не знает их, а потом они находят общий интерес – романы Курта Воннегута. Хотчнер подходит к ним и говорит, что все уже собрались в конференц-зале. Джей-Джей сообщает об убийствах трех темнокожих девушек в пригороде Нью-Йорка. Все они были избиты, застрелены, а на телах изображена свастика. Она демонстрирует снимки, а Рейд вспоминает, как его самого едва не убил Тобиас Хенкел. Группа отправляется в Нью-Йорк, по пути Эмили говорит, что признаков сексуального насилия на жертвах не было. Рейд добавляет, что жертвы могли быть одурманены наркотиком. Сандре незадолго до убийства прислали записку с угрозой, и Рейд говорит, что по стилю ее написала девушка. Прибыв в городок, они встречаются с мэром Хьюзом и детективом Вейром. Вейр говорит, что они уже задерживали одну девушку, но отпустили ее. Морган и Эмили собираются поговорить с ней, и Таня рассказывает, что Сандра участвовала в конкурсе талантов и отлично пела. К тому же, Кен сначала встречался с Таней, а потом ушел к Сандре, и она ревновала его. Гидеон и Хотчнер осматривают место убийства, и Гидеон говорит, что у Сандры было свидание – она была в платье и накрашенная, и она знала своего убийцу. Рейд запирается в туалете и вытаскивает из сумки пару пузырьков, вспоминая, как Хенкел одурманил его, а потом едва не убил. Хотчнер зовет его, Рейд выходит и говорит, что получил отчет коронера. Он считает, что убийца брал трофей от каждой своей жертвы. Тем временем пропадает еще одна девушка – Наоми. Она садится в ту же машину и по всей видимости, знает преступника. Агенты просматривают запись выступления местного священника. Вейр говорит, что они должны выпустить в прессу ориентировку, чтобы местные жители знали, как может выглядеть подозреваемый. Гидеон и Эмили расспрашивают родителей Сандры, и ее сестра говорит, что отмыла окно, через которое Сандра выбралась на улицу. Также она говорит, что все три жертвы хорошо пели. Гидеон говорит, что их преступник – мужчина в возрасте от двадцати до тридцати пяти, и он легко завоевывает доверие жертв. Раз все жертвы пели, то он может иметь отношение к звукозаписи. Он передвигается на просторной машине, в которой легко спрятать и перевезти тело. Так как он не взял трофей, то может вернуться к тому месту, где была Сандра, чтобы получить его. Гидеон говорит Джей-Джей запустить ориентировку с профилем в прессу, а Морган и Вейр отправляются патрулировать улицы. Заметив подозрительную машину, они следуют за ней, но оказывается, что она приехала в автосервис. Обходя забор, Вейр сталкивается с местным жителем, который принимает его за преступника и ранит. Морган подбегает туда, житель угрожает ему пистолетом, но увидев жетон, бежит звонить в 911, но оказывается уже слишком поздно – Вейр умирает. Агенты и полиция приезжают к месту стрельбы, и Хотчнер говорит, что пропала еще одна девушка – Элли. Когда же они возвращаются в участок, то там появляется еще одна девушка, которая говорит, что знает преступника. Он подошел к ней на улице, сказал, что слышал ее пение и предложил прийти на студию. Но на визитке был номер и имя, и девушке показалось это подозрительным, поэтому она не пошла на студию. Но она помнит имя – Терренс Уэйкленд. Пенелопа находит информацию о нем – Уэйкленд работает на студии охранником, и полиция отправляется туда. В это время Элли поет несколько песен, Уэйкленд говорит, что она великолепно поет, а потом предлагает ей воду с подмешанным наркотиком. Выпив ее, Элли чувствует головокружение. Уэйкленд пытается напасть на нее, но Элли бьет его и убегает на улицу. Морган и Хотчнер врываются в студию и находят там диски с голосами девушек – трофеи маньяка, и следы борьбы. Элли выходит на улицу и наталкивается на копа, просит помощи, но появляется Уэйкленд и говорит, что она – его кузина, наглотавшаяся наркотиков. Он собирается забрать ее, но появляются агенты и полиция, и арестовывают его. На следующий день все приходят на похороны Вейра. Морган говорит Эмили, что его отец тоже погиб на службе. Затем они возвращаются обратно в Квантико. По пути Морган играет в карты с Рейдом, а Эмили приносит книгу Воннегута, которую купила в аэропорту. Морган спрашивает Рейда, все ли с ним в порядке, и тот отвечает, что первый раз, смотря на фотографии жертв в листве, чувствует то, что чувствовали жертвы перед смертью.

:: Серия № 2#17. "Помешательство" ::(Distress)
Хьюстон, Техас. Подростки забираются на стройку, разбивают окна и рисуют краской из баллончиков на стенах. Охранник пугает их, преследует, но хулиганы разбегаются в разные стороны. Выстрелив в воздух, охранник бежит за одним из них, падает на землю, а когда поднимается на ноги, кто-то нападает на него сзади и сворачивает шею. В штаб-квартире ФБР Джей-Джей говорит остальным собравшимся о трех убийствах в Хьюстоне. Все три жертвы не связаны друг с другом: это строитель, сторож и бездомный. Агенты отправляются в Техас, в самолете Хотчнер говорит Моргану и Гидеону ехать на место последнего убийства, а Рейд и Эмили займутся составлением географического профиля. Рейд отвечает, что он справится и один, но Хотчнер настаивает, чтобы Эмили работала с ним. Морган и Гидеон приезжают на место последнего убийства – это заброшенный район, который постепенно сносится и застраивается новыми домами. Детектив Фуллерг говорит им, что это один из самых опасных районов города. Морган идет посмотреть, что осталось в заброшенном здании, а в это время к Гидеону и детективу подходит женщина с подростком. Этот парень был среди тех, кто вчера хулиганил на стройке, и мать собралась отвезти его в участок. Фуллер говорит, что тут произошло убийство. Гидеон расспрашивает парня, и тот говорит, что охранник за ними погнался, выстрелил в воздух, и потом он убежал. Гидеон отпускает его и говорит Фуллеру, что подросток, который боится свою мать, не способен на такое убийство. Морган выбирается из здания и говорит, что внутри жил какой-то бездомный. В это время Рейд отмечает на карте места предыдущих убийств. Его нервирует шум и звуки стройки. Возвращаются остальные, Фуллер говорит, что бедняков выселили из трущоб, и Гидеон отправляет Рейда и Эмили в приют, чтобы узнать, не был ли там их подозреваемый. Морган просит Пенелопу проверить записи о всех кражах за последние несколько дней. В это время убийца прячется в канализационном коллекторе. Ему мерещится темнокожий мальчик, и когда в тоннель спускается рабочий, мужчина нападает на него и ломает шею. Позже Гидеон, Морган и Фуллер осматривают и это место преступления. Морган спускается в коллектор и снова находит там чье-то жилье. Гидеон говорит, что бездомный, услышав звук отбойного молотка, почуял угрозу и атаковал. Тем временем Рейд и Эмили приходят в приют для бездомных и говорят с женщиной, администратором. Та отвечает, что бездомные не называют своих настоящих имен. Рейд предупреждает ее, что преступник может быть и среди присутствующих. Эмили спрашивает его, зачем он пугает администратора, на что Спенсер отвечает, что так будет лучше для нее. Хотчнер говорит Гидеону, что они должны узнать, где их подозреваемый научился так убивать. Вечером мужчина выходит вынести мусор, видит за ящиками бездомного и кричит, чтобы он убирался. Тот нападает на него, но появляется девочка – дочь хозяина, она начинает кричать, и подозреваемый убегает. Мужчина с девочкой приходят в полицию, и Эмили с Хотчнером расспрашивают ее, что она видела. Девочка рассказывает, что заметила на руке нападавшего кольцо, он был высоким и грязным. Когда она закричала, он подошел к ней и спросил, все ли с ней в порядке, а потом исчез. Тем временем Пенелопа, просматривая снимки местности, находит выложенный мусором на крыше сигнал SOS. Морган, Хотчнер и Фуллер приходят к выводу, что имеют дело с бывшим военным. Тот считает себя в зоне боевых действий, и поэтому убивает. Они начинают искать его, а также тех, кто мог знать этого человека. В это время подозреваемый прячется за мусорным контейнером, находит там еду, и снова видит того же мальчика. Джей-Джей находит жену этого человека – Дану Вудридж, и его друга – Макса Уэстона. Дана говорит, что ее муж Рой исчез во вторник, не вернулся домой с работы. Макс рассказывает, что в 1993 году они с Роем были в составе миротворческой миссии в Могадишо. Он не хочет рассказывать, что там случилось при Дане, и выходит в коридор. Гидеон следует за ним, и Макс рассказывает, что их обстреляли, и несколько дней они прятались в разрушенных зданиях. В один такой день в здании появился вооруженный мальчик, которого Рой убил, приняв за врага. Макс говорит, что если Роя будет ловить спецназ, то он пойдет в атаку. Гидеон говорит Фуллеру собрать группу захвата, а Джей-Джей говорит Дане, что это ее муж убил всех этих людей. Рейд говорит, что в тот день Рой ехал другой дорогой. По пути у его машины спустило колесо, и когда он его менял, то услышал звук взрыва со стройки. В тот момент он подумал, что снова находится на войне, и начал прятаться. Пенелопа звонит Рейду и говорит, что со стройки был украден портативный передатчик. Макс говорит, что в Сомали они нашли передатчик, починили его, выложили сигнал SOS и ждали, пока их заберет вертолет. Он соглашается вести с ним переговоры. Пенелопа находит три флажка, которые Рой расставил, и Макс отвечает на позывные. Рой говорит ему, что не может определить координаты местности, в которой находится. Пенелопа вычисляет названия улиц, где прячется Рой, и группа захвата отправляется туда. Рой видит вооруженных людей и вертолет, и думает, что тот прилетел за ним. Макс через передатчик говорит ему, что за ним прилетели, но в этот момент где-то рядом включают отбойный молоток, и Рой принимает его за перестрелку. Рой поворачивается и видит мальчика на велосипеде. Гидеон идет к нему, но с крыши стреляет снайпер. Рой падает на землю, спрашивает, все ли в порядке с мальчиком, и умирает. Позже детектив Фуллер благодарит группу за помощь в расследовании. В участке присутствуют все, кроме Гидеона – Хотчнер находит его на перекрестке, где был убит Рой. Гидеон сидит на скамейке, Хотчнер говорит ему, что они сделали все возможное. Гидеон отвечает, что первая запись о войне была сделана в 2700 году до нашей эры, и что люди воевали и раньше, но письменности до того момента еще не было.

:: Серия № 2#18. "Джонс" ::(Jones)
Новый Орлеан, 2005 год. Детектив ЛаМонтан говорит по телефону со своим сыном, сообщает ему, что наконец-то нашел преступника, совершившего серию убийств. Сын отвечает, что ему нужно уезжать, так как ураган накрыл город, но отец не слушает его. Когда буря налетает на дом и разрушает его, ЛаМонтан из последних сил осколком стекла царапает на стене имя "Джонс". В наши дни Джей-Джей сообщает остальным о новом убийстве во Французском квартале Нового Орлеана. Местная полиция считала, что маньяк погиб во время урагана, но он объявился снова и отправил письмо детективу ЛаМонтану. Хочтнер говорит, что у них пока есть только последняя жертва, и придется ждать, пока преступник не убьет снова. По пути в Новый Орлеан Рейд вспоминает про своего друга Итана, с которым они учились в школе и вечно соперничали. Итан тоже хотел работать в ФБР, но ушел после первого же дня. Джей-Джей просматривает газетные статьи с заметками о предыдущих убийствах. Рейд отмечает, что все три жертвы – мужчины, не связанные между собой, а также разные по возрасту и профессии. Единственное, что их объединяло – Французский квартал. На месте преступления Гидеон, Морган и Джей-Джей говорят с Биллом ЛаМонтаном, сыном детектива. Сейчас он занимается расследованием. Рейд и Эмили осматривают труп последней жертвы, и Спенсер отмечает, что мужчина не оборонялся, а также, что у убийцы вероятно, есть медицинское образование. Билл рассказывает Гидеону последние новости, а потом привозит в разрушенный дом, где на стене отец нацарапал имя "Джонс", но он так и не понял, что он хотел этим сказать. Хотчнер просматривает письмо от убийцы в участке, и Рейд говорит, что видит связь с Джеком Потрошителем. Вполне возможно, что убийца отождествляет себя с Потрошителем. На следующее утро Гидеон и команда приезжают на следующее место преступления. Двое мужчин рассказывают, что третий из их компании вышел на улицу, где на него напали. Хотчнер сообщает, что они ищут мужчину до тридцати пяти лет, который в детстве получил психологическую травму. Тем временем Рейд встречается с Итаном в переулке, и они идут в бар пить пиво. Пенелопа звонит Эмили и спрашивает, не знает ли она, что за трофей забирал Джек Потрошитель у своих жертв. Эмили не знает, и Пенелопа говорит, что он забирал почку. Она нашла еще одно дело об убийстве в Техасе, куда перебрались жители Нового Орлеана. Эмили и Морган собираются поехать туда, но телефон Рейда не отвечает – он сидит в баре с Итаном. Итан рассказывает, что ушел из ФБР после первого же дня и нашел себя в музыке. Эмили безуспешно пытается дозвониться до Спенсера, но в итоге им приходится лететь одним. В это время Билл и Джей-Джей сидят в баре, просматривают материалы дела, и между делом ЛаМонтан начинает заигрывать с ней. Морган и Эмили расспрашивают невесту жертвы, и женщина рассказывает, что ее жених был в баре с друзьями, и этой же ночью его убили. Морган догадывается, что от компании в баре мужчину может отвлечь только женщина, звонит Джей-Джей и говорит, что их подозреваемым может оказаться женщина. ЛаМонтан не хочет проводить пресс-конференцию, чтобы не сеять панику, но Джей-Джей настаивает на последней. На следующий день обнаруживают еще одно тело, но на этот раз убийца забрал и мочку уха. Рейд говорит, что убийца действует как Джек Потрошитель, и до конца дня он может убить еще кого-то. Пока агенты изучают возможных подозреваемых, убийца убивает еще одного человека у бара. Эмили считает, что эта женщина действует из соображений, что все эти мужчины должны были умереть. Гидеон решает расспросить Смитти, напарника детектива ЛаМонтана, с которым они несколько лет назад вели дело об изнасиловании. Убийца адресует записку отцу Билла, думая, что тот все еще жив. Раньше, когда они вели это дело, Французский квартал носил название Джонс. Когда они находят Смитти и расспрашивают его, тот помнит девушку, которая заявила об изнасиловании, но прямых доказательств не было, и подозреваемых отпустили. Он не помнит ее имени, и Гидеон говорит, что эта жертва превратилась в убийцу. Одним из подозреваемых был знакомый Смитти – Ронни Тибедо. Когда они его допрашивают, тот говорит, что не знает, как звали ту девушку. Джей-Джей показывает ему фотографии жертв и говорит, что он может стать следующим. Ронни отвечает, что ее звали Сара Данлин. Пенелопа ищет ее досье и сообщает, что Сара Данлин училась в медицинском колледже, но бросила учебу. В это время Сара приводит в мотель еще одного мужчину, связывает его и вытаскивает нож. Агенты врываются в ее квартиру, но никого не находят. Рейд говорит, что Джек Потрошитель убил свою последнюю жертву в другом месте. Пенелопа находит адрес мотеля по кредитке Сары, и они едут туда. Вломившись в дверь, агенты видят, что Сара собирается убить мужчину. ЛаМонтан говорит ей, что он – сын того детектива, который вел ее дело, а потом погиб во время урагана "Катрина". Сара отдает нож и сдается. Билл прощается с Джей-Джей, и она оставляет ему номер своего телефона. Позже Гидеон и Рейд приходят в клуб, где Итан играет на фортепиано. Рейд говорит, что намеренно не ответил на звонок Эмили, но сейчас он сделал свой выбор и больше никогда не опоздает на самолет. В ответ Гидеон говорит, что уже тридцать лет работает в ФБР, и если когда-нибудь почувствует, что пора уходить, то уйдет.

Третий сезон

:: Серия № 3#01. "Сомнение" ::(Doubt)
Гидеон сидит за столом в своем домике в лесу, пишет письмо, в котором рассказывает о том, что после убийства Сары больше не может работать в поведенческом отделе, и понял он это во время работы над последним делом. Они приехали в город Флагстафф в штате Аризона, где на территории местного университета была убита девушка. Детектив Гриффитс встречает их и говорит, что установил комендантский час в университете. Две девушки возвращаются в кампус из библиотеки, их отмечает консультант Стефани, и когда они проходят в дверь, Стефани видит, что из всего списка не вернулась только Эми Дикерман. Когда она шла по темной улице, кто-то подошел к ней сзади, и когда Эми обернулась, маньяк ударил ее шокером. Полиция находит ее тело, детектив Гриффитс говорит, что убийца несколько раз ударил Эми ножом. Джей-Джей видит шокер Эми, которым она не воспользовалась. Гидеон смотрит на тело девушки и вспоминает сцену убийства Сары. На следующее утро Стефани обходит кампус, собирает всех девушек в холле, и Джей-Джей с Рейдом сообщают им, что Эми мертва. Одна из студенток, Кэти, спрашивает, почему полиция и ФБР не поймали убийцу. Рейд отвечает, что преступник местный, хорошо знает распорядок патруля, и может быть, находится на территории городка. Джей-Джей также говорит, что все жертвы убийцы были брюнетками. Декан собирается закрыть университет, но Морган говорит, что убийца исчезнет на время, и когда занятия возобновятся, то он продолжит убивать. Эмили изучает отчет коронера, в котором говорится, что убийца нанес большую часть ран после смерти жертвы. Также они знают, что преступник не усыплял девушек, а они не пытались сопротивляться. Джей-Джей и Рейд расспрашивают Кэти и Алису, где они видели Эми. Те вспоминают, что она была в библиотеке, но ушла раньше. Эмили звонит начальник отдела Эрин Штраусс – ей нужны новости. Эмили отвечает, что пока у нее ничего нет, и кладет трубку. Детектив Гриффитс приказывает эвакуировать студенческий городок и расставить по территории камеры наблюдения. В это время охранник Натан Таббс открывает дверь девушке и провожает ее взглядом. Гидеон и Хотчнер просматривают фотографии жертв, а потом составляют профиль подозреваемого. Морган говорит, что убийца убивает брюнеток, так как возможно, в его жизни была женщина-брюнетка, которую он ненавидит. Гидеон запрашивает список охранников, так как последняя жертва была обездвижена при помощи шокера, но не того, который она носила при себе. Эмили звонит Пенелопе и просит ее проверить всех охранников на предмет судебных исков и любых других записей. В это время Натан Таббс сидит в своей комнате, разрывает напополам фотографию, берет нож и выходит на улицу. Пенелопа сообщает, что в системе есть запись о Натане Таббсе – по решению суда он не имеет права приближаться к дочери и бывшей жене, а также он не прошел психиатрическую экспертизу и был отчислен из полицейской академии. Команда вламывается в его квартиру, но Таббса там нет. Агенты находят оружие и разорванную фотографию. Таббс на полицейской машине подъезжает к девушке и предлагает подвезти ее. Та отказывается, говоря, что ее машина на стоянке в паре кварталов отсюда, но он настаивает, и она садится в машину. По пути он говорит о жене, которая его бросила и забрала ребенка. Девушка пугается, а Таббс говорит ей поклясться в том, что она никогда не поступит, как его жена. Их окружают агенты и арестовывают Таббса. Морган находит у него нож, и они отвозят его в участок, где Таббса допрашивает Гидеон. Эмили приносит фотографии жертв, и Таббс долго смотрит на нее. Морган говорит, что пока у них недостаточно улик, чтобы предъявить Таббсу обвинение, но Гидеон уверен, что Таббс – тот преступник. Рейд и Джей-Джей обыскивают его шкафчик, забирают одежду и несколько журналов. Таббс требует позвать адвоката, когда Гидеон заговаривает о решении суда, по которому Натан не может встречаться с дочерью. Адвокат говорит Гриффитсу, что через семьдесят два часа Таббса отпустят на свободу. Рейд и Джей-Джей возвращаются в городок. Кэти и Алиса спрашивают, арестовали ли преступника, и Джей-Джей отвечает, что они задержали одного подозреваемого. Вечером Алиса уходит с вечеринки, собирается пойти в кафе, и на дорожке кто-то нападает на нее, ударяет по голове камнем, а потом убивает. На следующий день полиция исследует место убийства, и Гидеон говорит, что у них появился подражатель. Этот маньяк напал не с шокером, а с камнем. Кэти видит тело подруги, в ярости спрашивает Джей-Джей, почему она сказала, что преступника поймали, и плюет в нее. Тем временем адвокат выпускает Таббса. Пока агенты составляют профиль, студентка Анна берет заметку об убийстве Алисы, режет себе руку бритвой и капает кровью на статью. Затем она отрезает волосы и перекрашивает их в черный цвет. Стефани просит Кэти пойти к Анне и сказать ей о закрытии кампуса. Когда Кэти стучит в дверь, Анна открывает и говорит, что уедет. Кэти замечает развешанные на стенах заметки и звонит Рейду и Джей-Джей. Она рассказывает им, что Анна постоянно говорит о самоубийстве, но ее никто не принимает всерьез. Рейд говорит Гидеону, что они теперь знают, кого искать. Агенты следят за Таббсом через видеокамеры и видят, как Анна подходит к нему и говорит, что знает о его преступлениях, а потом просит убить ее, так как покончить с собой у нее не хватает смелости. Эмили и Морган следуют за ними и видят Анну и Таббса на скамейке. Таббс называет Анну идиоткой, и та ранит его ножом, а когда появляются Морган и Эмили – убивает себя. Детектив Гриффитс благодарит их за помощь, а Хотчнер говорит Гидеону, что освобождение Таббса было единственным способом поймать его и подражателя – Анну. Когда группа возвращается в Квантико, Эрин Штраусс требует от Хотчнера отчет о том, почему они выпустили Таббса и позволили ему столкнуться с Анной. Она отстраняет Хотчнера на две недели и требует сдать оружие и жетон. Гидеон заканчивает писать письмо, заклеивает конверт и оставляет его на столе рядом с оружием и значком.

:: Серия № 3#02. "Рождение и смерть" ::(In Birth And Death)
Преступник привязывает свою жертву в подвале дома, красным фломастером рисует на ее груди сердце, а потом убивает. Джей-Джей входит в кабинет Гидеона и видит Рейда, спящего в кресле. Она спрашивает, что он тут делает, и Спенсер отвечает, что пытался дозвониться до Гидеона, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что у них новое дело, и все собираются в конференц-зале. Из всей команды приходят только Морган, Рейд и Джей-Джей, Хотчнер отстранен от дела и сейчас сидит дома. Хейли рада тому, что его отстранили, она говорит, что может быть – это шанс жить нормальной жизнью. Джей-Джей говорит Моргану, что Рейд не может дозвониться до Гидеона, а она – до Эмили. Втроем они просматривают материалы об убийстве женщин в Милуоки. Все четыре жертвы были замужем, имели детей, и всех их похитили в людных местах. Убийца вырезал сердца, а потом бросил трупы на улице. Морган звонит Хотчнеру и просит его приехать. Тот появляется в Квантико и говорит, что не будет заниматься делом – он намерен подать рапорт о переводе. Морган отвечает, что им нужен руководитель. Во время его разговора с Эрин Штраусс в кабинет входит Эмили и заявляет, что подает в отставку и покидает ФБР ради работы в Госдепе. Вскоре Морган, Джей-Джей, Рейд и Эрин вылетают в Милуоки на самолете. По пути они читают материалы дела: убийца не насилует своих жертв, а убивает в течение сорока восьми часов после похищения. Морган замечает, что медицинского образования преступник не имеет. Пенелопа видит, как Хотчнер собирает вещи из своего кабинета и отдает ему папку с материалами по делу. Приехав в город, Морган, Рейд, Джей-Джей и Эрин приходят на место, где было найдено последнее тело. Их встречает детектив Волински. Он сообщает, что все жертвы были похищены во второй половине дня, а тела выброшены утром. Тем временем Хотчнер просматривает фотографии с места преступления. Хейли это не нравится, она хочет, чтобы он оставил эту работу. Она уходит, а Хотчнер звонит Моргану и расспрашивает подробности дела. В это время женщина ходит по магазину, к ней подходит мальчик и говорит, что ищет своего отца. Она предлагает поискать его, и когда они выходят на улицу, маньяк угрожает ей ножом и говорит вести себя тихо, иначе убьет ребенка, а потом везет ее к себе домой. В участок приходит муж жертвы – ее зовут Клер, и заявляет о ее пропаже. Пенелопа просматривает записи видеокамер и видит, как Клер выходит из магазина с маленьким мальчиком. Морган говорит, что преступник использует собственного сына для поимки жертв. Они представляют полиции профиль, а тем временем убийца приказывает Клер быть милой с его сыном. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что Гидеон по-прежнему недоступен, и команде нужна его помощь. Он соглашается приехать и снова ссорится с Хейли. Убийца оставляет Клер одну в кухне, та пытается убежать, но окна и двери надежно заперты. Хотчнер приезжает к Эмили и говорит ей, что подозревал, что Эрин предложила ей шпионить за деятельностью его группы, но все равно предлагает ей поехать в Милуоки и поймать преступника, так как они официально еще не покинули ФБР. Джей-Джей говорит детективу Волински, что мальчик наверняка растет с отцом-одиночкой, и они должны проверить всех учеников местной школы. От социальной службы они получают огромную стопку файлов. Убийца заезжает за сыном в школу, и когда тот спрашивает, останется ли у них эта женщина, отец срывается, дает ему пощечину и кричит, что они все и всегда уходят. Когда они приезжают домой, мальчик говорит Клер, что его отец собирается убить ее. Через несколько часов полиция обнаруживает ее тело. К группе присоединяются Эмили и Хотчнер, а Эрин едва не ударяется в панику, наступив на волосы жертвы. К месту преступления приезжает муж Клер, и Рейд говорит, что нельзя давать ему видеть тело. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее вычислить всех местных детей, а Рейд и Джей-Джей расспрашивают школьную учительницу. Та называет им имя – Дэвид Смит. Его отцу, Джо Смиту, полгода назад был поставлен диагноз – неоперабельный рак, и после этого его оставила жена. Тем временем сотрудница социальной службы привозит Дэвида домой, тот предлагает ей зайти, и Джо нападает на нее. Агенты окружают дом Смитов, заглядывают в окно и видят, как Дэвид смотрит мультики. Эмили говорит, что пойдет в дом, и если увидит что-то подозрительное, то подаст сигнал. Дэвид открывает ей дверь, Эмили говорит, что пришла к его отцу. Он запирает замок и говорит, что отец занят, и он не разрешает ему заходить в подвал. Эмили спускается туда, Джо нападает на нее с доской, но она успевает включить передатчик. Джо заставляет Дэвида взять ее пистолет. Агенты врываются в дом, Хотчнер забирает оружие у Дэвида, а Морган арестовывает Джо. Они видят, что на полках расставлены ящики, в которых законсервированы сердца жертв Джо Смита. Джо уводят, и он по пути говорит Волински, что не просил приводить последнюю жертву – она пришла в дом сама. Эрин спрашивает Хотчнера, решил ли он уйти или остаться. Он отвечает, что должен сначала поговорить с женой. Но когда он возвращается домой, то видит, что ни Хейли, ни Джека дома нет. Тем временем Рейд приезжает к домику Гидеона, входит, зажигает свет и видит на столе жетон, пистолет и адресованное ему письмо. Открыв его, он читает, что Гидеон решил уйти. Сам Гидеон выходит из забегаловки, и официантка на прощание спрашивает, куда он направляется. Гидеон говорит в ответ, что сам не знает, куда едет.

:: Серия № 3#03. "Напуганные до смерти" ::(Scared To Death)
Психиатр закрывает свою пациентку в деревянном ящике, не обращая внимания на просьбы отпустить ее. Женщина стучит в окошко ящика, психиатр закрывает его деревянной заслонкой, потом подходит к своему столу, делает отметку в журнале и выключает свет. В ФБР Рейд перечитывает письмо, оставленное Гидеоном, а Эрин сообщает, что Гидеон окончательно оставил свой пост и больше не вернется в Бюро. Она говорит Хотчнеру, что он может занять должность руководителя команды. В этот момент появляется Джей-Джей и сообщает, что у них есть новое дело. Она говорит, что в Бюро обратилась за помощью полиция Портленда, обнаружившая массовое захоронение жертв неизвестного убийцы. Родственники последней жертвы получили электронное письмо, в котором якобы мужчина убеждает всех в том, что с ним все в порядке. Последней жертвой стала Дженни Уитман, которая задохнулась, но на ее теле нет следов сопротивления. В самолете агенты просматривают досье всех жертв, а Пенелопа говорит им, что убийца посылал электронные письма родственникам не одной, а нескольких жертв. В Портленде их встречает Билл Калверт, с которым Эмили и Джей-Джей идут к родственникам жертвы, а в это время Хотчнер, Морган и Рейд отправляются в квартиру Дженни Уитмен. Хотчнер поднимается пешком по лестнице, а Морган и Рейд садятся в лифт, в котором застревают и оба впадают в панику. Когда Хотчнер поднимается на нужный этаж, двери лифта раскрываются, и из кабины появляется сначала Морган, а за ним и Спенсер. Они осматривают квартиру Дженни, и домовладелец говорит, что она боялась ездить на лифте и ходила пешком. Хотчнер отвечает, что все жертвы недавно приехали в город, у них здесь не было знакомых, и они были легкими мишенями для убийцы. Калверт говорит Эмили, что возраст всех жертв – около тридцати лет, и все они появились в Портленде за месяц до смерти. В это время психиатр сидит за столом в своем кабинете, что-то пишет в журнал, и вспоминает случай из детства, когда он боялся темноты и просил мать не выключать свет. Затем он открывает дверь и впускает следующего пациента – Патрика, который боится воды. Он отводит его на пристань и предлагает спуститься в воду. Патрик сначала боится, но потом спускается в воду, психиатр протягивает ему багор, а потом бросает его в воду и наблюдает, как Патрик тонет. Агенты составляют профиль преступника, Морган говорит, что он вероятнее всего женат, внешне кажется безобидным, и если его окружат, то он попытается покончить с собой. Вернувшись в свой офис, психиатр видит пресс-конференцию, на которой Джей-Джей предупреждает жителей города и советует быть осторожнее. В полицию звонит женщина – хозяйка квартиры, в которой живет Патрик, и сообщает, что тот не вернулся домой. Когда агенты приезжают и осматривают квартиру, то видят там его рюкзак. Психиатр возвращается домой и ссорится с женой, которая недовольна его поздним возвращением. Потом он заходит к дочери и гасит свет в ее комнате. На следующий день бегун замечает тело Патрика на берегу реки, и когда агенты осматривают труп и найденный на дне багор, приходят к выводу, что это еще одна жертва их убийцы. Рейд говорит, что убийца выбирает себе жертв и убивает при помощи их же собственного страха. Эмили спрашивает Рейда о письме, которое оставил ему Гидеон, и тот отвечает, что чувствует себя так же, как в детстве после ухода отца. Эмили предлагает прочитать письмо еще раз. Тем временем к психиатру приходит новая пациентка – Мисси, которая недавно переехала в город. Она признается, что боится пещер и быть похороненной заживо. Эмили и Рейд находят на доске объявление, в котором предлагается принять участие в проекте по избавлению от страхов. Психиатр предлагает Мисси прийти в офис чуть позже, и он избавит ее от страха быть похороненной. Когда женщина уходит, он спускается в подвал, приносит туда инструменты и мешки с землей. Морган и Эмили находят еще такие же листовки, и первая из них датирована тем же месяцем, когда начались убийства. Полиция прочесывает реку, где утонул Патрик, и находят еще могилы и двенадцать покойников. Пенелопа сообщает Моргану, что отследила номер телефона и установила, что он принадлежит доктору Стэнли Хауэрду, чья медицинская лицензия была приостановлена год назад. В это время Хауэрд провожает Мисси в подвал, сталкивает ее в яму в полу и начинает засыпать землей. Пенелопа говорит, что Стэнли Хауэрд владеет зданием в центре города, женат, и имеет восьмилетнюю дочь. Эмили и Джей-Джей отправляются к жене Хауэрда, а остальные – в офис, но на месте здания видят только обнесенный сеткой пустырь. Эмили расспрашивает жену Хауэрда, спрашивает ее, куда муж ходит каждый день, и та отвечает, что не знает. Он стал странно вести себя после смерти матери год назад, и психиатром он стал тоже по ее велению. Жена вспоминает, что у них есть офисное здание в центре, и он может быть там. Хауэрд засыпает Мисси землей, берет журнал и делает очередную пометку. Заслышав за окном звук полицейской сирены, он выходит и быстро поднимается на крышу. Морган и Хотчнер преследуют его, но Хауэрд забирается на край крыши, говорит Хотчнеру, что его страх – в том, что он не сможет спасти всех, и прыгает вниз. Когда они спускаются с крыши, Рейд говорит, что прочитал журналы Хауэрда, и считает, что Мисси может быть еще жива. Агенты спускаются в подвал здания и вытаскивают ее из-под земли живой. Джей-Джей и Эмили приезжают к жене Хауэрда и сообщают ей и Джессике о том, что Стэнли покончил с собой, прыгнув с крыши. Возвращаясь обратно, Морган спрашивает Хотчнера, что с ним в последнее время происходит. Подумав, тот отвечает, что Хейли бросила его.

:: Серия № 3#04. "Дети темноты" ::(Children Of The Dark)
Женщина готовит дома обед, ее муж помогает сыну с домашним заданием. Кто-то стучит в дверь, мужчина открывает и видит на пороге парня с мертвым котом в руках. Парень спрашивает, не их ли это кот, потом просит разрешения позвонить, захлопывает дверь, а женщина видит, что телефон перестал видеть станцию. Незнакомец толкает ее на пол, заставляет детей сесть в кресла, а потом впускает в дом второго парня, и они убивают всю семью каминной кочергой. Джей-Джей показывает всем материалы дела и говорит, что это уже третье убийство, произошедшее в Денвере за последний месяц. Эмили отвечает, что сначала убийства происходили раз в девять дней, а последние случаи произошли один за другим. По дороге Рейд говорит остальным, что преступники такого типа обычно используют домашних животных, чтобы усыпить бдительность хозяев дома. Все жертвы преступников были убиты предметами, взятыми в доме – ножом, кочергой, клюшками для гольфа. Взрослых убивали ударами, детей же усыпляли транквилизаторами для животных, а перед этим убийцы глушили телефонный сигнал, чтобы жертвы не могли вызвать полицию. Прибыв на место последнего убийства, агенты осматривают дом. Местный полицейский говорит им, что в дом убийц впустили хозяева – следов взлома не было зафиксировано. Хочтнер обращает внимание на то, что кто-то вывинтил лампочку перед дверью, но не оставил на ней отпечатков. Рейд расспрашивает соседей, и женщина говорит, что вчера пыталась позвонить, но около девяти вечера телефон не работал. Рейд говорит, что убийцы использовали карманный глушитель радиосигнала, и таким образом вывели из строя телефон. Морган отвечает, что они должны понять, что подвигло преступников перейти от ограблений к убийствам. Все жертвы не связаны между собой. В это время оба преступника – Гари и Эрвин сидят в ресторане, и когда мужчина за соседним столиком начинает громко говорить по телефону, Гари глушит его. Затем они обращают внимание на семью за соседним столиком и идут за ними. возле дома они вывинчивают лампочку, Эрвин берет мертвого кота и спрашивает девушку Кэрри, не ее ли это кошка. Та открывает дверь, впускает их, и преступники нападают на ее родителей. Утром Кэрри выбирается на улицу и идет по дороге босиком. Ее замечает водитель грузовика и вызывает полицию. Хотчнер составляет профиль, по которому они ищут двух парней. Джей-Джей сообщает, что в больницу доставили живую жертву следующего нападения. Вместе с Эмили они едут в больницу и расспрашивают девушку. Преступник не попал в вену, поэтому Кэрри отошла от наркотика и выбралась на улицу. В это время Хотчнер приезжает в дом Кэрри и видит Моргана рядом с телами родителей и брата девушки. Морган говорит, что кто-то принес в дом цветы и поставил на полку. Кэрри вспоминает, что один из нападавших был испанцем – он почему-то называл ее Люси. Хотчнер осматривает дом и видит, что преступник на этот раз забрал трофей – фотографию Люси в рамке, висевшую на стене. Морган предлагает проверить все ветеринарные клиники и приюты, где преступники могли взять наркотики и мертвую кошку. Кэрри вспоминает, что оба преступника говорили между собой как братья. В это время Эрвин гладит кошку в клинике, и другой сотрудник говорит ему, что к нему пришли. Выйдя на улицу, Эрвин видит Гари – тот вне себя от ярости и сообщает, что Кэрри выжила и теперь расскажет про них. Кэрри снится сон, будто братья появляются в ее палате и начинают душить. Она просыпается, Эмили успокаивает ее и говорит, что это просто сон. В это время в палату приносят букет – точно такой же, как был в ее доме. Хотчнер просит Пенелопу выяснить, кто и откуда послал цветы, и та находит адрес цветочного магазина. Эмили сообщает, что цветы были куплены по кредитке Роберта Серрано, и когда агенты приезжают в дом к владельцу, то тоже обнаруживают его мертвым. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что установила не только личности подозреваемых, но и то, что они оба воспитывались в детском доме в Денвере. Хотчнер и Эмили едут в клинику, где мужчина говорит им, что Эрвин взял несколько дней отпуска, и он не знает, где тот может находиться. Тогда они направляются в детский дом и расспрашивают приемную мать. Та говорит, что у Эрвина были проблемы с поведением, как и у другого мальчика – Гари, с которым Эрвин с детства дружил. Она говорит, что у Эрвина была младшая сестра – Люси, но она никогда не видела эту девочку. Когда Эрвин возвращается в клинику, Морган арестовывает его. На допросе тот отказывается говорить, и тогда Эмили предлагает Кэрри поговорить с ним – может быть так Эрвин скажет, где Гари. Кэрри входит в комнату, и Эрвин называет ее Люси. Он вспоминает, как приемная мать запирала холодильник, как окунала всех под воду с головой. Когда они выросли, Гари хотел убить ее, но Эрвин остановил его, и тогда тот начал убивать людей, но все еще может попытаться снова. Агенты возвращаются в детский дом, Хотчнер и Рейд пытаются убедить миссис Мэнваринг в том, что Гэри может попытаться убить ее. В это время Гари останавливается у школы и предлагает Тайлеру и Саре подвезти их, сказав, что тоже рос в том же детском доме. Но вместо дома он едет в пончиковую, где его и выслеживают. Когда здание пончиковой окружают, Гари угрожает убить детей. Хотчнер ведет с ним переговоры, и внезапно Гари отпускает Тайлера и сдается. Морган забирает Сару и Тайлера, отвозит их в детский дом, а Хотчнер в это время допрашивает Гари, который не желает отвечать на вопрос, почему он так легко сдался. Морган оставляет Тайлеру свою визитку, сказав, что тот сможет позвонить ему в любое время, если ему потребуется помощь. В это время Рейд и Джей-Джей входят в пончиковую, и ее владелец говорит, что у Гари был пистолет. Но когда он сдался, оружия при нем не было. Рейд звонит Хотчнеру и говорит об этом, и тот немедленно звонит Моргану и просит его проверить рюкзаки детей. В этот миг во дворе раздается стрельба, Морган и Эмили бегут в дом и видят, как Тайлер стоит с пистолетом на крыльце. Его приемная мать лежит на полу, но он не попал в нее, а выстрелили в стену с фотографиями. Морган забирает у него пистолет. Позже Хотчнер говорит остальным, что родственники Кэрри приедут за ней и заберут в Лос-Анджелес. На обратном пути он звонит жене и просит позвать к телефону Джека, чтобы услышать его голос.

:: Серия № 3#05. "Семь секунд" ::(Seven Seconds)
Во время детского праздника в торговом центре пропадает шестилетняя девочка Кэти Джейкобс. Ее тетя и родители ищут ее, охрана запирает центр и вызывает местную полицию. Детективы спрашивают родственников, нет ли у них фотографии Кэти, чтобы они знали, как ее искать. Мать девочки говорит, что подобный случай уже произошел с ребенком неделей раньше, и теперь она боится, что Кэти тоже похитил тот же маньяк. Полиция связывается с ФБР, агент Франклин говорит Хотчнеру, что за двадцать минут они перекрыли все выходы, и Кэти находится где-то в здании. Рейд вспоминает о похищении и убийстве Джессики Дэвис, и что подозреваемый может находиться среди посетителей центра. Пока Джей-Джей и Эмили говорят с родителями и родственниками девочки, Рейд и Морган просматривают планы здания и запись с видеокамеры, на которой видно, как Кэти вместе с кем-то направляется к выходу. Фрэнклин говорит, что неделю назад он обнаружил тело Джессики Дэвис. Эмили и Джей-Джей говорят с Бет и Полом Джейкобсом, а также с ее дядей и тетей – Сьюзан и Ричардом, и их сыном Джереми, который последним видел Кэти. Пенелопа проверяет запись и говорит, что не может опознать того, с кем шла девочка. Бет сообщает, что у Кэти астма, и ей нужен ингалятор, без которого она задохнется. Хотчнер останавливает Пола, который собирается искать дочь сам, и просит Джей-Джей и Эмили развести их по разным комнатам и расспросить. Морган и Рейд расспрашивают Джереми, который в момент похищения Кэти был в галерее видеоигр и играл в стрелялку. Они подозревают, что похититель – педофил, высматривавший конкретный тип детей. Джереми говорит, что не помнит, куда делась Кэти – отвлекся на игру. Отец обвиняет его в том, что он не присматривал за ней, как должен был. Хотчнер говорит Полу, что Кэти не могла бы уйти с незнакомцем, и это был кто-то, кого она хорошо знала, или же человек в униформе. Ричард же говорит Эмили, что Кэти могла пойти в книжную лавку или где-то заигралась. Рейд расспрашивает Джереми сам, и мальчик отвечает, что не помнит, что там случилось, так как играл. В это время собаки находят свитер Кэти, и Бет говорит, что девочка не хотела его надевать, сказав, что он не подходит к ее кедам. Морган говорит Хотчнеру, что Джереми чувствует себя виноватым в случившемся. Пенелопа и Джей-Джей устанавливают оборудование, и Бет с Полом говорят всем собравшимся в центре, что их дочь пропала, и они хотят видеть ее живой. Джереми рассказывает Рейду, что его любимая игра – "Мертвый или живой", в которую он постоянно играет, и в тот момент победил. Поисковый пес находит кулон Кэти в мусорном баке, и Бет говорит, что она нашла его на школьном дворе и с тех пор носит на шее. Джереми вспоминает, что Кэти не понравилось в галерее, она хотела уйти, но к нему в тот момент подошла девочка, и Джереми предложил ей поиграть вдвоем. Хотчнер передает кулон Моргану и Франклину, говорит, что преступник сорвал его с шеи Кэти и выбросил. Агенты приезжают в дом Джейкобсов и осматривают комнату девочки, где находят изуродованную куклу, одетую как сама Кэти. Морган говорит Хотчнеру, что нашел куклу, а также мокрую постель, и он уверен, что девочка подвергалась насилию. Они сначала подозревают, что насильником мог быть отец но Хотчнер отказывается от этой версии и обращает внимание на ее дядю, сказав Эмили развести Джереми и его отца по разным комнатам. Затем Хотчнер и Эмили начинают допрашивать Ричарда. Тот говорит, что Джереми очень замкнут, постоянно сидит за компьютером, и однажды украл сережки, чтобы подарить девочке, которая ему понравилась. Тогда они и узнали, что ему кто-то нравится. В это время Рейд продолжает расспрашивать Джереми и говорит ему, что он пытается уклониться от вопросов. Джей-Джей обращает внимание на то, что Сьюзан не беспокоит тот факт, что Джереми кто-то допрашивает. Хотчнер говорит Ричарду, что знает, что тот сделал с Кэти. Как только она ночевала в их доме, он пробирался в ее комнату, стал называть ее особенной, потом подарил кулон. Ричард отвечает, что никогда не причинил бы ей зла, потому что любит ее. Хотчнер спрашивает его, почему тот не курит, и Ричард отвечает, что бросил примерно месяц назад. Зажигалка с его именем, которую чуть раньше Эмили заметила на записи, принадлежит его жене Сьюзан. Эмили отводит ее в другую комнату и спрашивает, что та сделала с Кэти. Той приходится признаться, что она собиралась избавиться от девочки, к которой был неравнодушен ее муж, и на эту мысль ее натолкнул случай с Джессикой Дэвис. Эмили показывает ей изуродованную куклу и требует сказать, где девочка, но та молчит, а потом заявляет, что защищает Ричарда. В это время агенты находят Кэти в подсобном шкафу и вытаскивают на воздух. Она без сознания, но через несколько минут ее удается реанимировать. Ричарда и Сьюзан арестовывают, а Джеймс спрашивает Рейда, что будет с ним дальше. Вернувшись домой, Хотчнер приходит к дому сестры, просит позвать Хейли, и когда та приходит, то пропускает его повидать Джека.

Отредактировано Лада К. (28-08-2010 00:23:15)

:: Серия № 3#11. "Право на жизнь" ::(Birthright)
Компания молодых людей устраивает вечеринку на природе. Одна из девушек видит, что ее подруга Джули куда-то делась, говорит остальным, но те считают, что она просто сбежала. Кто-то из компании пугает остальных, вывалившись из темноты в перепачканной краской рубахе, а потом Молли и ее парень отстают от остальных. Услышав какой-то шум, парень идет посмотреть, что там такое, а когда возвращается, то видит, что Молли исчезла. Он начинает звать ее, но девушка не отзывается. Джей-Джей получает дело и собирает остальных в конференц-зале. Она говорит, что Молли МакКарти – уже третья пропавшая в маленьком городке Фредериксберге в штате Вирджиния. До этого пропала ее подруга Джули, а до нее – еще три девушки. Местная полиция так и не нашла подозреваемого, поэтому к делу подключили ФБР. В это время маньяк входит в амбар, где Джули прикована к цепи за руки, втаскивает туда Молли, включает музыку, и заставляет девушек танцевать под нее, будто бы на вечеринке, а потом оставляет их. Джули шепчет, что он убьет ее первой. Хотчнер говорит, что убийца наверняка либо местный, либо сезонный работник на одной из ферм Фредериксберга. Агенты отправляются в городок и встречаются с шерифом. Тот рассказывает, что первых жертв, разрубленных на части, нашли в начале восьмидесятых, а потом убийца затаился на двадцать семь лет. Росси отвечает, что тот мог сидеть в тюрьме, а потом выйти на свободу и приняться за старое. Джули просит Молли, если та останется в живых, не говорить ее родителям, что маньяк с ней сделал. Несколькими минутами позже появляется убийца и убивает Джули на глазах у подруги. Затем он оставляет ее запертой в пещере, где-то в горах. Агенты встречаются с пожилым мужчиной, Джоном Кофилдом, который занимал пост шерифа в восьмидесятых и так и не смог раскрыть убийство и поймать маньяка. Росси говорит с ним, а Пенелопа проверяет всех жителей городка. В полицию поступает заявление, что нашли еще останки. Агенты выезжают на место преступления, Джей-Джей заметно нервничает. Хотчнер подходит к ней и говорит, что большинство жертв преступлений, которые расследует их группа, примерно ее возраста, и наблюдать это очень тяжело. Кофилд рассказывает Росси о деле, которое он расследовал в восьмидесятых, а потом Дэвид показывает ему три кулончика на цепочке и говорит, что это было одно из его первых дел. Тогда они искали преступника, который убил родителей троих детей у них на глазах, и остался непойманным. Росси дал себе обещание поймать его, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Пенелопа сообщает, что нашла женщину – Карен Фоули, которая могла быть первой жертвой их маньяка, но она осталась в живых в отличие от остальных. На нее напал Роберт Уилкинсон, который бесследно исчез. Когда Эмили и Морган приезжают к ней, Карен делает вид, что они ошиблись и не хочет об этом говорить. Тем временем маньяк похищает от лотка с фруктами еще одну девушку и притаскивает ее туда же, где держит Молли. Когда он уходит, Молли просит девушку не говорить, что маньяк с ней сделает, так как он убьет ее первой. Пенелопа выясняет, что у Роберта Уилкинсона была жена Мэри, которая родила сына – Чарли, и это было сразу после нападения на Карен и исчезновения самого Уилкинсона. Когда они находят ее, Мэри признается, что убила своего мужа, так как не хотела, чтобы тот сделал из ребенка собственное подобие. Хотчнер спрашивает, где ее сын, Чарли, и та отвечает, что он и его жена Крисси живут в городе. Тем временем Пенелопа раскапывает, что и у Карен есть сын – Стивен. Он недавно вышел из тюрьмы, и когда агенты снова к ней приезжают, Стивен говорит, что никого не убивал. Карен рассказывает, что Уилкинсон похитил ее, изнасиловал, но ей удалось сбежать, когда он случайно забыл запереть дверь амбара, на стене которого она нарисовала символ мира. Позже оказалось, что Карен беременна, и несмотря на все, она решила оставить ребенка. Стивен говорит, что догадался об этом еще в детстве, но ничего не говорил. Он как-то убирал в гараже и нашел статью об Уилкинсоне, и все понял. Эмили спрашивает Карен, помнит ли она, где Уилкинсон держал ее. Тем временем Хотчнер и Рейд находят Крисси – та тоже беременна. Она говорит, что Чарли нет дома, и тогда агенты осматривают амбар рядом с домом. Рейд не находит там вырезанного символа, но зато Пенелопа звонит им и говорит, что проверила биографию Чарли – он, как и его отец, был жестоким, убивал соседских животных. Эмили и Джей-Джей привозят Карен к амбару и просят ее вспомнить, где Роберт держал ее. Та закрывает глаза и говорит, что шла босиком, и под ногами чувствовала камни и ветки. Мэри, которая тоже приходит, говорит, что в горах у Роберта были владения. Агенты отправляются туда и обнаруживают в скале решетку, открывают ее и находят внутри обеих девушек. В это время Крисси находит Чарли на скамейке рядом с мемориалом сражения времен Гражданской войны и говорит, что теперь знает, почему он проводил в амбаре всю ночь, а потом убивает его. Когда появляются агенты, она бросает пистолет, а Крисси говорит, что должна было это сделать. Перед отъездом Росси прощается с пожилым шерифом, и тот говорит, что это дело длилось для него двадцать семь лет, а потом спрашивает, сколько лет Росси ищет своего убийцу. Тот отвечает, что двадцать один год, и Кофилд советует не доводить до двадцати двух. Вернувшись обратно в Квантико, все собираются пойти выпить пива. Появляется посыльный, передает Хотчнеру конверт с бумагами, тот расписывается, а когда посыльный уходит, он открывает конверт и говорит, что Хейли подала на развод, а потом уходит в свой кабинет.

:: Серия № 3#12. "Третья жизнь" ::(3rd Life)
Агенты прибывают в городок Чула Виста в штате Калифорния, где в лесу было обнаружено тело одной из двух пропавших девочек. Кэти Оуэн и Линдси Вон пропали восемнадцать часов назад, но останки найденной жертвы настолько изуродованы, что никто не может с точностью сказать, кому они принадлежат. Родители обеих пропавших говорят, что Кэти и Линдси отправились в кино, и Джек Вон должен был забрать их, но те так и не вышли. Билетер же вспоминает, что Кэти и Линдси какое-то время стояли у дверей и курили, а потом к ним подошли какие-то парни. Детектив Пейтон говорит Хотчнеру, что Джек Вон недавно потерял жену, и у него осталась только дочь. Позже Эмили, Росси, Хотчнер и Рейд осматривают тело, и Рейд говорит, что девушка знала своего убийцу. Об этом говорят отметины на ее теле. Морган проверяет телефон Кэти и прослушивает сообщение, которое она оставила. Он пока не советует остальным сообщать родителям имя жертвы, звонит Гарсии и просит ее исследовать запись. Вскоре та устанавливает, что на записи два голоса, и одну из девушек задушили. Чтобы узнать, кого именно, Росси предлагает включить запись родителям, но остальные высказываются против, и Хотчнер предлагает провести тест ДНК. Росси настаивает на том, чтобы прокрутить запись, включает ее и говорит, что несмотря на все, они продолжат искать вторую девушку. Мистер Оуэн узнает голос Кэти – той девушки, которая была задушена, и это указывает на то, что Линдси все еще жива. Рейд отмечает на карте место, где могут прятаться убийцы, говоря, что следует искать их в лесу или в заброшенных домах. Хотчнер и Эмили отправляются в кинотеатр – туда, где Кэти и Линдси в последний раз видели живыми. Они видят, что там всегда светло и много народу, и Хотчнер говорит, что они явно пошли с теми, кого знали. Рейд, Морган и Росси осматривают комнату Линдси. Росси спрашивает Джека Вона, как умерла его жена, но тот не отвечает. Пенелопа тем временем просматривает видеодневник Кэти. Она узнает, что Линдси и Джек раньше жили в Мэне, там в дорожной аварии погибла его жена, а всю биографию Линдси взяла из книги. Рейд просматривает компьютер Джека и передает Пенелопе адрес сервера, через который тот ходит. Вон же говорит, что Линдси не любит компьютеры, и тогда Рейд сообщает остальным, что дом Джека оборудован системой наблюдения, он чистит историю в компьютере, и все выглядит более чем странно. Джек бросается на Росси, агенты хватаются за оружие, и детектив Мэннан показывает жетон и говорит, что Джек и Линдси – федеральные свидетели, которых он охраняет. В это время Линдси сидит в пустом туалете на полу, поднимается и пытается закрыть воду, бегущую из крана. Росси сообщает Хотчнеру, что Джек Вон был под программой в течение десяти лет, и тот говорит привести Вона и Мэннана в участок и держать там, пока они не найдут Линдси. Оуэн думает, что ФБР арестовало Джека по подозрению в убийстве, бросается на машине, и Рейд с Морганом останавливают его. Пенелопа продолжает проверять дневник Кэти, и Хотчнер просит ее проверить всех тех, кто пытался найти Вонов, и искать следует в Бостоне. Похитители – двое парней – входят в туалет и приставляют к горлу Линдси нож, приказывая молчать и делать то, что они прикажут. Вон рассказывает Хотчнеру, что он работал на компанию МакКреллан в Бостоне, которая принадлежала ирландской мафии, и они убивали всех, кто свидетельствовал против них. Полиция тем временем едет в заброшенный дом, о котором говорил Рейд, и находят там следы крови, окурки, пустые бутылки и ремень, которым была задушена Кэти Оуэн. Морган и Хотчнер осматривают дом и двор, и обнаруживают тело одного из подростков, который вероятно, был одним из похитителей. Росси говорит, что его убили свои же, и теперь следует найти подельников и Линдси, пока еще не поздно. Местная полиция не верит, что подобное могли совершить местные ребята, а Пенелопа тем временем устанавливает, что погибший – это Дуг Сильверман. Агенты начинают искать его друзей или кого-то более старшего. В это время Тейлор и Райан, двое остальных подростков, решают, что делать с Линдси. Райан хочет убить ее, Тейлор пытается остановить его. Хотчнер и Эмили находят отца Дуга, сообщают ему о смерти сына, но тот говорит, что Дуг не мог совершить подобное. Родители Кэти не узнают его среди друзей дочери, и Джек Вон также его не знает. Он признается, что жена погибла в аварии, которую подстроили для него. Отец Дуга говорит, что его сын водился с каким-то парнем по имени Райан. Пенелопа находит Райана Филипса, а в это время Джек угоняет машину Мэннана и уезжает на ней. Эмили говорит остальным, что они должны найти Райана раньше, чем это сделает Джек. Джек выслеживает похитителей, стреляет в Тейлора и требует сказать, где Линдси. Агенты едут следом – в здание школы, куда похитители утащили Линдси, и где Райан в это время собирается удушить ее ремнем. Линдси говорит, что если он ее задушит, то ее отец его убьет. Появляется Джек, Линдси просит его убить Райана. Следом приходит Рейд, он пытается уговорить Джека не стрелять, но тот все-таки стреляет и убивает Райана. Когда появляются остальные агенты, Джек и Линдси выходят из школы, а Рейд остается внутри. Росси и Морган входят, и Спенсер говорит, что пытался остановить Джека. Федеральные маршалы забирают Линдси и ее отца и увозят. Они поселяют их в Атланте, под новыми именами. На улице Джек знакомится с соседями, а Линдси говорит, что ее зовут Кэти.

:: Серия № 3#13. "Тусклый свет" ::(Limelight)
На гаражной распродаже в Филадельфии двое парней покупают пустующий гараж с барахлом, и когда начинают его разбирать, то находят среди вещей несколько журналов и рисунков, похожих на дневник маньяка, где он описывает способы, которыми пытает своих жертв. Один из них предлагает сообщить в полицию, и Росси получает копии этих дневников, пересланные из Филадельфии. Хотчнер предлагает ему взять с собой Рейда и проверить, и оба агента отправляются в региональное отделение ФБР, где агент Джилл Моррис передает Росси все материалы. Она говорит, что владелец склада Луис Айви не платил за аренду полгода, поэтому склад был вскрыт, а имущество распродано на аукционе. Вскоре, пересмотрев все материалы, Росси приходит к выводу, что этот человек не совершал убийств, а лишь фантазировал, и они собираются уезжать. Тогда Джилл показывает ему клок волос, найденный на месте, и говорит, что специально не показала улику сразу, и считает, что этот тип затаился и может убить кого-то еще. Остальные агенты прибывают в Филадельфию, пересматривают материалы дела, Рейд ищет сходство в почерке, а Эмили говорит Хотчнеру, что их подозреваемому около тридцати, он изначально был сложным ребенком, замкнувшимся в себе после исчезновения матери. Среди прочих вещей они находят порножурналы, датированные восемьдесят вторым годом, а также вещи, предположительно принадлежавшие жертвам, которые убийца взял в качестве трофеев. Рейд сообщает, что маньяк предпочитает пытать жертв электрическим током. Тем временем Джей-Джей собирает сведения обо всех пропавших за последние пять лет, дела которых так и не были раскрыты. Одна из женщин работала риэлтором и ее тело было найдено в подвале дома, который она продавала. Хотчнер, Росси и Рейд отправляются в тот дом, говорят с новым хозяином, и тот разрешает осмотреть подвал. В нем Росси находит спрятанный в перилах электрический выключатель. Моррис спрашивает Хотчнера, как окрестить убийцу, и тот отвечает, что они должны помнить жертв, а не преступника. Пенелопа находит записи о жертвах с подобными ранами, обнаруженные в течение 2002-2003 годов, и Рейд предполагает, что маньяк убил больше девятнадцати жертв. Джилл устраивает пресс-конференцию, не сказав остальным, и Росси говорит ей, что такими действиями она могла спугнуть маньяка, а Хотчнер требует, чтобы подобного больше не повторялось. Рейд считает, что маньяк начнет убивать рядом со своим домом, и они должны поймать его прежде, чем он найдет другую жертву. Вечером Джилл приходит к Росси, извиняется за свои действия и предлагает пойти выпить. Она рассказывает, что была на его лекциях в Квантико, а потом признается, что подбросила свои волосы, чтобы заставить группу остаться и взяться за расследование. На следующий день агенты начинают расспрашивать родственников и друзей пропавших, а в это время маньяк надевает одежду своей последней жертвы и слушает запись ее голоса на компьютере. В полицию поступает сообщение от свидетеля, видевшего, как кто-то копался на поле, и когда полиция туда приезжает, то обнаруживает тело со следами электрических ожогов, а под ним – еще одно тело. Джилл не понимает, почему маньяк показал ей одно из своих захоронений, и Морган отвечает, что они имеют дело с нарциссом. В это время журналистка Кэтрин Таунсли звонит Джилл, и маньяк похищает ее, подстроив дорожную аварию. Пенелопа опознает женщин и говорит, что они жили в Филадельфии, а маньяк посылает на компьютер Джилл сообщение от Кэтрин. Рейд читает послание и говорит, что это не копия предыдущих, а новое письмо. Джилл приходит к машине Кэтрин, маньяк нападает и на нее, после чего втаскивает в фургон, где уже лежит Кэтрин, и увозит обеих. Агенты отслеживают телефон, находят его и видят следы крови на полу. Маньяк привязывает Кэтрин к пружинной сетке и начинает пытать ее. Хотчнер расспрашивает парня в Интернет-кафе, откуда было послано сообщение, и тот припоминает маньяка на белом фургоне. Рейд получает радиус в милю, и Пенелопа начинает проверять всех, кто может попасть в список, а также обладателей белого фургона. Вскоре она находит адрес, и когда агенты вламываются в дом, то обнаруживают на полу Катрину, а Джилл – привязанной к сетке. Они арестовывают маньяка и позже допрашивают его, но Джереми Эндрюс отказывается говорить. Росси навещает Джилл в больнице, откуда та собирается уходить. Джилл говорит, что не считает себя жертвой, выходит на улицу, и ее окружает толпа репортеров. Росси издали наблюдает за ней, и Джилл поворачивается к журналистам, а он садится в машину и уезжает.

:: Серия № 3#14. "Жертвы" ::(Damaged)
Росси снится ночной кошмар – он снова оказывается на месте преступления двадцатилетней давности, в доме, где были убиты родители троих детей, а преступник так и не был найден. Проснувшись, он берет с полки цепочку с тремя кулонами и едет к дому Пенелопы. Когда он стучит в ее дверь, Пенелопа выбирается из ванной, открывает и говорит, что Росси приехал очень не вовремя. Следом из ванной появляется Кевин Линч – компьютерщик из соседнего отдела, но Росси не обращает на него внимания – он хочет получить информацию по делу, которую собирала Пенелопа. Та спрашивает, почему такая спешка, и Росси отвечает, что завтра – двадцатая годовщина этого случая. В это время в Индианаполисе Конни Гэлен выходит из бара и идет к автостоянке. Там она видит какого-то типа, вытаскивает нож и спрашивает, что ему нужно, затем подходит к своей машине, в которой обнаруживает игрушечную обезьяну. На следующий день Пенелопа приходит на работу и говорит Джей-Джей, что Росси застукал ее с Кевином. Джей-Джей отвечает, что в этом нет ничего страшного, но той все равно не по себе. Звонит жена Хотчнера и просит Джей-Джей найти его. Джей-Джей перезванивает Хотчнеру, который вместе с Рейдом отправился в тюрьму штата Коннектикут, чтобы поговорить с Честером Хардвиком, который будет казнен на следующий день за убийство двадцати трех женщин. Наутро Конни просыпается после ночного кошмара, говорит с братом, спрашивает, не видел ли тот Алисию, их младшую сестру. Та вскоре появляется и говорит, что провела ночь со своим парнем. Хотчнер и Рейд входят в комнату для допросов, туда приводят Хардвика, и Хотчнер говорит охранникам снять с него наручники. Морган, Эмили и Джей-Джей подходят к двери кабинета Росси и видят разбросанные на полу бумаги. Эмили спрашивает Пенелопу, что за информацию она искала. Та отвечает, что это было дело двадцатилетней давности, и Эмили говорит остальным, что они должны ехать следом за Росси. Тем временем сам Росси говорит с детективом Уиллисом, тот сообщает, что детектив Джайлс, который вел это дело, умер год назад, и что по прежнему, никаких улик полиция не нашла. Росси отвечает, что купил дом, в котором произошло убийство. Рейд и Хотчнер расспрашивают Честера Хардвика о его преступлениях, напоминают, как тот заглядывал в соседские окна, крал белье с веревок, поджигал дома. Хардвик замечает, что совершил более сотни пожаров. Кевин Линч заходит к Пенелопе, та прогоняет его, сказав, чтобы он не приходил в рабочее время, а тот хочет поговорить с Росси и все объяснить. Морган, Эмили и Джей-Джей летят в самолете, Пенелопа пересылает им материалы, и Эмили говорит ей найти преступления с похожим почерком. Хардвик говорит Хотчнеру и Рейду, которые спрашивают его о том, как он выбирал жертв, что вызвался поговорить с ними только ради того, чтобы подышать свежим воздухом из окна. Они собираются уходить, Хотчнер нажимает на кнопку, но охранник не открывает. Хардвик с улыбкой замечает, что в течение тринадцати минут им никто не откроет, поскольку охрана находится во дворе, а затем берет снимок одной из жертв и демонстрирует его. Хотчнер отвечает, что с ними Хардвик не справится так легко, как с женщинами, но вмешивается Рейд и начинает отвлекать Хардвика разговорами о том, что знает, почему именно он убил всех этих женщин. Росси звонит Пенелопе, та говорит, что не нашла совпадений с отпечатком, и что остальные поехали в Индианаполис следом за ним. Агенты встречают его в баре, но Росси говорит, что ему не нужна помощь. Рейд говорит Хардвику, что его мать страдала биполярным расстройством, отец был скрытым шизофреником, поэтому у него не было шансов стать нормальным, так как этому способствовала и обстановка в семье. Когда появляется охрана, Хотчнер и Рейд выходят, Хардвик же спрашивает, были ли слова Рейда правдой. Тот отвечает, что не знает, и поспешно уходит. Росси рассказывает, как он оказался на месте убийства Гэленов – он и местная полиция арестовала серийного насильника, и когда детектив вез его в аэропорт, то он получил сообщение по рации от диспетчера, и Росси поехал вместе с ним. Так он оказался на месте убийства, где родители троих детей были убиты топором, купленным для порубки елки на Рождество. Преступника не нашли, и Росси признается, что видит в кошмарах место преступления. Они отправляются к дому, где живут Гэлены, и Конни говорит Росси перестать их преследовать и посылать игрушки. Росси отвечает, что он ничего не посылал, и догадывается, что их отправляет убийца. Конни показывает агентам комнату, забитую мягкими игрушками – животными. Морган говорит, что подобные маньяки делятся на две категории: одни пытаются приблизиться к оставшимся родственникам жертвы, а другие чувствуют вину и пытаются ее всячески загладить. Он звонит Пенелопе и просит ее поискать подозрительных на детских площадках, заметив, что целью маньяка является не убийство – он хочет поиграть с детьми. Возвращаясь из Коннектикута, Хотчнер говорит Рейду, что ему звонила жена – она хочет, чтобы тот подписал бумаги на развод без вмешательств адвоката. Пенелопа связывается с Росси и сообщает, что кое-что нашла: сообщения в полицию поступали из Иллинойса и Айовы, где проходил карнавал. Карнавал был и в Индиане, и Гэлены ходили туда с детьми, а на следующее утро их обнаружили мертвыми. Агенты отправляются на карнавал, который собирается уезжать, и Росси с Эмили подходят к Лэндону – владельцу карнавала, которого расспрашивают о его сотрудниках. Морган и Джей-Джей в это время обходят парк и замечают мужчину, чье лицо разукрашено под клоуна, и он собирает бутылки. Как только клоун видит их, он убегает и прячется. Лэндон признается, что у него есть сын Джоуи, который хотел поиграть с девочкой. Он пошел следом за ней, но вошел не в ту комнату, и Гэлен погнался за ним с топориком. Лэндон приехал, когда уже было поздно – Джоуи отобрал топорик и набросился на Гэленов. Морган и Джей-Джей арестовывают Джоуи, а позже Росси отдает ключи от дома Конни, Джорджу и Алисии. Он говорит, что они могут продать этот дом и начать новую жизнь. Также он хочет вернуть браслет, который ему отдала бабушка детей, но Конни отвечает, что он должен остаться у него. Агенты возвращаются в Квантико, Кевин Линч приходит к Росси, чтобы поговорить о недавнем происшествии, а Хотчнер подписывает бумаги на развод.

:: Серия № 3#15. "Высшая сила" :A Higher Power)
Пэм Бейлман возвращается домой в дождливую погоду, и когда в доме гаснет свет, она берет фонарь и поднимается на второй этаж, услышав подозрительный плеск в ванной. Пэм зовет мужа, и когда тот не открывает, она выбивает дверь и обнаруживает его мертвым, лежащим в воде с электрическим нагревателем в руках. Когда приезжает полиция, в том числе и детектив Ронни Бейлман – брат Пола, он звонит Джей-Джей и просит приехать, так как не уверен, что брат покончил с собой. Росси входит в кабинет Хотчнера и видит его дорожную сумку. Тот отвечает, что собирается навестить сына, которого не хочет потерять, как и жену. Остальная часть команды собирается в конференц-зале, и Джей-Джей показывает снимки пожара в Шейдисайд, где четыре месяца назад погибло четырнадцать детей. За прошедшие три месяца произошло пять самоубийств – родители погибших покончили с собой, и полиция не усмотрела в этом ничего общего. Ронни Бейлман же считает, что его брат не стал бы убивать себя. по пути в город Морган утверждает, что эти самоубийства могут оказаться самоубийствами, и никакого преступника на самом деле нет. Прибыв в полицейский участок, они встречаются с Бейлманом, и он передает им все материалы и вещи брата. Морган и Эмили отправляются в дом Пола, говорят с его женой. Пэм рассказывает, что пожар произошел во время бала, и не все смогли выбраться. Пэм замечает, что ее муж не стал бы убивать себя. Морган и Эмили осматривают ванную, проводку, и Морган замечает, что тут нет заземления. Он говорит, что установил заземление во всех своих четырех домах. Бейлман говорит Джей-Джей, что если они имеют дело с убийцей, то об этом должна узнать общественность. Та отвечает, что пока у них нет доказательств, пресса ничего не должна знать. Тем временем в городе происходит еще один случай – женщину находят повешенной в собственном доме. Чуть раньше она впустила в дом какого-то человека. Агенты приезжают на место преступления следующим утром, и Эмили говорит Моргану, что Бет Смолер не стала бы убивать себя почти на глазах у ребенка. Росси говорит Джей-Джей найти остальных родителей и предупредить их. Пока Рейд анализирует дневник Пола Бейлмана, приезжает Хотчнер. Они составляют профиль подозреваемого, который в это время стоит у доски с объявлениями собраний групп помощи и рассматривает их. Подозреваемый приходит на собрание одной из групп и слушает рассказ Кертиса Факлера о том, как его сын погиб при пожаре. Джей-Джей и Эмили говорят с родителями остальных жертв. Беседуя с Лори Энн Моррис, они замечают, что ребенком занимается ее муж, а сама она даже не смотрит на него. Преступник подходит к Кертису на стадионе и заговаривает с ним. Пенелопа звонит Моргану, сообщает, что преступник мог обездвиживать жертву наркотиком, и его следы нашлись в теле Бет Смолер. Маньяк тем временем обездвиживает Кертиса, вкладывает в его руку пистолет и стреляет. Позже Росси просит эксперта найти след от укола, и тот обнаруживает его у волос. Рейд узнает, что оставленные записки были написаны жертвами раньше, на сеансе группы. Имен не было нигде, так как группы анонимные. Пенелопа устанавливает, что всего имеется девяносто одна группа, и агенты отправляются на обход. Им рассказывают, что одного типа видели на всех собраниях, и он рассказывал о самоубийстве своего брата Джеймса. Тот покончил с собой из-за насилия со стороны отца. Пенелопа находит информацию о Джеймсе Реддинге и его брате Питере, который убил брата, обставив все как самоубийство. Когда агенты приезжают в дом Питера, то обнаруживают там перечеркнутые имена всех жертв. Единственным не перечеркнутым оказывается имя Лори Энн Миллер. Питер приходит на собрание, где выступает Лори Энн, наблюдает за ней, а потом подходит на стоянке. У него спускает колесо, и она предлагает подбросить его. В это время Хотчнер, Эмили, Морган и Росси ищут ее в помещении. Кто-то из присутствующих показывает выход на стоянку, и они бегут туда. В это время Питер вытаскивает пистолет, и Лори Энн направляет машину в контейнер. Агенты окружают разбитый автомобиль и арестовывают Питера. Эмили подходит к Лори Энн, сидящей в карете скорой помощи, и говорит ей не бросать сына, которому она нужна. Позже Рейд говорит Бейлману, что его брат Пол покончил с собой. Он прочитал его дневники, и в отличие от остальных жертв, это было самоубийство, но тот не верит ему.

Четвертый сезон

:: Серия № 4#01. "Мэйхем" ::(Mayhem)
Продолжение предыдущей серии. Обгорелый листок опускается на ладонь Хотчнера, стоящего возле взорвавшегося джипа. К нему подбегает парень, спрашивает, что произошло, и Хотчнер говорит ему позвонить в 911 и сообщить о взрыве. Думая, что Кейт Джойнер все еще внутри, Хотчнер подбегает к машине, но затем видит ее в нескольких метрах от джипа, на дороге. Вдали появляются полицейские машины и карета скорой помощи, но они останавливаются у баррикады, так как оцепление не пропускает их до тех пор, пока место взрыва не будет проверено. Кейт говори ему, что первые приехавшие на место взрыва являются потенциальными мишенями террористов, и они сами решили перекрыть место возможной атаки. Парень, представившийся Сэмом, говорит Хотчнеру, что останется с ним и Кейт до приезда скорой. В это время о взрыве передают в новостях, Рейд и Росси смотрят репортаж и пытаются дозвониться до остальных. Росси считает, что они не знают о восьми бомбистах, но Рейд поправляет его и говорит, что бомбистов должно быть шестнадцать – восемь первых, и восемь вторых, чья цель атаковать прибывших к месту взрыва. Росси звонит Пенелопе, которая вместе с техником Лизой добирается до командного центра. Росси говорит ей, что Рейд с ним, но он не знает, где все остальные. Когда Пенелопа узнает, где произошел взрыв, она начинает звонить остальным. Первым отвечает Морган – он едет к месту взрыва, следом Эмили, и она говорит, что Джей-Джей поехала в отель на черном джипе. Пенелопа оставляет сообщение на телефоне Джей-Джей, а затем теряет контакт. Лиза в это время проверят записи видеокамер и на одной из них записался взрыв. Они просматривают запись и видят, как Хотчнера и Кейт откидывает взрывной волной, а чуть раньше – как бомбист оставил под днищем машины взрывное устройство. Джей-Джей звонит Пенелопе и говорит, где находится, а в это время Лиза перематывает пленку, затем подключает другую камеру, и они видят, что Сэм – и есть бомбист. Хотчнер говорит Сэму пойти за помощью, тот отходит, затем возвращается и говорит, что полиция перекрыла дорогу. К баррикаде приезжает Морган, его пытаются остановить, но он настаивает на том, чтобы его пропустили. Подбежав к Хотчнеру и Кейт, Морган говорит Сэму отойти подальше, и когда тот отходит, Пенелопа звонит Моргану и говорит, что Сэм – бомбист, и он наблюдал за взрывом. Морган преследует его, но Сэм скрывается в метро. К Хотчнеру и Кейт подъезжает карета скорой помощи, а в это время Морган ищет Сэма в тоннеле. Тот выходит из темноты, идет по рельсам, намеренно дразня Моргана, а потом наступает на третий рельс и убивает себя электрическим током. Хотчнер и парамедик переносят Кейт в машину и направляются в больницу. В это время Джей-Джей говорит Рейду, что поиски тех восьми бомбистов так ничего и не начали. Задумавшись, тот отвечает, что взрыв машины Кейт был отвлекающим маневром. На въезде в больницу машину останавливает охрана и требует удостоверение личности. Хотчнер отвечает, что его документы остались в пиджаке на месте взрыва. Их пропускают, когда парамедик кричит, что Кейт умирает. Ее отвозят в операционную, а Хотчнер теряет сознание на полу в коридоре. В это время Росси, Эмили, Рейд и детектив Брастин собираются в конференц-зале, и Эмили говорит, что Пенелопа пока не опознала личность террориста, а Брастин замечает, что они пока не нашли ничего подозрительного в тех местах, которые отметили как вероятные объекты. Они едут в больницу, где Хотчнер встает с постели и говорит им, что они ошиблись и составили неверный профиль. Росси отвечает, что пришел к тому же мнению, и оставленная прежде карта таро – это попытка навести их на ложный след и пустить по нему. Рейд говорит, что взрыв машины Кейт тоже был отвлекающим маневром, и главная цель террориста – больница. Эмили показывает Хотчнеру видеозапись взрыва, затем бомбиста,и Хотчнер говорит, что Сэм звонил в 911. Морган отвечает, что тот набирал шестерку вместо девятки, а Росси догадывается, почему Сэм оставался на месте взрыва – он должен был быть уверен, что скорая помощь, где сидел террорист, добралась до места назначения. В это время парамедик устанавливает в фургоне бомбу и закрывает машину. Морган бежит туда, а остальная команда начинает обыскивать здание. Террорист собирался взорвать того, кого охраняли агенты Секретной Службы, и этот человек находится сейчас в операционной. Росси говорит Пенелопе отключить сотовую связь на территории больницы, Морган находит бомбу и понимает, что все равно не сможет ее обезвредить, и единственный способ – вывезти ее из гаража вместе с машиной. Он садится за руль и выезжает, а террорист стреляет вслед, поскольку его план провалился. Террорист пытается поймать сигнал, чтобы активировать бомбу, Эмили, Рейд, Хотчнер и Росси окружают его, а в это время Морган въезжает в Центральный парк. Террорист ловит сигнал и активирует детонатор, а затем убивает себя, перерезав горло. Происходит взрыв, и спустя несколько секунд Морган поднимается с земли – он успел выпрыгнуть из машины до взрыва. Хотчнер возвращается в больницу, где врач сообщает ему, что они не смогли спасти жизнь Кейт. Эмили навещает детектива Купера, Морган и Хотчнер выходят из здания и идут к машине. Морган говорит, что в Квантико ему предлагали перевод в Нью-Йоркское отделение, но ему нужна была рекомендация. Хотчнер отвечает, что если Моргану нужна эта работа – руководителя отдела, то он ее получит. Они останавливаются у машины, и Морган нажимает на брелок.

:: Серия № 4#02. "Созидатель ангелов" ::(The Angel Maker)
Женщина просыпается от странного шума на кухне, идет туда и видит кота, перевернувшего посуду. Закрыв окно, она возвращается в комнату, не заметив, как темная фигура прячется в доме. Как только женщина закрывает глаза, преступник появляется из шкафа и нападает на нее с молотком. Хотчнер приходит на прием к врачу, которая говорит, что он должен держаться в стороне от громких звуков, если не хочет потерять слух. Время от времени он слышит звон в ушах, и спрашивает, может ли это повлиять на его работу, которую он не хочет оставлять. Звонит телефон Хотчнера, но он не слышит звонка, и обращает на него внимание только когда врач говорит ему об этом. Команда анализирует улики и данные о преступлении: на жертву напали, изнасиловали, а затем несколько раз проткнули отверткой. Рейд говорит, что почерк убийцы совпадает с преступником, известным как Созидатель ангелов. Он убил шестерых женщин, был приговорен к смерти и казнен год назад, поэтому они имеют дело с подражателем. Созидателя ангелов казнили год назад, и убийство было совершено в годовщину его смерти, но поскольку в теле жертвы была найдена ДНК, в точности совпадавшая с ДНК Созидателя ангелов, Рейд предполагает, что у преступника мог быть брат-близнец. Группа вылетает в городок Лоуэр Канаан в штате Огайо, где было совершено убийство. Сидя в самолете, Хотчнер снова слышит звон в ушах, но делает вид, будто ничего не происходит. Они встречаются с местной полицией, и им сообщают, что место преступления выглядело в точности, каким его оставлял Созидатель ангелов, а кроме того, некоторые детали не были сообщены прессе, но присутствуют на месте убийства. В теле жертвы обнаружены следы бумаги, и пока у полиции нет версий, каким образом они туда попали. Подобного не было в прошлых делах, и подражатель внес свою деталь. Агенты проверяют биографию Созидателя ангелов и устанавливают, что у него не было родственников, поэтому после его казни все имущество было передано тюремной службе. Проверяя книгу посещений, Росси спрашивает охранника Сида Ратлиджа, кто посещал Созидателя ангелов. Мужчина отвечает, что у того было множество посетителей и фанатов, а один из них даже принес бумажный лист с песней, написанной собственной кровью. Тем временем в редакцию местной газеты приходит письмо, написанное якобы Созидателем ангелов. Письмо оказывается подлинным, в его стиле, но Рейд говорит, что оно могло быть написано и до его казни, а в городе ходят слухи, что Созидатель ангелов вовсе не умирал, а во время казни он обещал вернуться. Группа приезжает на кладбище, где могильщики эксгумируют гроб с телом. Слыша лязг инструментов, Хотчнер вновь морщится от звона в ушах, и когда гроб откапывают, то внутри него не оказывается тела. Агенты возвращаются в тюрьму и допрашивают врача, который присутствовал на казни Созидателя ангелов и подписал заключение о смерти. Тот рассказывает, что им не удалось убить его с первого раза – сначала из руки преступника выпала игла со смертельным раствором, потом он открыл глаза, и вся казнь заняла больше часа, но в итоге Созидатель ангелов был мертв, хотя и пообещал вернуться. Пенелопа тем временем проверяет всех фанатов преступника и тех, кто купил его вещи. Этим человеком оказался тюремный охранник, и когда агенты приезжают в его дом, то обнаруживают его мертвым – застреленным. Хотчнер говорит, что преступник пошел за охранником потому, что тот рассказал о посетителях казненного. В доме агенты находят переписку Созидателя ангелов с женщинами, и догадываются, что их убийца – одна из них. Рейд считает, что женщина, вставшая на путь преступления, должна быть привлекательной и успешной, и она начала убивать, чтобы стать ближе к своему кумиру, но в отличие от него, она выбирает более легкие цели. Проверяя переписку и посетителей преступника, Эмили и Росси выходят на одну подозреваемую – Шару Карлино. Когда они допрашивают женщину, Шара говорит, что действительно переписывалась с Созидателем ангелов, считала себя единственной, но однажды получила письмо, адресованное явно не ей, в котором тот называл женщину "моя голубка". Рассердившись, она уничтожила письмо и прекратила переписку. К тому же, Шары не было в городе в ночь совершения убийства. Агенты продолжают искать ту, к кому Созидатель ангелов обращался "моя голубка", и Рейд находит еще письма, зашифрованные двоичным кодом. Он расшифровывает их и говорит Росси, что в одном из писем говорится о ребенке, а значит, их подозреваемая могла иметь ребенка от преступника. Они проверяют записи о рождении в местной больнице, и находят данные о Хлое Келчер, чей ребенок умер при рождении. Сама Хлоя была в числе присяжных, вынесших приговор Созидателю ангелов, и позже вела с ним переписку. Следующей ночью происходит еще одно убийство, и когда агенты приезжают в дом жертвы и осматривают тело, Эмили замечает, что количество ран на животе женщины нечетное, а на теле предыдущей жертвы было четное число проколов. Она догадывается, что убийца использовала шаблон из бумаги, который клала на тело и протыкала отверстия отверткой – таким образом клочки бумаги попадали в раны. Она говорит, что раны соответствуют созвездиям на карте звездного неба. Осталось одно созвездие, и Эмили считает, что будет еще одна жертва – последняя. Сопоставив все факты, они приходят к выводу, что все жертвы жили одни и занимались домашним хозяйством, из чего следует, что и последняя жертва будет домохозяйкой. Когда в полицию поступает сообщение о проникновении, агенты и местная полиция окружает дом. Пока Морган пытается пробраться в дом, Эмили говорит с убийцей – Хлоей Келчер – через мегафон, пытаясь уговорить ее сдаться и отпустить жертву. Морган пробирается в дом и выводит женщину, и когда Хлоя обнаруживает, что та сбежала, то выходит из дома с оружием в руке. Она отказывается остановиться, полицейские стреляют и убивают ее, а после на ее теле обнаруживают раны, соответствующие последней карте звездного неба. На следующий день агенты прощаются с полицейскими и возвращаются обратно – на самолете, все, кроме Хотчнера, который все-таки решил вернуться домой на машине.

:: Серия № 4#03. "Минимальные потери" ::(Minimal Loss)
Журналист криминальных новостей рассказывает о перестрелке жителей церковной общины с полицейскими, и спустя несколько секунд вдалеке происходит взрыв. Несколькими часами ранее Эмили, Рейд и сотрудник социальной службы Нэнси Ланди едут в обособленно живущую церковную общину. Незадолго до этого в 911 поступил звонок от пятнадцатилетней девочки, якобы подвергшейся там сексуальному насилию. Когда они подъезжают к общине, Эмили говорит, что они не будут представляться агентами ФБР, а скажут, будто все трое работают на социальную службу. Жители общины встречают их и провожают к местному лидеру – Бенджамину Сайрусу. Тот говорит, что община использует солнечную энергию для своих нужд, и они полностью независимы от внешнего мира. Эмили и Нэнси расспрашивают Джесси и ее мать Кэти – Джесси говорит, что она вышла замуж за Сайруса, но поскольку ей всего пятнадцать, она должна получить разрешение матери на этот брак. В этот момент в комнату вбегают несколько человек с оружием в руках и сообщают, что общину окружили полицейские. Эмили говорит им, что они ничего не знали об этом. Мужчины сгоняют всех в подвал, сами поднимаются на крыши и ввязываются в перестрелку с группой захвата, пытающейся взять церковь штурмом. Нэнси выходит из подвала, просит Сайруса прекратить стрельбу, и ее убивает пулей, пробившей окно. Сайрус поднимается на крышу и приказывает прекратить огонь. Морган видит сообщение о перестрелке в новостях и зовет Хотчнера и Росси. Они тотчас же вылетают на место происшествия, пока Пенелопа ищет всю информацию об общине и ее лидере, Бенджамине Сайрусе. Она сообщает, что первый пастор этой общины был арестован и отправлен в тюрьму за уклонение от налогов, и Сайрус занял его место. Джей-Джей говорит, что ее не поставили в известность о готовившейся атаке на церковь, и она считает, что министр юстиции мог использовать конфликт в своей предвыборной гонке. Хотчнер говорит Дэвиду, что ему придется быть переговорщиком. Тот отвечает, что может потерять контроль, поскольку лично заинтересован в деле, но после соглашается. Они собираются провести переговоры и завершить операцию с минимальными потерями, и затем видят выпуск новостей, в котором сообщается, что один из прибывших социальных работников убит. Дэвид говорит с Сайрусом, и тот отвечает, что Нэнси была убита случайной пулей. Он приходит в церковь, Сайрус впускает его, и Дэвид просит отпустить детей. В ответ тот просит передать журналистам, что он не сумасшедший, и Дэвид возвращается обратно. Через передатчик они слышат, как Сайрус раздает собравшимся вино, и когда все выпивают, он говорит, что в вине был яд. Некоторые из обитателей общины начинают рыдать, и Сайрус составляет список. Рейд тихо говорит Эмили, что в вине не было яда – таким образом Сайрус определил тех, кто пойдет с ним до конца, а кто попытается сбежать. Тем временем агенты находят прежнего пастора и расспрашивают его. Он называет им настоящее имя Сайруса – Чарльз МакГрю, он вместе с матерью жил в общине, а потом был изгнан за приставание к девушкам. Мать увезла его в Кентукки, но после ее смерти Сайрус вернулся, сказав, что стал другим человеком. Пенелопа находит сведения о том, что Сайрус пробыл несколько месяцев в тюрьме, куда попал за изнасилование, и говорит, что он пойдет на все, лишь бы не возвращаться в тюрьму. В это время репортер сообщает, что среди жителей общины находится агент ФБР под прикрытием, и Сайрус слышит это. Он спрашивает Эмили и Рейда, кто из них агент ФБР, и Эмили отвечает, что это она. Сайрус избивает ее, остальные слышат звуки драки, но не могут попасть в церковь. Позже Кэти вытирает кровь с лица Эмили и предупреждает, что она не должна лгать Сайрусу. В это время Рейд говорит ему, будто не знал, что Эмили – агент ФБР, и предлагает обменять одного ребенка на имя агента. Когда Сайрус отпускает девочку, Росси говорит, что Эмили Прентисс действительно работает на ФБР. Затем Сайрус зачитывает список и отпускает всех, кто попал в него, а Рейд догадывается, что вместе с остальными он собирается совершить массовое самоубийство. Эмили запирают в комнате, и когда наступает темнота, она каблуком поднимает жалюзи, чем привлекает внимание Моргана, который лазером от прицела передает ей сообщение –время атаки церкви. Когда приходит Кэти, Эмили говорит ей, что догадалась – это Кэти позвонила в 911, чтобы спасти дочь. Она рассказывает об атаке группы захвата, и чтобы спасти детей, их всех нужно отправить в подвал. Сайрус раскладывает на столе взрывчатку, которой собирается заминировать церковь, и собирается отпустить Рейда, сказав, что он может идти. Тот решает остаться, чтобы рассказать остальным, каков был Сайрус на самом деле. Увидев полицейских, Сайрус догадывается, что Спенсер обманул его, и говорит, что взорвет здание, когда полиция подойдет совсем близко. Кэти развязывает Эмили руки, и они собирают детей, которых отводят в подвал. Джесси отказывается идти, заявив, что должна быть с Сайрусом. В это время группа захвата штурмует церковь и убивает Сайруса. Джесси бежит туда, видит его тело и лежащий рядом детонатор. Схватив его, она нажимает на кнопку, все разбегаются, и здание взлетает на воздух. Когда осыпается пыль, дети выходят из подвала, а следом появляются Рейд и Морган. Позже, когда команда возвращается в Квантико на самолете, Эмили говорит Рейду, что он не должен винить себя в случившемся с ней – это ее работа, и она знала, на что идет.

:: Серия № 4#04. "Рай" ::(Paradise)
Водитель трейлера сворачивает на повороте и видит стоящий посередь дороги автомобиль. Он не успевает затормозить, сбивает его, и когда наконец-то трейлер останавливается, водитель видит, что внутри машины были люди. Джей-Джей сообщает остальным о серии дорожных происшествий на трассе между Калифорнией и Невадой. Все жертвы скончались раньше, чем автомобиль был сбит грузовиком, и каждый раз причина смерти была одинакова – удар по голове, а кроме того, все женщины были изнасилованы. Родственники жертв сообщают, что примерно за два дня до их обнаружения те исчезали и не давали о себе знать. Агенты вылетают на место, а в это время еще одна пара – Ян и Эбби Корбин проезжает той же дорогой и останавливается на ночь в мотеле. Пока Ян говорит с управляющим и получает домик, Эбби пытается позвонить детям, но телефон никак не ловит сигнал. Они подъезжают к своему домику, не обратив внимание на вывеску с надписью "мест нет". На следующий день Хотчнер и Росси говорят с местной полицией, и Росси хочет, чтобы вся информация по делу была строго секретной. Убийца должен поверить в то, что ему удалось не привлечь к себе внимания, и если они выдадут себя, он скроется. Росси говорит шерифу, что ему нужны аэрофотографии местности, где происходили убийства. Хочтнер и Морган тем временем говорят с водителем трейлера, сбившим последнюю машину. Он говорит, что все считают его убийцей, но Хотчнер отвечает, что это не так, и после поимки преступника они расскажут жителям городка правду. В участок приходит отец последней жертвы и хочет забрать тело. Он собирается подать в суд на водителя, Хотчнер убеждает его не делать этого и расспрашивает, что тот знает о том месте, куда ехала его дочь. Мужчина вспоминает, что та с мужем отправилась на природу, и что она любила сладкое. Хотчнер говорит, что они нашли коробок спичек с наклейкой из закусочной, но мужчина не знает названия лавки, где муж дочери покупал пончики. Эмили и Моррган едут в закусочную и расспрашивают официантку. Та вспоминает, что мужчина и женщина с фотографии действительно были здесь, но потом уехали и могли остановиться где-нибудь поблизости. Рейд звонит Пенелопе и просит ее составить карту местности. Ян и Эбби просыпаются в домике, Эбби говорит, что хочет на завтрак банановых блинчиков. Кто-то наблюдает за ними через отверстие в стене, и пока Эбби ищет свое белье, кто-то приносит им завтрак. Увидев блинчики, Эбби говорит, что не заказывала их, Ян тоже, и обстановка начинает казаться им подозрительной. Они собираются выйти, но кто-то запирает двери и окна, а когда Ян выглядывает в дверной глазок, кто-то тычет туда ножом и царапает его. Они пытаются выбраться через окно в ванной, но оно не открывается, и вскоре Эбби находит в раковине чей-то зуб. Агенты узнают о пропаже еще одной пары и начинают составлять профиль преступника. Они считают, что ему около тридцати или немногим больше, он наверняка ненавидит женщин, что идет из детства, и скорее всего работает с людьми, где и выбирает жертв. Разделившись, агенты проверяют все местные мотели, и Хотчнер говорит с владельцем домиков – тот сообщает, что не видел Корбинов. Когда Хотчнер уходит, мужчина выгоняет очередного посетителя, заявив, что дальше есть другой мотель. Эмили устанавливает, что все женщины были без белья, и его преступник забирает в качестве трофея. Тем временем маньяк выключает свет в домике Корбинов, затем включает его снова, и Эбби видит на полке пакет с бельем. Убийца был в домике, и они догадываются, что тот пробрался через ванную. Ян идет туда, маньяк нападает на него, а затем привязывает Эбби к кровати, а Яна – к креслу, привинченному к полу. Пенелопа просматривает все дела об изнасилованиях и находит некоего Барнса, арестованного за совершение пяти изнасилований. Последняя его жертва была убита, и ее белье исчезло. Хотчнер говорит, что убийца хитер и подбрасывает улики так, чтобы в его преступлениях был обвинен кто-то другой. Они выходят на Флойда Хэнсона, выпущенного на свободу год назад – его взяли по подозрению в изнасиловании и при задержании нашли женское белье. Пенелопа проверяет его биографию и сообщает, что мать Хэнсона спилась, когда ему было два, а отец женился на проститутке и скончался полгода назад, оставив Флойду в наследство мотель и домики. Хотчнер говорит, что уже говорил с Флойдом и был в его владениях, но тот ничем не выдал себя. В это время Флойд касается Эбби бейсбольной битой, Яну удается освободиться, и он нападает на Флойда. Пока они дерутся, агенты начинают проверять один домик за другим и выбивают дверь в том, где находятся жертвы и преступник. Флойд убегает, Эмили остается с Яном и Эбби, а Хотчнер и Морган преследуют маньяка. Тот выбегает на дорогу, где его тотчас же насмерть сбивает грузовик. Яна и Эбби отправляют в больницу, а Хотчнер говорит Росси, что не раскусил Флойда раньше, хотя должен был. Росси отвечает, что иногда такое случается, и преступникам удается перехитрить даже лучших.

:: Серия № 4#05. "Поимка" ::(Catching Out)
Мужчина спрыгивает с поезда, проходит по близлежащему городку, забирается в дом и смывает с себя кровь, затем вдыхает наркотики и забирается на постель. Чуть позже он снова выходит из дома и забирается на проходящий поезд. Морган приходит в кофейню и заговаривает с женщиной, стоящей в очереди впереди него. Та же замечает, что он нарочно подошел к стойке, чтобы заговорить с ней, и называет его по имени, хотя он не говорил, как его зовут. Он возвращается в офис и рассказывает Рейду, что незнакомая девушка в кафетерии назвала его по имени, хотя он видел ее первый раз. К ним подходит Джей-Джей и говорит, что они получили сообщение о серийном убийце из Калифорнии, который убил шестерых жителей близлежащих домов, забрал их одежду и оставил на месте убийства свою. После убийства он какое-то время оставался в доме, принимал душ и ел, а после скрывался. Местная полиция назвала его "убийцей с шоссе № 99". Просматривая материалы, они узнают, что убийца совершил нападения на четыре дома в течение пяти недель, и считают, что он бездомный или же путешествует автостопом. Им сообщают о новом убийстве, и группа вылетает в Сакраменто. Прибыв в город, они встречаются с шерифом, и Хотчнер говорит ему не ограничиваться протяженностью шоссе, поскольку убийца может объявиться и в другом месте, а также уменьшить количество людей, занимающихся поисками. Группа приезжает на место недавнего убийства, где не было ни собаки, ни сигнализации. Морган находит на полу пакет и говорит, что их убийца скорее всего наркоман, и совершает убийства под кайфом. Росси говорит, что после убийства преступник остается в доме какое-то время, чтобы сбросить напряжение, и только после уходит. Эмили беседует с соседкой, которая утром видела хозяина дома, когда вышла за газетами. Эмили говорит ей, что убийство произошло в половине второго ночи, так что она видела убийцу. Агенты осматривают место убийства, как преступник сложил одежду, и Морган говорит, что убийца ведет себя так, словно это его дом, и им следует искать бродягу. В офисе шерифа Росси смотрит на карту и говорит, что бродяга все это время мог передвигаться на поезде, а Рейд замечает, что дома всех жертв находились в пределах мили от железной дороги. Агенты расспрашивают смотрителя железной дороги, и тот говорит, что бездомные часто забираются в вагоны и дерутся друг с другом из-за территории. Эмили сверяется с картой и приходит к выводу, что железная дорога проходит мимо фермерских полей, на которых работают сезонные рабочие. Рейд звонит Пенелопе и просит ее собрать информацию обо всех нераскрытых преступлениях рядом с железной дорогой, а Хотчнер составляет профиль: они ищут бездомного в чистой одежде, позаимствованной в домах жертв, с красной сыпью на лице из-за употребления химикатов. Морган и Росси обходят близлежащую к железной дороге территорию и расспрашивают бездомных. В обмен на шоколадный батончик один из них показывает им символы, которые означают, что поблизости полиция. Пенелопа сообщает, что нашла три нераскрытых случая в близлежащих трех городках, вдали от шоссе №99, и они произошли во время сбора урожая, что еще раз подтверждает теорию о сезонном рабочем. Им сообщают о новом убийстве – девушка возвращается домой и находит своих родителей мертвыми, а Джей-Джей получает сообщение из лавки, куда один тип попытался продать украденные вещи. Джей-Джей находит информацию о том, что во время первого убийства был сбор урожая яблок, и агенты опрашивают местных сезонных рабочих, показывая им фото из лавки. Старший среди рабочих говорит, что нанимает только ответственных людей, и все, кто не соблюдает правила, покидают коммуну. Пенелопа просматривает списки рабочих из коммуны, ища тех, кто был поблизости во время совершения убийств, и находит имя Армандо Салинаса. Росси считает, что у убийцы есть свои причины оставаться в Калифорнии, иначе бы он уже покинул штат и отправился куда-то еще. Они приезжают в коммуну и расспрашивают рабочих, среди которых находится брат Армандо Салинаса. Он узнает его по фотографии и говорит, что Армандо иногда звонит ему, но не говорит, где, а только оставляет деньги. Мужчина рассказывает, что Армандо постоянно попадал в неприятности, не хотел работать, он хотел иметь дом, в котором мог бы жить. Он не соблюдал условий коммуны и был выгнан. Росси говорит, что видимо после того, как Армандо выгнали из коммуны, он начал убивать. В это время тот пытается забраться в еще один дом, но женщина замечает его, поднимает крик, и Армандо убегает. Морган, Росси и полицейский прочесывают железнодорожные пути, где скрылся преступник. Армандо нападает на рабочего и начинает бить его, Морган видит драку и бежит туда, и Армандо запрыгивает в проезжающий поезд. Морган прыгает следом, они дерутся на краю вагона, затем Росси стреляет и убивает Армандо. Когда агенты возвращаются обратно в Квантико, Джей-Джей представляет группе Джордан Тодд, которая будет замещать ее на время, и Морган узнает в ней женщину из кафетерия. Эмили и Рейд спрашивают Моргана, откуда он ее знает, а тот скрывается в лифте.

:: Серия № 4#11. "Нормальный" ::(Normal)
Пожилой мужчина надевает галстук, собираясь на вечеринку с женой, затем подписывает карточку на коробке с подарком и садится в машину. По дороге его подрезает женщина на автомобиле, он подъезжает к ней, знаками показывает опустить стекло, но та заявляет, что он не умеет водить, и едет дальше. Тогда он догоняет ее, стреляет из дробовика в стекло, и ее машина съезжает с дороги на стройку и переворачивается. После вечеринки, когда Норман и его жена Ванесса возвращаются домой, он спускается в подвал и срезает с дробовика ствол, превращая его в обрез. Джордан сообщает остальным о стрельбе на шоссе, говорит, что первая жертва была агентом по недвижимости, она осталась в живых и сейчас находится в больнице. Агенты вылетают в округ Орандж, штат Калифорния, где встречаются с офицером Салинас, которая рассказывает, что открыла горячую линию для получения информации о стрельбе. На вторую жертву нападение было совершено вечером, на первую – днем. Хотчнер едет в больницу, чтобы поговорить с Джуди, первой жертвой. Пока Эмили беседует с ее сыном, Джуди рассказывает Хотчнеру, что обогнала автомобиль, водитель хотел что-то ей сказать, но она подняла стекло и поехала дальше. Он догнал ее и выстрелил в стекло, после машина перевернулась. Рейд говорит Салинас, что стрелок мог выбирать жертв, чем-то похожих на его жену. Вернувшийся Хотчнер говорит, что стрелок выбирает в жертвы тех, кто подрезал его на дороге. После первого выстрела он вошел во вкус, и теперь попытается повторить это чувство. Он не поверит, что достичь такого кайфа еще раз не получится, и будет стрелять снова и снова. Росси, Джордан и Хотчнер говорят со строительным рабочим, который вспоминает мужчину в темных очках и кожаной куртке, тот ехал и будто говорил с кем-то, но в машине был лишь он один. Хотчнер предполагает, что их стрелок – семейный человек. Он считает, что тот вошел в возрастной кризис, и что-то подтолкнуло его убивать. Возможно, он чувствует себя неудачником в роли мужа и отца, поэтому может принести оружие домой и попытаться убить семью. В это время Норман возвращается на работу, босс требует отчет, но ему кажется, будто тот смеется над ним. Босс говорит, что если он не сосредоточится, то может потерять работу. Норман отдает ему отчет, видит по телевизору пресс-конференцию Джордан, и ему кажется, что стоящие у телевизора сотрудники смеются над ним. Он садится в машину, выезжает на дорогу, резко приходит в ярость и начинает бить по сиденью рукой. Двое парней в соседней машине спрашивают, что случилось, и тогда Норман вытаскивает дробовик и стреляет в них. Позже агенты изучают место преступления и думают, почему Норман резко изменил время, и в этот раз жертвами стали мужчины. Джордан считает, что она своим выступлением спровоцировала его. Хотчнер говорит ей выступить еще раз, и Норман смотрит ее выступление из дома. Затем он подходит к жене и говорит, что он – тот самый дорожный стрелок. Ванесса не верит ему, две дочери тоже. Эмили беседует с боссом Нормана, и тот говорит, что когда услышал ее выступление, то сразу понял, о ком идет речь. Он рассказывает, что полгода назад дочь Нормана попала под машину. Она вышла на дорогу, когда он менял колесо, и была сбита встречным автомобилем. Он говорит, что хорошо знает и его, и Ванессу, так как она тоже работает в этой компании. В это время Норман говорит жене и девочкам сесть в машину, и выезжает на дорогу. Полицейский автомобиль начинает преследовать их, но он не останавливается, и заявляет, что жена винит его в смерти дочери. Затем он вытаскивает дробовик и стреляет по полицейской машине. Он спрашивает, как Ванесса могла забыть о смерти их дочери так быстро, и когда она отвечает, что это не так, Норман приказывает ей заткнуться. Агенты приходят в дом Нормана, осматривают его и находят тела жены и девочек в их комнатах. В это время Ванесса хватается за руль, автомобиль переворачивается, и полицейские окружают его. Морган подходит к выбравшемуся Норману и приказывает ему стоять на месте. Тот отвечает, что его семья в машине, и Морган говорит, что их там нет – все они мертвы, так как Норман убил их из дробовика в доме, и его арестовывают. Джордан спрашивает Росси, не могло ли ее выступление спровоцировать убийство семьи Нормана, и тот отвечает, что они взялись за дело уже после того, как Норман расправился с семьей. Агенты возвращаются домой и в офисе их встречает Джей-Джей с ребенком. Морган берет его на руки, и Хотчнер говорит Джей-Джей, что они по ней скучали.

:: Серия № 4#12. "Родственные души" ::(Soul Mates)
Уильям Харрис собирается научить свою дочь Андреа водить машину, но не успевают они тронуться с места, как Уильяму кто-то звонит, и он вынужден уйти. Андреа недовольна, но Уильям обещает ей, что как только она получит права, машина будет ее. Андреа тут же хвастается своей подруге, и в это время к ним подходит еще одна девушка, которая показывает листовку и говорит, что пропала еще одна девушка из их школы. Следом появляется полиция, которая арестовывает Уильяма Харриса за похищение, увозит его в участок, а затем начинает обыскивать дом. Следом за полицейскими приезжают агенты ФБР, и Хотчнер говорит детективу, что они в скором времени составят полный профиль похитителя. Тот отвечает, что если у них не будет улик против Харриса, то его выпустят на свободу, и он снова убьет. Джордан приезжает к месту ареста и говорит соседям, что не может обсуждать материалы дела, и видит, как к ней направляются репортеры. Росси и Морган допрашивают Уильяма, который отвечает, что он – юрист, и адвокат ему не потребуется. Агенты показывают ему фотографии убитых девушек, и тот отвечает, что никогда не видел их. Росси говорит, что в Атланте против него уже были выдвинуты два обвинения в изнасиловании, и Уильям заявляет, что вскоре обвинение было снято, и он оправдан. Затем он говорит, что пока они допрашивают его и обыскивают дом, пропавшая девушка находится в руках настоящего убийцы. Тем временем Хотчнер и Эмили беседуют с женой и дочерью Уильяма. Эмили спрашивает об обвинениях в изнасиловании, которые были выдвинуты против Харриса в Атланте, и жена отвечает, что оба обвинения были ложными. Андреа говорит, что ее отец ни в чем не виноват, и требует отпустить его. Позже Уильям встречается с женой и дочерью в коридоре суда и говорит, что против него нет улик, а значит, не будет и дела, а затем просит присмотреть за домом, говоря, что все будет хорошо. В это время Пенелопа и Рейд проверяют компьютер Харриса и его поисковые запросы, в результате чего устанавливают, что тот проводил время в голосовом интернет-чате, обсуждая сексуальные нападения с кем-то еще. Когда Морган спрашивает об этом Уильяма, тот отвечает, что эти сообщения принадлежат не ему, а кому-то другому. Тем временем полицейские обнаруживают труп последней жертвы на берегу реки. Агенты едут на место, и позже устанавливают, что девушка была убита после ареста Уильяма, и у него скорее всего есть подельник. Рейд продолжает изучать его дневники, Морган спрашивает его, может ли он найти подельника Уильяма, и тот отвечает, что это слишком сложно. Кроме того, вся их переписка зашифрована среди писем, и он пытается вычислить, о чем те говорили. Морган говорит, что они должны вычислить время и место, когда Уильям и его подельник встретились первый раз. Хотчнер сообщает им, что на теле мертвой девушки были найдены следы укусов, которых не было в предыдущих делах. Просматривая записи обращений в полицию, Пенелопа находит сообщение от одной женщины, на которую было совершено нападение. Она осталась жива, но нападавший укусил ее, и полиция так и не нашла преступника. Агенты отправляются к ней, и женщина рассказывает, что напавший на нее тип носил маску. Он укусил ее, затем убежал, и от укуса на плече остались шрамы. Рейд говорит, что если они пустят слух, будто Уильям сотрудничает с полицией, то его подельник может почувствовать себя уязвленным и потерять к нему доверие, и тем самым выдать себя. Эмили и Хотчнер возвращаются в дом Харрисов, и Эмили спрашивает Андреа, не знает ли она белого человека, с которым хорошо знаком ее отец. Та отвечает, что сейчас все происходит как в Атланте, когда все считали ее отца виновным в том, чего он не совершал. Жена Уильяма слышит шум, выходит на улицу и видит, что кто-то написал краской на машине слово "убирайтесь". На улице появляется их сосед Стивен и говорит ей, что поможет отмыть машину. Уильям вспоминает, как он и Стивен похитили женщину, но Морган прерывает его воспоминания и говорит, что они ловят его подельника. В ответ Уильям замечает, что писал о гольфе, мысленно думая о том дне, когда они убили свою первую жертву. Морган зачитывает Уильяму его дневник и говорит, что многие фразы имеют намек о романтической связи между ним и его подельником. Миссис Харрис благодарит Стивена за помощь, а Андреа замечает, что не знала о том, что Стивен и ее отец были друзьями. Когда тот уходит, Андреа говорит матери, что агенты просили обратить внимание на тех, кто покажется им подозрительными. Рейд говорит Росси, что Уильям познакомился со своим подельником после переезда во Флориду. Морган продолжает давить на Уильяма, и тот вспоминает, как познакомился со Стивеном на уличной вечеринке в их районе. Тем временем девушки дразнят Андреа, но появляется Стивен и отгоняет их. Он говорит Андреа, что та может рассчитывать на его помощь, и идет домой. Андреа следует за ним и видит, как Стивен ссорится с женой. Агенты продолжают изучать переписку подельников, но не могут найти ни времени, ни места, в котором те договаривались встретиться. Рейд предполагает, что те посылали друг другу какие-то визуальные сигналы, и скорее всего, жили поблизости. Росси говорит, что последним сигналом была песня, которая играла в их машине, когда они прибыли к дому Харриса, и в переписке Рейд находит те же самые слова. Пенелопа проверяет всех соседей и останавливается на Стивене Бейлмене. В это время тот идет на лодочный причал, Андреа следит за ним, Стивен замечает ее и спрашивает, почему она следит за ним. Эмили расспрашивает жену Стивена, которая говорит, что тот внезапно стал нервничать, и произошло это после ареста Уильяма. Миссис Харрис говорит ей, что Андреа пропала. Хотчнер отвечает, что они подозревают Стивена Бейлмана, и миссис Харрис признается, что тот показался Андреа подозрительным, но она ее не послушала. Хотчнер отвозит ее к Уильяму, и та требует сказать, что его подельник собирается сделать с Андреа. Морган говорит Уильяму, что исчезновение Андреа – его вина, и если он будет тянуть время, Стивен убьет ее. Тот посчитал себя преданным и похитил ее, и Морган повторяет, что остановить его может только Уильям. Агенты везут его к лодочному пирсу, Уильям входит в сарай и видит связанную Андреа. Появляется Стивен, и Уильям говорит ему, что не позволит убить свою дочь. Андреа спрашивает, о чем тот говорит, и как он смог найти ее. Уильям говорит, что Стивен убил последнюю жертву, и агенты, прослушивающие их разговор, окружают сарай и арестовывают обоих. Их уводят к машине, а Андреа уходит вместе с матерью.

:: Серия № 4#13. "Кровные узы" ::(Bloodline)
Автомобиль подъезжает к дому, останавливается, и родители говорят своему десятилетнему сыну, что время пришло. Затем все трое выходят из машины, бросают у порога цветное стекло, мужчина разбивает дверь, и они входят в дом. Вскоре в ФБР поступает сообщение об убийстве мужчины и женщины и пропаже их десятилетней дочери Кэйт. В это время похищенная девочка сидит в шкафу, а родители мальчика дают ему чашу с водой, которую он отдает девочке. Она пьет, а мальчик говорит родителям, что будет звать ее Рина. Агенты просматривают фотографии с места убийства, и Росси говорит, что объектом вторжения и нападения была девочка. Он говорит, что надо собрать информацию обо всех преступниках и маньяках, которые могут находиться поблизости. Затем Морган и Росси осматривают место преступления, и полицейский сообщает им, что соседи жертв ничего не слышали. Росси замечает, что комната девочки выходит во двор, а когда видит пятна крови, то начинает считать, что убийц было как минимум двое, и действовали они одновременно. Хотчнер сообщает полицейскому, что они ищут не одного убийцу, а нескольких. Затем он говорит с отцом Кэйт, который рассказывает, что та жила с бывшей женой и ее мужем, и врагов у них не было. Он сообщает, что у Кэйт эпилепсия, и ей нужны лекарства. Морган в это время открывает шкафчик и видит, что убийцы не взяли таблетки. В это время у сидящей в шкафу Кэйт начинается приступ, и мужчина хочет убить ее. Женщина останавливает его, говоря, что они не убивают детей, и тогда они заворачивают Кэйт в одеяло и оставляют на косогоре. Той удается выбраться и выйти на дорогу, где ее едва не сбивает машина. Когда ее привозят в больницу и туда прибывают агенты, врач сообщает, что Кэйт может не помнить случившегося. Эмили беседует с ней и просит рассказать, что она помнит. Кэйт дает ей примерное описание мужчины, который вез ее в багажнике, и что там были женщина и мальчик. Родители мальчика хотели, чтобы она играла с ним. Хотчнер звонит Пенелопе и говорит ей найти все серийные убийства, совершенные группой преступников. Эмили сообщает ему, что Кэйт не подвергалась насилию, и что ее похитители использовали в разговоре слова из румынского языка. Морган и Росси приезжают на стоянку трейлеров и расспрашивают ее хозяйку. Женщина рассказывает о постояльцах, оставивших после себя битое стекло, которое совпадает с тем, что было найдено на месте преступления. Рейд рассказывает всем, что битое стекло – это часть восточноевропейского ритуала удачи. Пенелопа ничего не находит, и Рейд советует ей поискать среди цыган – он считает, что с Кэйт похитители потерпели неудачу, и попытаются похитить еще одну девочку. Тем временем семейство сидит в машине, и когда мальчик выбирает жертву, они следуют за ней. Хотчнер сообщает полиции, что они ищут семью румын, которые живут в фургоне, но передвигаются на машине. Тем временем Пенелопа поднимает все дела о похищении девочек, первое из которых датируется 1908 годом. Росси считает, что преступники убивали родителей для того, чтобы те не искали дочь, а Пенелопа говорит, что похищенная в 1971 году девочка по имени Кэти и есть их подозреваемая – об этом свидетельствует найденный на полу образец ДНК, совпавший с ее делом. Росси говорит, что румынская семья ищет жену для своего сына. Семейство убивает родителей выбранной девочки и забирает ее, а затем они сжигают фургон и уезжают на машине. Росси говорит, что со временем у Кэти развился стокгольмский синдром, который превратил ее из жертвы в убийцу. Пенелопа старит фото Кэти из дела, которое распечатывают и начинают раздавать на улицах. Затем агенты приезжают на место, где сгорел фургон, и находят наполовину сожженную одежду. Когда фото появляется в торговом центре, мальчик приносит его матери и спрашивает, она ли это. Чтобы дать им уйти, та позволяет себя поймать на выходе с ворованными вещами, но Хотчнер догадывается, что это только уловка. На допросе Кэти берет всю вину на себя, заявив, что все убийства совершила в одиночку. Она говорит, что ее зовут Сильвия, но Эмили и Хотчнер продолжают на нее давить, показывать фотографии, пока та случайно не выдает своего мужа. Затем Кэти соглашается говорить с ними, но только после того, как увидит своего сына. Агенты окружают мужа Кэти и арестовывают его, а когда тот заявляет, что им не найти сына, Рейд отвечает, что они уже нашли его. Когда мальчика приводят в участок, мать говорит с ним по-румынски. Когда агенты получают перевод фразы, Джордан говорит, что Кэти говорила сыну не рассказывать о своих братьях. Мальчик молчит, а в это время другая румынская семья говорит сыну, что он стал мужчиной и должен выбрать себе жену.

:: Серия № 4#14. "Ложная надежда" ::(Cold Comfort)
Детектив Рон Фулвуд подходит к доске, на которой вывешены фотографии жертв, последнюю из которых нашли мертвой. К нему входит Сара Ламбордини – мать одной из пропавших девушек, Брук, и просит отдать ей ожерелье дочери. Детектив отвечает, что это улика, но все же отдает украшение, и Сара идет с ним к местному медиуму. Тот берет ожерелье, и Сара спрашивает, что он видит. Пенелопа и Кевин читают гороскоп в газете, Эмили замечает, что все это бред, и тогда Пенелопа зачитывает вслух, что ждет Эмили. Джей-Джей сообщает им о четырех пропавших девушках, тело одной из которых было найдено на днях. Поскольку тело было забальзамировано, патологоанатом не смог установить время смерти, а Рейд замечает, что все жертвы были похищены с промежутком в три месяца, и по всей видимости, убийца где-то держал их. Он считает, что убийца боится быть брошенным, поэтому сохраняет тела жертв, а Росси говорит, что две из трех оставшихся женщин наверняка уже мертвы. Рейд добавляет, что преступники обычно убивают жертву в пределах первых тридцати шести часов, и у них остается мало времени на то, чтобы найти Брук Ламбордини – последнюю из четырех похищенных. Вместе с местными полицейскими агенты едут на место, где было найдено тело первой жертвы, и, копаясь в грязи, Морган случайно находит цепочку с крестиком, рядом с которой обнаруживается и тело. Рейд находит вторую цепочку, и говорит, что преступник заботится о своих жертвах. Эмили и Хотчнер расспрашивают детектива Фулвуда, который говорит, что все жертвы были похищены после работы, и ожерелье Брук было найдено на парковке рядом с ее машиной. Хотчнер спрашивает, где ожерелье, и Рон отвечает, что отдал его матери жертвы, которая решила обратиться за помощью к медиуму. В прошлом тот помог найти пропавшего, и Сара надеется, что мужчина поможет отыскать Брук. Тем временем Сара выступает по телевидению и говорит, что Брук жива. Увидев запись, Росси отвечает, что медиум дает Саре ложную надежду. Они с Джей-Джей расспрашивают Сару, не знает ли она, кто мог забрать Брук с работы, и не преследовал ли ее кто-то. Та отвечает, что не знает, поэтому и обратилась за помощью к медиуму, мистеру Ашеру. Когда агенты расспрашивают Ашера, тот ответил, что не знает, где та находится, но почувствовал, что та слаба. Дэвид говорит Ашеру, что тот дает Саре ложную надежду, на что Ашер отвечает, что многие не верят и в работу ФБР. Джей-Джей сообщает остальным о третьем найденном теле. Патологоанатом говорит, что жертва скончалась от потери крови, как и предыдущие, и все девушки были усыплены барбитуратами. Рейд замечает, что они были одинаково подстрижены, и убийца проколол им уши. Патологоанатом говорит, что после смерти жертвы были изнасилованы, и Росси отвечает, что они имеют дело с некрофилом. Позже Джей-Джей узнает, что уши жертв были проколоты именно убийцей, и тот создает из своих жертв образ кого-то, близкого ему. Она говорит Ашеру, что Брук может быть еще жива, но находиться под действием наркотика, но преступник убьет ее, поскольку ему нужно исключительно мертвое тело. Агенты составляют профиль, Рейд говорит полицейским, что преступник живет в большом доме, где может разместить комнату для бальзамирования. Они опрашивают служащих похоронных контор и работников кладбищ. Уборщик вспоминает случай о разрытой могиле, но в том случае тело оставили на месте, а директор похоронной конторы вспоминает парня, который работал у них и одевал жертв – он надевал на их головы парики. Хотчнер получает имя этого человека и парик, и когда они идут к дому Айвана Бакунаса, тот отказывается впустить их и предоставить образец ДНК. Пенелопа проверяет его досье и узнает, что тот подсыпал лекарство своим подружкам и занимался с ними сексом, когда те теряли сознание. Джей-Джей получает звонок из 911 – это звонила Брук, она не знала, где находится, и просила спасти ее. Сара узнает ее голос, а Росси говорит ей, что Ашер привлекался за мошенничество. В это время преступник подстригает волосы Брук и называет ее Эбби. Эмили узнает, что звонок был сделан с одноразового телефона, и они не смогли отследить его. Хотчнер считает, что убийца еще не закончил с последней жертвой, и пока она будет сопротивляться, он ее не убьет, но как только Брук сдастся, он расправится с ней. Убийца заставляет Брук читать ему сказки, продолжая называть ее Эбби. Та просит отпустить ее, говоря, что она – не Эбби, и когда она в следующий раз приходит в себя, то оказывается привязанной к стулу. Он подстриг ей волосы и проколол уши под две пары серег. Эмили говорит, что они не нашли совпадений по базе ДНК, а Фулвуд обращается за помощью к Ашеру, которому отдает парик из похоронной конторы. Брук берет книгу и начинает читать. Преступник требует читать правильно, и тогда она говорит, что будет той, кого он хочет видеть. Айвана Бакуниса арестовывают при попытке сбежать, и тот признается, что никого не убивал. Он насиловал мертвых женщин, но парик не был его фетишем – для него это туфли. Он забрал туфли убитой девушки, которая читала сводку погоды – их ему принес приятель. Рейд отвечает, что работник кладбища рассказывал ему о вскрытой могиле, и та принадлежала женщине по имени Эббигейл. Пенелопа узнает, что та умерла в 1992 году, и находит адрес дома, где та работала. Тем временем Брук заканчивает читать сказки, и убийца входит к ней и приносит платье. Хотчнер и Дэвид приезжают и говорят с хозяевами дома – Патриком и Леоной Глисс. Те рассказывают, что Эбби работала няней их сына Родерика, и ему было девять лет, когда она умерла. Тогда Родерику было девять лет, и он несколько дней провел рядом с ее телом. За последний год они получили от него одно письмо, и не знают, где тот находится сейчас. Леона отдает им письмо, которое было адресовано ей, а Пенелопа сообщает, что в базе данных нет записей о Родерике Глиссе. Они знают, что тот учился в медицинском колледже, но потом бросил учебу и пропал. Тем временем Родерик одурманивает Брук и тащит ее по коридору в комнату, где кладет на стол и привязывает ремнями. Ашер говорит Джей-Джей, что Родерик находится где-то у воды, на каменистом месте, которое видно из дома. У семьи Глисс был дом на берегу острова Мерсер, но сейчас здание заброшено. Они едут туда и арестовывают Родерика, который собирается приступить к бальзамированию. Брук увозит скорая помощь, а Хотчнер снимает пленку с окна и видит на стене противоположного здания рисунок скалистого берега, море и маяк. Позже Росси рассказывает Джей-Джей, что когда-то вел дело – искал пропавшего мальчика, и обратился за помощью к медиуму. Та ошиблась, расследование ушло в другую сторону, и ребенка нашли мертвым.

:: Серия № 4#15. "Реприза Зои" ::(Zoe's Reprise)
Росси выступает перед аудиторией со своей новой книгой, отвечает на вопросы собравшихся и подписывает несколько экземпляров желающим. К нему подходит девушка и говорит, что в городе появился серийный убийца. Она сообщила об этом в полицию, но там ее проигнорировали, и девушка начинает зачитывать свои наблюдения. Росси отвечает, что не видит между этими случаями никакой связи, и оставляет ей свою карточку. Девушка едет на место последнего убийства, подходит к запечатанной двери, и во двор входит взъерошенный парень. Девушка спрашивает, что он тут делает, наставляет на него баллончик, но парень отвечает, что живет по соседству. Девушка убирает баллончик, говорит, что тут произошло убийство, и когда отворачивается, он закрывает ворота и спрашивает, из полиции она или нет. Вскоре Дэвид получает сообщение из полиции о новой жертве, и что его визитка была обнаружена в ее кармане. Дэвид говорит, что беседовал с этой девушкой на встрече с читателями, но не спросил, как ее зовут. Полицейский отвечает, что ее звали Зои, и она пришла на место последнего убийства, где после обнаружили ее тело. У Зои был газовый баллончик, которым она не воспользовалась, и Дэвид говорит, что она не почувствовала опасности. Джей-Джей показывает Моргану и Пенелопе фотографии ребенка, в этот момент звонит Росси и говорит Пенелопе найти связь между последними убийствами в Цинциннати. В машине Зои они находят ее папку, а затем вместе с полицейским едут к ее матери, которой сообщают, что Зои была убита прошлой ночью. Женщина говорит им, что просила Зои не ходить на места преступлений, но та не слушала ее. Росси входит в комнату Зои и видит все свои книги, стоящие на полке, несколько папок с материалами и компьютер. Просматривая заметки Зои, приехавшие агенты узнают, что все убийства случились в радиусе семи миль, и что эти преступления совершил один и тот же человек. Эмили говорит, что жестокость убийств возрастает с каждым случаем, а Рейд замечает, что каждое новое убийство возбуждает преступника, и что каждое новое преступление копирует какое-то, уже совершенное ранее. Пока они составляют профиль в полицейском участке, предполагая, что преступник может быть студентом, он в это время покупает в супермаркете моток скотча, нож и провод. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что у них пока есть трое подозреваемых, а Росси позже говорит, что не хочет участвовать в расследовании, поскольку ему необходимо проветрить голову. Он чувствует свою вину за ее смерть, так как Зои пыталась сказать ему об убийце в городе, но он сам посоветовал ей собрать больше доказательств. Он был последним, с кем Зои говорила, поэтому хочет отстраниться от дела. Хотчнер хочет использовать прессу, чтобы привлечь внимание убийцы, и Росси с Джей-Джей беседуют с журналисткой. Они просят ее написать, будто полиция обнаружила почерк преступника. Рейд звонит Джей-Джей и говорит, что полиция нашла очередное тело. На этот раз жертвой стал бегун, которого преступник подкараулил в парке и задушил проводом. Все элементы преступления, за исключением изнасилования, были скопированы, и убийца, повторяя их, ищет свой стиль. В это время преступник читает газетную заметку, а мать Зои приходит в похоронную контору, где ей говорят, что кто-то уже оплатил похороны ее дочери. Тогда она приходит в участок и требует от Росси оставить ее в покое, так как он не знал Зои. Вскоре агенты выезжают к еще одной жертве – на этот раз была задушена женщина, и Рейд говорит, что это убийство не является подражанием – убийца мог закончить разрабатывать свой стиль и начать убивать в соответствии с ним. Эмили говорит, что убийца может позиционировать себя как душителя, а Джей-Джей сообщает, что на лбу последней жертвы они нашли следы спирта. Возможно, это часть подписи, но все тела, кроме тела Зои, были кремированы, и взять образец с них уже невозможно. Росси отправляется к матери Зои и говорит, что они должны еще раз исследовать ее тело, и она хотела бы, чтобы убийцу поймали. Вскоре Пенелопа звонит ему и сообщает, что на лбу Зои была обнаружена слюна, и анализ ДНК вывел из на Эрика Райана Олсона, который был арестован за нападение, и пока был в тюрьме, он изучал там криминалистику. Агенты едут в дом Эрика с обыском и находят там книги Росси, которые тот читал. Обходя клубы, они спрашивают официантку, не видела ли она Эрика, и та говорит, что он пошел следом за официанткой по имени Линда. В парке Эрик нападает на Линду, и когда агенты оттаскивают его, Линда говорит, что Эрик – ее парень, с которым она познакомилась через Интернет. Эмили допрашивает ее, требует рассказать все об их знакомстве и о сексуальной жизни. Линда рассказывает, что они занимались сексом в общественных местах, и Эмили понимает, что это были места преступлений, совершенных Эриком ранее. Росси говорит с самим Эриком и его адвокатом, и тот спрашивает Дэвида, уверен ли тот, что убийств было только восемь. Прокурор может пойти с ним на сделку в обмен на информацию об остальных жертвах. Росси спрашивает Эрика, зачем он целовал своих жертв в лоб, а потом говорит, что в детстве родители целуют детей, чтобы проверить, нет ли у них температуры. Рейд тем временем осматривает жилье Эрика и находит фотографии, которые были местами преступлений, и Хотчнер требует Линду назвать все места, в которых она была с Эриком. Все они были им сфотографированы, и Хотчнер входит в комнату для допроса и говорит, что прокурор не пойдет на сделку – они знают все места преступлений. В ответ Эрик говорит Росси, что тот сможет допросить его в тюрьме, так как Дэвид всегда хотел знать, почему люди убивают друг друга. У него самого не было необходимости знать причину, он просто убивал. Позже Росси отменяет свой тур и говорит Джей-Джей, что его книги приносят больше вреда, чем пользы. Та отвечает, что однажды была на его выступлении, и после этого решила поступить в академию. Дэвид приходит на могилу Зои с цветами и говорит ее матери, что они поймали убийцу, и он пожизненно сядет за решетку.

:: Серия № 4#21. "Оттенок серого" :A Shade Of Gray)
Росси, Морган и Эмили едут в дом пропавшего Кайла Мерфи, который был похищен из детской несколькими часами раньше. Под наблюдением местного детектива Билла Ланкастера родители дают пресс-конференцию, и когда агенты приезжают, Росси говорит Моргану, что в девяносто девяти процентах похищенных детей убивают в первые сутки после похищения, и вероятность найти Кайла Мерфи живым, очень мала. Эмили расспрашивает Дэна и Сару – родителей Кайла, и говорит, что похититель мог быть одет в униформу. Сара, сославшись на усталость, выходит, и Эмили продолжает расспрашивать Дэна и старшего брата Кайла – Дэнни. Отец говорит, что Кайл играл в видеоигры, а Дэнни собирал модели самолетов в подвале, и Эмили спрашивает, кто мог иметь доступ в их дом. Джей-Джей говорит Рейду и Хотчнеру, что в округе были похищены несколько мальчиков, и двое из них были найдены мертвыми, но возраст Кайла гораздо младше первых двух жертв. Пенелопа проверяет десятерых подозреваемых и сообщает об этом Джей-Джей. Она говорит, что один из подозреваемых не проявлял себя в последние несколько дней. В это время Росси осматривает комнату мальчиков и видит разбросанные игрушки. Он говорит, что в комнате была борьба, как и при предыдущих похищениях. Морган находит разбитое окно в подвале дома и говорит, что похититель пробрался в дом через него, и этот момент тоже совпадает с предыдущими похищениями. Агенты выбирают из списка подозреваемых наиболее вероятного, и едут к его дому. В доме его нет, но они находят внутри детские игрушки и ноутбук с детской порнографией. В этот момент Ланкастер видит подозреваемого на улице и стреляет в него. Морган преследует мужчину и ловит его, а затем говорит Ланкастеру, что он должен оставить дело. Росси и Эмили говорят Моргану, что Кайла внутри нет, и они должны продолжать поиски. Хотчнер привозит Дэна и Сару в участок и показывает им игрушки, найденные в доме подозреваемого Роллинса. Туда же приезжают родители другого похищенного мальчика, и его мать узнает одну из игрушек. Росси допрашивает Роллинса и требует сказать, где Кайл, но тот утверждает, будто не знает. Дэвид говорит, что если в тюрьме узнают, за что он сел, то его там убьют, и снова спрашивает, где Кайл, и предлагает Роллинсу сделку. Ланкастер отказывается предоставить Роллинсу сделку и заявляет, что они должны прочесать лес. Пока Эмили и Морган вместе с полицейскими отправляются в лес, Хотчнер принимается за допрос и предлагает Роллинсу сказать, где Кайл, и тогда он получит возможность выбрать тюрьму, в которой ему предстоит отбывать срок. Роллинс отвечает, что сбросил тело Кайла в реку, и Хотчнер не верит ему, и требует сказать правду. Росси и Рейд снова возвращаются в дом и осматривают комнату еще раз. Они не понимают, почему Роллинс не взял Дэнни, так как тот подходил по возрасту, и когда обнаруживают мокрую постель, то приходят к выводу, что кто-то обставил все так, чтобы исчезновение Кайла было похоже на предыдущие похищения. Тем временем Ланкастер, Морган и Эмили находят тело Кайла в лесу и видят, что положение тела отличается от предыдущих. Эмили считает, что Роллинс мог убить двоих ранее пропавших мальчиков, но Кайла убил не он. Когда детали узнают остальные агенты, Росси говорит, что Ланкастер был единственным, кто знал детали предыдущих преступлений. Он снова допрашивает Роллинса, который говорит, что не хочет умереть в тюрьме, и признается, что Кайл – слишком мал для его типа. Ланкастер говорит Росси, что только что сообщил родителям Кайла последние новости, и Росси отвечает, что Кайл спал на постели Дэнни. Морган входит в офис и говорит, что знает о дружбе Ланкастера и родителей Кайла, а после спрашивает, кто убил мальчика на самом деле. Эмили говорит Дэну, что Роллинс не убивал Кайла, и хочет, чтобы Дэн сказал правду. Она говорит, что по статистике, родители похищенных детей держатся на расстоянии друг от друга, а так как Дэн и Сара постоянно вместе, то это выглядит так, будто они скрывают что-то. Морган говорит Ланкастеру, что знает о его ребенке, которого сбил пьяный водитель, и что его жена вскоре ушла от него. Ланкастер признается, что это он убил Кайла, и соглашается написать признание. Хотчнер приходит к Дэну и Саре и сообщает им, что Ланкастер признался в убийстве Кайла, но это не удивляет их, и затем Сара говорит, что не может больше лгать. Пока Хотчнер беседует с ними, Эмили присматривает за Дэнни, и когда тот в ярости начинает стучать кулаком по пакетику с чипсами, она спрашивает его, что случилось. Дэнни отвечает, что мама всегда говорит, что у него дурной характер. Эмили начинает расспрашивать его о Кайле, и Дэнни отвечает, что тот мочился в постель и ломал его игрушки. Утром Кайл пришел в подвал, взял модель самолета, который собирал Дэнни, и сломал ее. Дэнни говорит, что рассердился и подрался с Кайлом. Сара признается, что они с Дэном нашли тело Кайла в подвале, и Дэнни сказал, что Кайл сломал его самолет. Она говорит, что не могла потерять и второго сына, и тогда Дэн позвонил Ланкастеру, который обставил все так, будто бы Роллинс похитил мальчика, а потом забрал тело и отвез его в лес. Тем временем Ланкастер рассказывает Росси, что Дэн и Сара не заслуживают того, чтобы потерять и второго сына, и он решил использовать тело Кайла для того, чтобы поймать Роллинса. Эмили выходит к родителям и говорит, что Дэнни рассказал ей о случившемся, и показывает отчет патологоанатома, который обнаружил в горле Кайла детали от самолета. Она говорит, что Дэнни замучил их щенка, и что ему нужна помощь, пока он окончательно не превратился в социопата, не способного отдавать отчет в собственных поступках. Ланкастер кладет на стол свои жетон и пистолет и говорит Моргану и Росси, что Дэн и Сара не должны были потерять обоих детей. Росси отвечает, что это произошло в тот момент, когда Дэнни убил Кайла. Ланкастер уходит с полицейским, и Морган гасит свет в его кабинете.

:: Серия № 4#22. "Большое колесо" ::(The Big Wheel)
Странный молодой человек просыпается в своей квартире, надевает очки, режет бутерброд напополам, затем надевает костюм и выходит на улицу. Он садится за руль своей машины и едет к дому, затем выходит и идет по дорожке к выставленному на продажу дому. Женщина-риэлтор принимает его за покупателя по имени Роберт, но мужчина говорит, что он – не Роберт, и, клацая зубами, ударяет ее ножом, толкает на диван и смотрит, как та умирает. Позже Джей-Джей показывает остальным материалы дела об убийстве Мишель Уотсон, произошедшем в Баффало. В полицию была послана запись убийства, сделанная скрытой камерой, и Хотчнер говорит, что убийца хочет, чтобы его остановили. Пенелопе приходится лететь вместе с остальными, и по пути они рассматривают фотографии дел за последние десять лет, произошедшие в том же районе. Убийца не взял ничего из вещей жертвы, в том числе ее ежедневник, что указывает на то, что ограбление не было его целью. Эмили замечет, что в ежедневнике он обвел число "29", а Рейд говорит, что Мишель писала левой рукой, а убийца – правой. Приехав в город, Эмили и Морган осматривают место последнего убийства, затем появляется Хотчнер и говорит остальным, что Мишель ждала одного из своих клиентов. Когда появился убийца, она приняла его за Роберта, а тот, в свою очередь, знал, что женщина в доме одна. Он предполагает, что камера была вмонтирована в очки, и говорит проверить все магазины электроники в городе. Тем временем Рейд и детектив Хендерсон приходят к выводу, что жертв их преступника было больше, чем они предполагали, и он убивает по системе – одна жертва в год. Кроме того, на телах ранних жертв было обнаружено большое количество ран, а последняя была убита одним ударом. Тем временем в квартиру мужчины стучит женщина по имени Элис и называет его Винсентом. Винсент надеется, что та уйдет, но потом ему приходится открыть дверь и впустить ее. Элис спрашивает, не возьмется ли он за работу над свадебным видео, Винсент отказывается, и Элис случайно видит выпуск новостей, в котором показывают фоторобот преступника, похожего на Винсента. Тот закрывает дверь и говорит ей, что должен поменять очки, а после убивает ее. Позже Морган, Хотчнер и Росси стоят у тела Элис, найденного у моста, и говорят, что почерк убийцы не совпадает с тем, что они имеют. Он унес тело и завернул его, что указывает на их знакомство. Кроме того, все жертвы Винсента были блондинками, а эта женщина была темнокожей. Винсент же приезжает к дому и смотрит на женщину, которая следит за мальчиком, катающимся на самокате. Пенелопа просматривает видеозапись, полученную полицейскими, и говорит, что попытается найти женщину, чье изображение мелькает на заднем плане. Винсент подходит к слепому мальчику, приветствует его и замечает, что тот приехал быстрее, чем обычно. Стэнли отвечает, что погнался за кошкой, и Винсент обещает ему поехать куда-то, и просит никому об этом не говорить, а после уходит. Пенелопа узнает, что у одной из жертв Винсента остался сын Стэнли, который теперь живет в приемной семье, и он был в доме в тот момент, когда Винсент убил его мать. Росси и Морган едут к его приемной матери, расспрашивают ее, а потом Морган просит мальчика рассказать о том дне. Тот говорит, что они с мамой играли во дворе в снежки, потом она отправила его в дом, так как он замерз, и он услышал во дворе странный звук и вышел на крыльцо. Убийца был там, Винсент слышал его, и тот понял, что мальчик его не видит. Винсент замечает полицейских, выходит из машины и идет в переулок, где его окружают двое парней. Один из них вытаскивает пистолет, Винсент ударяет его ножом, тот стреляет и ранит его. Добравшись до дома, он заклеивает раны хлебом, заматывается в пленку и снова смотрит старую запись. Хотчнер и детектив Хендерсон приезжают на место стрельбы и допрашивают второго парня. Тот говорит, что они столкнулись со странным типом, который напал на его приятеля с ножом, и тот ранил его. Он запомнил, что парень странно щелкал зубами, и Морган понимает, что это тот же звук – эхолокации, при помощи которой Стэнли ориентируется в пространстве, и примерно так же Винсент щелкал зубами. Кроме того, двадцать девятое – это день рождения Стэнли, и когда агенты едут к его дому, то обнаруживают, что Винсент забрал его. Винсент и Стэнли едут в парк, и по пути Стэнли говорит, что хотел бы, чтобы убийца матери убил и его тоже. В это время Рейд, Эмили и Хотчнер приходят в квартиру Винсента и находят его записи, в том числе и ту, на которой было записано убийство его матери, которую он сделал, прячась в шкафу. Морган и Росси расспрашивают приемную мать Стэнли, и та говорит, что знает Винсента – он работал со Стэнли, и они вместе собирали какие-то игрушки. Морган обращает внимание на чертово колесо, и просит Пенелопу найти все парки, где есть чертово колесо. В это время Стэнли и Винсент садятся в кабинку и поднимаются в воздух. Агенты появляются следом, и увидев их, Винсент говорит мальчику, что он может услышать много нехороших вещей о нем, но он никогда не хотел умирать. Колесо опускается, Винсент к тому моменту умирает, а Морган забирает мальчика, и тот спрашивает его, действительно ли Винсент убил его мать.

:: Серия № 4#23. "Убийство на дороге" ::(Roadkill)
Мужчина с сигаретой в зубах смотрит на дорогу с пригорка, прячась за деревьями. В это время женщина садится в красный автомобиль и выезжает из подземного гаража. По пути она говорит по телефону, и когда сигнал пропадает, автомобиль внезапно останавливается. Женщина выходит из машины, поднимает крышку капота, понимает, что сама не справится, и идет по дороге. На дороге появляется черный грузовик, женщина машет рукой, но сидящий за рулем мужчина в темных очках начинает преследовать ее и сбивает. Тем временем в офисе Кевин заходит к Пенелопе и говорит, что идет на очередное собеседование по поводу работы, которую ему предложили в АНБ, но он не может рассказать большего, так как информация засекречена. Джей-Джей сообщает остальной команде об очередной жертве в Орегоне, и когда все собираются, она говорит, что жертвы не были связаны между собой. Обе были сбиты джипом или грузовиком на безлюдной дороге, где не было свидетелей. Группа вылетает в Орегон, и по пути Эмили предполагает, что их подозреваемый – мужчина. Вскоре детектив Квинн встречает их на месте последнего убийства, и агенты начинают строить предположения, как жертва оказалась в этом месте, и почему преступник выбрал именно ее. Полиция связывается с мужем первой жертвы, и тот говорит, что видел на улице черный грузовик и мог бы попытаться опознать его. В это время водитель фургона сидит за компьютером, к нему подходит один из сотрудников и говорит, что чувствует запах алкоголя, и предлагает пойти домой. Агенты тем временем узнают, что в автомобиле второй жертвы был перерезан шланг – с заведомым намерением, что машина сломается, и женщина будет вынуждена выйти из нее. Росси и Хотчнер говорят, что так как женщины не были связаны между собой, то единственным общим звеном между ними является подозреваемый. Пока они ищут улики, преступник сидит в грузовике, запаркованном в подземном гараже и ждет. Он видит, как мужчина подходит к красному автомобилю и атакует его. Тот уворачивается и убегает, но грузовик преследует его и давит о кабину лифта. Вместе с детективом Квинном агенты приезжают на место последнего убийства и видят, что жертвой стал мужчина. Осмотрев гараж, они находят окурки, выброшенные через окошко. Морган предполагает, что преступник – бывший военный, и он наверняка есть в базе данных. Рейд обращает внимание на то, что общим звеном между тремя жертвами являются красные автомобили – такие были у обеих женщин и у недавно убитого мужчины. Хотчнер, Рейд и детектив Квинн едут в лес на место недавнего убийства и строят версии того, что могло заставить водителя грузовика начать убивать. Позже водитель просыпается в своей постели, закуривает сигарету, перебирается в инвалидное кресло и едет в гараж, где стоит грузовик. Агенты составляют профиль и сообщают полицейским, что ищут мужчину лет сорока, возможно инвалида, водителя черного грузовика. В это время один из жителей города Гилл Боннер смотрит новости, выходит из дома и едет в полицию, где говорит, что случившееся – его вина. Он рассказывает Джей-Джей, что в прошлом декабре возвращался домой от матери, которая была больна, и по пути отвлекся на упавший телефон. Он потянулся за ним, и когда снова взглянул на дорогу, то мимо пронесся черный грузовик и исчез, будто бы его не было. Гил считает, что водитель того автомобиля потерял управление из-за него. Джей-Джей спрашивает, когда точно это было, и Гил отвечает, что в декабре, а может быть, и в ноябре. Морган и Эмили устанавливают примерные временные рамки произошедшего и отправляются в больницу, где врач показывает им карту одного из пациентов – Ли Кокли. Он находился здесь на реабилитации после дорожной аварии, в которой погибла его жена. Врач показывает рисунки, на которых Кокли изображал красный автомобиль и черный грузовик. Агенты проверяют последний адрес Кокли и узнают, что там он давно не живет, а также, что у него во владении находится черный грузовик. Затем Пенелопа находит место, где тот живет, и Морган, Хотчнер и Росси едут туда. В гараже они находят решетки со следами крови и стопку номеров, которые Кокли периодически менял. Росси и Морган перебирают найденные фотографии жертв Кокли, и находят среди них снимок мужчины – следующей жертвы. Морган просит Пенелопу найти адрес по номеру автомобиля, и когда они приезжают к дому, то жена мужчины говорит, что тот уехал кататься на велосипеде. Эмили и Джей-Джей перебирают вещи, сложенные в коробки, и когда Джей-Джей рассматривает снимки в фотокамере, то видит там снимок Кокли и его жены рядом с красной машиной. Морган и Росси едут за велосипедистом на одной машине, Хотчнер и Квинн – на другой. Эмили звонит Хотчнеру и говорит, что в аварии, в которой погибла жена Кокли, не было второй машины – за рулем красного автомобиля был он сам, и после ее смерти не смог смириться с чувством вины. Хотчнер и Квинн догоняют грузовик и сталкивают его с дороги, Квинн кричит Кокли, что второй машины не было на дороге, и в смерти жены виноват лишь он один. Тот разворачивается и едет дальше, Росси и Морган преследуют его, но Кокли заезжает на вершину холма и падает с обрыва. Позже Хотчнер говорит Квинну, что Кокли сделал свой выбор, направив машину с обрыва, а Джей-Джей говорит Гилу Боннеру, что он не виноват в смерти жены Кокли. Когда агенты возвращаются обратно, Кевин приходит к Пенелопе и признается, что не получил работу. Боннер со своей семьей приезжает на холм, откуда Кокли наблюдал за дорогой, и смотрит вниз, а потом дочь зовет его и просит поехать домой.

:: Серия № 4#24. "Улучшенный" ::(Amplificated)
Мужчина проходит через парк и детскую площадку, затем останавливается за деревьями и наблюдает за людьми. Сорвав несколько травинок, он проверяет направление ветра, вытаскивает из кармана пробирку и высыпает из нее белый порошок, который разлетается по площадке. Вечером женщина и ребенок, гулявшие в парке, начинают кашлять. Увидев на платке кровь, женщина едет в больницу, куда продолжают поступать люди с теми же симптомами. Позже Джей-Джей представляет остальной команде доктора Линду Кимуру, которая сообщает о двадцати пяти госпитализированных с одинаковыми симптомами. Двенадцать человек скончались, и она говорит, что пока не знает, с чем они имеют дело. Хотчнер отвечает, что они должны сохранять молчание, чтобы не началась паника. Росси замечает, что они должны искать ученого – того, у кого был доступ к вирусу. В офис приезжает генерал Уитворт, и Хотчнер говорит, что ему нужен список ученых, работавших с сибирской язвой. Морган и Эмили приезжают в парк, который якобы закрыли из-за утечки метана, и пытаются понять, почему преступник выбрал именно это место. Эмили предполагает, что парк чем-то символичен для него. Тем временем в больнице умирает еще один человек, и Рейд говорит доктору Кимуре, что создателю вируса нужны подопытные – люди, как неотъемлемый компонент любого испытания. Они отправляются в больницу и говорят с девушкой, которая каталась в парке на велосипеде, расспрашивают ее, что она помнит. Джей-Джей хочет позвонить домой и предупредить об опасности, но Хотчнер останавливает ее и говорит, что они должны предотвратить утечку информации и последующую за ней панику. Рейд находит информацию о людях, умерших несколько дней назад от менингита. Пенелопа проверяет их и сообщает, что все трое посещали один и тот же книжный магазин – все были там в один день. Военные отправляются туда, и проверка показывает наличие там спор сибирской язвы. Агенты сообщают военным, что они имеют дело с доморощенным террористом, имеющим отношение к научным разработкам или к армии. Хотчнер получает кассету, датированную 2002 годом, на которой содержится информация о потерявшем работу докторе Николсе, который был одержим опасностью распространения сибирской язвы. Морган и Рейд едут в дом Николса, там Спенсер входит в его лабораторию и обнаруживает Николса мертвым. Когда Морган подходит к двери, Рейд показывает ему на разбившуюся пробирку с вирусом и говорит, что может быть заражен. Когда туда прибывает остальная команда, Морган говорит, что Николс скончался от травмы головы, и мертв он около трех или четырех дней. Рейд замечает, что в таком случае он не мог заразить людей в книжном магазине и в парке. Он решает остаться на месте преступления, чтобы понять, кто убил Николса. Осматривая стол, он находит записи, сделанные другим почерком, и говорит, что у Николса мог быть напарник. Джей-Джей звонит домой, чтобы предупредить няню, но там никто не берет трубку. Рейд звонит Пенелопе и просит ее записать сообщение для его матери на тот случай, если с ним что-нибудь случится, и начинает кашлять. Затем он говорит, что Николс был профессором и мог открыть лабораторию в образовательных целях. Заметки на полях указывают на то, что Николс помогал одному из студентов, и Рейд просит Пенелопу проверить всех его студентов. Она находит имя некоего Чэда Брауна, дважды арестованного на акциях протеста. Кимура появляется в лаборатории в защитном костюме и говорит, что антидот может находиться в любом месте, в том числе там, где они меньше всего этого ожидают. Рейд отвечает, что они должны проверить ингалятор Николса. Эмили и Росси едут в дом Брауна, но его в доме нет. Эмили замечает часть от электролампочки в мусорной корзине и говорит, что Браун использовал лампочки как контейнеры для вируса. Росси находит карту метро и отвечает, что знает, куда Браун направляется. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что проверила дело Чэда Брауна – тот сделал предложение девушке в том парке, но она отвергла его. Владелец книжного магазина отказал ему в повышении, и Брауна это обозлило. Хотчнер считает, что Браун попытается совершить теракт на зеленой ветке метрополитена, по которой ездят правительственные сотрудники. Вместе с Морганом и Уитвортом они едут на вокзал и видят Брауна. Хотчнер наставляет на него пистолет, а Уитворт говорит, что Браун нужен им, поскольку только он может рассказать, как он создал вирус. Тот спрашивает, будет ли вирус назван в его честь, и Уитворт обещает ему это. Также он обещает ему работу в лаборатории, в которую его дважды не взяли. Браун отдает ему сумку с лампочками, и в этот момент Морган арестовывает его. Браун понимает, что генерал обманул его. Позже Морган навещает Рейда в больнице – антидот действительно был спрятан в ингаляторе Николса. В это же время человек в защитном костюме относит образец в засекреченное хранилище и затем покидает его.

:: Серия № 4#25. "В ад и обратно. Часть 1" ::(To Hell And Back. Part 1)
Темнокожий мужчина бродит вечером по трущобам. В это же время кто-то нападает на одного из бродяг, заталкивает его в багажник автомобиля и едет к канадской границе. Тот же мужчина останавливается на границе, и когда его пропускают, он внезапно сбивает пограничную будку. Полицейские окружают его, приказывают выйти из машины, и когда мужчина выходит, то заявляет, что убил десятерых человек, и доказательства находятся в его машине. Полицейский вытаскивает оттуда стопку фотографий жертв. Вскоре дело передают в ФБР, и Джей-Джей сообщает остальным, что все жертвы были бродягами с улиц Детройта, которых тайком переправили через границу и спрятали где-то. Арестованного на границе подозреваемого зовут Уильям Хайтауэр, бывший военный, и Росси говорит, что тот мог начать убивать из-за перенесенной на войне психологической травмы. Он отправляет Эмили и Моргана проверить городские трущобы, а сам вместе с Хотчнером и Рейдом едет в Канаду, где их встречает Джефф Бедвелл, занимающийся расследованием. Морган и Эмили обходят городские улицы, и Морган находит парня, который узнает Хайтауэра по фотографии. Морган спрашивает, что этот мужчина делал на улице, и парень отвечает, что тот бродил, показывал фотографии и о чем-то спрашивал. Морган говорит парню, что ему нужно как можно больше информации о Хайтауэре. В это время Хотчнер входит в комнату для допросов, где сидит Хайтауэр, и требует назвать ему места, где спрятаны трупы. Хайтауэр отвечает, что уже сказанного достаточно, и тогда Хотчнер говорит, что знает о его визитах в трущобы, где Хайтауэр пересчитывал бездомных и составлял что-то вроде каталога. Он считает, что это были скорее защитные меры, чем поиски жертв, и уверен, что Хайтауэр не совершал тех преступлений, о которых говорит. Тогда Хайтауэр отвечает, что трижды обращался в полицию, когда заметил, что бездомные начали исчезать, но полиция предпочла не открывать дело. Тогда он собрал фотографии и протаранил будку на границе, чтобы привлечь внимание властей. Он говорит, что когда вернулся домой из Ирака, потеряв там ногу, то узнал, что его сестра Ли живет где-то на улице. Она пропала, и в ночь ее исчезновения Хайтауэр получил телефонный звонок. Он вычислил, откуда он был сделан, и понял, что Ли находилась на канадской границе, после чего ее следы потерялись. Хайтауэр говорит Хотчнеру, что кто-то похитил Ли и увез ее в Канаду. В это время крупный мужчина приносит на свиноферму связанного человека. Он кладет его на стол, рисует на шее крест и бьет молотком, а после выкачивает спинномозговую жидкость. Затем он разрезает тело и выбрасывает его в свиной загон. Росси и Хотчнер говорят Бедвеллу, что тот должен отпустить Хайтауэра, который соглашается помочь в расследовании. Пенелопа устанавливает, что в одну из ночей похищения в Детройте было совершено ограбление аптеки. Когда агенты узнают, что было похищено, то Росси говорит, что в таком случае, для преступника не имеет значения пол жертвы, так как ему все равно, кого пытать. В участок приезжает мать Хайтауэра, которая рассказывает что Ли изредка появлялась дома. Перед своим исчезновением она обналичила чек, и Рейд говорит, что может быть, убийца отбирает своих жертв именно так, поскольку они пропадали в начале и середине месяца. Морган и детектив Беннинг из полиции Детройта узнают, что бездомные обналичивали чеки в одном мотеле. Когда они приезжают туда, мужчина на кассе говорит, что обналичивал чеки, и его клиенты встречались с дилером, который сидел в рядом запаркованной машине. Только что туда пошла девушка, которой он обналичил чек. Это одна из проституток, Келли, о которой Морган расспрашивал стоящих на улице девиц. В это время тот же мужчина тащит Келли в лодку и перевозит на другую сторону. Хотчнер просит Пенелопу проверить старую подземную железную дорогу времен Гражданской войны и все дома, которые могут находиться рядом. Она находит один такой дом и сообщает, что он принадлежит Мейсону Тернеру, выпускнику медицинской школы. Эмили, Хотчнер и Росси едут туда и находят спрятанную в кустах машину, а когда идут дальше, то обнаруживают ферму. Войдя в дом, они обнаруживают внутри медицинский инструментарий, залитый кровью стол, а в соседней комнате – парализованного Мейсона Тернера, который наблюдает за происходящим через зеркала.
Продолжение следует.

:: Серия № 4#26. "В ад и обратно. Часть 2" ::(To Hell And Back. Part 2)
Продолжение предыдущей серии. Услышав приближающихся агентов, мужчина, собиравшийся убить Келли, утаскивает ее в лес. Приехавший следом Бедвелл не верит в то, что Мейсон Тернер – их подозреваемый, и приказывает арестовать Хайтауэра. В это время Морган и Эмили осматривают ферму, и Морган замечает кровавый отпечаток ладони на крышке деревянного ящика. Он открывает его и видит, что тот заполнен обувью – там около сотни пар, и он говорит, что жертв было гораздо больше, а знали они только о десяти. Бедвелл спрашивает, где могут быть тела, и Рейд отвечает, что их могли съесть свиньи, которые по своей природе всеядны. В это время похититель оставляет Келли у дерева, и та убегает. Убегая, она спотыкается и падает на землю, мужчина замечает ее, догоняет и тащит дальше. Вскоре он втаскивает ее в подземелье, украшенное лампочками и детскими рисунками. Келли умоляет не убивать ее, и когда похититель вытаскивает телефон, то говорит, что он не поймает сигнал, если они под землей. Похититель отвечает, что Мейсон всегда звонит, и снова нажимает кнопки. Росси входит в комнату, где лежит Мейсон, и убирает зеркала, при помощи которых тот видел, что происходило вокруг него. Он спрашивает, сколько было жертв, и кто действовал по его приказу. Когда Росси кладет руку на трубку, через которую Мейсон дышит, тот говорит, что это его брат Лукас – сумасшедший, который очень опасен. Росси берет фотографию, и Мейсон говорит, что Лукас очень силен, и если они не убьют его первыми, он расправится со всеми ними. Росси сообщает об этом Хотчнеру и говорит, что Мейсон намеренно просил их убить Лукаса. Вскоре приезжает Пенелопа, и Росси отдает ей компьютер Мейсона. Тот возмущается, считая это вмешательством в личную жизнь. Морган отдает Хайтауэру найденные в ящике его армейские жетоны, которые носила его сестра, и тот понимает, что Ли стала одной из жертв. В то время Рейд забирается на чердак в амбаре и говорит Хотчнеру, что нашел место, где спал Лукас. Он рассматривает рисунки и говорит, что Лукас полностью не осознает собственные действия. Возможно, это аутизм или один из случаев деградации личности. Келли говорит Лукасу, что хочет есть, и когда тот выходит на улицу, она пытается выбраться наружу, но у нее ничего не выходит – он запер выход снаружи. Пока Лукас бродит по лесу, агенты прочесывают местность и видят какого-то мужчину, охотившегося за кроликом. Они принимают его за похитителя, но тот говорит, что всего лишь охотился здесь. Ему показывают фото Лукаса, и он говорит, что знает его – это брат Мейсона Тернера, живущий на ферме. Пенелопа подходит к Росси с ноутбуком и говорит, что все жертвы находятся здесь – Мейсон ставил на них эксперименты, надеясь снова обрести подвижность. В ответ тот говорит, что ни один суд не вынесет ему приговор. Росси снова возвращается к Мейсону, и тот говорит, что оказался парализованным после того, как Лукас сбросил его с верхнего этажа амбара, где спал, и что тот не способен подавлять свою ярость. Потом он требует вернуть обратно зеркала, но Росси оставляет их в том же положении. Тем временем Келли находит старый телефон и прячет его. Когда возвращается Лукас, она убеждает его в том, что они теперь друзья, а потом уговаривает выпустить ее на улицу – в туалет. В конце концов, Лукас соглашается, и Келли прячется за кустами. Она вытаскивает телефон и набирает номер, а в это время Пенелопа получает сигнал от аппарата и вычисляет его местонахождение. Келли просит спасти ее и говорит, что находится в лесу. Лукас видит телефон и снова тащит ее под землю. Росси, Хотчнер, Морган и Рейд ищут ее, находят вход под землю и спускаются вниз. Хотчнер забирает Келли, группа захвата приказывает Лукасу не двигаться. Тот не слушает их, они открывают огонь и убивают его. В это время оставшийся на ферме Хайтауэр видит стоящий у крыльца дробовик, берет его и входит в комнату Мейсона. Джей-Джей и Пенелопа не успевают его остановить – Хайтауэр убивает Тернера и сдается. Келли возвращается домой, и агенты тоже. Придя домой, Хотчнер наливает себе выпить, и в этот момент из соседней комнаты появляется фигура в маске и черном балахоне с пистолетом в руке. Убийца говорит, что Хотчнер должен был согласиться на сделку, и стреляет.
Продолжение следует.

:: Серия № 5#06. "Язык глаз" ::(The Eyes Have It)
Мужчина открывает боковую дверцу фургона и высыпает в контейнер лед из мешка, берет инструмент и прячется в подземном гараже, куда идут две девушки. Он нападает на них, перерезает им горло и забирает глаза. Морган рассказывает Тамаре Барнс о своем повышении, и в ответ она предлагает как-нибудь пойти и отметить это. Также она отдает ему цепочку, которая принадлежала ее убитому брату, и говорит, что хочет, чтобы цепочка осталась у Моргана. Затем, во время разговора со Штраусс, Морган говорит, что сам выберет дело, которым они будут заниматься. Хотчнер предлагает ему перебраться в его офис, но Морган отказывается, говоря, что после поимки маньяка Хотчнер снова займет свою должность. Джей-Джей сообщает группе о новом случае – троих жертвах неизвестного убийцы, который забрал их глаза. Она говорит, что его жертвами стали две девушки – Меган и Бина, а также мужчина по имени Джон. Морган решает взять дело, а Хотчнер замечает, что убийца в скором времени нападет снова. Они предполагают, что убийца находится во власти видений или галлюцинаций. Джей-Джей говорит, что семья одной из жертв хочет встретиться с лидером их группы. Пенелопа сообщает Рейду, что пока не нашла в полицейских записях информации об убийце, забиравшем глаза своих жертв. Детектив Брэнтли из городской полиции спрашивает, почему убийца забирает глаза, и Рейд говорит, что это трофеи. Также он замечает, что некоторые убийцы поедают глаза жертв. Тем временем Морган и Джей-Джей встречаются со старшей сестрой Бины, и та говорит, что ее бабушка видела призрак Бины, который искал свои глаза. Так как ее собираются кремировать, семья хочет получить и глаза жертвы тоже. Морган отвечает, что они постараются найти глаза, но они могут быть уничтожены убийцей. Эмили говорит, что убийца бросил тело Джона на ферме потому, что эта местность была хорошо ему знакома. Росси замечает, что тот наблюдал за девушками в гараже и следил за ними, и в отличие от Джона, их глаза были удалены аккуратно, а не вырваны. Рейд говорит, что преступник наверняка старается сохранить свои трофеи. Этой же ночью компания бегает по парку, и когда девушка отстает, убийца сбивает ее с ног натянутой над дорогой струной. Когда она падает, убийца перерезает ей горло, утаскивает в кусты и вытаскивает глаза. На следующее утро тело находят, и агенты выезжают на место убийства. Морган, Хотчнер и Эмили находят струну и обнаруживают отметины на ногах Трейси Купер. Росси говорит детективу Брэнтли, что убийца охотился на жертву, и напал, сбив ее с ног, когда она не могла сопротивляться. Джей-Джей говорит, что местные журналисты уже окрестили преступника Похитителем глаз, и им нужно созвать пресс-конференцию. Также она замечает, что Штраусс пыталась дозвониться до Моргана, но тот не хочет с ней говорить, пока они не раскрыли дело. Росси говорит Хотчнеру, что Морган справляется с ролью лидера команды, и он не уверен в том, что потом тот захочет оставить пост. Затем агенты сообщают журналистам профиль преступника, говорят, что он знает территорию и действует подобно охотнику. Джей-Джей говорит, что преступник ездит на фургоне или грузовике, а также может быть врачом или медицинским работником. Позже Морган звонит Штраусс и сообщает, что пока у них нет подозреваемых. В это время преступник наблюдает за сидящей на лавочке парой и выключает свет в парке. Пара пытается убежать и добраться до машины, но убийца, надев очки ночного видения, преследует и убивает их. Наутро Росси видит Моргана в участке, где тот провел ночь за материалами дела. Он предлагает ему отдохнуть, и в это время появляется детектив Брэнтли, который говорит, что в парке были найдены еще два тела. Осматривая место преступления, Эмили считает, что убийца был в очках ночного видения. Хотчнер видит, что глаза мужчины не были вырезаны, и Морган говорит, что их подозреваемый может быть таксидермистом. Пенелопа узнает, что Джон выписал чек магазину по изготовлению чучел. Хозяин лавки Ллойд умер, но у него остался сын Эрл, о котором нет никаких сведений. Тем временем Эрлу звонят из банка и сообщают о долгах, и он разбивает телефон. На полу рядом со столом видна лужа крови, и Эрл вспоминает, как убил Джона после того, как тот заявил, что глаза в изготовленном чучеле были сделаны плохо. Пенелопа сообщает остальным, что мать Эрла страдала прогрессирующей слепотой и погибла в дорожной аварии. В детстве Эрл напал на другого ребенка и попытался вытащить его глаза. Когда агенты приходят в лавку, то находят там чучела животных с человеческими глазами, сами глаза в холодильнике и лужу крови, принадлежавшей Джону. Морган говорит, что Эрл брал глаза жертв и вставлял их в чучела животных. В это время Эрл привозит чучело животного клиентке и говорит, что ему что-то нужно от нее. Агенты начинают считать, что Эрл выбирал жертв вблизи от мест жительства своих клиентов, и проверяют их. Хотчнер и Брэнтли приходят к женщине, которой Эрл принес чучело, и она говорит, что заплатила ему, и Эрл ушел. Ночью Эрл нападает на женщину, которая идет вдоль стройки, но та брызжет ему в глаза из баллончика. Он преследует ее, нападает, но появляется Хотчнер и арестовывает его. Морган говорит ему, что он должен был подождать остальных, но Хотчнер отвечает, что тогда Эрл мог бы убить жертву. Сидящий на стуле Эрл говорит, что первая жертва – Джон, заслуживал смерти, а потом замечает, что у Джей-Джей красивые глаза. Его уводят, а Морган приходит к сестре Бины и говорит, что найденные глаза отправят в похоронную контору. Когда агенты возвращаются обратно, Хотчнер возвращается в свой офис, а Пенелопа показывает Моргану его новый офис и рассказывает, что занимавший его офис агент уходит в отставку. Оставшись в кабинете один, Морган звонит Тамаре и предлагает встретиться и выпить вместе.

:: Серия № 5#07. "Исполнитель" ::(The Performer)
Толпа фанатов собирается на рок-концерте, после которого исполнитель Данте идет по коридору в гримерную, где берет бутылку виски и бросает ее в зеркало. Затем он начинает стирать с лица грим и смотрит в расколовшееся зеркало на свои длинные клыки. В это время на улице парень спрашивает двоих девушек, Тару и Джину, не проводит ли их, но те отвечают, что они доберутся сами. Позже Тара слышит стук в дверь и видит фигуру в балахоне. Она открывает дверь, и преступник душит ее. На следующий день Джей-Джей говорит остальным, что тело Тары было найдено у дороги, и на ее руке была сделана надпись – "лжец". Кроме того, на ее шее видны проколы, и Рейд говорит, что кто-то выпил ее кровь. Он рассказывает, что случаи истинного вампиризма чрезвычайно редки, а Пенелопа говорит, что в Лос-Анджелесе существует огромное количество поклонников вампиризма. Рейд добавляет, что вампиры зачастую становятся одержимыми теми, кто попадается им на пути. Когда агенты прибывают в Лос-Анджелес и встречаются с агентом Оуэном Кимом, который уже работал с ними раньше. Хотчнер говорит, что теперь Морган является лидером группы. В это время Рэй, менеджер Данте, пытается заставить его идти на интервью, а Данте спрашивает, не превращается ли он в своего персонажа. Рэй спрашивает, что случилось, и когда Данте встает с постели, Рэй видит кровь на подушке. Он спрашивает, откуда кровь, и Данте отвечает, что не помнит. Вечером он снова выступает в клубе, где журналист спрашивает его о вампиризме. Рейд и Джей-Джей ищут связь между жертвами, а Эмили и Росси приезжают в квартиру Тары и видят на стене плакат с изображением Данте. Там же они видят ее ноутбук, и Эмили говорит, что они должны получить доступ к аккаунту Тары. На вечеринке после концерта Рэй советует Данте не шутить над фанатами, а тот заявляет, что он только играет персонаж, вместо того, чтобы исполнять музыку. С ним сталкивается официантка, которой Данте предлагает повеселиться. Тем временем патологоанатом сообщает Моргану и Хотчнеру, что шея Тары была проколота чем-то острым, и кроме того, на теле была найдена слюна, образец которой был отправлен для проверки ДНК. Вскоре в новостях сообщают об еще одном найденном теле. Пенелопа взламывает пароль от аккаунта Тары, и Джей-Джей говорит Рейду, что пароль – "Каллен", фамилия семейства из книги "Сумерки". Морган и остальные приезжают на место, где было обнаружено второе тело с точно такой же надписью на руке, и Морган говорит, что готов составить профиль. Он считает, что убийца испытывает потребность в человеческой крови с тех пор, как попробовал ее на вкус. Возможно, убийца страдает шизофренией или психическим расстройством, привлекался за издевательства над животными, которых убивал для получения крови. Возможно, он также живет в старом доме, где имеется пространство для получения крови, а также с ним может жить бабушка, мать или тетка. На следующее утро Данте говорит Рэю, что не может остановиться и перестать делать то, что он делает. В ответ Рэй успокаивает его, говоря, что они разберутся с проблемами. Тем временем агенты встречаются с администратором заведения, где проходила вечеринка. Администратор сообщает им, что у пропавшей официантки Эрин Хикман были проблемы с наркотиками. Эмили замечает плакат с изображением Данте и узнает его – точно такой же был в доме у Тары. Она говорит, что все жертвы были фанатами Данте, и Пенелопа ищет его адрес. Агенты и Оуэн Ким едут в его особняк, возле которого видят несколько запаркованных машин. Джей-Джей обращает внимание на одну из них, и когда узнает, что машина принадлежала Эрин Хикман, то арестовывает Данте. Его отвозят в участок, где Эмили говорит, что Данте арестовывался десять лет назад за домашнее насилие. Росси предлагает ей вести допрос, и Эмили входит в комнату для допросов и говорит Данте, что они допустили кое-какие ошибки. Она представляется его фанатом и просит автограф, но он отвечает, что она – не фанат. Тогда Эмили показывает ему фотографию с надписью "Лжец", и Данте отвечает, что не помнит, чтобы нападал на кого-то. В ответ на вопрос, является ли он вампиром, Данте требует адвоката и менеджера. Джей-Джей говорит Рейду, что она сейчас в доме Джины, а Хотчнеру сообщают, что ДНК на шее жертвы принадлежала женщине. Джей-Джей находит Джину, которая бормочет что-то, а в другой части дома находит ее бабушку. Данте сообщает Рэю, что его арестовали, и тот говорит, что у ФБР нет улик, которые связывали бы его с убийствами. Джей-Джей видит, как Джина складывает контейнеры с кровью в холодильник, и в этот момент Рэй ударяет ее по голове. Пенелопа сообщает Риду, что Джина считает Данте своим вампирским богом, и тот докладывает об этом остальным агентам. Эмили пытается дозвониться до Джей-Джей, но та не отвечает. Придя в себя, Джей-Джей слышит, как Рэй говорит Джине убить ее. Он дает ей шило, и в этот момент Джей-Джей нападает на него и вырубает. Джина берет шило и подходит к лежащему Рэю, но появляются агенты ФБР, и Хотчнер арестовывает ее. Позже Эмили говорит Данте, что Рэй подговорил фанатку совершать убийства, чтобы привлечь внимание. Данте отвечает, что не просил об этом, и Эмили говорит, что Джина психически больна, а потом отпускает его. На прощание Данте признается, что только хотел выступать со своей музыкой. На обратном пути Рейд сожалеет о том, что не был с Джей-Джей в доме Джины, и остальные говорят, что они не подозревали ее, поскольку Джина была подругой жертвы. Росси удивляется преданности фанатов, на что Рейд отвечает, что любит Бетховена, который не вдохновляет на насилие. Эмили спрашивает, видел ли он фильм "Заводной апельсин", и Рид отвечает, что не смотрел его.

:: Серия № 5#08. "Обхитренный" ::(Outfoxed)
Убийца наставляет пистолет на женщину с ребенком. Мать просит его отпустить сына, и когда мальчик убегает, он убивает ее. Потом убийца находит мальчика в шкафу и тоже убивает его, а после выходит во двор, где в бассейне плавает дочь, входит в воду и топит ее. Когда агенты ФБР появляются на месте убийства, Энн Хадсон говорит им, что отец семейства находится в Ираке и сейчас возвращается обратно. Росси замечает, что это уже не первое дело, и недавно произошло похожее убийство. Так как тела были закопаны во дворе, он считает, что убийца раскаивался. Морган говорит, что когда убийца перестанет чувствовать раскаяние, он убьет снова. Росси говорит Хотчнеру, что жертвы не сопротивлялись, и мать была убита первой, и возможно, они имеют дело с подражателем. Сравнивая материалы дел, Росси говорит Энн Хадсон, что в обоих случаях пропали драгоценности – обручальные кольца, и кроме того, девочки были задушены. Пенелопа перехватывает письмо, адресованное заключенному Карлу Арнольду, известному также как Лис. Они расследовали это дело несколько лет назад еще с Гидеоном, и тогда Хотчнер нашел обручальные кольца жертв, которые Карл забирал и прятал. Когда появляется отец семейства, Морган сообщает ему об убийстве. Тот поначалу думает, что убили их соседей, но Морган говорит, что убили его семью – жену и детей. Хотчнер и Эмили приезжают в тюрьму, чтобы встретиться с Карлом. По дороге Хотчнер предупреждает, что Карл захочет узнать все подробности убийств, и им придется показать ему фотографии. Когда они входят в комнату, где сидит Карл, тот приветствует их и говорит Эмили, что знает о ней все. Морган считает, что их подозреваемый действует подобно Лису, а Росси говорит, что он знал о службе мужей в Ираке. Хадсон сообщает, что они нашли отпечатки на рамке с фотографией, в которую попала пуля. Хотчнер говорит Карлу, что у него есть фанат, но тот называет его почитателем. Карл рассказывает, что у него есть сайт, и он отвечает на все вопросы и даже записывает их. Хотчнер вспоминает о шкатулке, в которой Карл хранил кольца, и Карл замечает, что на пальце Хотчнера больше нет кольца. Эмили считает, что они не должны показывать фотографии жертв, но Хотчнер настаивает, говоря, что фотографии помогут получить от Карла больше информации. Пенелопа сообщает Джей-Джей, что не может установить связь между семьями. Рейд говорит, что девочки были убиты последними, и обе были задушены, а не застрелены. Джей-Джей получает доступ к военным архивам и просит Пенелопу поискать связь между отцами. Хотчнер показывает Карлу фотографии места преступления и говорит, что отцы были на службе, и Карл говорит, что он должен узнать, откуда убийца знал это. Он считает, что убийца наблюдал за жертвами в течение нескольких дней. Он хочет увидеть фотографию убитой девочки, но Эмили отказывает ему, сказав, что та была задушена. В это время убийца забирается в еще один дом и берет в заложники девочку, когда ее мать и брат возвращаются, и также убивает их. Агенты приезжают на место преступления и узнают, что отец этой семьи тоже был в армии. На заднем дворе они обнаруживают могилу, и Росси говорит, что есть какой-то фактор, провоцирующий убийцу. Морган предполагает, что это может быть гул самолетов. Карл говорит, что его поклонник скоро напишет ему, а потом рассказывает Эмили, что девочки более предпочтительны как жертвы, поскольку терять им гораздо больше, нежели мальчикам. Когда он убивал, он хотел показать им, на что способны мужчины. Рейд начинает считать, что убийца появился во время какой-то войны, и наверняка за пределами США. Эмили говорит Карлу, что когда он убивал, то каждый раз он мысленно убивал своего отца, а Хотчнер догадывается, что их убийца – женщина. Пенелопа находит три похожих случая в Хорватии, и Рейд говорит, что после войны в Боснии там появились братские могилы. Так как все жертвы были не старше пятнадцати, они подозревают, что убийце около тридцати лет. В это время женщина смотрит на себя в зеркало, видит отражение девочки и стреляет. Агенты составляют профиль, а Пенелопа находит фотографии всех семей в Интернете, где они печатались через один из сайтов, и узнает имя убийцы – Миранда Дракар. Агенты едут в ее дом и находят в нем фотографию следующей семьи, которую Миранда собирается убить. Карл говорит Хотчнеру и Эмили, что помог им в расследовании, а потом показывает письмо от поклонника и говорит, что тот нашел Хотчнера. Морган входит в дом и видит мать и сына в комнате. Миранда нападает на него, они дерутся, и Морган убивает ее выстрелом из ее же пистолета. Хотчнер же просматривает переписку Карла и говорит Эмили, что Фойет написал Карлу письмо и знал, что он придет к нему в тюрьму.

:: Серия № 5#09. "100" ::(100)
Полиция и агенты ФБР подъезжают к дому, входят внутрь и обнаруживают там два тела – одно на первом этаже, и второе – на втором. Позже Джей-Джей дает показания Штраусс, которая спрашивает ее о причине ухода Хотчнера с поста руководителя группы. Джей-Джей рассказывает, что после того, как Фойет отправил два письма Карлу. Они искали его следы по комбинации препаратов, к которым Фойет пристрастился после того, как ранил себя и прикинулся жертвой. Также Джей-Джей говорит, что на эту мысль ее навел случай с сыном, когда ей в аптеке предложили заменить один препарат на другой. Фойет мог поступить точно так же, и она рассказала об этом Хотчнеру. Андерсон сообщает ей, что они вычислили, откуда Фойет отправил письма. Затем Штраусс допрашивает Пенелопу, и та рассказывает, как Хотчнер поручил ей найти препараты, которые Фойет мог использовать в качестве замены. Кевин помогал ей, и они установили, что Фойет не смог найти замену лекарству под названием "тапазол". Она сообщает об этом Хотчнеру, а Рейд говорит, что Фойет отправлял письма из двух соседних городков, которые расположены рядом друг с другом. Он составляет анаграмму из слов "Фойет" и "Потрошитель", и таким образом получает имя Питера Ри. Агенты находят дом, в котором живет Питер Ри, он же Фойет. Штраусс спрашивает Росси, почему они сразу не поехали в тот дом, когда узнали, что Фойет там. Тот отвечает, что они не могли предвидеть того, что случилось позже, и они должны были быть уверены, что Фойет внутри. Морган и Росси следили за домом Ри, и Морган послал агента постучать в дверь. Когда никто не открыл, он просунул под дверь камеру, и они увидели, что на полу лежит почта, а на столе остался ноутбук, в котором осталась информация об Кассмейере – агенте, назначенном присматривать за Хейли и Джеком. Штраусс спрашивает Рейда, что случилось дальше, и тот рассказывает, что когда Хотчнер добрался до дома, в котором находился Кассмейер, то обнаружил его на полу. Фойет ранил его и выпытал местонахождение Хейли и Джека, а потом оставил в живых, чтобы тот смог рассказать Хотчнеру о произошедшем. По пути в больницу Кассмейер рассказывает, как Фойет взял его телефон, набрал по очереди все номера, пока не нашел принадлежавший Хейли. Затем он представился агентом и сказал, что Кассмейер и Хотчнер были убиты, и они с Джеком находятся в опасности. Он сказал ей выбросить этот телефон и купить одноразовый, а потом перезвонить ему. Когда очередь доходит до Эмили, та рассказывает, что Хотчнер позвонил им из машины и рассказал то, что узнал от Кассмейера. Пенелопа находит сигнал от телефона Фойета и Хотчнер звонит ему. В это время Фойет останавливается у дома Хейли и говорит Хотчнеру, что Хейли больше идут темные волосы, а потом звонит Хейли и просит ее открыть ворота. Оказавшись в доме, Фойет садится напротив Джека, пока Хейли говорит по телефону. Хотчнер просит ее не показывать страха, а когда она передает телефон Джеку, то он говорит ему помочь в расследовании дела. Джек выбегает из комнаты, и Фойет трижды стреляет в Хейли. Морган говорит Штраусс, что не знает, что случилось дальше. Добравшись до дома, Хотчнер входит внутрь и поднимается на второй этаж, где находит тело Хейли. Заметив фигуру за шторой, он стреляет в нее, и Фойет падает на пол. Хотчнер откидывает штору, но Фойет оказывается в бронежилете, и нападает на него. Они начинают драться, падают вниз с лестницы, затем Фойет вытаскивает нож и угрожает Хотчнеру убить его, а потом показать Джеку тела его родителей. Хотчнер бьет его и продолжает бить до тех пор, пока не появляется Морган и не оттаскивает его от тела Фойета. Затем Хотчнер находит Джека в ящике, где тот когда-то прятался, и Джей-Джей забирает его, а сам Хотчнер возвращается к телу Хейли. Позже Хотчнер говорит Штраусс, что когда вошел в дом, Хейли была мертва, и он уже ничего не мог сделать. Та говорит в ответ, что Хейли умерла быстро, и если Хотчнеру что-то потребуется, он может обращаться лично к ней. Затем Хотчнер возвращается к остальным и забирает Джека, за которым они все присматривали.

:: Серия № 5#10. "Чувство долга" ::(The Slave Of Duty)
Хотчнер, Джек и все остальные присутствуют на похоронах Хейли. После церемонии Хотчнер говорит Росси, что нарушил данное жене обещание, и сейчас ему придется в одиночку заботиться о сыне. В это время Моргану звонят и сообщают о новом деле – Нэшвилл вызывает группу на расследование двух убийств, произошедших за последние две недели. Морган безуспешно пытается отказаться, а потом говорит Росси, что они должны немедленно вылететь в Нэшвилл. На борту самолета агенты просматривают материалы дела, и Джей-Джей говорит, что сигнализация в домах жертв была отключена, и на полу были найдены лепестки цветов. Рейд добавляет, что обе жертвы – Бетани и Мелисса, жили в богатых районах, и обе были брюнетками. Морган считает, что убийца уже выбрал очередную жертву, и в скором времени снова совершит преступление. В Нэшвилле агенты встречаются с детективом Лэндоном Камински, и Джей-Джей говорит ему, что они должны сделать заявление для жителей города. Осматривая один из домов, агенты находят мертвую собаку и отпечатки пальцев, которых нет в базе данных. Патологоанатом сообщает Росси и Рейду о найденных на телах жертв оборонительных ранах и говорит, что у одной из жертв были сломаны ребра. Когда Росси узнает, что обе женщины ели одну и ту же еду, он говорит, что преступник следует определенной фантазии. Эмили и Морган продолжают осматривать место преступления и считают, что жертва до последнего надеялась сбежать. В это время Хотчнер видит, как Джек смотрит запись со своего дня рождения. Пока Пенелопа проверяет все совпадения, Морган говорит остальным, что у преступника было достаточно времени, чтобы приготовить еду. В это время убийца захватывает еще одну женщину, та пытается сбежать, но он ловит ее и говорит, что потратил много времени на то, чтобы сделать эту ночь особенной, и не позволит ей все испортить. Эрин Штраусс навещает Хотчнера, и тот говорит, что Джек не до конца понимает, что произошло. Штраусс предлагает ему уйти в отставку, говоря, что больше нет причин, которые могли бы заставить его остаться в ФБР. Она говорит, что Морган отлично показал себя в качестве лидера команды, и Хотчнер может спокойно уйти. В ответ от говорит, что должен подумать. Агенты сообщают полицейским профиль подозреваемого, и Морган говорит, что они ищут человека, который прошел через развод или смерть женщины, которую он воображает на месте жертв. Тем временем Эрика, новая жертва преступника, спрашивает его, как его зовут. Тот отвечает, что его зовут Джо, и Эрика предлагает ему устроить свидание. В этот момент возвращается ее парень, видит беспорядок, звонит ей, и слышит, как звонит телефон. Эрика пытается сбежать, но Джо опережает ее и убивает их обоих. Вскоре на место убийства приезжают полицейские и агенты ФБР, и Лэндон говорит, что преступник изменил свой почерк. Эмили говорит, что преступника спугнули, а Рейд предлагает установить, где была Эрика, по информации с ее навигатора. При помощи трех мест, где была Эрика, он пытается установить, где живет убийца. Сестра Хейли, Джессика, приезжает к Хотчнеру, и он рассказывает ей, что ФБР предлагает ему отставку. Джессика предлагает свою помощь и говорит, что сможет присматривать за Джеком, когда Хотчнер будет на работе. Пенелопа сообщает остальным, что исходя из данных навигатора, Эрика не посещала клубы, но была в ботаническом саду. Она ходила только на работу, а продукты заказывала на дом. Морган говорит Росси, что лидером команды всегда был Хотчнер, и он готов отступить в любой момент. Росси отвечает, что Штраусс предложила Хотчнеру уйти в отставку. Рейд и Джей-Джей говорят с директором ботанического сада, который говорит, что недавно у них был прием. Он называет им имя парня – Джо, который работал парковщиком, и попадает под профиль. Позже, когда женщина отдает Джо ключи, он включает навигатор, находит дом и копирует код, открывающий дверь гаража. Пенелопа сообщает, что все жертвы были на мероприятиях, где работал человек из компании "Калпепер". Росси и Эмили встречаются с управляющим, который сообщает, что их сотрудник Джо Белсер недавно расстался с невестой Роуз Смит, поймав ее в постели с шафером. Также агенты узнают, что Джо подрабатывал в ресторане, а Пенелопа узнает, что Джо был сыном богатых родителей, но после их смерти потерял состояние. Полиция врывается в квартиру Джо, затем отправляется в ресторан, где тот работал, и устанавливают, что новой жертвой Джо может стать Энн Херрон. В это время Джо нападет на Энн, но появляются агенты. Эмили отбрасывает Джо, наставляет на него пистолет и арестовывает. Позже, когда все возвращаются домой, Росси находит Хотчнера на могиле Хейли.

:: Серия № 5#11. "Расплата" ::(Retaliation)
В Локпорте, штат Нью-Йорк, агенты преследуют убегающего по лесу Дэйла Шредера. Морган догоняет его и арестовывает за убийство женщины по имени Стейси Райан и похищении своей дочери Дженни. По пути к машине Дэйл хочет поговорить с Дженни, но полицейский Бантинг запрещает ему говорить с дочерью. Морган говорит девушке, что Дэйл проведет в тюрьме продолжительное время, и ей ничего не угрожает. Эмили и Бантинг везут Дэйла на машине, и Эмили спрашивает, почему он убил Стейси. Бантинг удивляется, почему Дэйл совершил убийство почти сразу же после выхода из тюрьмы. В этот момент Дэйл расстегивает ремень безопасности и притворяется, что ему плохо. Вдруг в них врезается грузовик, который сталкивает машину под откос. Освободившись, Дэйл убивает Бантинга, выбирается из машины и убегает вместе с водителем грузовика. Эмили удается выбраться, она подбирает пистолет и стреляет вслед грузовику, который скрывается на дороге. Когда к месту происшествия приезжает Морган, Эмили сообщает ему номер грузовика, и ее отправляют в больницу. Она хочет уйти, но Морган настаивает на том, чтобы она осталась. Рейд тем временем узнает, что Дэйл в одиночку грабил банки, и недавно его досрочно выпустили на свободу за хорошее поведение. Хотчнер удивлен тем, что Дэйл убил Стейси и похитил Дженни. Когда в больницу приезжает бывшая жена Дэйла, Морган сообщает ей о его побеге. Он спрашивает, был ли в домике кроме них кто-то еще, но та отвечает, что кроме нее и Дженни больше никого не было. Вскоре агенты узнают, что брат Стейси сидел вместе с Дэйлом в тюрьме. Морган забирает Эмили из больницы, и та говорит, что наверняка Дэйлу что-то надо в Локпорте. Пенелопа сообщает, что в девяностых Дэйл ограбил пятнадцать банков, но не все деньги были найдены. Они также находят заключенного по имени Дэн Оти, который свидетельствовал против Дэйла, чтобы скостить собственный срок. В это время Дэйл и его подельник приезжают к дому Дэна, и когда дверь открывает его сын, Дэйл стреляет, входит в дом и убивает Дэна. Когда на место убийства приезжают агенты, они находят жену и сына Дэна. Женщина говорит, что никогда раньше не видела подельника, и тот запер их в комнате. В это время подельник говорит Дэйлу, что тот зря убил Дэна. Они начинают драться, и Дэйл смеется, говоря, что почти закончили свое дело. Они собираются ограбить банк, и Дэйл предлагает своему подельнику Джоуи убить его, если тот хочет его остановить, но тот ничего не предпринимает. Морган говорит Эмили, что перед аварией что-то произошло, и просит ее вспомнить случившееся как можно подробнее. В ответ та говорит, что подельник Дэйла что-то сказал ей, а потом они скрылись. Тем временем Джоуи слушает сообщение о похищении его жены и детей. Его жена пытается освободиться от веревки, но появляется наркоман, снова связывает ее, забирает детей и уходит. На следующее утро Дэйл говорит Джоуи, что если тот не станет работать с ним, то его семья умрет. Агенты предполагают, что Дэйл мог заставить арестовавшего его полицейского работать с ним. Они находят свидетеля, дававшего против Дэйла показания, и устанавливают его имя – Джоуи Шорт. Пенелопа пересылает фото Джоуи, и Эмили опознает в нем подельника Дэйла. В это время Джоуи приходит в полицейский участок, идет в камеру хранения и берет оттуда ключ, а после возвращается к Дэйлу. Следом там появляются агенты, и женщина-охранник говорит им, что Джоуи только что был здесь. Агенты бегут на улицу и видят машину, в которой сидят Джоуи и Дэйл. Эмили стреляет и убивает Дэйла, а Джоуи выходит из себя и кричит, что она только что подписала смертный приговор его семье. Он говорит, что у него был шанс убить Дэйла, но он не сделал этого. Он рассказывает, что в тот день поехал на работу первым, и преступники по приказу Дэйла похитили его жену и детей, а затем сам Дэйл показал ему фото и приказал работать с ним. Джоуи вспоминает, как Дэйл встретился со Стейси в переулке. Та была под кайфом, он убил ее и выбросил тело в лесу, чтобы не привлекать внимание. Агенты едут на место, где была убита Стейси, и в доме находят его жену и детей. Позже Хотчнер заходит в офис Моргана и говорит, что тот, как лидер команды, более чем оправдал ожидания, отдает ему папку с отчетом и рассказывает, что Джек считает его героем. Морган говорит в ответ, что знает, каково это – вырасти с одним родителем, прощается с Хотчнером, и тот уходит домой.