1#11. "Любовь длится вечно" (Love Lasts Forever)

В полицейском участке Карл и Джош допрашивают гангстера из Сальвадора, который явно угрожает Джошу, намекая на то, что если его будут преследовать, то последнему не поздоровится. Когда Техада и его адвокат уходят, Карл предлагает Джошу защиту, но тот отказывается. Когда Джош идет в подземный гараж, на него нападают двое типов и говорят, что это было предупреждением – оставить дело Техады, или же следующей жертвой окажется Бет. Мик приходит к Бет и говорит, что у него есть образец крови Коралин, которая исчезла из больницы, и он намерен отдать ее в лабораторию, проверить, и таким образом установить, как она вернула себе человеческий облик. Затем появляется Джош, Бет спрашивает, что случилось, и он рассказывает об угрозах Техады, и о том, что Бет нужна охрана. Он говорит, что в Сальвадоре против Техады было выдвинуто обвинение, и его люди покалечили жену обвинителя. Бет отвечает, что в Америке этот способ не пройдет, но Джош не хочет рисковать ее жизнью. На следующий день полиция появляется на вечеринке дочери Техады и арестовывают его. Техада снова угрожает Джошу, и его уводят. Бет и Мик узнают, что анализ крови Коралин абсолютно чист, и ничего подозрительного в нем не содержится. Кроме того, у нее оказался редкий тип крови, который оказывается и у Бет. Судья выпускает Техаду под залог в пять миллионов долларов, что возмущает Джоша, а Бет говорит Мику, что Коралин выбрала ее в детстве потому, что у нее была точно такая же группа крови. Они выходят на улицу, Мик слышит подозрительный звук, и толкает Бет на землю, в то время как пуля разбивает стекло в машине. Бет видит кровь на его одежде, но Мик говорит, что это разбилась ампула с кровью Коралин. Когда Джош узнает о произошедшем, он приставляет к Бет охрану – двоих полицейских, а когда уходит, на него нападают приспешники Техады, заталкивают в машину и увозят. Из багажника машины Джош набирает номер Бет по сотовому телефону, и та при помощи хакера выслеживает его. Мик отправляется следом, но люди Техады слышат звук телефона и останавливаются. Мик дерется с ними, раскидывает их по сторонам, а Бет открывает багажник, где находится Джош. Один из преступников в этот момент приходит в себя и стреляет по багажнику, ранив Джоша. Мик убивает преступника, говорит Бет звонит в 911, а сам пытается спасти Джошу жизнь, но тот умирает до приезда парамедиков. Бет просит Мика обратить Джоша в вампира, чтобы спасти его, но тот отказывается, сказав, что это будет не жизнь, а проклятье. Позже Мик приходит в полицейский участок, где сидит второй преступник, просит пустить его в комнату для допросов. Карл впускает его, Мик подходит к преступнику, пугает его клыками и серебристыми глазами, требуя сказать, где прячется Техада. Тот отвечает, что Техада находится в своем баре, и Мик уходит, назвав Карлу другое место. Прибыв в бар, он устраивает там переполох, находит Техаду в его кабинете и загрызает его. Вернувшись к Бет, он говорит, что не мог спасти Джоша и не стал бы обращать его в вампира, потому что тогда он стал бы другим.

1#12. "Смертельное лекарство"(The Mortal Cure)

Бет приходит в полицейский участок за вещами Джоша, забирает коробку и проходит мимо Мика. Тот возвращается домой и сталкивается там с неизвестным вампиром, один глаз которого черный. Этот тип и двое его приспешников говорят, что разыскивают Коралин, но Мик отвечает, что не знает, где та находится. Когда они исчезают, Мик отправляется к Джозефу и спрашивает его о незваных гостях, которые посетили его дом. В ответ Джозеф говорит, что это был Ланс – легендарный вампир из Европы, представитель древнего клана, который никогда не покидал Европу, но приехал в Америку в поисках Коралин. Мик приходит в больницу, просматривает записи с камер видеонаблюдения и видит, что Коралин скрылась, спрятавшись в каталке медсестры, за которую выдавала себя ее старая подруга – Синтия Дэвис. Мик возвращается к Джозефу и просит его отыскать Синтию. Бет сидит в квартире и пересматривает вещи Джоша, среди которых находит ежедневник с номером телефона и именем Селеста. Она набирает номер, слышит женский голос и кладет трубку. Джозеф узнает, что Синтия специализировалась в биохимии и основала свой бизнес, перевозя какие-то сельскохозяйственные культуры из Парижа в Лос-Анджелес. Бет звонит в ресторан, где Джош и Селеста должны были встретиться, подтверждает заказ на столик, и собирается пойти туда вместо него. Мик приходит в номер отеля, где в полной ванне льда лежит Синтия, и спрашивает ее о Коралин. Та отвечает, что не видела ее, и возможно, та где-то в Европе. Уйдя от Синтии, Мик забирается на крышу ее склада, смотрит вниз и видит Коралин и какого-то то типа у клеток с обезьянами. Он видит, что та снова стала вампиром. Следом появляется Ланс и требует вернуть то, что та украла у него и сбежала из Европы. Она что-то отдает ему, появляется Мик, и в лаборатории вспыхивает огонь, и обожженная рука Ланса быстро заживает. Бет приходит в ресторан, видит за столиком женщину, думает, что Джош с ней встречался, но Селеста отвечает, что она – ювелир , и Джош отдавал ей кольцо в чистку, которое затем собирался подарить Бет. Селеста возвращает ей кольцо, и Бет рассказывает ей о случившемся. Мик приходит к Джозефу, рассказывает о том, что видел в лаборатории, о Лансе и о Коралин, и говорит, что должен найти ее и узнать, как та стала человеком. Коралин дожидается Мика у него дома и говорит, что способ стать человеком есть, его открыли потомки французского короля Луи Шестнадцатого – семеро родственников, чтобы избежать казни во время охоты на вампиров во времена Французской революции. Изобретенный ими состав маскировал признаки вампира на время, и Коралин украла его у Ланса, чтобы продолжить исследования и сделать его действие постоянным. Несмотря на это, Мик хочет снова стать человеком, Коралин делает надрез на его руке и накладывает состав. Позже они выходят на улицу, и Мик не слышит звуков, которые слышал, будучи вампиром. В переулке перед ними появляется Ланс и требует Коралин вернуть состав. Мик догадывается, что она и Ланс – брат и сестра, всего их было семеро: шестеро братьев и сестра. Начинается драка, Ланс отбрасывает Мика в сторону, Коралин просит Ланса не убивать его и возвращает состав. Ланс обездвиживает ее ударом колышка и забирает с собой. Мик возвращается домой, и первый раз за пятьдесят лет спит на диване, а не в морозильнике, а когда просыпается утром, то видит, что синяки от драки с Лансом никуда не исчезли. Он выходит из дома и отправляется на похороны Джоша. Бет видит его и он говорит, что стал человеком.

1#13. "Обреченный притворяться" (Fated To Pretend)

Мик приходит на пляж, где встречается с Бет. Она извиняется за то, что просила его превратить Джоша в вампира – тот не хотел бы этого. Мик замечает, что она больше не носит обручальное кольцо, а она незаметно фотографирует его на телефон. Позже Мик приходит к Джозефу, и тот советует ему не оставлять Бет, так как люди и вампиры вполне могут быть вместе. Бет ставит фото Мика на звонок, ей звонит ее редактор Морин и просит срочно приехать в редакцию, так как у нее есть срочное дело. Бет приезжает и обнаруживает, что вся мебель там перевернута, а в кабинете лежит труп Морин с пулевым отверстием в голове. На место преступления приезжает помощник окружного прокурора Бен, Бет рассказывает, что она обнаружила тело. Вместе с Миком она приезжает в морг, где патологоанатом Гильермо сообщает, что Морин была убита, и убийство совершил вампир. Бет и Мик возвращаются в квартиру Морин, ищут, где бы та могла спрятать важную информацию. Бет говорит, что она все прячет в коробке с тампонами, и Морин могла делать то же самое. Она находит коробку и обнаруживает в ней флэшку, на которой хранятся зашифрованные данные. Мик тем временем подбирает кота Морин и говорит, что найдет для него нового хозяина. Они с Бет едут к Логану – вампиру-хакеру, который помогает взломать шифр, и Мик с Бет просматривают материалы для двух статей. Одна из них о жертве пончиковой диеты, а вторая – о кандидате в мэры города Морроу, который убил свою жену. Бет едет к женщине – создательнице пончиковой диеты, а Мик отправляется к Морроу. Он приходит на его выступление, где тот говорит о своей дочери, которую воспитывал один после смерти жены, погибшей в автокатастрофе. Создательница пончиковой диеты говорит Бет, что ее теория и пончики абсолютно безвредны, и предлагает взять коробку, когда та будет уходить. Бет забирает пончики, позже Мик ест их и замечает, что давно не пробовал ничего вкуснее. Они снова едут в морг, где Гильермо показывает им второе тело – жертвы диеты, на котором остались шрамы от липосакции. В коридоре морга они сталкиваются с Беном, тот спрашивает, что они тут делают, и Бет отвечает, что она ведет журналистское расследование, а Мик – частный детектив. Ночью Мик преследует типа по имени Перез, который пытается от него сбежать. Он догоняет его, и Перез признается, что знает правду о смерти миссис Морроу. Ее муж сказал, что за рулем в тот день была она, но на самом деле машину вел он, будучи пьяным. Перез говорит, что не сообщал об этом Морин, и когда Логан проверяет его компьютер, то устанавливает, что кто-то обставил все так, будто письма шли от Переса. На самом деле письма пришли из офиса Морроу, и когда Мик туда приходит, его дочь Бонни выбегает из комнаты. Мик находит ее на крыше, где Бонни собирается прыгнуть вниз, так как не хочет больше жить, узнав правду. Мик уговаривает ее не делать этого, и когда Бонни подбирается к самому краю, он ловит ее. Бет говорит ему, что он теперь обычный человек и мог бы разбиться, если бы упал вниз. Позже Бен сообщает Бет и Мику имя пластического хирурга, который проводил операцию. Когда они едут туда, то сталкиваются с ним – тот оказывается вампиром и похищает Бет вместе с Беном. Мик дерется с ним, но проигрывает. Гильермо извлекает осколок стекла из ноги Мика и сообщает, что пластический хирург торговал кровью, которую забирал у своих пациентов, и Бет забрал из-за ее редкой крови, которая когда-то понадобилась и Коралин. Вампир притаскивает Бена и Бет в лабораторию и оставляет связанными на полу. Бет говорит, что Мик придет за ними, но Бен в это не верит. Сам Мик в это время приходит к Джозефу и просит его снова обратить его в вампира – иначе он не сможет спасти Бет. Джозеф предупреждает, что другого шанса не будет, и кусает его. Вместе они находят Бет и Бена, дерутся с двумя вампирами и освобождают их. Бет видит лицо Мика и понимает, что тот снова обратился в вампира. Ночью они сидят на крыше здания, Бет говорит, что для нее не имеет значения, вампир он или нет. Есть только один момент – она не может ждать его вечно.

1#14. "Снимок" (Click)

Мик едет на машине, за рулем которой сидит юная кинозвезда Тирни Тернер. Она нарушает все правила, чтобы оторваться от преследующих ее репортеров. Тирни останавливается у открытого ресторана, где они с Миком сидят за столиком, а репортеры фотографируют их. Неподалеку сидят Бет и Бен – помощник прокурора пригласил ее на обед, чтобы узнать получше. Позже Джозеф показывает Мику газетный разворот, на котором напечатан снимок его рядом с Тирни, и пресса теперь считает Мика очередным ее дружком. Мик отвечает, что он не встречается с Тирни – он осуществляет ее охрану. Бет возвращается в редакцию, где новый босс собирает всех репортеров и говорит им, что они должны добывать новости любой ценой. Бет спрашивает, что будет, если новость окажется ложной, на что Грант Льюис заявляет, что в таком случае они напишут опровержение. Затем Грант говорит Бет заняться проклятием "Лузитании" – нового фильма Тирни, который никак не могут снять, поскольку на съемках постоянно что-то происходит. Бет приходит на вечеринку, организованную на корабле. Мик слышит, как Тирни с кем-то спорит, идет на шум, и обнаруживает девушку за бортом. Он прыгает в воду, чтобы вытащить ее, но оказывается слишком поздно – Тирни уже мертва. Мик и Бет идут в ее гримерку, где Мик чувствует запах крови и говорит Бет, что преступление было совершено здесь – Тирни ударили по голове, а потом бросили тело за борт. Когда появляется Бен, Мик называет ему орудие убийства. Грант сообщает Бет, что Тирни преследовал папарации по имени Дин Фостер, и хочет, чтобы она нашла его. Тем временем Мик спасается бегством от толпы репортеров, забирается на крышу, где сталкивается с двумя подростками-вампирами, которые тоже пытаются фотографировать его. Он отбирает у них карту памяти и уходит. Бет тем временем узнает, что Дин Фостер шантажировал Тирни какими-то снимками. Когда же Мик переходит дорогу, его сбивает машина. Бет подбегает к нему, и они оба уходят с места происшествия, не заметив, как Дин Фостер снимает происходящее на камеру. Логан узнает, что Райан Голд – продюсер фильма Тирни, истратил все деньги, предназначенные для производства картины, и он, как и приятель Тирни Джейсон – попадает в число подозреваемых. Мик встречается с менеджером девушки, и тот рассказывает, что мать Тирни убила ее отца, который избивал их обоих. Фостер узнал об этом, и принялся шантажировать ее. Желая, чтобы картину все-таки сняли, Тирни начала вкладывать в нее собственные финансы, но Райан снимал деньги с ее счета и делал все, чтобы фильм провалился. Бет рассказывает Бену о том, что ей удалось узнать, и позже ей звонит Дин Фостер. Он отправляет ей несколько снимков и говорит, что если она не будет сотрудничать с ним, то он продолжит раскапывать историю Мика и узнает, как ему удалось своими ногами уйти после того, как его сбила машина. Логан узнает, что продюсер фильма делал все, чтобы съемки отменили, но Тирни настаивала на своем. Мик заставляет его сознаться и отправляет в полицию, где продюсер повторно даст показания и признается в убийстве Тирни. Позже Бет и Мик встречаются за ужином, и Бет говорит, что оставляет работу в редакции. Новый босс хочет, чтобы сотрудники гонялись за новостями, не обращая внимания на их содержание, а такая работа не для нее, поэтому она приняла решение уйти. Дин Фостер незаметно фотографирует их через стекло, и в этот момент на него нападают двое подростков-вампиров, которых подослал Джозеф, чтобы обезопасить Мика от преследования сталкера-папарацци. В это время Бен сидит в своем кабинете, открывает полученный по почте конверт и перебирает фотографии с изображением Мика и Бет на дороге, которые Дин Фостер успел отправить ему, и Бен заводит на него дело.

1#15. "То, что я оставил позади" (What's Left Behind)

Маленький мальчик Джейкоб просыпается от шума за дверью, захлопывает ее и прячется под одеялом. Через мгновение в потолке его комнаты открывается люк, и кто-то похищает Джейкоба. На следующее утро Бет встречается с Беном у здания суда – тот спрашивает, чем она занимается после ухода с работы. Бет отвечает, что пока ничем, и Бен рассказывает ей о деле о похищении Джейкоба. Это уже не первый случай – двое мальчиков были похищены аналогичным способом в прошлом году, и Бен предлагает Бет помочь расследованию. Тем временем Джозеф и Мик приходят домой, и когда Мик видит репортаж, то узнает район, в котором жил Джейкоб. Он сам жил там много лет назад, по соседству со своим другом Рэем и его женой Лайлой, с которой у него был роман после войны. Позже он проверяет архивы и начинает подозревать, что Роберт, отец Джейкоба, может быть его сыном. Мик отправляется в дом Роберта, где уже работает полиция, Бен спрашивает, что Мик там делает, и Бет отвечает, что ничего ему не говорила. Мик предполагает, что Джейкоб мог быть похищен вампиром, но пока у него нет доказательств. Он рассказывает Бет, что знал родителей Роберта. Они вместе были на войне, попали под бомбежку, и Мик думал, что Рэй погиб, но тот вернулся через несколько месяцев. Мик отправляется в парк, где на скамейке сидит странный тип по имени Лео и наблюдает за играющими детьми. Мик спрашивает Лео, не имеет ли он отношения к похищению, и тот отвечает, что он нападает на беглецов, но не на детей. Тогда Мик предупреждает, что если поймает его на охоте за детьми, то Лео придется иметь дело с ним, и уходит. Он возвращается в дом, осматривает комнату Джейкоба и приходит к выводу, что вампир не причастен к пропаже ребенка. Бет замечает игрушки мальчика, расставленные в форме полукруга, и Мик говорит, что это способ защиты от монстра, которого Джейкоб боялся. Они с Бет забираются на чердак дома и находят там люк, расположенный над комнатой Джейкоба. Мик открывает его, спускается вниз и говорит, что преступник забрался в комнату именно так. Он еще раз расспрашивает Роберта, который говорит, что недавно делал в доме ремонт. Мик незаметно подбирает несколько волосков Роберта, чтобы сделать тест ДНК и проверить, не является ли тот его сыном. Пока ему не с чем сравнить ДНК, так как его собственная изменилась, когда он стал вампиром, и Мик поднимает ящик со своими старыми вещами, чтобы найти образец. Бет предполагает, что преступник мог ознакомиться с планами дома в библиотеке, так как здание старое, и все планы таких зданий подшиты и хранятся в архиве. Она сообщает об этом Бену, и тот предлагает ей работать вместе с ним. Бет отвечает, что она не полицейский, но Бен считает, что это не важно. Бет отправляется в библиотеку, где просматривает планы зданий, а Мик тем временем снова расспрашивает Роберта. Тот припоминает одного из рабочих – Кена, который задерживался в доме по вечерам. В это время Кен звонит Мику и говорит, что все это время наблюдал за ним, и если тот не перестанет его преследовать, Кен расправится с Бет, сидящей в библиотеке. Мик едет туда, в это время Кен гасит в библиотеке свет и скрывается раньше, чем Мик успевает поймать его. Мик едет к дому Кена, пока Бен пытается получить ордер на обыск. Он видит, как Кен спускается в подвал, идет следом за ним по темному подземному коридору. Загнав его в угол, Мик требует сказать, где Джейкоб, но Кен убивает себя. Полиция, обыскивающая пустой дом, выбегает на улицу, а в это время Мик обнаруживает Джейкоба за кирпичной кладкой и освобождает его. Он возвращает мальчика домой, в машине открывает конверт из лаборатории и узнает, что Роберт – не его сын. Они с Бет уезжают, а Джейкоб подходит к старой фотографии на стене дома и говорит отцу, что на снимке изображен Мик. Тот берет его, выбегает во двор и роняет снимок на траву, тот падает, и на оборотной стороне среди прочих написано имя Мика Сент-Джона.

1#16. "Соната" (Sonata)

Мик и Бет приходят на вечеринку, где Джозеф появляется со своей новой подружкой Симони. Она не является вампиром, но знает о сообществе, и Джозеф говорит Мику и Бет, что у всех вампиров есть "свежатина" – люди, позволяющие питаться их кровью. Один из присутствующих, Майкл Доминик дерется с каким-то типом, и позже Симони находит его мертвым, лежащим в ванне. Симони говорит, что невиновна – Майкл был уже мертв, когда она вошла. Ее отвозят в полицию, где Бет расспрашивает Симони. Та говорит, что была с Джозефом, потом пошла в ванную, чтобы смыть кровь с руки, и обнаружила Майкла мертвым. Когда Бет выходит в коридор, там ее поджидает Бен. Он собирается оставить Симони в участке до тех пор, пока все не выяснит. Он раскопал, что Симони была знакома с Майклом, и у них была в прошлом связь. На следующий день Бет говорит Мику и Джозефу, что Симони была знакома с Майклом Домиником, а затем Мик знакомит ее с парой вампиров – Эммой и Джексоном, которые живут вместе уже сто пятьдесят лет. Эмма говорит Бет, что стоит обратить внимание на Хэнка – типа, с которым Майкл подрался на вечеринке. Тем временем Гильермо сообщает Мику, что кто-то сломал Майклу шею, от чего он и умер. Мик отправляется к Джозефу, где тот проводит время с Симони, которую к этому моменту выпускают из тюрьмы. Симони утверждает, что между ней и Майклом ничего не было. Джозеф кусает ее за запястье, затем кусает Мик – и Бет видит их. Джозеф заявляет, что для вампиров пить кровь – это обычное дело, Бет уходит, Мик идет за ней, и на улице она говорит, что нашла ниточку – Хэнка. Они находят его в какой-то коммуне хиппи, Хэнк пытается сбежать, Бет преследует его, а Мик догоняет и ловит. Позже Гильермо сообщает, что кровь, найденная на теле Майкла, принадлежала вампиру, и выходит, что Симони тут не при чем. Мик собирается встретиться с Джексоном, но находит Эмму, которая признается, что спала с Майклом, но не убивала его. Тем временем Бен допрашивает Хэнка, который рассказывает, что видел Эмму и то, как она свернула Майклу шею. Бет сообщает об этом Мику. Бен пытается арестовать Эмму, та нападает на него, но Мику удается ее усмирить, и он обещает вытащить ее, когда Эмма грозится сдать всех вампиров полиции. Джексон навещает ее, Мик и Бет стоят за стеклом комнаты допросов, и Мик слышит их разговор. Эмма говорит Джексону, что если окажется за решеткой, то сдаст всех, так как не выживет в тюрьме. Симони, которая берется за ее дело как адвокат, пытается выпустить Эмму под залог, но ей отказывают, и Эмма остается в тюрьме. Мик, Джозеф и еще несколько вампиров планируют освободить Эмму, когда ее будут перевозить в полицейском фургоне. Они подстраивают дорожную аварию, водитель не справляется с управлением, фургон переворачивается, и Мик освобождает Эмму. Ее отвозят на заброшенный склад, где приговаривают к казни через сожжение. Джексон прощается с Эммой и решает умереть вместе с ней. На следующий день Бен находит под своей дверью конверт, в котором оказывается список имен всех вампиров, включая Мика и Джозефа. Кто-то звонит ему по телефону и говорит, что скоро свяжется с ним. Тем временем Бет говорит Мику, что они живут в разных мирах, и им будет лучше расстаться. Он сначала уходит, потом возвращается и говорит, что любит ее.