Серия № 1.06. "Саботаж"(Sabotage)
Машинист поезда внезапно видит на рельсах школьный автобус и, полагая, что там дети, делает все возможное, чтобы избежать столкновения, но поезд сбивает автобус. Когда к месту катастрофы прибывают агенты ФБР, то обнаруживают, что школьный автобус был пуст – в нем не было детей. Дон, Терри и Синклер видят жену машиниста и его сына Джимми, который ехал в поезде с отцом и остался жив. На месте катастрофы агенты находят записку – бессмысленный набор цифр. Подобные записки уже находили на местах предыдущих катастроф, и Дон говорит, что тот, кто подстроил происшествие, оставляет им какое-то послание, но они не могут его прочитать. На этот момент произошло уже шесть катастроф, все они произошли якобы из-за неполадок с оборудованием. В это время Дону звонит некто и спрашивает, получили ли агенты его сообщение, а потом отключается. Чарли просматривает записку и говорит брату, что это знакомый ему шифр, когда часть кода является ключом к его разгадке. Он говорит, что число 36 повторяется несколько раз, и это определенно что-то означает. Дон обнаруживает свидетеля, записавшего катастрофу на пленку. Он говорит, что любит наблюдать за поездами, часто ходит на них смотреть, и случайно записал катастрофу. На пленке видно, как несколько человек воруют груз и затем скрываются на белом фургоне, и Дон говорит отыскать машину. Тем временем Чарли и Эмита видят, как Ларри от кого-то прячется в аудитории. Они интересуются причиной такого странного поведения профессора, и он говорит, что прячется от Лорен Уилсон. С ней у него долгое время были чисто платонические отношения, но в прошлые выходные они перестали быть таковыми. Исходя из теории вероятности, Ларри считает, что больше подобное повториться не может, вот и прячется. ФБР отслеживает машину одного из грабителей, находит его адрес, и Терри стучит в дверь дома, делая вид, будто у нее сломалась машина. Но когда он не открывает, агенты входят в дом и обнаруживают мужчину мертвым. Дон говорит, что убитый знал своего убийцу, но тот готовится к большему, поэтому и избавился от напарника. Чарли тем делом изучает код записки и говорит, что в одной из предыдущих катастроф с рельс сошел поезд с химикатами. Дон и Синклер пытаются отыскать Боба Малоуна, известного также под кличкой Горизонтальный Боб. По их информации он скрывается на складе, но когда они приезжают туда с обыском, то Боба там не оказывается, а все остальные обитатели говорят, что его нет. Агенты понимают, что эти люди ни за что не сдадут Боба. Чарли продолжает изучать цифры и говорит, что они совпадают с данными отчетов, но ключа в этих записках нет. Он уверен, что связь между ними косвенная, и все сводится к одной катастрофе, в которой погиб машинист по имени Фрэнк Милтон. Дон и Терри приходят к его вдове, она рассказывает, что получает деньги каждый месяц якобы за молчание, потому что начальство Фрэнка скрывает истинные причины произошедшего. Неизвестный снова звонит Дону, тот понимает, что звонит Боб, и говорит, что они нашли жену Фрэнка. С диспетчерской Дону сообщают, что Боб пробрался на территорию железной дороги, и агенты ФБР отправляются туда. Дону звонит вдова Фрэнка и говорит, что Фрэнк звонил ей. Он на самом деле не погиб в той катастрофе, а спрыгнул с поезда, остался жив и все это время прожил под именем Боба. Сейчас Фрэнк собирается повторить катастрофу. Он обвязывается взрывчаткой и идет между поездов. Чарли сообщает Дону, что жертв в катастрофе было тридцать семь, а тридцать шесть – это минус Фрэнк, который остался жив. Дон видит Фрэнка и пытается остановить его, и тот показывает взрывчатку. Он не поддается на уговоры, Дон пытается обезвредить бомбу, ему на помощь приходит Синклер и останавливает таймер. Фрэнка арестовывают и уводят. Эмита говорит Чарли, что помирила профессора Флейнхардта и Лорен, и они идут на вечеринку к Эппсам. За ужином Терри говорит, что никогда не понимала математику, и Чарли тут же берется объяснять ей принципы на примере цветка.

Серия № 1.07. "Поддельная реальность" (Counterfeit Reality)
Налетчики совершают уже шестое ограбление магазина, оставив после себя труп. Когда на место последнего ограбления прибывают Дон, Терри и Дэвид, то Дон замечает, что грабители не пошли в располагавшийся рядом банк, а предпочли ограбить лавку. Запись с камеры наблюдения передают в ФБР, и пока Эмита просматривает пленку, Чарли говорит, что грабители взяли 11 тысяч и скрылись, и что будет еще одно ограбление. Дэвид расспрашивает свидетелей, а потом сообщает Дону, что перед ограблением в лавке были люди, которые покупали какие-то вещи. Когда они выходили, ворвались налетчики. На пленке видно, как какие-то двое ребят совершают покупки, расплачиваются и покидают магазин. Они вычисляют адрес, по которому те могут находиться, и когда прибывают туда и взламывают дверь, то обнаруживают парней мертвыми. Именно они были на месте последнего ограбления и ходили по остальным. Их соседка говорит, что ребята заняли у нее три сотни долларов на машину, а потом вернули мелкими купюрами – по десятке, но откуда деньги, она не спрашивала, может быть, ребята выиграли их в покер. Дон расспрашивает мужчину, у которого работал один из убитых парней, и тот рассказывает, что проблем работник не доставлял до недавних пор, пока не сбежал. Он припоминает, что тот работал в какой-то типографии. При обыске они находят бумагу и следы типографской краски, использующейся для печатания денег. Бумагу и краску отправляют в Секретную Службу, и к расследованию подключается агент Ким Холл, бывшая пассия Дона. Она сообщает, что бумага фальшивая, а краска уже не используется довольно давно. Это магнитная краска, которую использовали фальшивомонетчики старой школы, а также в работе использовалась помощь гравера. Чарли сталкивается с Ким в коридоре и случайно узнает от нее, что она и Дон были вместе, когда он работал в Альбукерке. Чарли об этом не знал, и эта новость сильно его удивляет. Дон предполагает, что убитые братья Крис и Джесси Миллеры украли фальшивые деньги, расплачивались ими в лавках, а настоящие хозяева банкнот ходили следом и грабили лавки, чтобы извлечь из оборота фальшивые доллары. Дома Дон ищет старую коробку с вещами, которую он привез из Альбукерке и так и не распаковал, и не может ее найти. Чарли спрашивает его про Ким, Дон отвечает, что они какое-то время жили вместе. Затем Чарли проверяет банкноты и сообщает, что они действительно нарисованы художником, но в этих линиях намеренно допущена ошибка. Он считает, что сделал эту копию человек, который долгое время занимался созданием копий картин. Дон говорит Дэвиду проверить, не пропадал ли кто из таких людей в последнее время, и тот устанавливает, что недавно была похищена женщина – Марго Хьюз. Из разговора с ее мужем Дон и Терри узнают, что она занималась созданием копий различных репродукций. Чарли берет одну ее работу для изучения, а потом демонстрирует им зашифрованное послание от Марго: на банкноте точками под определенным углом виднеется слово "деньги". Дон говорит, что преступники заставили Марго нарисовать им десятку, следом последует двадцатка, а затем они убьют ее, как ненужного свидетеля. Они показывают образец краски одному фальшивомонетчику, тот говорит, что после отсидки завязал. Пока Чарли разбирается с деньгами и составляет уравнение, которое поможет им выйти на след фальшивомонетчиков, Терри и Дэвид выходят на Мартина Бленчарда. Он потратил в местном баре семьдесят баксов, и все эти семь купюр по десять долларов – фальшивые. Дон и Ким приезжают туда, расспрашивают бармена, а потом они выходят на Кевина Мерримера, от которого и пошли фальшивые доллары. Когда они видят его у типографии, начинается перестрелка, и Бленчарда убивают. Они арестовывают некоего Лэнса, допрашивают его, но тот отказывается говорить. Чарли обнаруживает скрытый код – 173852, и в досье Дон находит адрес и номер склада, в котором все цифры совпадают. Группа захвата берет склад штурмом и освобождает Марго, а Дон говорит со старым фальшивомонетчиком. Тот рассказывает, что хотел обеспечить своим внукам будущее, но те хотели много денег и сразу, за что и поплатились. Ким возвращается обратно, а Чарли находит в подвале старую коробку Дона и отдает ее ему.

Серия № 1.08. "Кризис личности" (Identity Crisis)
Дон, Чарли, их отец, Дэвид и Терри играют в карты. Чарли все время выигрывает, и отец замечает, что не стоит играть в покер с математиком – у него не выиграешь. Чарли замечает, что в колледже Дон играл в бейсбол и даже получал стипендию игрока. На следующий день Дон получает дело об убийстве Тревора Райли, которого убили точно так же, как еще одного человека в прошлом году. Тогда убийцу поймали и посадили за решетку, но сейчас Дон начинает подозревать, что арестовал не того. Он отдает Чарли материалы дела и просит просмотреть их, вдруг тот найдет что-то новое. Чарли отвечает, что у него семинар, но соглашается заняться расследованием. Тогда был осужден Клифф Говард, его приговорили к пожизненному заключению. Дон приходит к нему и говорит, что дело открыто во второй раз и будет дорасследоваться. Год назад Говард во всем признался и взял на себя убийство, и говорит, что если бы его не арестовали, то он уже давно бы сбежал с полумиллионом долларов. Агенты говорят с соседями убитого, кто-то вспоминает, что недавно к нему приходил электрик Хосе Салазар. Его находят, и на допросе электрик говорит, что приходил два месяца назад и ставил розетки с заземлением для компьютера, и что он подрабатывает в свободное время, так как зарплаты на все не хватает. Дон и Терри говорят с подружкой Тревора Лизой, она говорит, что не знает, за что убили ее приятеля. Чарли говорит, что нашел сходство с пирамидой – Тревор крал с банковских счетов по два доллара, затем возвращал и крал с другого счета, в результате чего пирамида достигла девятнадцатого уровня и разрушилась. Терри находит Микелле Питерса, который возможно знал о махинациях Райли и шантажировал его. Хосе убегает от агентов ФБР, но его ловят на станции. Он говорит, что утром был в бейсбольном клубе. Дон приходит к Говарду в тюрьму и просит его сказать правду. Тот отвечает, что совершил убийство и задушил жертву проводом, и готов за это отсидеть свои положенные двадцать семь лет. Чарли спрашивает Терри, как происходит опознание преступника, та говорит, что свидетель пишет цифру карточки, на которой изображен подозреваемый. Чарли отвечает, что свидетельница могла ошибиться. Дон возвращается и говорит им, что вина Клиффа Говарда под вопросом, и он упорно не хочет признаться в том, что сидит за другого человека. Они расспрашивают Марка Андрика, преподавателя музыки, у которого учится дочь Лизы. Он говорит, что эмигрировал в США из Боснии и нашел себя в качестве преподавателя – он дает уроки игры на скрипке. Чарли приходит к профессору Флейнхардту и рассказывает ему о деле, над которым сейчас работает. Выслушав его, тот замечает, что Чарли выстроил модель, но не может найти в ней искомую ошибку. Терри проверяет отпечаток пальца еще раз, используя более новую технологию, и находит на нем завиток, известный как "крюк мясника". Этого завитка нет на отпечатках Салазара и Говарда, но по всем остальным признакам – семи совпадениям – отпечаток похож на отпечаток Клиффа. Чарли спрашивает, отпечаток какого пальца использовался для опознания, и Терри отвечает, что это был отпечаток большого пальца. Дон приходит поиграть в бейсбол на площадку, Чарли приходит туда и говорит, что они что-то упустили и где-то допустили ошибку, и связь находится в другом месте, но где – они еще пока не поняли. Когда они еще раз просматривают фотографии, Дон обращает внимание на герб и вспоминает, что дочь Лизы играет на скрипке, а уроки музыки у них ведет Марк Андрик. Когда Дон и Терри появляются в школе, Андрика там не оказывается. Другой преподаватель говорит, что тот уже неделю как болен, и он замещает его. Дон осматривает стол Андрика, снимает отпечаток, и по нему узнают, что Андрик служил в сербской армии, известен там как социопат, а кроме того, на его отпечатке присутствует "крюк мясника". Дон говорит остальным объявить Марка Андрика в розыск, а Терри сообщает, что он жил в четырех городах и отлично умеет прятаться. Сейчас он возможно подался в Вашингтон. Чарли говорит Дону, что любой человек не может жить без своего хобби, он найдет способ им заниматься где угодно, и раз Андрик – музыкант, то он двинется в оперу. Агенты ФБР окружают здание и арестовывают Андрика, когда он пытается скрыться, и доставляют в ФБР. Он убил Лизу потому, что та знала его и могла выдать, а Лиза в момент убийства была на третьем месяце беременности. Свидетель и эксперт, исследовавший отпечатки пальцев, ошибались, и Клифф Говард сел в тюрьму за преступление, которого не совершал. Его выпускают на свободу, а Дон идет играть в бейсбол вместе с Чарли.

Серия № 1.09. "Нулевой снайпер" (Sniper Zero)
Снайпер открывает стрельбу по толпе и убивает нескольких человек. На место преступления прибывают агенты ФБР, в том числе Дон, Терри и Дэвид. Чарли появляется следом и мысленно прикидывает расстояние и местоположение снайпера, и когда его расчеты сводятся к одной точке, он поднимается на пригорок и говорит остальным, что снайпер был на этом месте и легко скрылся. Чуть поодаль стоящий мужчина в плаще поправляет его и говорит, что снайпер был на том месте, где стоит он сам. Это агент Эджертон, эксперт по снайперской стрельбе из Квантико. Он уверен, что снайпер будет стрелять снова, так как ушел незамеченным. Все его жертвы – разные люди, он стрелял из винтовки семнадцатого калибра и менял стволы. Пока Чарли рассказывает профессору Флейнхардту и Эмите свою теорию, агенты ФБР выходят на Уэйна Осборна, чья машина была на месте преступления. Когда они вламываются в его квартиру, то самого Уэйна там нет, но есть его подружка. Сначала она ничего не говорит, но когда узнает, в чем подозревают ее парня, сообщает, что тот уехал на пикапе. За обедом Чарли говорит отцу, что ему надо больше информации о снайпере, и он хотел пойти на само место преступления. Это отцу не нравится, и он говорит, что Дон бы его не пустил. Он проводит свои расчеты и говорит, что в них что-то не сходится. Тем временем Уэйна Осборна находят в одном из баров, и он сидел там все время, когда велась стрельба. Это подтверждают свидетели, которые видели его за стойкой, и Дон говорит, что снайпер не один, а их было двое. Чарли говорит с профессором Флейнхардтом и они приходят к выводу, что снайперов было шесть. Терри начинает вычислять остальных подозреваемых. Отец заходит к Дону и спрашивает, как продвигается расследование. Тот отвечает, что они пока еще не поймали снайпера. Поступает сообщение об еще одном случае, агенты выезжают туда, и свидетель им говорит, что стрелок – настоящий профессионал. Чарли снова принимается за расчеты, говорит, что модель пока не определил, так как ему не хватает знаний о работе снайпера, но спустя некоторое время представляет новую модель. Он говорит, что снайперов не четыре и не шесть, как они полагали, а был некий нулевой снайпер. Он просит Дона научить его стрелять из винтовки, тот отвечает, что это не то, что нужно Чарли. Чарли же говорит, что если он не будет обладать всей информацией, то не сможет составить уравнение. Тем временем профессор Флейнхард говорит с отцом Дона и Чарли, они играют в шахматы, и профессор говорит, что Чарли – его лучший ученик из всех остальных. Дон приводит Чарли в тир, там он стреляет из винтовки, а когда возвращается домой, говорит отцу, что снайпер выбрал самую высокую точку в месте, откуда собирался стрелять. Терри находит данные на некоего Натана Крейна, бывшего военного, его мать говорит, что он вернулся из армии и сейчас не дома, а где он, она не знает. Дэвид поднимает его досье и узнает из него, что Крейн обучался в школе снайперов, затем был выгнан за драку. Сейчас Натан находится на башне и собирает винтовку, готовясь снова открыть стрельбу. Пока он собирает ее, место окружают агенты ФБР и начинают эвакуацию людей. Полицейские раздают ориентировки с фотографией Крейна, и когда тот собирается открыть стрельбу, его убивает агент Эджертон. Дон возвращается домой и видит, как отец красит дом. Он спрашивает, что тот делает, и отец говорит, что решил немного подновить внешний вид дома. Сейчас-то он принадлежит Чарли, но так как он совсем им не занимается, то отец решил заняться ремонтом сам. Чарли говорит, что он был все это время занят поисками снайпера, и стрелял из ружья. Отец качает головой, и Дон говорит, что так и знал – это ему не понравится.

Серия № 1.10. "Грязная бомба"(Dirty Bomb)
Два водителя перевозят на грузовиках радиоактивные отходы. Одна из машин глохнет по дороге, водитель вызывает по рации своего напарника, но тот не отвечает, и тогда он обращается в полицию. Копы находят брошенный фургон и обнаруживают, что перевозимый груз исчез. Водитель грузовика рассказывает Дону, Дэвиду и Терри, что его машина внезапно сломалась, а перевозимые отходы находились в контейнерах и вполне могут использоваться как начинка для грязной бомбы. Компания, которой принадлежали отходы, сообщает, что отправляли цезий-137, полученный при распаде урана, и водители сами не знали, что они будут перевозить и когда именно. Они разыскивают Рэя Сайтса, который работал водителем на грузовике, и узнают, что в прошлом у него были проблемы с наркотиками. Его жена говорит, что Рэй отправился в рейс и больше она о нем ничего не слышала. Вскоре из полиции сообщают, что в лесу возле дороги было найдено тело. Агенты ФБР выезжают туда, осматривают труп и опознают в нем Рэя Сайтса – он был убит выстрелом в голову. Затем в полицию поступает звонок от террористов, которые угрожают взорвать грязную бомбу через двенадцать часов, если им не переведут выкуп. Терри встречается с женщиной – экспертом по ядерным отходам, и та говорит, что у нее недавно были двое мужчин, которые интересовались созданием грязной бомбы, но это были сценаристы из Голливуда, и она сама предложила им идею с цезием-137. один из них еще обратил внимание на книгу на полке – это биография Луиса Слотина, ученого, работавшего над Манхэттенским проектом. Чарли и профессор Флейнхардт проводят кое-какие расчеты, а потом приходят домой к отцу, и Чарли просит у него планы городской застройки. Раньше отец работал в городском комитете по строительству и знает все планы и что где строилось. Тот спрашивает, что случилось, и Чарли отвечает, что какие-то террористы могут взорвать ядерную бомбу над Лос-Анджелесом. Терри тем временем выясняет, что на военной базе пропала взрывчатка и детонаторы. У них появляется подозреваемый – Деррил Герт, которого арестовывают. Преступники тем временем сообщают, что у ФБР остался всего час и называют номер счета, на который им должны перевести деньги. Чарли пытается выяснить, где может произойти взрыв, и у него остается три варианта. Он выбирает один, но отец берет у него трубку и называет другое место – площадь Ангелов. Когда туда приезжают саперы и агенты ФБР, происходит взрыв, но это не грязная бомба, а обыкновенная взрывчатка. В это же самое время в картинной галерее, расположенной рядом с площадью, происходит ограбление. Директор говорит, что преступники взорвали сейф и украли ценные картины. Дон говорит, что взрыв на улице был отвлекающим маневром – преступники использовали шумиху для того, чтобы отвлечь внимание от взрыва в банке, взорвать сейф и утащить картины, которые затем выгодно продать в различные частные коллекции. Терри допрашивает арестованных подозреваемых, хочет знать, куда те дели грузовик с ядерными отходами, но ни один из подозреваемых не хочет разговаривать. Тогда Чарли говорит, что можно применить в допросе его метод – допрашивать их всех вместе. Всех подозреваемых сажают в одну комнату для допросов, и Чарли рисует им на доске схему и говорит, что ждет каждого из них. Марк сознается, что это Дэррил убил того парня, и у него есть запасной план. Он называет им место, где расположен какой-то склад, агенты ФБР приезжают туда и находят там Дэррила и контейнер, и арестовывают его. Дон говорит Дэррилу, что Герт сдал его, а Чарли позже замечает, что его теория суммарного риска оправдала себя.

Сезон 2 (2005-2006)

Серия № 2/01. "Зов правосудия"(Judgement Call)
Женщина за рулем машины едет домой, улыбаясь встречающимся знакомым. Ставит машину в гараж, становится видна табличка на лобовом cтекле "Окружной судья". Заглушает мотор и тут в нее стреляют из винтовки сначала в окно водительского места, потом пассажирского. Дон, Колби и Дэвид поднимаются к дому, выясняется, что муж убитой - судья Фрэнклин Трилейн, которого охрана привезла домой полчаса назад из зала суда, где он разбирает дело банды азиатов со смертным приговором, а жена сдала машину в ремонт и взяла его. Дэвид говорит, что убийца, скорее всего, ждал в гараже и выстрелил, когда двери закрылись. Дон показывает вероятное место, где он стоял, а на предположение Колби, что это мог быть грабитель, отвечает, что грабители не ходят с винтовками и не делают 4 выстрела в упор. Только неясно, в кого метили - жену или судью. Меган показывает огромную стопку папок, разложенных по столам, это дела, по которым можно предположить жажду возмездия, так как убийца, скорее всего метил в судью, а не жену. Чарли добавляет, что круг подозреваемых не сводится только к осужденным судьей, есть еще родственники, друзья, подельники. Он предлагает создать фильтр Бейеса, по принципу котого фильтруются письма от спама: по таким словам, как субсидии, также он может создать фильтр по необходимым критериям и сузить круг подозреваемых. Меган рассказывает, что Фрэнклин Трилейн 18 лет является судьей, до этого 12 служил прокурором. Она может провести оценку угроз, то есть анализ поведения на основе протоколов, психологических ориентировок. Колби считает, что работа профайлера в расследовании убийства бесполезна и знание того, что у преступника было трудное детство им ничего не даст. Он показывает фотографию Дэнни "Дюка" Фана, главаря банды, которому грозит смертный приговор от Трилейна. Дон беседует с судьей, спрашивает, мог ли быть у кого-то зуб на его жену. Он отвечает, что только если кто-то не одобрял ее благотворительности или деятельности в клубе садоводов, поэтому они оба знают, что причиной была его работа. Но он не может говорить о деле, которое ведет сейчас, хотя адвокат Дюка все равно попробует взять отвод. Колби и Дэвид в камере Дюка. Колби спрашивает, что такое ТЗД, на что Дэвид отвечает, что это название вьетнамской банды "Только за деньги", на их счету похищения и убийства азиатских эмигрантов, а Дюк поправляет - "Организации, помогающей общине". Он замечает, что жену судьи убили и отчего бы ФБР не повесить это на первого, кто под руку попадется, а у него нет мотива ее убивать. Колби спрашивает не мог ли кто-то оказать ему "любезность". Дюк, подумав, называет имя Рэймонда, его правой руки. Они не так уж ладят, но... Колби подхватывает, что если Дюк получит вышку, то Рэймонд станет главарем. Дон выходит от судьи и встречает Надин, прокурора по делу Дюка. Он спрашивает ее мнение, она отвечает, что Дюк на многое способен, но надеется, что это не он, иначе Трилейн получит отвод, а 7 месяцев ее жизни коту под хвост. Она спрашивает, правда ли, что Тери перевелась в Вашингтон, Дон отвечает, что да, кажется, она пытается сохранить свой брак, тогда Надин спрашивает обедал ли он уже. В это время из лифта выходит Чарли, говорит Дону, что его ищут и просит подбросить его домой, ему опять дали ученические права, плюс он что-то придумал по поводу их расследования. Дону приходится уйти с ним, до Чарли наконец доходит и он говорит, что надо было ехать на автобусе, а Дон замечает, что он на 15 секунд опоздал. Дэвид и Колби пытаются допросить Рэймонда, но он заявляет, что это частная собственность и у них нет ордера. Колби скручивает ему руки, тогда вокруг них собирается вся банда, на которых не действует значок ФБР и Дэвид говорит, что если кто-то достанет пистолет, они всех отправят в тюрьму. Рэймонд приказывает всем уйти, а Дэвид говорит, что ему привет от Дюка и пожелание быть спокойнее. Чарли рассказывает отцу, Ларри и Эмите о Надин, ему показалось, что она смотрела на Дона со значением, но он такие сигналы плохо понимает. Эмита замечает, что это верно. Ларри говорит, что его всегда интересовал термин "темное дело", который означает, что 95% вселенной люди видят как вакуум и, вместо того, чтобы признать, что их возможности познания ограничены, объявляют вещи непознаваемыми. Он рассказывает о своей однокласснице, которая влюбилась в него в пятом классе. Он навесил ей ярлык "темное дело" и переключился на более доступные вещи, в частности, внеземных захватчиков. Чарли говорит, что Надин прокурор по делу убийства жены судьи, а Ларри замечает, что, если руководствоваться такой логикой, то было бы естественнее убить прокурора. Дон поручает Дэвиду следить за ТЗД, но Колби находит другой факт: за полгода в доме Трилейнов было отмечено 5 семейных сцен. Дон приходит к судье. Он рассказывает, что раньше он напивался и тогда, после одной из ссор, жена ушла от него, а он стал лечиться. Но затем она вернулась и с тех пор у них все было хорошо. Чарли спрашивает, зачем Меган рассортировала папки от новых к старым. Она отвечает, что логичнее было бы предположить, что убийца действовал по горячим следам, в период вынесения приговора. Чарли возражает, что злоба может со временем накапливаться и хронологический подход не более эффективен, чем выбор наугад. Например, оценки студентам ставятся не по тому, новички они или нет, а по значимым факторам. Меган говорит, что людьми руководит ярость и месть. Чарли приводит в пример оригами, в которых есть 6 основных сгибов, а вот бесконечно множество комбинаций открывает дорогу бесконечному множеству форм и в соответствии с этим надо соотносить каждое действие с основным критерием. Меган возражает, что поведение человека не столь рационально, а Чарли говорит, что его методы лишь помогут сделать ее работу эффективнее. Дон предупреждает Надин, что банда все еще жаждет мести, они усилят охрану и поставят больше металлодетекторов. Она спрашивает, значит ли это, что они будут видеться чаще. Ее будут охранять 24 часа в сутки. ФБР арестовывает ТЗД и обыскивает их помещения. Судья, Дон, Надин и Дюк выходят из здания суда и в это время в них стреляют, но он падает с мотоцикла и это оказывается Рэймонд, которого Дон и арестовывает. Рэймонд называет это самозащитой и объясняет, что метил не в судью, а Дюку. Дон рассказывает Надин, что анализ ДНК не подтвердил присутствия Рэймонда в доме судьи, он не убивал его жену. Эмита, сидя за компьютером, замечает, что приятно опять заняться комбинаторикой, а на вопрос Меган поясняет, что это раздел программирования. Заходит Ларри, Чарли знакомит их с Меган и она спрашивает, почему у него вся еда белая. Он отвечает, что предпочитает суперсимметрию - теорию, описывающую природу связи в комплексном многомерном пространстве. Эмита показывает на графике трехмерный разброс всех всех дел. Меган говорит, что выглядит, как скопление случайных точек, но если выделить стоящие особняком, остается меньше половины. Чарли просит Эмиту отфильтровать полученное по написанному им алгоритму. Она замечает, что это похоже на теорию решений. Чарли объясняет, что по теории решений, например, корпорации составляют бизнес-планы. Это определение наилучшего решения с учетом определенных критериев. А он написал обратно теории решений - по готовому решению подбирается тот, кому это было больше всего выгодно. В результате остается только двое подозреваемых. Первый - Орсон Харди, он застрелил детектива Джоша Калена в 1994 и его быстро осудили. С тех пор он постоянно подает аппеляции и добивается пересмотра дела. Трилейн непреклонен, но, убив его, он получит другого судью. А второй, Ланс Долан, осужденный за разбойное нападение. Трилейн не судил его, но зато на него поступил донос. Дон не видит мотива, но Чарли замечает, что его теория - как частичный отпечаток пальца, если нет мотива, все равно ищут по нему. Дон приходит к вдове Калена. Она рассказывает, что, когда Харди понял, что перед ним полицейский под прикрытием, застрелил его. Ей не приходили письма с угрозами, но она заявила, что добьется для него пожизненного, поэтому Дон советует ей быть осторожнее. Она рассказывает, что ей приходится работать на двух работах, дочь сбежала из дома в 17, а сыну чудом удалось не попасть в тюрьму, люди должны знать, что Харди разрушил жизнь всей семьи. За ужином Алан и Чарли опять пристают к Дону с разговорами о Надин. Он говорит им, что с его работой ему лучше не заводить отношений, взять хотя бы судью Трилейна. Дэвид и Колби находят Гектора, который анонимно звонил в ФБР с доносом на Долана. Он рассказывает, что встретил Ланса в баре, подпоил его, а когда по телевизору передали репортаж о смерти жены судьи, Долан усмехнулся и сказал, что, когда у него появятся деньги, чтобы выбраться из города, полиция никого не найдет. Дон находит досье на подружку Ланса, Стейси, которая тоже привлекалась, причем, дважды вместе с ним. ФБР уже взяло ее под наблюдение. Но Дон не знает, как объяснить начальству, почему он приставил четырех агентов к Долану на основании звонка бывшего осужденного, а из уравнения Чарли (тот его перебивает, что это выражение) неясно, почему у Долана такие высокие шансы. Меган говорит, что, во-первых, на него был звонок, во-вторых, подходит психологический портрет. Чарли сравнивает Ланса с числом Пи, никто не может объяснить, почему оно появляется в самых неожиданнх местах, но оно все равно появляется. В это время Дэвид приносит ордер на арест Ланса и рассказывает, что в прошлом году он ранил ножом Гектора. Дон подходит к стенду, вешает его фотографию и приравнивает его к Пи. Гектор оправдывается, что на Ланса не он заявил тогда, а сейчас он это сделал, ведь это стоит 25 тысяч. ФБР решает использовать Гектора. Он звонит Стейси и просит передать Долану, что его ищет ФБР. Она перезванивает Лансу, говорит, что, кажется, Гектор его сдал и собирается заехать за ним. Дон и Меган следят за ними и, как только Долан садится в машину, арестовывают его. Ланс на опросе говорит, что не знал, кто такая Элисон Трилейн. Это был обычный договор: 5 тысяч до, 5 после. Он понятия не имел кто она. Чарли звонит Дону и говорит, что вывел новый алгоритм, в котором нет ни Долана, ни Харди. По его расчетам, два дела связаны, вот почему Ланс вышел на первое место. У них имеется общий знаменатель и не надо ассоциировать Долана с Харди. Колби допрашивает Гектора. Он говорит, что Ланс сдал его, Гектор был посредником в деле Трилейн и у него есть 5 секнуд, чтобы назвать имя. Он говорит, что только познакомил их. Это было из-за Джоша Калена, тот к нему всегда по человечески относился, Гектор был одним из агентов Калена. Колби спрашивает, что поэтому он убил жену судьи, который отправил Харди в тюрьму, на что Гектор снова повторяет, что только познакомил их. Он сколько мог, пытался ее выгородить. Дон арестовывает вдову Калена. Она рассказывает, что 10 лет она боялась, что Харди выпустят. Дон напоминает, что это Трилейн посадил его в тюрьму, на что она возражает, что присяжные были за смертный приговор, а он сохранил ему жизнь. Дон спрашивает, зачем было убивать жену. Она отвечает, что хотела, чтобы он почувствовал: каково это - терять близкого человека. Алан и Чарли приходят за Доном на работу, в это время к ним подходит Надин. Дон говорит, что это деловая встреча, они не знают, что делать с Гектором: ему полагается премия за наводку на убийцу в им же организованном преступлении.

Серия № 2.02. "Пари, или что похуже"(Bettor Or Worse)
Женщина в темных очках входит в ювелирный магазин и просит позвать хозяина, к которому у нее неотложное дело. Менеджер пытается остановить ее, но та не желает ничего слушать, подходит к хозяину и показывает ему записку, в которой написано, что если он не отдаст ей бриллианты, то его жена и дочь умрут. Он высыпает драгоценности в сумку, стараясь избежать внимания охраны, но та все же замечает неладное, и когда на выходе женщина пытается сбежать, ее убивают. Дон, Меган, Колби и Дэвид приезжают в магазин, обыскивают труп, находят ключи от машины. Чарли говорит, что охранная сигнализация настроена на один определенный код, который распознает система, и по этому коду они смогут найти автомобиль, на котором приехала женщина. В это время хозяин магазина получает сообщение, что его жена Дайан и дочь Джули все еще в опасности и находятся у преступников. За завтраком Чарли и профессор Флейнхардт обсуждают, как лучше распознать код сигнализации, и когда появляется Дон, Чарли говорит, что почти уже расшифровал его. Меган сообщает, что отпечатков грабительницы нет ни в одной базе данных, она никогда не задерживалась полицией и не совершала правонарушений. Эмита заходит к Чарли и видит, как он пишет на доске формулы. Она интересуется, над каким делом он работает, и Чарли вкратце рассказывает об ограблении ювелирного магазина и похищении жены и дочери его владельца. С помощью расчетов они вычисляют, где может находиться машина, и когда стучат в двери дома, им открывает старик и спрашивает, кого они ищут. Дон отвечает, что они ищут женщину, старик спрашивает, не его ли дочь Эрику, и показывает фотографию. Он считает, что Эрика сейчас в школе, где она ведет подготовительные классы, и Дону приходится рассказать правду – Эрика пыталась ограбить ювелирный магазин и была застрелена охранником. Отец говорит, что эта машина не принадлежала его дочери, это машина Дайа Рауш. Он также рассказывает о своем сыне, брате Эрики, который пошел по кривой дорожке, а Эрика делала все возможное, чтобы помочь ему. Вечером Чарли приглашает Эмиту на свидание, они идут в ресторан, и там снова начинают разговаривать о работе. Эмите это не нравится, она замечает, что на свидании можно поговорить о чем-нибудь другом, но нужная тема никак не подбирается. Колби и Дон приезжают в квартиру Рэйми, брата Эрики, и тот пытается сбежать от них. Его ловят, арестовывают, и Дон спрашивает, от кого Рэйми спасается бегством. Он говорит, что собирал вещи, но Дон собирается предъявить ему обвинение в похищении. Рэйми отвечает, что не знает ни про какое похищение, он убегал от своих должников. Проиграв большую сумму на тотализаторе, он начал скрываться, чтобы букмекер не нашел его. Вечером отец спрашивает Чарли, как прошло его свидание с Эмитой, и тот отвечает, что ничего не вышло. Чарли анализирует букмекерские ставки и время, когда Рэйми проиграл крупную сумму, Колби проверяет счета и узнает, что сам Мартин Рауш проиграл сто восемьдесят тысяч долларов тому же самому букмекеру. Рауш внезапно куда-то исчезает, а некие братья Рейнолдсы закрывают счета в Сан-Педро. Дон и Меган допрашивают Рэйми, тот говорит, что ничего не знает об исчезновении Рауша, но признается, что тот звонил ему и просил помочь. Агенты возвращаются в ювелирный магазин и обнаруживают, что сданные в починку и чистку драгоценности исчезли. Инвентаризация еще не проводилась, но Раушу придется как-то это объяснить владельцам украшений. Чарли помогает вычислить путь, куда отправилась машина Рауша, и они находят его с сумкой камней в условленном месте. Он собирается передать камни похитителям, но Дон говорит, что все знает – Рауш сам затеял мнимое похищение, чтобы таким образом расплатиться с долгами. Он нанял Рэйми, а тот попросил сестру пойти в ювелирный с этой запиской. Эрика, которая всю жизнь помогала брату, согласилась. Агенты находят сарай, где братья Рейнолдсы удерживали Дайан и Джули, и освобождают их. Когда Дайан узнает о том, что сделал ее муж, то подает на развод. Чарли говорит Ларри, что с Эмитой у него ничего не вышло, потому что он не знает, о чем еще говорить, кроме математики.

Серия № 2.03. "Одержимость"(Obsession)
Популярная певица Скайлер Уайатт выбирается из бассейна и идет в дом. Кто-то звонит ей, и в дом проникает неизвестный человек в маске, вооруженный ножом. Скайлер пытается спрятаться в комнате и звонит в 911, в то время как маньяк пытается выломать дверь. Чарли и Дон приезжают в ее дом, проверяют систему безопасности, и Чарли замечает, что Эмите нравятся песни Скайлер. Сама певица рассказывает, что на протяжении полугода получает письма с угрозами от неизвестного поклонника, который то хочет ее защитить, то угрожает убить. Пока Меган, Дэвид и Колби пытаются определить тип преследователя, Чарли изучает запись, на которой видна только тень человека, проникшего на территорию особняка Скайлер. Вместе с профессором Флейнхардтом Чарли строит макет особняка, чтобы просчитать все варианты расположения камер, а отец замечает, что порог у них кривой, и помогает с постройкой. Чарли говорит, что объектив видеокамеры построен по образу и подобию человеческого глаза и имеет диафрагму, меняющуюся в зависимости от освещения. Меган расспрашивает Скайлер, не помнит ли она особо буйных фанатов. Та говорит, что несколько человек были настроены агрессивно, когда она подписывала диски, а потом упоминает про мужа, который сейчас снимает в Европе очередной фильм. Меган сообщает остальным, что составила психологический портрет преследователя – это человек с нестабильной психикой, который боится остаться один. Скайлер же собирается уехать к маме в маленький городок, где все считают ее обычным человеком, а не звездой. Чарли получает любовное послание от неизвестной девушки и проверяет почерк по своей базе, тем самым установив, что она не из колледжа. Это наталкивает Дона на мысль проверить все письма с угрозами на идентичность почерка. Меган говорит, что возле дома Скайлер стоял грузовик водопроводной компании, но водителя внутри не было. Она проверяет машину и устанавливает, что та принадлежала журналисту. Он купил униформу, чтобы выдать себя за водопроводчика, и владелец магазина запомнил его. Полиция находит на обочине дороги машину фотографа и его вещи, а неподалеку в кустах – его труп. Незадолго до смерти фотограф звонил в таблоиды и предлагал новую серию снимков Скайлер Уайатт. Меган рассказывает об этом Скайлер, и та говорит, что ее муж завел любовницу и сейчас находится с ней в Париже. Она тоже встречалась с одним парнем, рэпером, и возможно, кто-то хотел заполучить их совместные фотографии. Дэвид и Колби находят рэпера на поле для гольфа, тот говорит, что встречался со Скайлер, но никого не убивал. Тем временем Чарли, Ларри и Эмита обрабатывают изображение с фотографий и получают изображение баскетбольного кольца. По тени от него они находят дом и адрес, а Ларри показывает всем свою новую антикварную машину, которую недавно приобрел. Он боится ездить на ней по дороге, и когда Меган просит прокатить ее, Ларри предлагает проехаться с ветерком по парковке. Чарли заканчивает анализ почерка и говорит, что часть писем явно подделана под почерк одного фаната, который уже три месяца как сидит в тюрьме. Дон отвечает, что у них не просто преследователь, а подражатель. Когда он спрашивает, где Скайлер хранила письма, она отвечает, что складывала их в шкаф на кухне. Агенты начинают проверять тех, кто имел доступ к кухне, и выходят на приятеля рэпера. Он живет в том доме у баскетбольной корзины, и говорит, что никого не убивал. Он признается, что написал письма, надеясь припугнуть Скайлер и открыть ей глаза на ее приятеля, чтобы она обратила внимание на него. Он даже вломился в ее дом, для пущей достоверности. Дон говорит, что кто-то предупредил фотографа, что сегодня Скайлер встречается с рэпером, и тот залег на холме, надеясь сделать снимки. Приятель рэпера признается, что это был он, но когда он приехал, фотограф уже был мертв, поэтому он сбежал и предпочел отсидеться. Дон и Меган возвращаются к Скайлер и говорят, что она узнала от своей подруги-репортера о заказе на серию фотографий с ней и рэпером. В момент убийства Скайлер не было дома, она была на холме. Поссорившись с фотографом, который стал ее снимать, она ударила его, он схватил ее за ногу, и она еще раз ударила его треногой по голове, после чего сбежала. Они арестовывают Скайлер и надевают на нее наручники. Тем делом Чарли говорит Ларри, что не будет искать ту девушку, которая прислала ему анонимку, потому что если бы она действительно искала с ним встречи, то указала бы свое имя.

Серия № 2.04. "Просчитанный риск"(Calculated Risk)
Люсинда Шей опаздывает на деловую встречу и зовет своего сына Дэниэла. Мальчик ходит где-то наверху, в это время раздается звонок, Люсинда открывает дверь, и кто-то стреляет в нее. От дома отъезжает черная машина, Дэниэл спускается по лестнице и видит тело своей матери. Дон, Дэвид и Колби осматривают место преступления, Колби говорит, что Люсинда Шей была финансовым директором компании "Синтел", и убить ее мог кто-то из недоброжелателей. Меган проверяет пистолет, брошенный рядом с телом и составляет список сотрудников. Когда появляется Чарли, он интересуется делом и спрашивает, не нужна ли его помощь. Меган говорит, что Дэниэл – их главный свидетель, но он находится в состоянии шока и молчит. Предварительная версия такова – в дверь кто-то позвонил, Люсинда открыла, и этот неизвестный застрелил ее, бросил оружие и скрылся. Чарли начинает работать над списком подозреваемых и занимает им всю доску. Профессор Флейнхардт заходит к нему и спрашивает, что тот делает, и Чарли вкратце объясняет суть проблемы. Ларри вспоминает, что и сам потерял на акциях этой компании 175 тысяч долларов, но вовремя купил акции Google и не разорился. Видя, что Чарли начинает запутываться в подозреваемых, профессор Флейнхардт советует ему пойти от начальной точки, взяв за пример историю с Адамом, Евой, змеем и яблоком. Дон тем временем выясняет, что Лусинда Шей давала показания против Томаса Голвея, который на днях возвращается из Канады. Меган сообщает, что нашла бабушку Дэниэла, но у той проблемы со здоровьем, и она навряд ли сможет о нем заботиться. Дон решает поговорить с мальчиком, рассказывает ему про смерть своей матери, и Дэниэл говорит, что ничего не видел. Он слышал хлопок и видел черную машину, отъехавшую от дома. Он спрашивает, неужели его мать хотели убить шесть тысяч человек, и Дон отвечает, что это был кто-то один. Он отвозит Дэниэла к себе домой и просит отца присмотреть за ним. Тем временем Меган определяет еще одного подозреваемого – Мортона Стендбери, известного благодаря своему скандальному характеру. Затем она и Дон встречают самолет Голвея, который вернулся в Лос-Анджелес вместе с сыном Малькольмом, и говорят ему, что его жизнь тоже может находиться в опасности – кто-то уже расправился с Люсиндой Шей. Тем временем Алан разговаривает с Дэниэлом, рассказывает ему о детстве Дона и о том, как он до сих пор скучает по своей жене. Чарли сообщает Колби о семи наиболее вероятных подозреваемых, полученных в результате его расчетов. Меган осматривает жилище Стендбери, заполненное газетными статьями о "Синтел". Сам Стендбери пытается сбежать, но его останавливают и заставляют сдаться. Мортон говорит, что не убивал Люсинду, он собирал эти улики специально для суда, но там их никак не хотели принимать, считая его сумасшедшим и опасным. Он говорит, что в компании процветало мошенничество, и "Синтел" зарабатывала на нескольких валютных трейдерах. Когда их проверяют, то оказывается, что таких людей попросту не существует. Дон говорит, что Голвей послал письмо с угрозами самому себе. Профессор Флейнхард приходит к Чарли и видит, что тот убирает с пола лужу от прорвавшейся трубы. Чарли уже вызвал сантехника, а пока того нет, Ларри с помощью чернил предлагает выявить место, откуда поступает вода. Это наводит Чарли на мысль, и он при помощи вычислений доказывает, как "Синтел" переводила деньги на оффшорные счета через серию заемов. Лусинда узнала об этом и пригрозила обнародовать эти данные. Узнала она и о несуществующих трейдерах. Алан сообщает Дону о том, что Дэниэл куда-то делся, и все начинают искать его. Мальчик оказывается в доме – он пришел посмотреть из окна, чтобы вспомнить, какая машина отъехала от дома в день убийства. Дэниэл говорит Дону, что это был черный "Мерседес". Дэвид говорит, что Голвей снова собирается покинуть страну и направляется в аэропорт. Агенты останавливают его возле самолета, рядом с которым стоит черный "Мерседес". Когда они начинают говорить о фальшивых трейдерах и махинациях, о которых узнала Лусинда, Голвей говорит, что ничего об этом не знал. Дэвид поворачивается к его сыну Малькольму – черный "Мерседес" принадлежит ему. Малькольму ничего не остается, как раскрыть себя, он говорит, что по настоянию отца изучал бизнес и заработал на нем триста двадцать миллионов долларов. Когда же о его делишках узнала Лусинда, он убил ее, чтобы скрыть это. Агенты арестовывают Малькольма, а Дон, Чарли и Алан провожают Дэниэла в аэропорт – он летит к бабушке, которая встретит его, когда самолет приземлится. Дон дарит ему значок и говорит, что Дэниэл всегда может обращаться к нему, если ему что-то понадобится.

Серия № 2.05. "Наемный убийца" (Assassin)
Агенты ФБР стучат в дом Генри Конфелта, но он убегает, пока его мать открывает дверь. Он пытается скрыться на машине, но его арестовывают на выезде из подземного гаража, и Конфелту приходится сдаться. Он замешан в подделке документов и попался на изготовлении фальшивых паспортов. Тем временем Чарли и профессор Флейнхардт складывают самолетики, только ни один из них почему-то не летит. Дон входит в кабинет и говорит, что надо сделать крылья потолще, и тогда самолетик полетит – его за них из класса выгоняли. Он отдает Чарли записную книжку Конфелта и спрашивает, что за код в ней указан. Чарли просматривает ее и говорит, что в книжке расписаны планы заказных убийств. Он знаком с этим кодом с тех пор, как помогал АНБ расшифровать его. Попутно Чарли замечает, что отец хочет, чтобы он поехал на день рождения тетки, куда никто из них ехать не хочет, но придется. Чарли говорит, что купил билеты на концерт и собирался пригласить Эмиту, но из-за этого дня рождения планы срываются. Дон допрашивает Конфелта, говорит, что его код расшифровали, и буде лучше, если он назовет имя того, кто должен быть убит, и имя убийцы. Генри отвечает, что не знает, он слышал только имя Кондор, но не уверен, настоящее ли оно. Кондор – это колумбийский наемный убийца, убивший отца и старшего брата Габриэля Руиса, который сейчас находится в Лос-Анджелесе. Дон и Дэвид находят Габриэля, и тот рассказывает, что его изгнали из страны после убийства родственников. Он приехал на учебу в США, как мечтал его отец, и учится на отделении журналистики. Дон отправляется в колумбийское консульство за информацией, но там ему ничем не могут помочь – они не знают или скрывают настоящую личность Кондора. Чарли рассчитывает вероятность нападения Кондора на Габриэля и просчитывает ходы, а также места, где может совершиться покушение. Он говорит, что Габриэлю придется отказаться от привычной жизни. Когда Генри Конфелта готовят к перевозке и выводят на улицу, его убивает невидимый снайпер. Дон говорит, что снайпер поджидал их и знал о том, что Конфелта сегодня будут перевозить. Профессор Флейнхардт говорит Чарли, что он все равно не сможет просчитать каждый шаг Габриэля – это невозможно. Чарли отвечает, что намерен поговорить с ним и получить больше информации. Во время разговора Габриэль переводит русло беседы на тему о своих отце и брате, говорит, что ему пришлось бежать из Колумбии. Вернувшись домой, Чарли говорит отцу, что не задумывался над тем, какая у Дона трудная и опасная работа. Тем временем Дэвид приходит навестить Габриэля, спрашивает охранника, где он, и видит, что какой-то мужчина вытаскивает Габриэля из воды. Когда тот приходит в себя, то говорит, что хотел проветриться, но был пьян и выпал из окна в реку. Дон же считает, что тот мужчина и есть Кондор. Габриэль говорит, что был в своем кафе, как и всегда, и Дон говорит, что Кондор связан с кем-то в Боготе. Он возвращается в консульство и спрашивает, кто стоит за операцией, но снова не получает никакой информации. Дон говорит Дэвиду еще раз проверить записи Конфелта, может быть в них что-нибудь найдется. Чарли встречается с Эмитой и говорит, что не сможет пойти на концерт, так как идет на день рождения тетки. Он хочет отдать ей билеты, но Эмита отвечает, что едет на семинар в Сан-Диего и никак не сможет пойти. Дэвид арестовывает торговца оружием, чей товар совпадает с орудием убийства Руисов. Он подозревает, что торговец поставляет винтовки Кондору, но тот говорит, что продает и собирает оружие на заказ. Дон говорит Чарли и Дэвиду, что им следует обмануть Кондора и консульство, отказавшись от продуманных шагов в этой операции – их планы не должны быть известны никому. Габриэля перевозят на конспиративную квартиру, но наемный убийца выслеживает их и там. Когда он пытается пробраться в квартиру, Дон смертельно ранит его. Убийца умирает, так и не назвав имя своего нанимателя. Габриэль говорит, что не знает, кто такой Кондор, но он не хочет больше прятаться и намерен вернуться в Боготу и рассказать народу об этом убийстве. Чарли спрашивает, не боится ли он, и Габриэль отвечает, что недавние события заставили его пересмотреть свои взгляды на жизнь – он Руис и останется им до конца своих дней. Дон еще раз встречается с женщиной из консульства, и та намекает, что Кондора наняло ЦРУ. Габриэль возвращается на родину, а Дон и Чарли приходят домой и вместе с отцом отправляются на день рождения тетки.

Серия № 2.06. "Легкая мишень" (Soft Target)
Агенты контртеррористического подразделения проводят тренировочные учения в метро – в вагон входит "террорист", который должен оставить в вагоне канистру с газом. Когда же его "преследуют" и "арестовывают", разбираясь, что это были за учения, в вагоне метро происходит настоящая газовая атака – на этот раз газ подбросил уже настоящий террорист. Руководитель учений начинает спорить с Доном, он заявляет, что они действовали в соответствии с приказом и будут продолжать учения, но Дон выступает против этого, так как считает, что террорист может последовать за ними и предпринять очередную попытку. Дон намерен приостановить учения до тех пор, пока преступник не будет пойман, но руководитель не считает этот инцидент терактом и говорит, что это случайность. Дон отвечает, что атака была произведена намеренно, и террорист использовал их учения как прикрытие. Когда Дон возвращается домой, то видит, что в доме началась уборка. Он спрашивает, что происходит, и Алан отвечает, что встретил бывшую одноклассницу Дона – Вэл Энг, которая собирается выйти замуж в Лос-Анджелесе, а потом уехать на север. Чтобы не снимать дом, Алан предложил ей провести церемонию у них. Дон вспоминает то время, когда они с Чарли учились в школе и ходили в один класс: тогда ему было восемнадцать, а Чарли – тринадцать лет. Он спрашивает, где сейчас Чарли, и Алан отвечает, что он и Ларри в гараже собирают очередную штуковину. Они собрались участвовать в научном конкурсе, и какое-то механическое изобретение тянет на себе антикварную машину профессора. Дон подходит к ним и рассказывает о происшествии в метро, а остальные тем временем обыскивает прилежащие к метро мусорные контейнеры. Там находится одежда и лыжная маска, а также пустой контейнер. Чарли спрашивает, как был выпущен газ, и когда узнает о структуре канистры, говорит, что террорист оставил ее ровно в центре вагона, чтобы распространение было максимальным. Дон сообщает руководителю учений, что все мероприятия отменяются, поскольку действия террориста опасны. Вечером Алан вспоминает, как Дон и Чарли в выпускном классе подрались на лужайке из-за Вэл. На следующий день Меган спрашивает Дона, как продвигается работа Чарли. Тот выходит на некоего Гленна Нэша, ранее служившего в Ираке. Во время войны он был контрактником, а после ее окончания проник на базу. Они находят сестру Нэша, но та не знает, где он может быть. Чарли пытается объяснить Дону очередную теорию, которая поможет им выйти на преступника, говорит, что его главная цель – это учения, он хочет привлечь к себе больше внимания. Затем он рассказывает Ларри, как идет расследование, говорит, что зашел в тупик, и профессор советует ему найти ключ к цели, ведь Нэш определенно чем-то руководствуется. Чарли отвечает, что тот вроде как выступает против военных баз. Его расчеты указывают на то, что следующая атака может пройти в здании мэрии, как раз там, где запланированы очередные учения, на которые у Нэша есть свои планы. Здание начинают обыскивать, но так ничего и не находят. Чарли говорит, что Нэш обманул их – он хотел заставить их поверить в это, и ему удалось. Колби предполагает, что преступник готовит бомбу и намеревается ее взорвать. Ранее он пробрался в офис и заполучил все планы, которые ему требовались. Чарли снова обращается за помощью к Ларри, и тот советует ему еще раз взглянуть на проблему: Нэш выбирает легкие мишени для отвлечения внимания, а самого его интересует другая, более крупная и тяжелая мишень. Именно поэтому он взял из офиса пленки. Чарли говорит Дону, что целью Нэша может быть руководитель операции Питер Хаусман, так как он был на войне и возможно, ответственен за гибель солдат в боевых действиях. Они снова едут к дому сестры Нэша и арестовывают его там. Он говорит, что Хаусман ответственен за гибель солдат, он отвечал за безопасность базы, которая была разгромлена иракской армией. Хаусман отвечает, что он действовал по приказу. Нэш разместил бомбу на крыше здания, но агенты успевают найти ее и обезвредить до того, как она взорвется. Затем Дон и Чарли отправляются домой на свадьбу Вэл, куда приезжает ее сестра Бри, которая также наслышана о Чарли.

Серия № 2.07. "Конвергенция"(Convergence)
Чарли, Ларри и Дон играют в парке во фрисби. Тарелка Дона улетает дальше всех, затем у него звонит телефон, и он возвращается на работу. Меган, Дон, Колби и Дэвид приезжают в дом, чьи обитатели стали седьмой жертвой налетчиков. Меган рассказывает, что эти грабители уже успели проникнуть в шесть домов, убить тех, кто сопротивлялся, и украсть все драгоценности. На этот раз в живых осталась девочка, которая в момент совершения ограбления была в гостях у подружки. Дон развешивает на стенке фотографии из всех предыдущих дел, а потом говорит Чарли, что нужно найти связь между ними. Чарли отвечает, что составит уравнение, но ему потребуется больше данных. Он просит Дона предоставить ему данные обо всех ограблениях за последние полгода. На улице его встречают Ларри и Эмита, и замечают, что на этой неделе состоятся дополнительные лекции, которые будет читать Маршал Пенфилд, с которым Чарли учился в Принстоне. Меган говорит с вдовой погибшего, и она рассказывает, что из дома пропали две старинные лампы, которые подарил ей муж. Они находят продавца, который говорит, что эти лампы продал ему человек по имени Роули, торговец антиквариатом. Чарли приходит в университет и видит Маршала, который заявляет, что Конвергенция Эппса ошибочна, и он эту ошибку нашел. При помощи календаря Чарли устанавливает связь между убийствами и ограблениями – он говорит остальным, что если в три дня не происходит ограбления, то происходит какое-то другое преступление. Он также замечает, что его метод годится только для анализа, но не для предсказания действий преступника. Меган говорит, что у них три дня до совершения следующего преступления. Пока они проверяют отчеты, становится известно, что в те дни, когда не было ограблений, было совершено три угона. Свидетели вспоминают, что угонщики стреляли в воздух, и Меган говорит, что надо отыскать пулю и установить тип оружия. Оно может совпасть с каким-то другим делом, которое выведет их на банду. Меган расспрашивает тех, у кого угнали машины, и те говорят, что преступники отобрали часы и кольцо. Меган находит Роули, а Чарли возвращается домой и видит, что отец собирает свои коробки. Он собрался поработать консультантом в городском совете. Чарли говорит, что видел Маршала, с которым учился в Принстоне, тот все время занимается работой и своими теориями, а Чарли большую часть времени проводит в ФБР, помогая раскрывать преступления. Отец отвечает, что это выбор самого Чарли, и он может заниматься тем, чем хочет. Меган арестовывает и допрашивает Роули, тот составляет список предметов и говорит, что перекупил их у двух парней. Один из них был похож на адвоката, а второй – на хакера. Тем временем Колби и Дэвид ищут пулю и спорят, и во время этого спора Дэвид находит пулю. Чарли сидит на лекции, на которой Маршал находит ошибку в его теории. Когда к нему подходит Эмита, Чарли говорит, что все дело застопорилось, и расследование не движется дальше. Маршал же говорит, что у него есть идея, что еще можно проверить. Он считает, что жертв отследили через прослушивание сотовых телефонов, а еще они все пользовались дубль-страховками. Один из подозреваемых работал в страховой компании и сидел в тюрьме, где познакомился со своим подельником, работавшим в сотовой компании и имевшем доступ к антенне. Они внедрили в телефоны GPS-чипы, при помощи которых и отследили своих жертв. Меган же сообщает об еще одном убийстве – на этот раз преступники убили пожилую пару и ограбили дом. Она замечает, что преступников не двое, а больше, и среди них есть разработчики и исполнители. Меган встречается с разработчиками под видом покупательницы, и когда ей показывают товар, появляются агенты ФБР. Они арестовывают их, и тем приходится выдать подельников. Их арестовывают, когда они пытаются напасть на законспирированную машину ФБР, в которой находятся Дон и Меган. Маршал заходит к Чарли, тот говорит, что его теория помогла поймать трех убийц, а еще он нашел способ, как исправить ошибку в своей теории конвергенции и назвал способ "поправкой Пенфилда". Затем он возвращается домой, сидит в гараже и работает над очередной теорией, а когда к нему заходят Эмита и Ларри с приглашением пойти на лекцию, Чарли отказывается. Тогда те тоже остаются, заказывают пиццу и помогают Алану собирать пазл.

Серия № 2.08. "На первый взгляд" (In Plain Sight)
Группа захвата окружает дом, в котором предположительно находится лаборатория по производству наркотиков. Но внезапно там оказывается женщина, и чтобы не зацепить ее, Дон входит в здание, окликает ее, они падают на землю, и группа атакует здание и арестовывает тех, кто в нем находится. Чарли же говорит Меган, что адреса, который она получила, нет в его модели. Меган приказывает взять дом штурмом, говорит Чарли оставаться в машине, а сама идет к дому, в котором заметила чью-то фигуру. У двери Меган замечает провода, но не успевает сказать об этом агенту, и когда тот выбивает дверь, дом взрывается. Когда приезжает Дон, Меган говорит, что заметила провод в последний момент, и человек погиб по ее вине. Она также рассказывает, что видела чье-то лицо у окна, но его останки так и не были найдены. Меган припоминает, что неизвестный стоял у окна и что-то складывал в сумку. Чарли говорит, что женщина, появившаяся в момент захвата, не вписывается в схему, которую он составил. Дон сообщает, что этим неизвестным мог быть лидер группировки наркодилеров, и скрылся он через тоннель, выход из которого обнаружился в двадцати метрах от дома. Меган допрашивает арестованных, и один из них называет имя некоего Дерека Ламберга, чье досье поднимают по базе данных и рассылают описание по полицейским участкам. Дон советует Меган пойти домой, но она отказывается и говорит, что чувствует себя виновной в случившемся и остается. Чарли рассказывает Ларри о деле, над которым работает, и тот собирается послать Меган цветы. Он советует Чарли обратить внимание на детали, и когда тот случайно показывает снимок дома своему отцу, тот говорит, что это стеганография, иначе говоря – тайнопись, когда рисунок или какое-то послание зашифровывается в фотографии. Обработав фото, они обнаруживают под ним изображение девочки – кто-то прятал за снимком детское порно. Чарли говорит, что надо найти это лицо по базе данных, может быть отыщутся совпадения, и они смогут установить, кто эта девочка. Он вспоминает, что в детстве с ними по соседству жила девочка по имени Джессика Хартман, и он подозревал, что с ней что-то не так. Чарли проводит поиск фотографии по базе данных, но пока ничего не находит и просит увеличить фотографию. Вечером Ларри советует ему обратить внимание не на очевидные моменты, а на те, что не видны на первый взгляд. Исследование жесткого диска компьютера открывает для них новые зашифрованные файлы, а Меган говорит, что видела Дерека Ламберга в офисе, он приходил подать заявление о пропаже своей дочери. Меган говорит Колби, что уверена в том, что девочка с фото – это дочь Ламберга, которую он ищет. Она видела татуировку на его руке – изображение значка "бесконечность". Они находят мотель, в котором их видели, менеджер говорит, что недавно отсюда уехал грузовик, и он помнит женщину и ее дочку. Она взяла напрокат машину и уехала на ней, а в номере осталась только детская игрушка. Когда машину отслеживают и находят Мишель Коллинз, она заявляет, что Дерек использует ее и их дочь Либби. Дерек заявил, что его жена наркоманка, но сама Мишель утверждает, что уже три недели не принимает наркотики. Либби же говорит, что боится своего отца и хочет остаться с мамой. Меган и Колби отправляются на вокзал, где может находиться Ламберг, видят его там и арестовывают, несмотря на его попытку замаскироваться. Ламберг сразу же требует адвоката. Меган предлагает Чарли подбросить его до дома, и по пути он рассказывает ей про Джессику. Дома отец советует ему попытаться разыскать ее и узнать, как у нее дела, и Чарли отвечает, что обязательно отыщет ее.

Серия № 2.09. "Токсин"Toxin)
Молодой мужчина едва не умирает от удара после применения ингалятора от астмы, и когда его доставляют в больницу, становится известно, что он – уже четвертая жертва неизвестного отравителя. Дон, Меган и Дэвид приезжают в больницу, Дэвид говорит, что токсин подбросили в различные препараты в разных частях города. Чарли замечает, что им надо проследить цепочку по всему городу и взять за основу само вещество, а не то, куда его подбросили, так как именно оно является ключом. Дон и Меган приходят на встречу с руководителем компании "Грейбридж", производящей ингаляторы, и тот говорит, что если об этом узнают в прессе, то поднимется паника. Меган замечает, что если и дальше замалчивать эту историю, то люди будут находиться в неведении, и они уходят. Дома Дон, Чарли и Алан разгадывают кроссворды, Алан замечает, что Чарли постоянно делает ошибки в словах, и говорит, что тот в школе наверняка прогуливал уроки английского. Чарли же говорит, что если бы преступник испортил одинаковые препараты, то в этом был бы смысл, но он испортил совершенно разные, и надо проверить записи камер наблюдения изо всех аптек. Когда они просматривают пленки, то видят на них неизвестного мужчину у стойки с лекарствами. Колби и Меган просматривают манифест, но ничего не могут понять в нем до тех пор, пока Ларри не помогает Меган разобраться в нем. Он говорит, что эта копия была отправлена почтой из маленького городка. Тамошний начальник почты сообщает, что помнит отправителя – это некий Боб МакХью, у него вышла стычка с местным фермером, и он теперь скрывается в лесах. Колби и Дэвид собираются отыскать его, и им в этом помогает агент Ян Эджертон, который уже работал с ними в одном из прошлых дел. Они встречаются в местной забегаловке, и Эджертон говорит, что он выслеживает МакХью, но плохо знает эти леса и местность, поэтому поймать его будет сложно. Ларри говорит Меган, что прочитал полученный манифест несколько раз и только тогда понял, что МакХью намекал на связь с кем-то из сотрудников, возможно, с ведущим химиком Марком Бродом, которого уволили из компании. Он забаррикадировался в доме и убил полицейского, когда его три дня продержали в осаде. Видя, как Дон рассматривает карту лесных троп, Чарли вспоминает задачку про мосты и говорит, что МакХью обязательно пройдет дважды по одному и тому же месту, и им надо вычислить, где именно, и там поймать его. Так как он не сможет все просчитать из дома, то едет с Доном, и там они встречаются с Эджертоном, Дэвидом и Колби. Чарли говорит, что МакХью знает, что за ним следят, он знал обо всех отравлениях, а Меган тем временем находит информацию о том, что антибиотики были опасны для человека, их использовали для животных, а мясо попало в пищу. Агенты выходят на жену МакХью, она говорит, что его нет дома, и он не приходил. Она не верит, что МакХью мог кого-то убить. Осматривая местность, Дон находит свежий след и говорит, что не МакХью убил того полицейского, а второй снайпер, который прятался где-то в лесу. МакХью тем временем убегает, Дон и остальные преследуют его, но тот скрывается на свалке, где полно воспламеняющихся отходов. Меган отдает Дону оружие и входит на свалку, пытаясь уговорить МакХью сдаться. Она говорит, что они знают правду – он не убивал полицейского, это сделал наемный снайпер. МакХью отвечает, что компания продала заведомо опасные антибиотики, и после того, как они попали в мясо животных, то он был живым доказательством их влияния на человека. Компании было это более чем невыгодно. МакХью сдается, и они уезжают. Компанию закрывают, Дон, Чарли, Алан и Ларри собираются дома. Ларри рассказывает, как встречался с Меган, а на прощание говорит, что все собравшиеся скорее разберутся в астрофизике, чем в том, что происходит между ним и Меган.

Серия № 2.10. "Кости конкуренции" (Bones Of Contention)
Специалист по американской истории Дженнифер Абернати задерживается допоздна в лаборатории, проводя какие-то исследования. Когда она собирается уходить и выходит в коридор, то слышит странные звуки из темноты. Дженнифер подходит к лестнице, и что-то сталкивает ее вниз. Тело находит охранник музея во время обхода и вызывает ФБР. Фрэнк Лопез говорит, что ночью делал обход и не знал, что Дженнифер находилась в лаборатории. Меган говорит, что на теле нет никаких следов, наверху за ступеньку зацепилась туфля, и на первый взгляд, Дженнифер упала с лестницы сама. Но рядом с ней лежит ее записная книжка с какими-то уравнениями. Дон забирает ее и говорит, что отдаст ее Чарли. В это время профессор Флейнхардт сообщает Чарли и Эмите, что решил продать свой дом, сейчас собирает вещи, и на прощание решил устроить что-то вроде последнего ужина. К ним заглядывает Дон – он принес Чарли записную книжку Дженнифер и просит его посмотреть, что это за уравнения. Чарли берет книжку и говорит, что уравнения ему знакомы, ими пользуются антропологи для описания костей черепа. Он говорит, что Дженнифер проводила измерения чего-то очень древнего, и когда они обрабатывают эти данные на компьютере, то получают модель черепа, которому более десяти тысяч лет. Дон приходит в лабораторию и говорит с начальницей, та сообщает, что Дженнифер должна была зарегистрировать находку и передать лаборантам, но не сделала этого, а занялась изучением сама. Она была здесь ночью, когда в лаборатории больше никого не было, и не хотела, чтобы об этой работе знал кто-нибудь еще. Чарли возвращается домой и начинает искать книгу по археологии, и когда появляется Алан, спрашивает, не видел ли тот книгу. Также Чарли находит коробки с вещами матери, которые Алан вроде как увез из дома. Чарли спрашивает, почему отец не увез вещи, но тот говорит, что не будет говорить на эту тему. Меган и Дэвид узнают, что Дженнифер снимала квартиру и встречалась со своим женатым боссом – Кеннеттом Хиллом. Хилл признается в этом, но говорит, что ничего не знал о находке и что Дженнифер делала ночью в лаборатории. Эмита приходит к Чарли и говорит, что ей придется прочитать лекцию, а он рассказывает про найденные вещи. Она советует ему поговорить с Доном. Тем временем реконструкция черепа указывает на то, что он принадлежал европейцу, а это значит, что претендующие на эти земли индейцы не могут считаться коренными жителями. Дон отвечает, что Дженнифер пыталась доказать, что череп не является подделкой, и возможно, кто-то об этом узнал и сделал все, чтобы правда не вышла наружу. Меган узнает, что череп нашли строители. Дон и Чарли пытаются поговорить с Аланом о вещах, но тот говорит, что ничего не прятал – вещи просто лежали в коробке. Меган сообщает, что насчет костей было судебное разбирательство, и индейцы его проиграли. Вечером Дон, Алан, Чарли и Эмита приходят на ужин к Ларри, и тот подает к столу мороженое из контейнера с жидким азотом. После ужина Алан собирает посуду, Дон пытается с ним поговорить, но тот снова уходит от темы. На следующий день Дон находит информацию о том, что индейская община получает деньги от казино, расположенных на их земле. Они уже судились с Хиллом, Меган и Дон встречаются со старейшиной – Джеймсом Клируотером и его адвокатом Томасом Моррисом. В это время кто-то вламывается в дом старейшины и похищает кое-какие материалы. Меган и Дэвид тем временем ищут Хилла – он ударился в бега в надежде найти оставшиеся кости, чтобы с их помощью доказать реальность найденного Дженнифер черепа. Агенты ФБР отправляются по его следам и находят Хилла на раскопках. Они арестовывают его, но тот говорит, что должен найти кости. Он утверждает, что не проникал в дом Клируотера и ничего не брал. Меган проверяет список членов племени, получающих деньги от казино, и находит в них имя Фрэнка Лопеса. В прошлом он получал прибыль, но затем старейшины решили потихоньку уменьшать список, и Фрэнк вылетел. Но так как его мать была коренной индианкой, Клируотер предложил ему посодействовать в деле, и тогда он снова попадет в число дольщиков. Фрэнк признается, что изменил маршрут обхода, но не убивал Дженнифер. Череп забрал Клируотер и спрятал в месте, где никто не сможет его найти. Агенты арестовывают его и уводят. Ларри говорит, что такой древний череп человека, о котором они ничего никогда не узнают, может влиять на судьбы людей в наши дни. Дон и Чарли возвращаются домой и видят, как Алан складывает вещи в коробку и собирается увезти их. Когда он отъезжает, Чарли говорит Дону, что последняя коробка – с его вещами, но отцу необязательно об этом знать.

Серия № 2.16. "Протест" (Protest)
Просматривая кадры старой кинохроники, некто собирает самодельное взрывное устройство и подбрасывает его под машину, стоящую возле армейского призывного пункта. Взрыв происходит в тот момент, когда у рядом расположенного банкомата останавливается пожилая пара. После взрыва на место происшествия прибывают агенты ФБР, Дэвид говорит, что это антивоенный протест, акт возмездия за бесполезную войну. Дон отвечает, что почерк совпадает с почерком Мэтью Стерлинга, тридцать пять лет назад известного своими взрывами, но затем бесследно исчезнувшего. Он считает, что Стерлинг вышел из подполья и взялся за старое. Меган отправляет в лабораторию остатки вещества и письмо, похожее на то, что отправлял Стерлинг. В то время от его последнего взрыва погибли два парня – шестнадцати и семнадцати лет. К расследованию подключается агент Полсон, который занимался расследованиями тридцать пять лет назад, а сейчас находится в отставке. Он считает, что надо найти жену и дочь Стерлинга, так как они могли поддерживать с ним связь все эти годы. Когда Дон и Чарли рассказывают отцу о деле, над которым работает, Алан рассказывает, что знал Мэтью Стерлинга. В те годы он тоже состоял в общественной организации и протестовал против войны во Вьетнаме. Дон помнит, как в раннем детстве родители брали его на демонстрацию, а когда он подал документы в ФБР, то узнал, что в Бюро есть дело на его отца. Полсон также вспоминает фамилию Эппс, так как она знакома ему по этому старому делу. Алан рассказывает, что его даже два раза арестовывали, но потом отпустили. Агенты отправляются к бывшему соратнику Стерлинга, который теперь работает прорабом. Он говорит, что с тех пор не видел Стерлинга и больше не занимался демонстрациями и не имеет никакого отношения ко взрывам. Когда к нему подходит сын, мужчина отправляет его на склад разобраться с подрядчиком. Меган в это время говорит с женщиной-врачом, которая также имела отношение к организации, где состоял Стерлинг. Она говорит, что уже тридцать пять лет не видела его. Тогда Меган отправляется к жене и дочери Стерлинга, но и те говорят, что не видели Мэтью, более того, жена считает его погибшим. Чарли рассказывает Эмите о прошлом его отца и говорит, что родился уже после того, как отец отошел от демонстрантов и ничего этого не помнит. Меган сообщает остальным, что взрывчатка была самодельной и изготовлена по особому рецепту, который знал только Стерлинг. Колби замечает, что в то время было сложно достать химикаты, поэтому Мэтью должен был иметь своего поставщика или человека, который смог бы раздобыть реактивы. Колби наводит их на мысль, что человек, имеющий доступ к препаратам, мог содействовать Стерлингу. Агенты возвращаются к врачу, та признается, что один раз помогла Стерлингу, но когда погибли те двое парней, решила, что больше не будет этим заниматься. Она рассказывает, что собрала бомбу по формуле, написанной на обложке книги, но книгу эту с тех пор не видела ни разу. Она вспоминает, что Стерлинг говорил с человеком, известным как Сиско, но его никто не видел. Дон говорит, что может быть они имеют дело с имитатором. Когда он говорит Полсону, что собирается допросить дочь и жену Стерлинга относительно Сиско, тот говорит, что этот шаг ничего не даст, так как Сиско – это он сам. Дочь Мэтью приходит к Чарли и приносит щетку для волос, она хочет, чтобы тот по анализу ДНК установил, являлся ее отец убийцей или нет. Чарли отвечает, что если это так, то его найдут и отправят в тюрьму, но девушка все равно хочет знать правду. Изучив письмо, агенты приходят к выводу, что оно поддельное – кто-то подделал почерк, и они отправляются к прорабу, у которого есть доступ к взрывчатке. Но тот говорит, что и не думал собирать бомбу, он давно отошел от подобных дел и книгу с формулой не видел в глаза. Дон отвечает, что они пришли к его сыну, и обыск показывает, что книга находится у парня, а также агенты находят следы взрывчатки. Сын заявляет, что у него находится мощная взрывчатка, и если все не отойдут или попытаются его схватить, он ее уронит. Но Дон и Колби нейтрализуют его, взрывчатка падает на землю, но не взрывается, а Колби говорит, что гель более устойчив, чем жидкость. Парня арестовывают, Дон и Чарли говорят девушке, что ее отец невиновен, и она приглашает их и Алана в гости. Они обещают прийти, а дома Алан говорит Дону и Чарли, что и сейчас не отказался от своих убеждений.

Серия № 2.17. "Игры разума" (Mind Games)
В лесополосе находят три трупа девушек-латиноамериканок со вспоротыми животами, рядом с телами разбросаны культовые фигурки. Их находит рейнджер, который говорит приехавшим Дону, Меган, Колби и Дэвиду, что тела разрезали от живота до груди, выпотрошили и бросили в лесу. Пока они осматривают место преступления, в ФБР обращается известный экстрасенс, который хочет помочь расследованию. Крафт утверждает, что видит место убийства и рисует его. В обмен на это он хочет, чтобы ФБР официально признало его работу над делом, так как вскоре выходит его книга, и Крафт хочет привлечь к ней больше внимания. Это не нравится Дону, а Чарли заявляет, что Крафт – шарлатан, он видел место убийства и теперь готов помогать ФБР, делая вид, будто какие-то силы помогают ему. Меган отправляет образцы ДНК и отпечатки пальцев в Мексику, чтобы с помощью тамошней полиции попытаться опознать трупы и установить личности девушек. Встретившись с Крафтом в коридоре, Чарли говорит, что не верит в его способности и не поедет в одном лифте. Уезжая, Крафт замечает, что мать Чарли не любила, когда они с братом ссорились. Меган он говорит, что отец возлагал на нее надежды, так как хотел сына, но у него были три дочери, а Меган решила работать в ФБР. Исследуя место преступления, агенты находят отпечатки шин, которые проверяют и выходят на мексиканца, тот пытается сбежать, но его ловят, и мужчина рассказывает, что не делает ничего плохого. Он помогает нелегалам, привозит им еду и одеяла, а также оказывает юридическую помощь. Он говорит, что постоянно ездил в том районе и поэтому там на дороге остались следы. Меган показывает фотографии найденных фигурок и спрашивает, что это такое. Мексиканец отвечает, что это статуэтки – тотемы неудачи, но кто-то разбросал их возле трупов с иной целью – отвлечь и направить расследование в другую сторону. Чарли рассказывает Ларри о том, что Крафт помогает в расследовании, а он не верит в экстрасенсорику и прочую чушь. Флейнхардт отвечает, что может быть Крафт что-то и улавливает, и не стоит так быстро отбрасывать в сторону предположения. Это не нравится Чарли, он уверен, что экстрасенс обманывает их. Он раскапывает информацию и узнает, что Крафт работал в ЦРУ в программе "Звездные врата", в которой принимали участие люди со всяческими способностями. Ларри говорит, что кроме этого была программа о дистанционном видении, но и эта теория не нравится Чарли. Колби и Дэвид обращаются в службу иммиграционного контроля, но там ни одна из девушек не была зарегистрирована. Меган проводит с Крафтом сеанс, тот его проваливает, а Чарли говорит, что экстрасенс и на этот раз сжулил, подглядывая карты, которые отражались в стеклах очков. Крафт же говорит Меган, что возможно девушки были беременны, но вскрытие показывает, что они не были беременны, а кроме того, умерли с разницей в один день. Меган сообщает остальным, что могут быть еще жертвы. Колби говорит Дону, что девушки приехали из Мексики и провозили в себе наркотики. Когда их убили, то тела выпотрошили, чтобы забрать героин, и возможно это видел Крафт. Одну из девушек опознают – она жила в Сальвадоре и поехала через границу с наркотиками, чтобы заработать. Ее подруга, оставшаяся в Сальвадоре, говорит, что поехали еще три девушки и им тоже угрожает опасность. Крафт говорит остальным, что видит воду. Агенты выходят на человека по имени Борего, который встречал наркокурьеров на американской стороне, преследуют его, и когда арестовывают, он заявляет, что не знает никаких девушек. Но в его машине находят женский свитер, оружие и автобусный билет, Борего утверждает, что нашел вещи и билет на дороге и подобрал их. Агенты находят склад, в котором обнаруживают живую девушку. Ее отвозят в больницу, извлекают наркотики и отпускают. Крафт напоминает, что его участие в деле должно быть задокументировано, после чего Дон и Чарли возвращаются домой. Там они спорят относительно способностей экстрасенса, Алан говорит, что и сверхъестественное имеет право на существование. В этот момент с полки падает фото Маргарет, и Алан говорит, что мама не любила, когда Дон и Чарли ссорились. В это время Меган, следуя словам Крафта о том, что она должна пообщаться с отцом, звонит домой. Трубку берет ее мать и говорит, что отец ушел играть в клуб. Меган обещает позвонить еще раз и выключает телефон.

Серия № 2.18. "По справедливости" (All's Fair)
Девушка садится в такси, едет и говорит по телефону, а когда выходит возле дома, на нее нападает преступник, утаскивает в кусты и убивает. Чарли, Дон, Алан и Ларри сидят дома и разгадывают загадку, и Чарли говорит, что в город приезжает Сьюзан Бейли, бывшая пассия Чарли, с которой он прожил два года. Она приезжает в город читать лекцию. В этот момент звонит телефон Дона и тот отправляется на место преступления. Там его дожидаются Колби, Меган и Дэвид. Убитую девушку звали Саида Каффаджи, она была иракской журналисткой. Преступник подкрался к ней, схватил сзади и перерезал горло. Назрин, сестра Саиды, говорит, что та была смелой девушкой и не боялась говорить открыто, и просит накрыть ее тело. Позже Назрин рассказывает, что Саида участвовала в женском движении в Ираке, и Дон спрашивает, не известно ли ей о каких-либо радикальных группировках, которым это могло не понравиться. Меган и Колби отправляются в мечеть, где им говорят, что не знают, кто мог убить Саиду. Дон и Колби возвращаются в мотель, прочесывают территорию вокруг и находят орудие убийства – армейский нож. Колби замечает, что иракские солдаты не используют такие ножи, да и ботинки американского военного образца, из чего он делает вывод, что Саиду убил не террорист, а какой-то американский военный. Дон приходит к Назрин и спрашивает, не знает ли она о связи Саиды с американскими военными. Та отвечает, что сестра вела судебный процесс, и ей прислали письмо с датой сопротивления – 27 марта. Колби пытается поднять ее дело, но оно засекречено военной разведкой, и допуск ему не предоставляют, и тогда он пытается найти список военных, которые находились в Ираке в тот период. Чарли, Ларри и Эмита тем временем сравнивают полученные данные, и в этот момент к ним заглядывает Сьюзан. Чарли знакомит ее с остальными и говорит, что они встретятся вечером. Когда он уходит, Эмита спрашивает Ларри, кто эта девушка, и тот рассказывает, что Чарли встречался с ней два года. Потом она уехала и сейчас вернулась в город читать лекцию в университете. Колби сообщает Меган, что нашел связь Саиды и некоего Джозефа Кернса, который в данный момент находится в самоволке. Чарли встречается со Сьюзан, та рассказывает ему о своей теории сознательной эволюции, на тему которой и будет читать лекцию. Он приглашает ее на ужин к себе домой, следом появляется Алан, и Чарли признается, что живет с отцом. Ларри говорит Колби, что человек, который напал на Саиду, не может быть военным, так как у него маленький рост и одна нога короче другой, об этом ему сказали отпечатки следов, когда он рассматривал их в бассейне. Озаренный догадкой, Ларри выскакивает из бассейна и бежит к доске в одном халате, хватает мел и принимается писать формулы. Колби сообщает об этом Дону, тот говорит, что Назрин не причастна к убийству сестры, и им надо искать того, с кем Саида работала. Они находят Джо Кернса, который заявляет, что кто-то его подставляет. Он и Саида были женаты, но сделали это в тайне от остальных, так как ее родственники сочли бы их брак позором для семьи. Джо пытается сбежать, его ловят, и Колби обещает сделать все, чтобы ему разрешили прийти на похороны Саиды. Джо рассказывает, что Саида разыскивала человека по имени Касим, военного преступника и насильника. Дон говорит, что его надо выманить, и может быть Назрин в этом им поможет. Он встречается с ней и рассказывает то, о чем узнал в ходе расследования. Та отвечает, что устала бояться, так как боялась всю жизнь, пока жила в Ираке, а Саида уговорила ее приехать в Америку. Она соглашается помочь расследованию и через имама в мечети запускает ложный слух. Чарли встречается со Сьюзан, она рассказывает, что сейчас живет в Кембридже, и то, что они расстались два года назад, было лучшим решением. Чарли спрашивает, встречается ли она с кем-нибудь, и Сьюзан отвечает, что помолвлена уже два месяца. Дон окружает мечеть группой спецназа и говорит, что Касима надо арестовать на входе. Когда появляется Назрин, снайпер открывает стрельбу и пытается скрыться, но его замечают и убивают, но убитый оказывается не Касимом. Назрин говорит, что убийца остался на свободе, а она возвращается в Ирак. Дон и Чарли собираются дома, Чарли говорит, что Сьюзан возвращается домой, а Алан собирается на свидание.

Серия № 2.19. "Неясная причина"(Dark Matter)
Двое стрелков появляются в школьном коридоре и открывают огонь по ученикам. Разбегаясь кто куда, они прячутся от стреляющих, две девчонки забираются в кладовку, но один из стрелков находит их и убивает только одну. Затем он поворачивается к своему напарнику и убивает его, после чего скрывается. Агенты ФБР появляются на месте преступления, расспрашивают директора, Дон говорит, что стрелявших было двое, потом один застрелил подельника и сбежал. Меган и Колби собирают данные о всех учениках, которые прогуляли школу в этот день. Затем Меган и Дэвид расспрашивают Карен Кэмблер, девушку, которая написала статью в школьную газету о группе подростков, увлекающихся компьютерными играми. Карен и ее подруга Бекки прятались в кладовке, и стрелок убил только Бекки, не тронув саму Карен. Она говорит, что группа называется "Гильдия Темной Материи". Меган спрашивает, о чем была статья, и Карен рассказывает, что этих ребят не любили в школе, называли придурками, киборгами и всячески травили. Агенты устанавливают, что убитого парня звали Пол, и он тусовался вместе с Джастином Прайдом. Дон, Колби и Дэвид отправляются к нему домой, говорят с матерью, но та отвечает, что Джастина нет дома. Когда они спрашивают про оружие, женщина припоминает, что у ее брата есть целый арсенал, но она не знает, где он хранит его. Чарли и Ларри рассматривают фотографии жертв, Ларри замечает, что в его время все споры решались кулаками, а не автоматическим оружием, да и он в школе сам был не особо популярен. Группа отправляется к интернет-кафе, где был замечен Джастин, тот пускается наутек, и его убивают. Анализируя фотографии, Ларри, Чарли и Эмита приходят к выводу, что почему-то в определенный момент ученики бежали не от стрелка, а к нему. Они полагают, что возможно в здании был тупик, но когда приходят в школу и проходят по коридорам, то убеждаются, что тупика не было. Меган отправляется к матери Джастина и спрашивает, не знает ли она, с кем общался ее сын. Та припоминает, что видела Пола, они играли в какие-то видеоигры, а других ребят она не знала. Меган говорит, что они проверили ее брата и установили, что весь свой арсенал он переписал на нее. Колби и Дон находят в вещах Джастина патроны и компьютерный симулятор, в который они играли в последнее время. Игра представляет собой школьный коридор, в котором они тренировались перед нападением. Чарли еще раз проверяет все данные и говорит, что стрелков было трое, и последнего они не учли. Этот стрелок появился позже остальных и стрелял избирательно. Пока они проверяют жертв этого неизвестного стрелка, Меган и Дэвид отправляются к директору и требуют поднять дела учеников. Тот отвечает, что их родители наняли адвокатов, и сделать это без ордера невозможно. Дэвид замечает, что они воспользуются общедоступной информацией и получат то, что им нужно. Они выходят на некоего Дитриха, следят за ним, и видят, как он кладет сумку в багажник. Увидев агентов, он пускается наутек, бросает сумку в сторону, но Колби все равно его догоняет. В сумке обнаруживается узи, парня арестовывают, и он говорит, что оружие ему отдал Джастин. Но это не тот автомат, из которого стреляли в школе. Дитрих говорит, что они стреляли по консервным банкам, а потом он помог взломать базу данных и получить план школы, чтобы на его основе создать симулятор. Ларри приглашает Меган на свидание, и они отправляются в эфиопский ресторан. Он рассказывает ей, как тоже не был популярен в школе, а Меган отвечает, что была жуткой оторвой из богатой семьи, и пошла в ФБР, чтобы сохранить душевное равновесие. Она была четвертой девочкой в семье, где отец надеялся на сына, и поэтому играет во все игры с мячом. На следующий день Дон говорит Меган, что Дитрих – не третий стрелок, у того был иной мотив – ярость, он выбирал жертв не наугад, как остальные двое. Возможно, причина кроется в самих жертвах, и они заново проверяют их биографии. Четверо из восьми были в школьной спортивной команде, и все они были на недавней вечеринке. Они достают список тех, кто был там, и среди прочих обнаруживается имя Карен. Агенты приходят к ней и спрашивают, что произошло на вечеринке. Карен отвечает, что ей что-то подсыпали в напиток, а потом парни из команды изнасиловали ее. В отместку она написала статью и подговорила ребят, увлекающихся симуляторами, помочь ей расправиться с обидчиками. Она и была третьим стрелком, появилась с заднего хода и расправилась с теми, кто ее изнасиловал. Меган спрашивает, почему Карен не заявила в полицию, и та отвечает, что ей бы никто не поверил, ведь те парни были школьными знаменитостями. Колби арестовывает ее и уводит, а затем они направляются к капитану команды и арестовывают его за изнасилование, доказательства которого остались на фотоаппарате скейтбордиста. Чарли и Дон возвращаются домой, Чарли замечает, что ему в школе тоже хотелось кое-кого пристукнуть, и часто этим кем-то оказывался Дон. В ответ тот предлагает побить его сейчас и даже готов дать фору.

Серия № 2.20. "Стволы и розы"(Guns And Roses)
Агент АТФ Никки Дэвис сидит дома, перебирает старые фотографии, затем берет свой пистолет и убивает себя. В это время Дон стреляет по мишеням в тире, к нему подходит советник Робин Брукс и спрашивает, что он делает в тире в такое время. Дон отвечает, что сейчас в тире свободно. У него звонит телефон, он обещает перезвонить и уходит. Вскоре Дон, Меган и Дэвид приезжают к дому Никки Дэвис, им говорят, что она застрелилась два часа назад. Выстрел услышали двое полицейских, проезжавших мимо, они и сообщили о случившемся. Меган говорит Дону, что Никки работала на АТФ и дело будут вести они, но тот отвечает, что расследованием занимается ФБР и поднимает фотографию, на которой вместе с Никки запечатлен он сам. Меган сообщает, что муж Никки находится в Техасе и вскоре должен вернуться в Лос-Анджелес. Ларри, Чарли и Эмита изучают дело Никки и узнают, что она много времени отдавала общественной жизни, недавно стала начальником, и по идее ничто не указывало на то, что она могла покончить с собой. Чарли говорит, что Дон давно ее знал, они некоторое время встречались. Дон, Меган и Дэвид приходят в АТФ и говорят с командой Никки, те говорят, что она на задании повредила ногу и не взяла больничный, чтобы остальные не знали о случившемся. Девушка припоминает, что ее муж Ричард тоже агент АТФ, и у них были какие-то проблемы, и один раз Никки сказала, что хочет с ним поквитаться. Дон говорит Меган, что не верит в самоубийство Никки. Они проверяют ее разговоры по сотовому и узнают, что незадолго до смерти она сделала один звонок, но не мужу, а Дону. Но его телефон был в это время выключен, и трубку Дон не взял. Проверяя мужа, Меган устанавливает, что он на самом деле находится не в Техасе, а в Мексике, куда направился втайне от остальных. Не так давно он снял деньги по закладной за дом, а потом взял в долг из пенсионного фонда Никки. Чарли рассказывает Эмите о Доне и Никки и замечает, что длительные отношения несвойственны для его брата. Эмита говорит в ответ, что может то же самое сказать и о Чарли. Дон приходит в квартиру Никки и собирает фотографии. Ричард приходит следом и спрашивает, что Дон тут делает, говорит, что он ее бросил, на что Дон отвечает, что он расследует это дело как все остальные. Дон спрашивает, что Ричард делал в Мексике, и тот рассказывает, что у Никки обнаружили рак, но она решила никому не говорить об этом, и он искал в Мексике лекарство. Чарли говорит Ларри, что они могут восстановить картину происшествия, воссоздав звук выстрела и сопоставить его с тем, что остался на записи полицейской частоты. Получив копию, они приходят в комнату, где Никки покончила с собой, и при помощи Дэвида начинают экспериментировать: Дэвид стреляет, а Ларри и Чарли записывают звук выстрела. Но ни один из записанных звуков не совпадает с тем, что сохранился у полиции, и Чарли приходит к выводу, что из комнаты что-то исчезло. Он спрашивает Дона, не увозили ли какие-нибудь вещи или предметы, и тот отвечает, что забрали только гильзу и простыню, все остальное осталось на своих местах. Тогда Чарли приходит в голову новая идея: он собирается построить модель ДНК и на ее основе выйти на убийцу. Меган тем делом узнает, что Никки расследовала серию ограблений, связанных с байкерами. У нее был информатор, который работал на обе стороны, и сообщил грабителям о готовящейся облаве. Когда агенты устроили засаду, грабители появились, но в банк так и не вошли. Робин спрашивает Дона, почему он так ей и не перезвонил, и он рассказывает, что был занят расследованием смерти Никки Дэвис. Разыскивая информатора, Меган, Дэвид и Дон приезжают к его дому и обнаруживают там мертвого информатора и Ричарда Дэвиса. Оба они убиты. Меган говорит, что брак Никки дал трещину, она в последнее время принимала антидепрессанты, а Ричард потратил кучу денег. Чарли продолжает исследовать модель ДНК, Эмита приходит и интересуется, как продвигается его теория. Группа захвата выслеживает главаря байкеров, преследует и арестовывает его. Чарли сообщает остальным, что нашел искомого убийцу – это агент Роу из команды Никки, бывший морской котик. Он входил в команду грабителей, и Никки это узнала. Начальство Роу сообщает, что тот находится на учениях, но место не называют. Сам Роу со своими подельниками совершают очередное нападение, но их успевают нейтрализовать агенты ФБР. Вернувшись домой, Чарли рассказывает отцу, что приложил свою формулу к жизни Дона и уверен, что у того все будет хорошо. Сам Дон в это время приезжает к дому Робин и звонит в дверь.