:: Серия № 1#06. "Будь собой" ::(Keepin' It Real)
На вечеринке на крыше небоскреба официантка флиртует с парнем по имени Брэндон, который затем говорит по телефону и уходит, чтобы поговорить по телефону. Несколькими минутами позже Брэндон падает с крыши и разбивается насмерть. На следующее утро Каллен и Сэм приходят на работу, споря, что лучше для агента – талант или практика. Хэтти замечает, что они опоздали, и оба поднимаются наверх. Там Эрик сообщает команде о Брэндоне, который вернулся из Ирака три месяца назад, а ночью упал с крыши небоскреба, на котором была вечеринка. Нейт предполагает, что это мог быть посттравматический синдром, а Доминик говорит, что полиция считает случай самоубийством. Хэтти говорит, что семья Брэндона имеет связи в политических кругах, и они требуют провести расследование. Эрик говорит, что у Брэндона была квартира в Калвер-сити. Каллен и Сэм едут туда, осматривают квартиру и находят там несколько фотографий, а также множество копий "Героя Гитары", купленных в магазинах вероятно с целью перепродажи. Когда агенты возвращаются в офис, Эрик показывает им реконструкцию падения Брэндона и говорит, что тот падал спиной вперед, и если бы он был в сознании, то перевернулся бы. Все указывает на то, что во время падения Брэндон был без сознания, а кроме того, перед смертью ему сломали челюсть. Эрик говорит, что Брэндона сбросили с крыши здания. Каллен и Кенси отправляются в клуб, устраивавший вечеринку, и видят там камеру. Администратор заведения рассказывает им, что все знали Брэндона, и за последние несколько недель он устраивал вечеринки. Официантка Эми говорит, что Брэндон был здесь со своим приятелем Алексом, с которым вместе служил в Ираке. Затем Сэм говорит с бывшим командиром Брэндона Палеттом, который сообщает, что оба приятеля не отличались умом, а в последнюю неделю своего пребывания в Ираке поссорились. Каллен говорит, что Алекса нет на базе, и он не может его найти. Кенси считает, что Брэндон продавал игры через Интернет, и они находят его регистрацию, где он выставлял копии на продажу. Также они узнают, что места, где были куплены игры, закрыты на проверку из-за всплывших там фальшивых денег. Все указывает на то, что Брэндон купил игры за поддельные купюры, а продал за настоящие через Интернет. Сэм и Каллен удивляются, где Брэндон взял фальшивые банкноты, а Эрик сообщает им, что машина Алекса слетела в воду с пирса. Каллен и Сэм едут туда, а после в офис приезжает агент Наталия Джиордано, которая расследует появление фальшивых банкнот. Она говорит, что подделать стодолларовые купюры сложнее, и они были сделаны на бумаге более низкого качества, которая и выдала их. Сэм говорит, что Брэндон поэтому и выбрал магазины, так как система безопасности там ниже. Наталия, которая приехала из Лас-Вегаса, просит Каллена порекомендовать ей хороший ресторан, а тот предлагает заказать обслуживание в номер. Позже Сэм говорит, что Наталия намекала на предложение поужинать, а Каллен отвечает, что не встречается с теми, с кем работает. Эрик тем делом устанавливает, что машина Алекса была пустой, а сам он скрылся, когда все побежали к краю пирса. Кенси отслеживает его по сигналу сотового телефона. Сэм и Каллен едут за ним и находят Алекса на крыше того же здания, откуда сбросили Брэндона. Алекс пытается прыгнуть с крыши, но Сэм останавливает его и находит в кармане генератор номеров. Они привозят его в штаб-квартиру, считая, что Алекс был так напуган, что решил покончить с собой. Тот же заявляет, что не убивал Брэндона. Он пытался его остановить и уговаривал прекратить вечеринки. Алекс полагает, что Брэндона убил Рик Парго, который привлекался за изготовление фальшивых купюр. Он рассказывает, что нашел фальшивые гранки в Ираке, а когда вернулся домой, то Рик нашел его, сделал партию банкнот, но бумага оказалась неподходящей, и они стали отмывать деньги через Интернет. Натали говорит, что генератор номеров использовался фальшивомонетчиками Саддама. Кенси собирается выступить в роли подружки Алекса, и Хэтти выдает ей часы с микрофоном и передатчиком. Нейт советует ей действовать смело, чтобы произвести на Рика впечатление. Кенси приходит в указанное место и спрашивает рабочих о Рике Парго. Один из них отвечает, что не знает его, они обыскивают ее, и Рик спрашивает Кенси о генераторе. Она показывает фотографию генератора и говорит, что может достать и бумагу. Кенси спрашивает, не он ли убил Брэндона, на что Парго отвечает, что он только бизнесмен. Кенси назначает ему место встречи, и Рик предупреждает, что если что-то пойдет не так, он убьет ее. Каллен притворяется продавцом бумаги Гордоном Теймисом, и они с Риком встречаются в баре, где Кенси играет роль бармена. Каллен говорит Парго, что работает в семейной компании по производству бумаги, у которой есть контракт с монетным двором. Парго говорит, сколько бумаги ему требуется, и Каллен назначает цену. После встречи Эрик отлавливает Парго на сайте, куда тот зашел проверить Каллена, и вскоре тот звонит с предложением заключить сделку. Каллен говорит Натали, что ему нужна бумага для завтрашней операции. На следующий день они с Кенси пригоняют фургон на склад Рика, который собирается тут же напечатать партию банкнот. Сидящие в машине Сэм и Натали ждут, пока появится партнер Рика, который и является убийцей Брэндона. Вскоре появляется Палетт, который говорит своим людям убить Кенси и Каллена. Следом появляется Сэм, начинается перестрелка, и агенты арестовывают Рика Парго, а Палетт скрывается с деньгами. Доминик появляется на базе под видом водителя, и когда самолет улетает, Палетт обнаруживает, что деньги фальшивые. При помощи маяка агенты находят его и арестовывают. Они узнают, что когда Брэндон разрушил планы Палетта подменить банкноты, тот сбросил его с крыши. Каллен говорит Натали, что он не встречается с полицейскими и служителями закона, и та отвечает, что тогда ему придется дождаться ее ухода в отставку, после чего уходит.

:: Серия № 1#07. "Возврат к прошлому" ::(Pushback)
Пара на лодке открывает шампанское, в то время как за ними из окна дома кто-то наблюдает. В комнату незаметно входит человек и убивает наблюдателя выстрелом в голову, потом звонит мужчине на лодке и докладывает, что работа выполнена. Затем неизвестный подходит к компьютеру и стирает несколько фотографий, включая фото Каллена. Сам Каллен в это время смотрит, как Сэм заваривает чай по просьбе Хэтти, и говорит, что чай пахнет плесенью. Хэтти говорит Каллену, что Вэнс должен позвонить ему, и Сэм признается, что это самый отвратительный чай, который он пробовал. Вэнс сообщает Каллену, что они нашли на флэшке несколько фотографий, среди которых есть и его фото. Кто-то следил за ним, и он хотел бы знать, почему. Также Вэнс добавляет, что полиция Лос-Анджелеса тоже намерена принять участие в расследовании. Когда агенты просматривают фотографии, Каллен узнает девушку, которая жила рядом с ним. Он видел ее перед тем, как в него стреляли. Эрик говорит, что снимки были сделаны неделю назад, и они пока не знают, на кого та девушка работала. Кенси сообщает, что в доках было найдено тело, а Нейт спрашивает Хэтти, есть ли у нее доступ к личному делу Каллена, чтобы проверить, нет ли в нем намека на стрелявшего. Тем временем Кенси, Каллен и Сэм приезжают в доки и входят в комнату, где было найдено тело. В комнате явно была камера, направленная на яхты, и кроме того, у тех людей был ключ. Кенси встречается с владельцем дома и спрашивает, как ей снять здесь комнату. Тот предлагает ей снять ее за наличные, а Кенси спрашивает его о русской девушке, которая жила тут. Агенты получают видео с камеры наблюдения и видят как из дома вышел мужчина с треногой от камеры. Он закрыл лицо, чтобы камера не заметила его. Доминик говорит, что русский загрузил файлы на удаленный сервер, и когда они скачивают его, Каллен видит двоих людей, которые ему знакомы. Эрик говорит, что тогдашние напарники Каллена были убиты в тот же день, когда его ранили. Каллен рассказывает, что тогда сотрудничал с ЦРУ, и его связным был бывший агент КГБ Аркадий Колчек, который сейчас живет в Калифорнии. Нейт говорит, что досье Каллена было отредактировано. Они с Кенси ищут информацию на Аркадия в компьютере Хэтти и узнают, что после сотрудничества с КГБ Аркадий резко разбогател. Каллен и Сэм едут к особняку Аркадия, а остальные перехватывают сигнал с его навигатора и видят, что тот отправился на рынок. Там Сэм устраивает небольшой скандал, притворившись, будто его жена изменяет ему с одним из охранников Аркадия. Аркадий садится в машину и видит там Каллена. Он говорит Каллену, что послал девушку, чтобы предупредить его о нападении. Эту девушку, Алину, Каллен знал в детстве. Аркадий привозит Каллена и Сэма в свой особняк и рассказывает, что в детстве Алина и Каллен были знакомы. Когда он услышал, что Каллен в опасности, то нанял Алину предупредить его, и на него покушались люди, связанные с русской наркомафией. Алина следила за человеком по имени Джон Коул, и Аркадий отдает им все материалы на Коула. Изучая файлы, агенты узнают, что Коул был связан с Максом Тайрусом, которого они подозревали в убийстве Алины. Каллен предлагает найти Тайруса, и Эрик по его звонкам устанавливает, что тот заказал частный самолет в Москву. Каллен звонит в авиакомпанию и, представившись Максом, узнает время вылета. Потом он говорит, что раз Коул владеет нефтеперегонным заводом, то он должен бояться проверки со стороны агентства по охране окружающей среды. Каллен отправляется туда под видом инспектора вместе с Кенси. Женщина провожает их к Тайрусу, и тот угрожает натравить на них Коула. Когда тот появляется, то узнает Каллена, и тот говорит Кенси, что Коул – один из тех, с кем он работал в Москве. Коул говорит, что подделал свидетельство о смерти и собирается убить Аркадия. Тайрус вытаскивает пистолет и стреляет в Сэма, но тот прячется за углом. Каллен преследует Коула и арестовывает его, а Кенси убивает Тайруса. Позже в штаб-квартире Хэтти рассказывает Нейту, что в детстве Каллен постоянно менял приемные семьи, и в семье Алины он оставался дольше всего – три месяца. Затем Хэтти отдает Каллену фотографию Алины, Аркадия и его самого, и Каллен приходит в дом, где они когда-то жили, садится на кровать, открывает дверь и видит вырезанное на косяке имя, которое он нацарапал в 1987 году.

:: Серия № 1#08. "Засада" ::(Ambush)
Мужчина идет по берегу, входит в океанариум и оглядывается по сторонам, пытаясь спрятаться. Кто-то нападает на него, набрасывает удавку на шею и душит. Сэм показывает Каллену отчет об операции, и тот спрашивает, не помогала ли ему мама составлять этот отчет. Появляется Майк Ренко и сообщает агентам, что он ведет расследование случая, связанного с радикальной анти-иммигрантской группой Эрик собирает всех в комнате, и Хэтти обращается к ним по телефону, так как сама в это время находится в Вашингтоне. Эрик показывает запись недавнего убийства, и Хэтти говорит, что жертву звали Эдвард МакКей, и он работал в арсенале Кэмп-Пендлтона. Ренко добавляет, что МаКей был его информатором, и когда шесть противотанковых ракет класса "дракон" исчезли, он стал подозревать Скотта Райли, а МакКей работал вместе с ним. Ренко говорит, что группа переправляла оружие через границу, а Райли контактировал с лидерами этой группы – Малкольмом Толлриджем и Джоном Бординеем. Эрик показывает остальным запись, на которой Бординей гнал иммигрантов через пустыню до тех пор, пока они не умерли от жажды. В Вашингтоне Хэтти встречается с Вэнсом, и он говорит ей о грядущем обсуждении бюджета их команд. Кенси, Каллен и Сэм приезжают к океанариуму, и думают, что ракеты были спрятаны в парусиновом мешке, в котором Райли спокойно перевозил их незамеченными. Кенси подходит к машине Райли и копается в мешке, а тот подходит сзади и набрасывает удавку ей на шею. Они начинают драться, затем появляется Ренко и наступает на руку Райли. Агенты отвозят его в безопасное место, и Райли говорит, что подумал, будто Кенси хочет украсть его сумку. Кенси спрашивает о ракетах, а Нейт говорит, что осторожность Райли в перемещении ракет не вяжется с быстрым убийством МакКея. Кенси же считает, что Райли кого-то боится, поэтому молчит. Она отправляет его на базу и передает военной полиции. Райли сажают в машину, где уже сидит Каллен, который притворяется заключенным. Сэм сидит в качестве охранника, и по пути Каллен начинает доставать его, чтобы войти в контакт с Райли. Хэтти интересуется ходом операции, и Эрик сообщает, что Каллен работает под прикрытием. Доминик проверяет компьютер Райли и узнает, что тот искал информацию об иммиграции. По дороге машина вдруг останавливается, какой-то мужчина открывает дверь и стреляет в Сэма. Он освобождает Каллена, а Сэм стреляет в стрелка. Райли просит освободить и его тоже, говоря, что у него есть один друг, и Каллен освобождает его. Они уезжают, а Кенси отслеживает их через навигатор. Вскоре Райли и Каллен приезжают в лес, где охрана обыскивает их, и Райли говорит, что Каллен приехал с ним. Эрик рассказывает Нейту, что Салливан, один из агентов Хэтти был убит, когда работал под прикрытием с подобной группой, и она лично завербовала его для работы в морской полиции. Нейт видит, что характеристика Салливана совпадает с характеристикой Каллена. Вэнс говорит Хэтти, что Каллен – не Салливан, и что тот выберется из ситуации. Кенси находит на дороге наушник и говорит Сэму, что Каллен боялся, что его могут обнаружить. Райли приводит Каллена к Толориджу и Бординею, у которых хранятся ракеты. Он говорит им, что Каллен помог ему сбежать, и Бординей стреляет в Райли. Сэм стреляет в Бординея, а Каллен берет заложника и прячется за углом дома. Сэм появляется на грузовике и говорит, что он из АНБ, они знают об оружии и предлагают сделку. Он предлагает Толлриджу полчаса на переговоры, и Толлридж ломает нос Джею – одному из своих подручных, а потом вырубает Каллена. Затем оба – Сэм и Каллен – оказываются в комнате, и Каллен удивлен тем, что они еще живы. Сэм считает, что группа хочет сначала выяснить, окружили их или нет. Вэнс сообщает Хэтти, что группа захватила Каллена и Сэма и держит их у себя. Ренко показывает Кенси, где находятся Каллен и Сэм, и та при помощи лазерного прицела передает им сообщение. Каллен открывает наручники, освобождает Сэма, и тот передает ответное сообщение, содержащее слово "Маскелин". Агенты обращаются к Хэтти, и та отвечает, что это имя стратега времен второй мировой. Эрик перехватывает радиосигналы группы и говорит, что они могут заставить их поверить, будто атака была организована. В тот момент, как группа получает ложные сообщения, Кенси и Ренко открывают стрельбу, и между ними и группой начинается перестрелка. Сэм и Каллен вырубают охрану и скрываются вместе с Джеем, который согласился работать с ними. Над лесом появляются самолеты, и Толлридж пытается скрыться на машине. Сэм и Каллен выбегают из леса, перекрывают ему путь, стреляют по машине, и Толлридж переворачивается. Позже солдаты арестовывают всех участников группы, а Каллен говорит Джею, что он говорил с судьей и тот гарантировал ему свободу. Джей отвечает, что хочет сначала поговорить с матерью, и Каллен передает ему телефон. Хэтти признается Вэнсу, что никогда не теряла агента, подобного Салливану, и тот отвечает, что она спасла двоих сегодня. Каллен же говорит Сэму, что с его стороны было глупо соваться и спасать его, но несмотря на это, тот сделал свою работу на отлично.

:: Серия № 1#09. "Произвольно-намеренно" ::(Random On Purpose)
Мужчина говорит по телефону, слышит шум в комнате и закрывает окно. Повернувшись, он смотрит на фото жены и дочери, и в этот момент кто-то нападает на него и перерезает горло. Утром агенты приходят в штаб-квартиру и видят четыре стола, которые появились за ночь. Пока они недоумевают, что это такое, появляется Хэтти, которая говорит, что все им необходимое находится на столах, а после сообщает об убийстве Фрэнка МакЭллона, работавшего над технологией, используемой в подлодках. Хэтти предполагает, что убийство каким-то образом связано со шпионажем. Агенты приезжают в дом Фрэнка и Кенси говорит, что убийца не оставил после себя никаких следов. Сэм находит камеру в игрушечном медвежонке, а Сэм говорит, что МакЭллон заработал состояние на патентах, а потом стал работать на военных. Когда они возвращаются обратно, Вэнс сообщает им, что отправил к ним эксперта – Эбби. Вскоре та появляется в их офисе и удивляется оборудованию, с которым они работают. Эбби говорит, что убийство – дело рук Фантома, который совершил четырнадцать убийств за последние два года. Она показывает им свой блог, в котором пишет о Фантоме, и говорит, что случаи, в которых не остается улик, крайне редки. Кенси сомневается в том, что это дело рук одного убийцы, но Эбби отвечает, что Фантом использует произвольные методы намеренно. Каллен спрашивает Хэтти, почему Вэнс прислал к ним Эбби, и та отвечает, что поскольку дело сложное, она раздобыла лучшего эксперта. Затем агенты просматривают запись со скрытой камеры и видят, что убийца одет в костюм. Эбби удается получить отпечаток ботинка, и она говорит, что попытается установить производителя. Сэм и Каллен встречаются с адвокатом МакЭллона и узнают, что его жена Магда переехала на пляж и встречалась с человеком, которого они видели на записи. Агенты едут туда, мужчина пытается скрыться на мотоцикле, но Сэм сбивает его, и он падает на дорогу. На допросе он представляется Сайрусом Хиллом, но Каллен говорит, что настоящее его имя – Тед Брок. Кенси тем временем сообщает Магде о смерти ее мужа, и та говорит, что в момент убийства была со своей дочерью Лили. Кенси говорит ей, что ее нового приятеля Сайруса на самом деле зовут Тед, и Магда признается, что рассказала ему о деньгах, полученных за патенты. Тед же признается, что хотел украсть документы у МакЭллона, но увидел камеры и ушел, а в момент убийства был со своим другом в другом городе. Эбби устанавливает, что ботинки принадлежали костюму биозащиты, но сейчас она не может связаться с компанией-производителем. Эрик предлагает ей пойти в клуб, и они идут в тот, о котором Эбби писала в блоге. Там Эбби идет на задний двор посмотреть на старые машины, и Фантом нападает на нее, усыпляет и увозит на фургоне. В это время агенты строят версии того, почему Фантом стал убивать в Лос-Анджелесе, так как все прошлые убийства были совершены в маленьких городах. Они считают, что Фантом прочитал блог Эбби и решил заманить ее в ловушку. Хэтти сообщает Вэнсу о похищении Эбби, и тот отправляет следом Гиббса и всю его команду. Нейт говорит ей, что раз Эбби была похищена, а не убита, то она может быт еще жива и представлять собой угрозу для убийцы. Каллен и Сэм приходят в тот же бар, выключают музыку и спрашивают посетителей, не видели ли они Эбби. Барменша говорит Сэму, что какой-то тип просил сообщить ему, если Эбби появится, но она не может описать внешность этого человека. Кенси находит одного из посетителей блога Эбби, который представляется криминалистом. Эрик и Нейт узнают, что костюмы биозащиты поставлялись в юридическую фирму МакЭллона, и подозревают, что убийца может быть адвокатом. Эбби приходит в себя в темной комнате и видит своего похитителя. Тот предлагает ей стать командой, но Эбби отвечает, что ее скоро найдут. Фантом говорит, что если сюда кто-то зайдет, произойдет взрыв, и добавляет, что после этого случая не будет больше использовать костюмы биозащиты. Эбби просит почесать ей нос, а когда Фантом подходит, она кусает его за палец. В это время Каллен и Кенси приходят в юридическую контору и устраивают сцену, а Сэм пробирается в офис и находит список сотрудников. Эрик проверяет его и сообщает, что Майк Смит заходил на блог Эбби, и когда он получает доступ к вебкамере, то видит Эбби. Эрик считает, что она находится где-то неподалеку от юридической конторы. Каллен и Сэм едут в то здание и находят там труп Майка Смита, но Эбби нигде нет. Кенси просматривает запись из офиса и видит, как за компьютером Майка сидит секретарь – Том Смит, который является племянником Майка. В это время Том говорит Эбби, что убил четверых человек и нескольких животных, прежде чем она заинтересовалась им и назвала его Фантомом. Он берет топор, а Эрик замечает, что Эбби при помощи азбуки глухонемых передает им послание. Вычислив место, он отправляет туда Сэма и Каллена, и когда те приезжают, то обнаруживают на двери взрывчатку. Тогда они поднимаются на крышу здания, Каллен спускается вниз на пожарном рукаве и убивает Тома. Освободив Эбби, они возвращаются назад в штаб-квартиру, где узнают, что полиция установила связь Тома с несколькими преступлениями. Эбби говорит Гиббсу, что с ней все в порядке, а Каллен говорит Хэтти, что после того, как она поставила столы и разложила вещи, команда стала быстрее управляться с бумажной работой.

:: Серия № 1#10. "Сера" ::(Brimstone)
Парень подходит к банкомату, вставляет карту в прорезь и вытаскивает телефон. Когда он нажимает на кнопку, раздается взрыв, и парень погибает. Каллен и Сэм притаскивают в штаб-квартиру пальму в кадке и говорят Хэтти, что это – Рождественская елка. Та отвечает, что пальма ничуть не похожа на елку. Следом появляется Нейт – в костюме с галстуком, и все начинают думать, что он ищет работу и ходил на собеседование. Эрик свистит им со второго этажа, и когда все поднимаются, он показывает видеозапись с камеры банкомата и говорит, что жертву звали Ашер Росс. Он работал на военных и был экспертом по взрывчатым веществам. Доминик говорит, что Росса отправили домой после полученного им ранения в Фаллудже. Эрик говорит, что Россу позвонили с предоплаченного телефона, который потом выбросили, и сейчас он пытается его отыскать. Кенси и Каллен встречаются с отцом Росса, и тот говорит, что из-за его работы они с сыном не были особо близки. Он также говорит, что некто Кинг, с которым Росс служил в Ираке, занимал у него деньги. Эрику удается напасть на след телефона, и Сэм обнаруживает его в мусорном контейнере, полном отходов. Затем Эрик сообщает Каллену, что Росс служил с Гастингсом Кингом, который также был ранен. Сэм находит Кинга в его гараже, где он ремонтирует автомобиль, и находит бомбу под днищем. Кинг и Сэм деактивируют бомбу, а потом Кинг рассказывает Сэму, что потерял в Ираке ногу, и по возвращении Росс занял ему денег, и он открыл мастерскую. Вернувшись в штаб-квартиру, агенты узнают, что взрывчатка имела военную маркировку. Нейт говорит Каллену, что Кинг может страдать от посттравматического синдрома, и вследствие этого стать агрессивным. Нейт видит, как Сэм деактивирует бомбу, сидя за столом, а Каллен пугает Нейта, и тот проливает на себя кофе. Сэм говорит, что бомба не настоящая, а Эрик тем временем находит еще одного человека, служившего с Кингом и Россом. Он подозревает, что этот человек, Олин, может быть их подозреваемым. Нейт говорит Хэтти о грядущем в течение нескольких недель психологическом освидетельствовании группы. Та видит пятно на его галстуке и выдает ему другой, а потом говорит, что если он будет терпеливым, то желающие поговорить сами его найдут. Олин же считает, что кто-то преследует его, но не знает, кто и почему хочет убить его и остальных. Агенты смотрят запись, как его машина взрывается, и видят на стекле предупреждение из Корана, написанное на арабском. Олин говорит Каллену и Нейту, что винит себя в смерти Росса. Когда Каллен говорит ему о предупреждении из Корана, Олин отвечает, что в их отряде был человек по имени Тарик. Кенси и Каллен находят женщину, Кимберли Джонсон, которая рассказывает им, что у нее был роман с братом Тарика. Ее дочь Элли – его племянница, и после ранения Тарик не хотел, чтобы она видела его. Она рассказывает, что он хорошо относился к ней и к дочери, и даже пробовал наряжать елку. Агенты приходят на почту и спрашивают о ящике, который открывал Тарик. Они узнают, что ящик был арендован Ашером Россом, а после в доме Росса находят униформу с именем Тарика. Кенси отправляется в гараж Кинга, приезжает туда на мотоцикле и спрашивает, здесь ли Тарик. Кинг делает вид, что не знает Тарика, и пока осматривает ее мотоцикл, Кенси тихо забирает пистолет, спрятанный среди инструментов. Она говорит, что ее отец был убит в Фаллудже, и снова спрашивает, где Тарик. Тот появляется и не узнает ее, и в этот момент появляются Сэм и Каллен, которые арестовывают Тарика и Кинга. Тем временем Олин рассказывает Нейту о случае в Ираке, когда Тарик и Росс расстреляли мирных жителей. Он показывает Нейту Библию и предлагает взять ее в подарок. Хэтти подходит к Кенси, которая смотрит на фото отца, и та говорит, что предпочитает иметь дело с опасностью, нежели с ложью. Доминик сообщает остальным, что установил наличие двух типов взрывчатки. Нейт спрашивает Тарика, почему он хотел убить Росса. Тот отвечает, что Росс вытащил его из горящей машины, и он не собирался убивать его. Нейт спрашивает его о происшествии в Ираке, о котором ему рассказывал Олин, и Тарик говорит, что у одной из женщин было оружие, и Олин сам убил ее. Кенси говорит, что бомба в машине была предназначена для того, чтобы взорвать ее, но не убить водителя. Каллен считает, что Олин и есть их бомбист. Они с Сэмом едут в дом Олина и находят там список морпехов и бомбу. Эрик узнает, что Олин купил билет на самолет, а Нейт догадывается, что Олин собирается взорвать оставшуюся часть отряда и себя самого. Кенси приходит в гараж Кинга и предупреждает, что Олин попытается убить его. Когда появляется Олин со взрывчаткой, Сэм говорит Кенси, что взрывчатка может детонировать, и та ранит Олина в руку, а Каллен хватает его. Позже Хэтти предлагает всем чай и включает рождественские гирлянды, а Нейт отвозит Тарика к дому Кимберли и видит, как она встречает его.

:: Серия № 1#16. "Чайнатаун" ::(Chinatown)
Три девушки едут в лимузине, высунувшись в люк на крыше. Водитель подъезжает к мосту, и девушки видят болтающееся в петле тело мужчины в военной форме. Каллен и Сэм приходят в офис, и по пути Сэм ворчит, что Каллен не забрал его вовремя. Джи отвечает, что проспал, и когда они поднимаются наверх, Эрик говорит им, что они получили сообщение о смерти Кэлвина Ли. Тот работал над секретным проектом, связанным с подводной лодкой, и начльство хочет знать, были ли рассекречены какие-то данные. Хэтти включает запись, которую по случайности сделали ехавшие в машине девушки, и Сэм говорит, что по всей видимости, Кэлвин был убит. Каллен и Сэм едут на место убийства Кэлвина, осматривают узел, завязанный на перекрытии моста, и видят, что это морской узел. Хэтти отправляет Кенси и Нейта в квартиру Кэлвина, те приходят туда и осматривают его вещи. Они видят фото Кэлвина с какой-то женщиной, и в этот момент в квартиру кто-то входит. Кенси и Нейт прячутся и видят, как мужчина в военной форме начинает рыться в шкафу. Кенси наставляет на него пистолет и приказывает остановиться, но мужчина убегает. Кенси бежит следом за ним, прыгает, сбивает его с ног и надевает наручники. Тот сопротивляется и в драке разбивает Нейту нос, а Кенси находит у удиравшего наркотики. Они привозят его в офис, Каллен собирается начать допрос, а Нейт, которому понравилась оперативная работа, хочет оказаться на улице еще раз. Джи допрашивает арестованного, тот говорит, что не убивал Кэлвина. Каллен говорит ему сотрудничать с ними, чтобы доказать свою непричастность к убийству, и тот признается, что Кэлвин занял его место. Тогда он стал подсыпать в его напитки наркотик, чтобы занять место Кэлвина. Сэм предполагает, что мужчина пошел в квартиру Кэлвина, чтобы избавиться от следов своей деятельности. Нейт устанавливает, что на обуви Кэлвина есть следы крови, а в организме остались следы наркотика. Эрик еще раз проигрывает видео и видит, что Кэлвин что-то бросил с моста перед тем, как прыгнуть и повеситься. Каллен и Сэм отправляются туда, а перед этим Джи говорит Кенси и Нейту встретиться с родителями Кэлвина. Нейт спрашивает, выдадут ли ему пистолет, но Кенси отвечает, что он – психолог, и оружие ему не положено. Они приезжают в лавку в китайском квартале и говорят с родителями Кэлвина. Те рассказывают, что переехали из Китая, так как хотели второго ребенка, не положенного по закону. Их первый ребенок, дочь, умерла. Кенси показывает родителям фотографию женщины из квартиры Кэлвина, и они говорят, что это его подруга Сюй Ли, которая сейчас направляется в Гонконг. Каллен и Сэм обыскивают газон у моста, находят розовую туфлю и сиденье от унитаза. Эрик сообщает им, что родители Кэлвина владеют магазином антиквариата в Чайнатауне, и кроме того, на имя их дочери не было выдано свидетельства о смерти. Он находит, что та сейчас живет под именем Джейн Липсгер. Сэм находит ключи, которые по всей видимости, выбросил Кэлвин. Затем они едут к Джейн и спрашивают ее, когда она в последний раз говорила с братом. Джейн спрашивает, как умер Кэлвин, и Каллен отвечает, что тот покончил с собой. Тогда Джейн рассказывает, что Кэлвин оставил сообщение, и по всей видимости, был пьян. Она говорит что родители переехали из Китая, та как хотели больше детей, и любили Кэлвина больше, чем ее. Также Джейн рассказывает, что Кэлвин на самом деле был геем и встречался с мужчиной по имени Джексон. Когда же Сэм и Каллен приезжают в квартиру Джексона, то находят его на кухне с перерезанным горлом. Джи говорит, что Кэлвин мог сначала перерезать Джексону горло, а потом покончить с собой. Они возвращаются обратно в офис и смотрят запись, на которой Кэлвин входит в квартиру Джексона. Нейт предполагает, что тот хотел покончить с отношениями, но дальше на записи появляется доставщик. Скорее всего, он мог быть убийцей Джексона, и Каллен находит в квартире коробки из-под еды из ресторана "Веселый Чан". Эрик говорит, что ресторан не доставляет заказы в район, где жил Джексон, и он нашел отпечатки пальцев на мешке. Отпечатки принадлежали парню по имени Бобби Танг – члену азиатской банды "Хирагана". Нейт приходит к Хэтти и спрашивает, слышала ли она о случае, когда обычный психолог становился оперативником. Та отвечает, что был такой человек – Кервуд, которого убили сразу после начала его оперативной работы. Сэм и Каллен приезжают в китайский квартал Танга и входят в открытую дверь, где видят множество пиратских дисков. Бобби о чем-то спорит с Сюй Ли, и та стреляет в него. Следом появляется орда китайцев, Сэм и Каллен дерутся с ними, а Сюй Ли в это время скрывается. Одного из подозреваемых они привозят в штаб-квартиру для допроса, и Каллен говорит, что нож Бобби был орудием убийства Джексона. Хэтти хочет, чтобы они заставили подозреваемого говорить. Кенси снова собирается поехать к родителям Кэлвина, а Нейт на этот раз отказывается ехать, сказав, будто занят. Каллен подозревает, что найденные ключи ведут к чему-то большему, о чем они пока не знают. Кенси говорит матери Кэлвина, что Сюй Ли не вернулась в Гонконг. Та просит ее подождать возвращения мужа. Эрик сообщает остальным, что ключи Келвина были шпионским устройством, воровавшим данные с соседних компьютеров, и по всей видимости, Кэлвин был китайским шпионом. Сэм спрашивает, зачем тогда Кэлвину было выбрасывать ключи, и Каллен отвечает, что тот не хотел, чтобы его сочли предателем. Китайское правительство могло убрать Джексона в попытке добраться до Кэлвина, и тот предпочел убить себя, нежели стать шпионом, а Сюй Ли послали, чтобы навести порядок. Кенси спрашивает родителей Кэлвина, откуда они знают Сюй Ли. Те отвечают, что познакомились с ней на сайте. Эрик звонит Кенси и говорит, что Сюй Ли может попытаться напасть на родителей Кэлвина. Они закрывают лавку, и отец Кэлвина вытаскивает пистолет, стреляет в Кенси, но та прячется. Он звонит Сюй Ли и говорит ей, что их раскрыли. Та преследует Кенси и мать Кэлвина, которые прячутся в ресторане. Сэм и Каллен едут туда вместе с Джейн, Сюй Ли стреляет в Сэма, но промахивается, и Каллен приказывает ей бросить оружие. Позже в штаб-квартире мать Кэлвина рассказывает, что им позволили уехать из Китая в обмен на информацию, которую они должны были поставлять. Кэлвин знал об этом и пошел на флот. Нейт говорит остальным, что Кэлвин с рождения должен был стать агентом, но когда он вырос, соглашение родителей перестало его устраивать. Джейн встречается с матерью, а Нейт говорит остальным, что готов к полевой работе, а те отвечают, что так не пойдет.

:: Серия № 1#17. "На пределе скорости" ::(Full Throttle)
Ночью группа любителей нелегальных гонок делает ставки и наблюдает, как два автомобиля срываются с места. Один из них вырывается вперед и тут же взрывается, второй уезжает, а напуганная толпа разбегается. Утром Каллен и Сэм приходят в офис, и Сэм жалуется, что Каллен поехал не по той дороге, и они застряли в пробке. Сэм говорит, что знает названия всех дорог, обозначенных цифрами. К ним подкатывается Эрик – он приехал на двухколесной машинке и не попал в пробку, и говорит, что Джеймс Раш погиб при взрыве машины на запрещенной уличной гонке, а второй водитель скрылся с места. Кенси говорит, что досье Раша зашифровано, и они с Калленом едут на место, где погиб Раш. Там к ним подходит страховой агент Эллисон Притчет, и когда она уходит, Кенси говорит Каллену, что не верит Эллисон. Когда они возвращаются, Хэтти говорит Каллену, что тот нарушил правила, попался дорожной камере и получил штраф. Она отправляет его в автошколу, Каллен пытается отмазаться, но Сэм сдает его, так как Каллен не принес пончики. Хэтти говорит, что Кенси и Сэм справятся с делом, пока Каллен будет сидеть на занятиях. Эрик показывает Кенси и Сэму запись и говорит, что Джеймс Раш использовал азотистую смесь, которую добавлял в бензин. Кенси считает, что неисправность в системе привела к взрыву. Эрик еще раз прокручивает запись и показывает, что машина взорвалась дважды. Кенси считает, что раз Раш был опытным механиком, его машину взорвали намеренно. Каллен приходит в класс, где сидят пожилые люди, и следом появляется странный преподаватель, желающий сделать урок более увлекательным, а рядом с Калленом садится блондинка. Кенси говорит Сэму, что Раш был легендой среди гонщиков. Они приходят в гараж, где работают его брат Кит и сестра Анджела, и те рассказывают о брате. Анджела говорит, что Джеймс мог собрать все из ничего, но бизнес у них не шел, и они думали о том, чтобы продать гараж. Кит занимался делами после того, как их отец сел за решетку, и говорит, что в ту ночь Джеймс соревновался с кем-то по имени Токкан. Хэтти присылает Сэму смс-сообщение, чем удивляет и его, и Кенси. Эрик говорит им, что Токкана ни разу не арестовывали, и никто не знает, кто это и как выглядит. Также он узнает, что работавший в гараже Омар недавно был уволен, и имеет привод в полицию. Каллен тем временем повторяет правила под жуткую музыку, которую преподаватель включил, чтобы класс лучше запомнил материал. Нейт видит, как Кенси копается под машиной, и она просит подать ей ключ. Нейт подает не то, и Кенси говорит, что разбираться в машинах ее научил отец. Нейт отвечает, что он в машинах не разбирается, а в детстве играл в конструктор. Кенси находит какую-то деталь и забирает ее. Когда они с Сэмом едут в гараж, то видят там Гаррисона Тиммонса, начальника Раша. Сэм допрашивает его, показывает батарею, и Тиммонс сообщает, что Раш разработал новую технологию, но пока она была неустойчивой, и он тестировал батарею в гараже, и он пришел туда за ней. Каллен возвращается в штаб-квартиру, узнает последние новости, а Хэтти задает ему вопрос, на который он отвечает неверно. Анджела не узнает батарею и говорит, что Кит по всей видимости, сам ищет Токкана. На следующем занятии Каллен спрашивает преподавателя, имеют ли гонщики страховку. Тот отвечает, что участие в уличных гонках автоматически лишает человека страховки, и тогда Джи пишет сообщение остальным, чтобы они проверили страховку Раша. Нейт узнает, что страховки у него не было, а Эрик выслеживает машину Токкана. Сэм и Кенси преследуют Токкана, и в машине оказывается Эллисон Притчет. На самом деле ее зовут Алиша Такара, и она рассказывает, что скрывала свою личность, чтобы участвовать в гонках. У нее и Джеймса был роман, и это он придумал Токкана. Когда машина взорвалась, она не остановилась, чтобы не раскрыть себя. Алиша считает, что Джеймсу мог отомстить другой гонщик, Стрингер. Эрик проверяет досье Ника Стрингера и узнает, что тот много раз попадался полицейским. Также он говорил с Китом перед гонкой, и когда Сэм и Кенси едут в гараж, то находят там Кита и группу парней, избивающих его. Они дерутся с ними, освобождают Кита, и тот говорит, что должен Стрингеру семьдесят тысяч, и поспорил на то, что Джеймс обгонит Токкана. Также Кит считает, что Омар украл батарею. Кенси находит Омара в месте, где обитает его банда, и они с Сэмом надевают на него наручники. Кенси обнаруживает крупную сумму денег, а Сэм пугает Омара, что батарея заразила его лучевой болезнью. Тот признается, что продал батарею Стрингеру, и Сэм дает ему две мятные таблетки. Омар понимает, что Сэм его обманул, и батарея была не опасна. Каллен заканчивает писать тест, и блондинка предлагает ему пойти выпить кофе. Остальные считают, что Стрингеру нужна батарея, чтобы соревноваться с Токканом. Хэтти говорит Кенси, что модифицировала машину, и та готова потягаться в гонках. Позже Кенси едет на машине Токкана, обгоняет Ника, и Сэм преследует его и догоняет. Машина Стрингера переворачивается, и агенты арестовывают Стрингера, а Кенси находит в его машине батарею. На допросе тот признается в краже батареи, но не в убийстве Раша. Кенси догадывается, что Анджела стоит за взрывом, и едет в гараж. Та признается, что хотела, чтобы Джеймс оставил гонки, но не собиралась убивать его. Она отсоединила систему, но не знала, что в машине была установлена новая батарея. Позже Нейт говорит остальным, что флот не будет выдвигать обвинение. Кенси и Сэм собираются покататься на машине, но Хэтти останавливает их и говорит, что машина теперь стала обычной – она убрала устройство. Кроме того, она говорит Каллену, что тот провалил тест в автошколе, а Каллен заявляет, что в тот момент работал над делом. Когда все уходят, Хэтти берет двухколесную машинку Эрика и катается на ней по штаб-квартире.

:: Серия № 1#18. "Кровные братья" ::(Blood Brothers)
Морской пехотинец выходит из парикмахерской, идет по улице, и когда останавливается на тротуаре, появляются два черных автомобиля. Сидящие в них люди открывают стрельбу из автоматов, убивают морпеха и скрываются. Сэм приходит в офис и видит китайское копье. Хэтти говорит, что копье ее, берет его и тычет копьем в задницу Каллена, который поднимается по лестнице. Эрик свистит с верхнего этажа, и когда все поднимаются, он докладывает об убитом в перестрелке Уэнделле Доббсе. Его застрелили из АК-47, и Хэтти замечает, что один из стрелков уронил журнал. Нейт говорит, что банды стали проблемой армии, но он не нашел связи Доббса ни с одной из группировок. Сэм и Каллен приезжают к дому отца Доббса, и тот рассказывает, что гордился сыном. В дверь звонят, и на пороге появляется банда, парни из которой хотят знать, где Малыш МакДи. Отец отвечает, что его нет, и когда парни уходят, говорит Каллену и Сэму, что так зовут его младшего сына Джеймса. После того, как Уэнделл пошел в армию, Джеймс связался с дурной компанией. Сэм слышит визг тормозов, все падают на пол, а гангстеры обстреливают дом. Позже Каллен отправляет Эрику фото парней из банды. Сэм нашел на холодильнике чек компании "Сантьяго", где работал Джеймс, а Каллен говорит, что дом обстреляли теми же патронами. Отец Уэнделла отказывается уезжать, говоря, что это его дом. Эрик устанавливает, что один из сфотографированных Калленом типов – Рашид Холландер, был с позором выгнан из армии. Сам Джеймс попадался на краже, а Холландер связан с бандой "Черная толпа с Восемьдесят второй улицы". Затем Сэм и Каллен едут в компанию "Сантьяго" и видят несколько армейских "хаммеров". Сэм притворяется кузеном Джеймса, и босс говорит, что Джеймс не появлялся с пятницы. Сэм отвечает, что Уэнделл был убит в пятницу, и босс добавляет, что дал Джеймсу работу по просьбе Уэнделла. Они работают по военному контракту и ремонтируют машины, прибывшие из Ирака, и что Джеймс работал ночным сторожем. Сэм предполагает, что Уэнделл мог поставлять в Лос-Анджелес оружие и машины. Они едут в квартиру Уэнделла и находят там Джеймса. Тот хватается за пистолет, Каллен представляется другом Уэнделла, а следом появляется и Сэм. Они говорят, что работают на морскую полицию и арестовывают его. На допросе они спрашивают Джеймса, почему тот прятался в доме брата. Джеймс говорит, что Уэнделл ни в чем не замешан, и что он тоже хотел пойти в армию, но его не взяли из-за проблем с сердцем. Агенты спрашивают, почему он помогает банде, и Джеймс отвечает, что в их районе можно быть или в банде, или жертвой банды. Сэм считает, что Джеймс будет в безопасности в штаб-квартире. Хэтти говорит ему, что он пытается спасти Джеймса, как Мо и Доминика. Сэм отвечает, что большинство темнокожих мужчин в США погибают из-за убийств, и он хочет спасти Джеймса. Кенси узнает, что "хаммеры" поступают по военной линии и обходят таможню, поэтому перевезти в них оружие не составит труда. Эрик говорит, что босс Джеймса, Ронни Миллер, на самом деле родом из Сербии, и при переезде взял другое имя. Хэтти предлагает проверить деятельность Ронни, так как оружие может вывести их на террористов. Полиция обыскивает "Сантьяго", но не находит оружия, а Ронни говорит, что его организация работает легально. Каллену сообщают о перестрелке в центре города, и они едут туда. В результате перестрелки семнадцать человек были убиты и среди них один из банды, стучавшей в дверь Доббса. Позже Каллен показывает Джеймсу фото жертв и говорит, что в следующий раз на их месте могут оказаться он и отец. Джеймс отвечает, что был в машине, когда убили Уэнделла. Холландер хотел что-то показать ему, они поехали и убили Уэнделла потому, что он не хотел видеть Джеймса в банде и хотел, чтобы тот ушел из "Сантьяго". Джеймс говорит, что просто охранял ворота. Каллен считает, что Холландер перевозил оружие без помощи Ронни. Сэм говорит Джеймсу, что если он будет сотрудничать, то они арестуют Холландера и банду. Сэм и Каллен предлагают отправить к Холландеру Джеймса, но Нейт боится, что его могут убить. Каллен считает, что раз Холландер потерял своих людей в перестрелке, ему понадобится помощь Джеймса. Сэм и Джеймс идут к Холландеру, и Джеймс представляет Сэма как своего кузена, только что вышедшего из тюрьмы. Сэм говорит, что ищет работу, и люди Холландера нападают на него. Сэм дерется с ними, затем Холландер вытаскивает оружие и предлагает ему присоединиться к банде. Каллен перестает слышать Сэма через передатчик. Холландер отвозит его на место, где спрятаны автоматы, и Сэм говорит ему, что оружие бракованное. Холландер говорит своему подельнику Малышу, что если его дядя прислал порченый товар, то он убьет его. Малыш отвечает, что его дядя привез оружие из Южной Америки. Джеймс забирается в "хаммер" и приказывает Сэму вести машину. Каллен звонит Эрику и говорит ему связаться с полицией и пропустить машину. Те приезжают к воротам "Сантьяго", и банда начинает обыскивать машину. Каллен и Кенси приближаются к ним, Холландер пытается завести машину, но та не работает. Сэм говорит, что аккумулятор сдох, и машину придется запустить вручную, при помощи кабеля. Появляется Ронни и говорит Холландеру, что тот находится на его территории. Тот отдает Джеймсу пистолет и приказывает убить Ронни, так как это он убил его брата. Каллен и Кенси требуют бросить оружие, но те начинают стрелять, а Сэм стреляет в Холландера, который пытался скрыться. Позже Каллен и Сэм обыскивают машину и находит внутри героин. Они говорят Хэтти, что у Холландера были свои люди, которые помещали наркотики в машины перед тем, как их отправляли в США, а уже здесь банда получала их.

:: Серия № 1#19. "Рука об руку" ::(Hand-To-Hand)
Папарацци фотографируют входящих в ночной клуб знаменитостей, и один из фотографов видит в кадре мужчину с окровавленным лицом. Он идет в переулок и обнаруживает мужчину лежащим на земле. Каллен и Сэм соревнуются в закидывании мятых бумажных шариков в мусорную корзину с кольцом и предлагают Хэтти тоже поиграть с ними. Та отвечает, что у них есть куда более важное дело – мертвый морпех, и все поднимаются в конференц-зал. Там Эрик показывает им фотографии убитого Дэниэла Зуны, чье тело было обнаружено папарацци на задворках клуба. Он умер от потери крови, и поначалу агенты предполагают, что Зуна был убит при помощи биологического оружия. Каллен и Сэм приезжают на место убийства, осматривают переулок, а Эрик тем временем узнает, что в крови Зубы были найдены следы гепарина – разжижителя крови. Также они узнают, что Зуна тренировался в спортзале, принадлежавшем Виктору Дженклоу. Кенси идет туда и притворяется девушкой Дэниэла – Трейси, и говорит, что узнала о его смерти от полиции. Дженклоу знакомит ее с остальными парнями в зале и говорит, что она может приходить сюда в любое время. Позже Эрик проверяет досье каждого из них и говорит, что Джанклоу, как и остальные, служил в Ираке, лишился глаза, и после возвращения открыл спортзал. Единственным, кто не служил, оказался Джейсон Уайлер. Каллен и Кенси едут в дом Зуны, и там находят его ноутбук, оставленный на столе без защиты. Сэм тем временем встречается с командиром Зуны Скоттом Дэвисом, и тот рассказывает, что у Дэниэла были проблемы с наркотиками, но он не стал докладывать об этом. В Ираке их отряд попал в засаду, машина была обстреляна, и два человека погибли. Кенси слышит шаги за дверью, и на пороге появляется Уайлер. Каллен незаметно выбирается в окно, а Кенси говорит, что пришла забрать с ноутбука некоторые фотографии, которые посылала Дэниэлу, чтобы те не попали в Интернет. Уайлер отвечает, что Дэниэл рассказывал о девушке, но ее звали Кейт. Кенси говорит, что они с Дэниэлом познакомились в клубе, и она хотела узнать, кто его поставщик. Каллен стучит в дверь и спрашивает, кто вызвал такси, и Кенси уходит вместе с ним. Они садятся в машину, уезжают за поворот, где их ждет настоящий таксист, у которого Каллен одолжил машину. Эрик тем временем проверяет Уайлера и сообщает остальным, что человек с таким именем не существует – у него нет никаких документов, записей и прочей информации. Сэм приходит в зал под именем ДеМарко Уильямса, говорит, где служил, и Джанклоу ставит его на бой с Уайлером. Позже в штаб-квартире Сэм тренируется, а Каллен говорит Хэтти, что Сэм не готов. На следующий день Сэм выигрывает бой, Джанклоу и Мэнгольд дерутся, но Джанклоу не говорит Кенси, в чем дело. Сэм уходит из зала, Уайлер идет следом за ним, и они дерутся на улице и попадаются полицейским. Их обоих арестовывают и сажают за решетку, Кенси сообщает об этом Хэтти, и та набирает шефа полиции. Вскоре полицейский отпускает Уайлера и Сэма, и в участке появляется Хэтти. Она говорит, что настоящее имя Уайлера – Марти Дикс, и он – полицейский под прикрытием. Дикс рассказывает, что Зуна вот-вот должен был встретиться с поставщиком, и он узнал бы, кто это. Дикс говорит, что это расследование полиции Лос-Анджелеса, но Хэтти предлагает считать дело совместной операцией, так как оно касается убитого морпеха. Она говорит Каллену найти всю информацию о произошедшем в Фаллудже, а Сэм и Уайлер будут работать под прикрытием. Сэм снова приходит в зал, а остальные вскоре узнают, что расследование засады в Фаллудже было свернуто. Дэвис винил в случившемся Зуну, и через неделю Дэвис был ранен и вернулся домой. Агенты подозревают, что Зуна и Мэнгольд подозревали Дэвиса в причастности к убийству их друзей в Ираке. Мэнгольд мог начать подозревать Дэвиса в убийстве Зуны, и когда приехал к его дому, Дэвис мог убить его. Эрик узнает, что полиция тоже ищет Дэвиса. Кенси и Каллен едут к дому Дэвиса и видят там полицию, а также лежащее в цветнике тело Мэнгольда. Дэвис подъезжает к дому на машине, и его арестовывают. На допросе Дэвис говорит, что Зуна хотел встретиться с ним, и ждал его у клуба, но он не убивал ни его, ни Мэнгольда. Те же считали, что Дэвис намеренно послал их в засаду, зная об опасности. Тот отвечает, что совершал ошибки, и когда они оказались на перекрестке, ему показалось, что улицы одинаковы. Дэвис приказал Зуне повернуть машину, тот отказался, Дэвис настоял, и они оказались в засаде. Через неделю Дэвис был ранен, и его отправили домой. Нейт говорит остальным, что Дэвис говорит правду, и об убийстве Мэнгольда он не знал. Эрик поднимает армейское досье Дженклоу, из которого агенты узнают, что тот не был ранен в засаде и находился в Фаллудже в то время, когда Дэвис был ранен. В тот раз вместе с Дэвисом были все, кроме Дженклоу. В это время Сэм приходит в зал, Каллен звонит ему говорит, что это Джанклоу убил Зуну и Мэнгольда. Джанклоу отбирает у Сэма телефон и говорит, что проверил его через своего приятеля на базе, и ничего не нашел. Эрик ищет Уайлера, Сэм же говорит Джанклоу, что тот посадил своих людей на наркотики, чтобы те не засыпали на посту, но это продолжилось и после возвращения домой. Они начинают драться, появляется Уайлер, и вместе они арестовывают Джанклоу и его приспешников. Позже они узнают, что Джанклоу сделал Зуне укол гепарина, сказав, что это стероид, чтобы тот ничего не рассказал Дэвису. Затем, когда Мэнгольд попытался предупредить Дэвиса, Джанклоу убил и его. Сэм и Каллен продолжают свою игру с бумагой и корзиной, а Хэтти приходит в бар, где сидит Марти Дикс, и говорит, что им нужен человек в полиции, и его шеф согласился. Она протягивает Диксу папку с его досье, в котором не хватает только его подписи, и показывает ручку.

:: Серия № 1#20. "Слава" ::(Fame)
Парень с девушкой целуются в машине, и в багажник их машины врезается другая, которая затем повисает над обрывом. Парень подбегает ко второму автомобилю, чтобы вытащить водителя, но машина срывается вниз и падает с обрыва. Утром Каллен и Сэм приходят в офис и видят Нейта, который только что пришел из спортзала. Следом появляется Дикс, и Хэтти сообщает остальным, что Дикс временно будет работать с ними над делом. Хэтти говорит, что Брайан Рот был найден мертвым в машине на дне оврага, и причиной смерти стало не падение, а две пули, которые в него выпустили перед тем, как Рот оказался в машине. Машина принадлежала не ему, а девушке по имени Обри Дарва, местной клубной тусовщице, которая мечтала стать знаменитой. Подозревая, что Брайан Рот мог угнать машину Обри, Кенси, Каллен и Дикс приезжают на место происшествия, где полицейские вытаскивают машину из оврага. Кенси отправляет Дикса узнать, что там происходит, но копы ему ничего не говорят, и Кенси идет сама. В машине она находит туфли, телефон и сумочку Обри, а также клочок розовой ткани. Затем Кенси и Дикс едут в дом Обри и спрашивают ее отца Бена, где сейчас находится его дочь. Бен отвечает, что та проходила курс реабилитации от наркотиков, и по вечерам возвращается домой. Когда же агенты входят в комнату, то Обри там не оказывается. Кенси говорит Бену, что машину Обри вытащили из оврага, но самой ее там не было. Тем временем Сэм и Эрик узнают, что Обри работала наводчицей, и по ее наводкам было совершено несколько ограблений богатых домов. Нейт предполагает, что Обри были нужны деньги на наркотики. Затем агенты допрашивают друзей Рота, и те говорят, что пошли в ночной клуб, и там Брайан познакомился с девушкой, с которой потом и ушел, а после не вернулся. Когда же агенты прокручивают запись последних слов Брайана, то слышат, как он упоминает слово "король". Так как больше выяснить им ничего не удается, они решают отправиться в тот же клуб, куда ходила Обри. Кенси, Каллен и Сэм отправляют Дикса к Хэтти за кредитной картой, и та догадывается, что это они подослали его. Хэтти отдает Диксу карту Каллена с лимитом на пятьдесят тысяч, и вечером тот под именем Ивана Колвака вместе с Кенси идет в клуб. Там их встречает Дикс, известный девушке под именем Сапфир как Тим, и та провожает их на вечеринку. Кенси видит там Обри и сообщает Каллену, что та жива. Кенси заговаривает с ней в туалете, представляется как Ферн, и когда они болтают на диванчике, какой-то тип требует от Обри пойти с ним. Кенси идет следом и видит, как тот что-то требует от Обри. Кенси фотографирует его на сотовый телефон, тип тащит Обри к выходу, но Кенси, Каллен и Дикс окружают его, и Дикс стреляет в типа. Тем временем Нейт и Сэм узнают, что приятели Брайана провели остаток ночи с девицами в клубе "Гейша". Позже, когда Кенси допрашивает Обри, та рассказывает, что ей нужны были деньги на наркотики, и она сообщала Чезу, когда хозяева домов отсутствуют, и что ценного у них есть. Потом, когда ограбили ее приятелей, Обри поняла, что натворила, и отправилась на реабилитацию, а в клубе, где отсутствовало видеонаблюдение, начались махинации с кредитными картами посетителей. Кенси расспрашивает о Брайане, и Обри рассказывает, что познакомилась с ним в баре, потом они провели вместе ночь, а после Брайан уехал. Когда ее разбудили друзья, его уже не было, и что он взял ее машину, Обри тоже не знала. Кенси и Обри едут к ней домой, и в комнате Кенси находит телефон Брайана, который тот оставил по случайности. На кухне Кенси осматривает холодильник и находит следы свежей краски, после чего начинает подозревать, что кухню покрасили, чтобы скрыть пятна крови. Сэм тем временем узнает, что приемный отец Обри, Бен, приехал в США из Персии, где едва не был убит, и ему спас жизнь некий иракский генерал Хассад Аль-Джахири. Тот разыскивается за планирование терактов, и Сэм говорит, что Брайан мог узнать его. Кенси тем временем видит Хассада и делает вид, будто потеряла сережку, а потом незаметно направляет камеру в телефоне на Хассада и его подручных. Она говорит ему, что Обри – ее спонсор, и обе они уходят из кухни. В комнате Кенси говорит Обри как можно быстрее покинуть дом, а сама возвращается. В этот момент возвращается Бен и спрашивает, нашла ли Кенси Обри. Хассад понимает, что Кенси не та, за кого себя выдает, и приказывает своим людям схватить ее. Они избивают Бена, когда тот обо всем догадывается и собирается позвонить в полицию, и собираются убить Кенси, а в это время Дикс, Сэм и Каллен едут к дому. Ворвавшись в дом, они стреляют в приспешников Хассана, и Дикс стреляет в него самого. Позже Дикс говорит Сэму и Каллену, что Сапфир сдала всю клубную шайку, которая проводила махинации с кредитными картами. Кенси встречает Одри у больницы, где та навещала Бена,и Одри говорит, что пыталась найти своего настоящего отца, о котором мать ей так и не рассказала. Кенси отвечает, что Бен заботился об Обри как о родной дочери. Каллен возвращает Хэтти карту и говорит, что та намеренно присматривалась к Диксу, так как видит его в числе агентов, а не просто как сотрудника полиции Лос-Анджелеса. Он спрашивает, когда он сам попал в круг внимания Хэтти, и подозревает, что засветился в Нью-Джерси. Кенси тем временем подходит к своей машине и видит лежащего на капоте Дикса. Тот говорит, что завтра не придет, так как отправляется на работу под прикрытием, и это может продлиться несколько дней, но обязательно вернется.