:: Серия № 1#06. "Лучшие половины" ::(Better Halves)
Хиро спрашивает Питера, не знает ли тот что-нибудь о болельщице, которую они должны спасти. Но ни Айзек, ни сам Питер не имеют ни малейшего представления о том, кто эта девушка. Затем Питер звонит Симони, чтобы узнать о картине, которую та взяла для галереи. Тем временем Клер и ее мать пекут кексы для школы. Клер вытаскивает противень голыми руками, и ожоги тут же исчезают с ее рук. Затем появляется ее отец и говорит Клер, что нашел настоящих родителей, с которым она может встретиться завтра. Ди Эл берет Никки за шею и приказывает сказать копам, что у нее все в порядке. Когда она убеждает охранника, что никакой угрозы нет, Ди Эл рассказывает, что украл два миллиона Линдермана, но кто-то их кинул, убил подельников, и Ди Эл знает, что это была женщина. Недавно он узнал, что некто в Вегасе отмыл два миллиона, и назавтра собирается пойти и вытрясти имя этой женщины. В школе Зак спрашивает Клер, как она собирается узнать, обладают ли ее настоящие родители теми же способностями, что и она. Клер говорит в ответ, что не скажет это напрямую. Хиро и Андо возвращаются в Лас-Вегас, где их подкарауливает ковбой. Он хочет знать их систему, по которой они умудрились его обыграть. Никки говорит Ди Элу, что одолжила тридцать тысяч у Линдермана, так как ей нужно было заплатить за школу. Она позволяет ему остаться до утра. Андо играет с ковбоем в покер, но когда заглядывает под стол, то видит там пистолет и говорит, что должен пойти в туалет. Они с Хиро выходят из-за стола, и пока спорят в туалете, кто-то появляется в помещении и убивает всех игроков. Утром Майко просыпается и видит, что его отец вернулся. Мохиндер собирается возвращаться в Индию и говорит Иден, что намерен вернуться к прежней жизни. Майко спрашивает отца, как тот выбрался из тюрьмы, и тот отвечает, что у него есть тайна, как у Супермена. Ди Эл говорит Никки, что узнает имя той женщины, что его кинула, и докажет свою невиновность. Клер беседует со своими родителями, расспрашивает, нет ли у них каких-то странностей с медицинской стороны, и женщина отвечает, что у нее диабет. Ди Эл и Никки отправляются в подвал, но обнаруживают там троих мертвых игроков в покер, и поспешно уходят оттуда. Иден звонит Ноа Беннетту и сообщает, что Мохиндер уезжает обратно в Индию. Никки и Ди Эл возвращаются домой, и Никки рассказывает, что когда Линдерман прислал к ней громил, то она не помнила, как те оказались мертвыми в ее гараже. Майко спрашивает, где его рюкзак, а через минуту Никки сама спрашивает его об этом. Она запирается в спальне и видит в зеркале свое отражение. Оно говорит, что если Ди Эл узнает, что это они расправились с подельниками и забрали деньги, то он может отобрать Майко и исчезнуть с ним, и хочет, чтобы Никки забрала деньги раньше. Хиро говорит Андо, что должен был спасти тех игроков. Андо отвечает, что может быть, когда-то Хиро сможет переиграть этот день заново и все исправить. Ноа Беннетт провожает гостей до машины и говорит, что если еще что-то потребуется, то он с ними свяжется. Клер же спрашивает мать, точно с ней не было ничего странного, и та отвечает, что однажды в детстве у Клер был странный кашель. Никки забирается на чердак и вытаскивает оттуда полный чемодан денег и пистолет. В этот момент появляется Ди Эл и требует объяснений, он догадывается, что Никки – та, кто его подставил, и они начинают драться. На шум приходит Майко, Ди Эл душит Никки, и та падает на пол. В это время Айзек дорисовывает новую картину – на этот раз на ней изображена Никки. В дверь кто-то звонит, Айзек открывает и видит на пороге Иден.

:: Серия № 1#07. "Нечего скрывать" ::(Nothing To Hide)
Питеру снится сон, в котором он читает газету отцу Симони, а потом признается, что умеет летать. В доказательство своих слов он открывает окно и прыгает вниз. Звонок в дверь будит его, Питер открывает дверь и видит, что на пороге стоит Симони, которая сообщает, что ее отец умер час назад. Зак приходит к Клер и говорит, что нашел пленку у себя под кроватью. С верхнего этажа спускается мать Клер, которая идет с собакой на выставку, и когда Клер и Зак выходят из дома, Лайл замечает пленку и незаметно берет ее. Никки приходит в себя и видит, что Майко нигде нет, а потом подходит к зеркалу и просит помощи у своего отражения. В это время Мэтт Паркман собирается на работу. Он хочет признаться жене, что у него есть дар, но что-то настораживает его, и он уходит. Тина приходит к Никки, спрашивает, что случилось, и та отвечает, что Ди Эл уехал и забрал Майко с собой. Питер и Симони приходят в мастерскую Айзека и видят, что там пусто – художник исчез, прихватив с собой все картины. Симони показывает Питеру один рисунок, на котором Айзек нарисовал ее отца. Тот отвечает, что ему нужна та картина, которую Симони забрала раньше, и она говорит, что продала ее человеку по фамилии Линдерман. В это время в доме Нейтана его мать говорит, что пригласила репортера, чтобы укрепить имидж их семьи. Нейтан отвечает, что этот репортер, Оливер Деннисон, начнет раскапывать их тайны и найдет что-нибудь эдакое, что повредит его избирательной кампании. Жена Нейтана Хейди говорит, что полгода после аварии сидит дома, и считает, что может сыграть свою роль. Мэтт приезжает на работу, и его напарник Томми спрашивает, почему тот плохо выглядит, а потом предлагает пойти выпить пива после работы. В участке появляется Одри – агент ФБР, которая говорит, что Сайлер совершил очередное убийство, и Мэтт будет работать с ними. Вернувшись домой, Клер видит, как Лайл смотрит запись. Она пытается ее отобрать, но брат хватает кассету и прячется в машине. Одри провожает Мэтта в морг, говорит, что от последнего трупа исходит радиация, но следов вещества они не нашли. Одри нашла отпечаток, она собирается установить его владельца, и чтобы Мэтт смог прочитать его мысли. Вскоре они узнают, что отпечаток принадлежит некоему Теодору Спрейгу. Майко хочет вернуться домой, спрашивает, что случилось с мамой, но Ди Эл говорит в ответ, что назад они не вернутся. В это время Никки говорит Тине, что ее вторую сторону зовут Джессика, и она появляется только тогда, когда что-то выходит из-под контроля. Ди Эл и Майко видят дорожную аварию, останавливаются, подходят к машине, рядом с которой стоят Хиро и Андо. Ди Эл проникает сквозь стекло, чтобы вытащить женщину, но в этот момент загорается бензин, и Хиро останавливает время, после чего отталкивает Ди Эла от машины. Оливер Деннисон приходит на обед к Нейтану, и появляется Питер. Он удивляется, с каких пор у них появилась эта новая традиция. Нейтан уводит его в другую комнату, говорит, что так будет лучше для его избирательной кампании. Питер же в ответ сообщает о том, что потерянную часть картины Айзека купил Линдерман, и он хочет, чтобы Нейтан ее выкупил, в противном случае он выйдет обратно и попытается взлететь. Хиро показывает Майко комикс и говорит, что он прибыл из будущего. Ди Эл говорит, что они должны ехать дальше, пока не появилась полиция. Зак и Клер пытаются выгнать Лайла из машины. Клер говорит ему, что никто не должен увидеть эту кассету, иначе родители этого не поймут, и их семье наступит конец. Лайл открывает дверь и отдает ей пленку. Тем временем Одри и Мэтт приходят в дом Спрейга, находят фотографии с выжженными лицами, а также сломанный вентилятор в соседней комнате. Деннисон спрашивает Нейтана о том, почему он исчез из казино на несколько часов, и кто та блондинка, с которой его видели. В разговор вмешивается Питер и говорит, что он лежал в частной клинике в Лас-Вегасе, и Нейтан приезжал его проведать. Одри и Мэтт выходят из дома Спрейга, она спрашивает, кто ему все время звонит, и Мэтт отвечает, что жена. По найденному в доме пузырьку с таблетками, они находят жену Спрейга, которая лежит в коме. Мэтт читает ее мысли и говорит Спрейгу, который взял в заложники медсестру, что она хочет, чтобы он остановился. Спрейг отпускает ее, и его арестовывают. Никки звонит Нейтану, говорит, что Ди Эл забрал ее сына, но тот просит больше никогда ему не звонить, а жене отвечает, что ему звонили с работы. Никки бросает телефон, а потом прогоняет Тину, которая интересуется, что произошло. Мэтт говорит Одри, что Спрейг хотел попрощаться с женой, поэтому и взял медсестру в заложники. Он звонит Дженис, оставляет ей сообщение, так как та не отвечает. Нейтан звонит Линдерману и спрашивает его о картине. Затем, когда он приходит к Питеру, тот говорит, что Нейтан должен рассказать правду своей жене. В ответ Нейтан заявляет, что Линдерман не согласен отдать картину, а потом признается, что действительно умеет летать, но в его карьере эта способность не пригодится, так как он не хочет летать по городу и снимать с деревьев кошек. Одри замечает на шее Спрейга знак в виде двух линий, и Мэтт в это время обнаруживает на своей шее такие же. Томми подходит к нему и говорит, что экзамен на следователя заменили собеседованием. Мэтт читает его мысли и понимает, что Томми спит с его женой Дженис. Он бьет его и уходит. Вечером Майко подходит к сломанному таксофону, касается его, а потом звонит Никки. Отвечает Джессика, и спрашивает, где тот находится. Майко отвечает, а потом говорит Ди Элу, что просто баловался.

:: Серия № 1#08. "Семь минут до полуночи" ::(Seven Minutes To Midnight)
Мохиндер привозит прах отца в Индию и вместе с семьей развеивает его на берегу океана. В это время Айзек приходит в себя в какой-то комнате и видит, как в дверь входит Иден. Она говорит, что через пару дней он будет в порядке и сможет обходиться без героина. Позже она проходит мимо картин Айзека и останавливается у одной из них – с изображением официантки. В это время официантка в закусочной в Техасе приносит шерифу и его помощнику заказ, и заодно помогает разгадать кроссворд. Девушка говорит, что запоминает все, что читает. Там же сидят Хиро и Андо, и Хрио говорит, что они должны найти Питера, чтобы он помог им спасти болельщицу. Официантка подходит к ним, читает надпись на куртке Хиро и говорит, что ей попался на глаза разговорник. Приняв заказ, девушка проходит мимо типа в бейсболке, который сидит в дальнем углу. Он усилием воли подтягивает к себе чашку с кофе, а его часы показывают без пяти полночь. Мохиндер говорит со своим наставником в университете, и тот говорит, что Мохиндер может вернуться обратно в университет. Поодаль стоит девушка, Мира, которая пришла на поминки, и она кивает Мохиндеру. На следующий день тот приносит вещи в старый офис отца, перебирает его книги, и пытается открыть ящик. Случайно нажав на клавишу компьютера, он видит, что программа все еще запущена и обрабатывает данные. Мира входит в кабинет и говорит, что слышала разговор его отца о компании, проводящей генетические исследования, в которой ему предложили должность. Одри спрашивает Мэтта, за что он напал на Томми, тот не хочет отвечать и говорит, что последний это заслужил. У них есть час на то, чтобы допросить Спрейга, и Одри хочет, чтобы Мэтт узнал все, что тот скрывает. Официантка Чарли приносит Хиро и Андо их заказ, и Хиро говорит ей, что у него тоже есть талант – учить японскому языку, а в это время незнакомец наблюдает за ними из-за угла. Одри и Мэтт входят в комнату для допросов, где сидит Тед. Он говорит, что не убивал жену, и что он не террорист, хотя может взорвать эту комнату в два счета. Мэтт успокаивает его и просит рассказать, что случилось. Когда Тед говорит, что однажды проснулся в каком-то незнакомом месте и обнаружил на шее две полоски. Мэтт отвечает, что у него точно такие же. Мохиндер сидит за компьютером отца и вспоминает, как пытался отговорить его от поездки в Нью-Йорк. Ему снится, что он выходит на улицу и видит мальчика с футбольным мячом. Перебросив ему мяч, Мохиндер видит, как тот предлагает пойти за ним, и просыпается. Тед рассказывает Мэтту, что был в Канзасе и оказался в отеле, где видел гаитянца, и после этого проснулся через двое суток в своей машине в Аризоне. После этого начались странные вещи – его жена попала в больницу с отравлением радиацией, цветы в доме завяли. Преед тем, как его заберут, Тед просит Мэтта найти гаитянца. Мистер Беннетт приходит на бумажный завод, где он работает, и идет на склад, где находится Айзек. Иден сообщает, что тот ничего не может нарисовать без героина, но мистер Беннетт отвечает, что Клер находится в опасности, и он должен ее спасти. Чарли отправляется в кладовку, открывает банку с консервами, и там на нее нападает Сайлер. Ее находит другая официантка, на ее крик прибегают шериф и помощник, а Сайлер исчезает. Мохиндер расспрашивает свою мать об отце, и та признается, что у Мохиндера была старшая сестра Шанти, которая умерла в возрасте пяти лет. Тогда ему было два, и они никогда больше о ней не говорили. Ноа Беннетт входит к Айзеку и говорит, что Сайлер собирается убить Клер, и он должен это предотвратить и остановить его. Он рассказывает, что четырнадцать лет назад они удочерили Клер и считали это чудом. Айзек соглашается попробовать еще раз, но без героина. Мохиндер входит в кабинет отца и снова видит мальчика с мячом. Он бежит за ним и оказывается в нью-йоркском переулке, где видит, как Сайлер убивает его отца в такси. Он запоминает часы на руке убийцы – они показывали без пяти полночь. Мальчик передает Мохиндеру ключ из книжки отца, и тот просыпается. Взяв старую записную книжку, он находит там ключ. Клер приходит к отцу на работу и говорит, что ей нужна бумага для транспаранта. Он отвечает, что та может взять со склада столько бумаги, сколько потребуется, а сам идет к Иден и Айзеку. Иден говорит, что тот не может рисовать без дозы. Тогда Ноа отвечает, что в таком случае придется сделать ему еще один укол, чтобы получить следующую картину. Шериф расспрашивает Хиро и Андо, те отвечает, что Чарли ни о чем им не говорила, и не выглядела напуганной или странной. Хиро говорит, что должен вернуться назад в прошлое и предотвратить убийство Чарли, и что успеет все исправить за пять минут. Андо считает до пяти, но Хиро так и не появляется. Мэтт возвращается домой и говорит жене, что знает о ее романе с Томом. Одри звонит ему и говорит, что Тед сбежал, и Мэтт уходит из дома. Мохиндер открывает найденным ключом запертый ящик отцовского стола и находит там картотеку, среди которых есть папка того мальчика, которого он видел во сне. Иден наблюдает за тем, как Айзек под действием героина снова начинает рисовать, Ноа Беннетт смотрит, как Клер рисует транспарант для очередного выступления, а Андо сидит в закусочной, дожидаясь Хиро, и видит фотографию на стене, на которой изображены Чарли и Хиро.

:: Серия № 1#09. "Возвращение домой" ::(Homecoming)
Клер и Зак приходят в школу, где все дожидаются момента, когда на доске будет вывешено объявление о том, кого выбрали королевой команды болельщиц. Клер говорит, что не победит, но Зак предлагает ей пойти проверить. Когда они подходят к остальной группе, то видят, что Клер действительно победила. Нейтан показывает Симони картину, которую выкупил у Линдермана, а потом заливает ее краской, поскольку на холсте изображен Питер, который должен будет умереть. Симони спрашивает Нейтана, неужели он верит в то, что картины Айзека сбываются. Тот отвечает, что в любом случае, не позволит брату умереть. Тем временем Джессика покупает снайперскую винтовку у торговца оружием и говорит, что собирается вернуть назад своего сына. Ди Эл и Майко в это время едут на машине, и Майко говорит отцу, что они должны вернуться и позаботиться о Никки. Остановившись у газетного ларька, Ди Эл прячется от копа, а в это время Майко сбегает. Мохиндер и его друг идут на рынок, где Мохиндер у всех спрашивает, не видели ли они мальчика с фотографии. Какой-то мужчина соглашается показать его за пятьсот рупий, и указывает на компанию мальчишек с футбольным мячом. Питер приходит в мастерскую, и Симони сообщает, что Нейтан уничтожил картину, но она успела ее сфотографировать. Питер видит, что на картине он должен умереть, но все равно собирается поехать в школу в Техасе, чтобы спасти болельщицу. Он звонит Хиро, но вместо него на звонок отвечает Андо, и сообщает, что Хиро пока нет на месте. Он застрял в фотоснимке со дня рождения девушки по имени Чарли, официантки местного кафе. Андо подходит к другой официантке, спрашивает про снимок, и женщина отвечает, что Хиро был тут полгода назад. Ноа Беннетт и Иден понимают, что новая картина Айзека бесполезна. Беннетт показывает Иден снимки жертв Сайлера и говорит, что не позволит ему убить Клер. Тем временем Клер говорит Заку, что внезапная популярность привлекает к ней людей, а она никогда не была популярной. Тогда Зак показывает ей книгу Чандры Суреша и предлагает почитать главу о внезапной регенерации. Когда Клер приходит домой, то отец не пускает ее на вечеринку, где Клер должна быть королевой, и приказывает ей остаться в ее комнате. Ди Эл находит Майко на обочине дороги, и мальчик признается, что звонил Никки, и что ответила Джессика, которая появляется время от времени. Мохиндер подходит к мальчику с футбольным мячом и спрашивает, зачем тот является в его снах. Тот отвечает, что Мохиндер уже знает ответ, и исчезает. Зак звонит Клер и спрашивает, почему та опаздывает, а потом забирается в окно и говорит, что она должна пойти в школу. Клер вылезает в окно, они вместе убегают, и когда об этом узнает ее отец, он отправляется в школу следом за ними. Питер приезжает в забегаловку и спрашивает Андо, куда подевался Хиро, и тот говорит, что Хиро отправился в прошлое, чтобы спасти Чарли, но так и не вернулся. Тогда Питер отвечает, что отправится в школу один и попытается спасти болельщицу, а Андо остается дожидаться возвращения Хиро. Мохиндер возвращается в кабинет отца, просыпается на его столе и смотрит на монитор его компьютера, после чего принимает решение не выключать программу. Система запрашивает пароль, он набивает "Шанти" и получает список всех тех людей, которых нашел Чандра Суреш. Питер появляется в школе, сталкивается в коридоре с Клер и спрашивает, где Джеки – та девушка, которая спасла человека на пожаре. Когда та уходит, Питер видит, что школа, стадион и часы в точности совпадают с теми, которые нарисовал Айзек, а в это время где-то в темноте прячется Сайлер. Клер и Джеки ссорятся в раздевалке, и Клер заявляет, что это она спасла человека, и у нее есть запись. В этот момент гаснет свет, Клер говорит, что будет лучше уйти отсюда, но Джеки не хочет. Ноа Беннетт стоит на том месте, где на картине изображена Клер, и дожидается Сайлера. Сайлер нападает на Клер и Джеки в коридоре, отталкивает Клер в сторону и поднимает Джеки в воздух. Ноа и Питер бегут в школу, где Сайлер убивает Джеки, а Клер убегает, в коридоре натыкается на Питера, и тот говорит ей бежать к людям, а сам идет за Сайлером. Они встречаются в коридоре, Сайлер швыряет в Питера предметы, но тот уворачивается. Ноа находит тело Джеки на полу в коридоре и идет дальше, а в это время Клер бежит по амфитеатру на стадионе. Питер догоняет ее, следом появляется Сайлер, и они оба падают со стены на ступеньки. Сайлер исчезает, Клер подбегает к Питеру, и раны его быстро заживают. Придя в себя, он просит ее позвонить в полицию и спрашивает девушку, как ее зовут. Клер бежит искать телефон и видит отца на ступеньках. Она говорит, что с ней все в порядке, но она должна что-то ему рассказать. В это время Сайлер идет через лес, где его дожидается Иден. Она заставляет его остановиться, после чего появляется гаитянец, и Сайлер засыпает. На стадионе появляется полиция и арестовывает Питера, несмотря на то, что он говорит, что никого не убивал, а спасал Клер. Мохиндер признается матери, что возвращается в Нью-Йорк. Он собирается продолжить работу отца и найти людей, которых тот столько времени искал, и предупредить об опасности. Ди Эл и Майко возвращаются назад, останавливаются неподалеку от Лас-Вегаса, где Никки поджидает их с винтовкой и наводит прицел на Ди Эла, когда тот открывает дверь. Хиро пытается сказать Чарли, что он прибыл из будущего, чтобы спасти ее, но та приглашает его на день рождения, и не слушает, что тот говорит.

:: Серия № 1#10. "Шесть месяцев назад" ::(Six Months Ago)
Хиро говорит Чарли, что должен спасти ее от смерти, но та не верит и говорит, что должна загадать желание, задувая свечи на торте. Чандра Суреш приходит в часовую мастерскую, где сын часовщика сразу определяет, что часы Чандры барахлят, и надо подтянуть пружину. Суреш говорит парню, что тот обладает талантом, и оставляет свою книгу, которая все ему объяснит, после чего уходит. Мэтт Паркман останавливает машину Иден МакКейн, которая едет пьяной, но та приказывает ему вернуться в машину и ехать за пончиками. Ее голос заставляет людей подчиняться ее воле, но вскоре Иден останавливает гаитянец, которому она не может сопротивляться. Клер сидит в своей комнате, к ней приходит Джеки и говорит, что в команде болельщиц освободилось место, и она может занять его. Клер хватает форму, они с Джеки начинают беситься, и Клер разбивает рукой стекло в шкафу. Ноа отправляет ее в больницу, так как рана слишком глубокая. Хиро спрашивает Чрали, какой сейчас день, и та отвечает, что двадцать четвертое апреля – ее день рождения. Хиро понимает, что телепортировался на полгода раньше, чем собирался. Никки приходит на собрание группы анонимных алкоголиков и признается, что у нее проблемы с выпивкой, но она не пьет уже месяц. Среди собравшихся она видит своего отца, который смотрит на нее. Никки хочет знать, что ему надо, и тот отвечает, что хочет повидать Майко и Ди Эла. Питер возвращается домой и видит там Нейтана, Хейди и свою мать. Они говорят, что отец вылетел в Лас-Вегас, а Питер отвечает, что собирается работать с больными в хосписе. Мать отвечает, что в семье хватает юристов, и Питер сделал правильный выбор. Затем к нему подходит Нейтан и сообщает, что против Линдермана будет выдвинуто обвинение, но тот – клиент их отца, и намечается конфликт интересов. Чандра Суреш прикрепляет к стене фото Нейтана, и в дверь его квартиры стучит Габриэль Грей – часовщик. Чандра собирается провести серию тестов, чтобы доказать, что Габриэль – один из тех людей, которых он ищет. Парень рассказывает, что с детства чувствовал себя другим, и всегда думал, что он – особенный. Ноа заходит к Иден, зачитывает список ее правонарушений и говорит, что ей нужна цель в жизни, а потом приглашает гаитянца, который способен подавить ее способности. Хиро пытается позвонит Андо, но слышит на другом конце провода себя. Мэтт и Томми встречаются у патрульной машины, Мэтт говорит, что никак не может сдать экзамен: он знает ответы, но из-за дислексии не может прочитать тесты. Хиро дарит Чарли японский разговорник, и та начинает повторять фразы, запомнив их с первого раза. Следом Хиро дарит ей букет из магазина в двух кварталах от закусочной, и снова повторяет, что явился из будущего, а Чарли и на этот раз ему не верит. Ди Эл находит Никки на кладбище у могилы ее сестры Джессики, которая умерла в одиннадцать лет. Никки говорит, что ее отец хотел встретиться с ними, но она не рада встрече. Затем Никки намекает, что у него много денег, а они должны отправить Майко в частную школу, и собирается пригласить его на обед. Нейтан и Хейди возвращаются домой и по пути их пытается столкнуть с дороги черный автомобиль. Не справившись с управлением, Нейтан неожиданно взлетает и видит, как машина с Хейди слетает с дороги. Питер видит аварию во сне, приезжает в больницу и спрашивает Нейтана, что это был за автомобиль. Тот отвечает, что это были люди Линдермана, а когда Питер признается, что все видел во сне, Нейтан злится на него. Позже врач сообщает им, что Хейди больше не сможет ходить. Хиро приносит Чарли японскую газету, и та свободно читает ее. Хиро говорит, что у нее есть дар, как и у него, и в качестве доказательства заполняет кафе бумажными журавликами, а потом предлагает поехать в Японию. Чандра спрашивает Габриэля, как тот стал часовщиком, и тот отвечает, что пошел по стопам отца. На первый взгляд Чандра не находит никаких способностей, и собирается перейти ко второму человеку – Брайану Дэвису. Габриэль уходит, прихватив листок, а в это время Ноа останавливается на тротуаре и смотрит в окна квартиры Чандры Суреша. Хэл, отец Никки, приходит на ужин и дарит Майко ноутбук. Мальчик развинчивает его, Хэл начинает ругаться, что компьютер стоит две тысячи долларов, и они ссорятся. Никки спрашивает, чего она не помнит, и хочет знать правду. Хэл уходит, Никки смотрит в зеркало и видит два своих отражения. Ноа входит в квартиру Чандры, рассматривает карту и обнаруживает там фотографию Клер. Он хочет, чтобы ее имя было убрано из списка, но Чандра хочет встретиться с ней и говорит, что эти люди могут изменить мир. Никки приходит в мотель, где остановилс Хэл, хватает его за горло и начинает душить. Она говорит, что сейчас она – Джессика, которая защищает свою сестру Николь, и которую Хэл задушил. Она приказывает ему убираться и больше никогда не возвращаться, заталкивает в рот чек и уходит. Клер возвращается домой и репетирует танец, а Ноа входит в комнату и спрашивает, как ее рука. Клер снимает бинт и видит, что от пореза не осталось и следа. Мэтт признается жене, что провалил очередной экзамен на детектива, и одиннадцатый год вынужден ходить в патрульных. Нейтан приходит к Питеру и говорит, что их отец умер, не узнав, что Питер и Нейтан собрались давать против него показания. Хиро предлагает Чарли отправиться на кинофестиваль, и та признается, что намеренно не сближается с людьми, так как в любой момент может умереть от аневризмы. Хиро понимает, что не сможет ее спасти, телепортируется и оказывается снова в Японии, и все удивляются тому, что он не на каникулах в Америке. Тем временем Брайан Дэвис входит в часовую мастерскую, где Габриэль бьет его по голове, когда тот заговаривает о Суреше и о том, что не хочет быть особенным. Ноа Беннетт говорит Иден, что у нее есть выбор – измениться или вернуться к прежней жизни. Та выбирает новую, и он хочет, чтобы Иден достала список Суреша, из которого он намерен вычеркнуть имя Клер. Сайлер приходит к Чандре и говорит, что он действительно особенный, человек с новой целью, и вместе с ним они отыщут остальных. Хиро возвращается в наше время и говорит Андо, что не может изменять прошлое. Вытащив из кармана бумажного журавлика, он ставит его рядом с фотографией Чарли.

:: Серия № 1#11. "Падение" ::(Fallout)
Мистер Беннетт привозит Клер домой, и та говорит, что о ее способностях не знал никто, кроме Зака, и что она чувствует вину за то, что Сайлер убил Джеки, приняв за нее. Ноа уточняет, кто еще знает, и Клер отвечает, что недавно Лайл нашел пленку, просмотрел ее, и тоже в курсе. На следующее утро Мэтт и Одри вместе с группой криминалистов приезжают на место, откуда исчез Сайлер. Судя по всему, его кто-то забрал, так как на дороге остались следы, а Одри говорит, что Сайлер не успел забрать мозг Джеки, хотя пытался это сделать. Одри собирается поговорить с Питером, которого арестовали и временно держат в камере. В это время Нейтан навещает Питера и говорит, что нашел картину, написанную Айзеком, и уничтожил ее, чтобы с братом ничего не случилось. Питер отвечает, что спас болельщицу, и что его дар – принимать способности тех, кто находится рядом с ним. Затем он просыпается и понимает, что визит брата ему только приснился. Ди Эл и Майко останавливаются у забегаловки, где Джессика открывает по ним стрельбу. Одна из пуль ранит Ди Эла, и они прячутся в лесу, а когда Джессика подходит к машине, то видит отражение Никки в зеркале. Ноа подходит к Иден, которая сидит возле комнаты Сайлера, открывает дверь и входит к нему. Беннетт говорит Сайлеру, что тут он не сможет использовать свои силы, и что он больше не Сайлер, а Габриэль Грей, сын часовщика. В ответ тот заявляет, что добился успеха в часовом деле потому, что понимал, как работают вещи. Ноа отвечает, что после того, как Габриэль забрал способности нескольких человек, изменения в ДНК сделали его безумным. Сайлер же хочет забрать силу Клер, чтобы стать непобедимым. Затем он говорит с кем-то по телефону, сообщает, что Сайлер слишком опасен, чтобы так держать его. Иден предлагает внушить Сайлеру попытку убить себя, говорит, что это будет лучшим выходом, и если бы гаитянец мог говорить, то он бы с ней согласился. Майко и Ди Эл идут через лес, и Майко говорит, что по ним стреляли не полицейские, а Джессика. Они находят пустую хижину в лесу, Ди Эл открывает дверь, и они заходят. Майко говорит, что Никки не стала бы в них стрелять. Одри и Мэтт допрашивают Питера, который начинает чувствовать головную боль Мэтта, от которой тот страдает в последние несколько дней. Питер говорит, что не убивал Джеки, и что кровь на его одежде была его собственная. Мэтт читает его мысли, в которых Питер повторяет фразу "спаси болельщицу – спасешь мир". Мэтт и Одри хотят поговорить с Клер, которую отец забрал домой. Мохиндер возвращается в квартиру отца, видит на стене записку от Иден, потом подходит к карте, где отмечены местонахождения людей из списка, и девятеро из них уже мертвы. Иден входит к Айзеку, и тот показывает ей новый рисунок, который нарисовал без наркотиков, но не знает, является ли он предсказанием. Иден отвечает, что он может и дальше рисовать комиксы, и что Питер спас Клер, появившись вовремя. Айзек говорит, что тогда они смогут предотвратить взрыв, который он нарисовал на полу у себя в квартире, Иден отпускает его, оставив телефон и визитку. Хиро и Андо добираются до школы, и Хиро говорит, что он не успел спасти болельщицу. Андо предполагает, что может быть, надо делать все по порядку, и предлагает снова отыскать Айзека и Питера. Хиро звонит Айзеку, и тот отвечает на звонок. Одри расспрашивает Клер, которая сидит в комнате вместе с отцом, а Мэтт пытается прочитать ее мысли, но стоящий за углом гаитянец не позволяет ему этого сделать. Клер отвечает, что не должна была убегать, и это все, что она помнит. Одри спрашивает, как Питеру удалось выжить, упав с амфитеатра, но Клер отвечает, что не знает. Она хочет поговорить с Питером и просит отвести ее к нему. В коридоре Мэтт подходит к Ноа и говорит, что они сделают все возможное для поимки Сайлера, но и в этот раз не может прочитать его мысли, так как гаитянец стоит за углом. Джессика идет по следам Ди Эла и Майко через лес, находит брошенную им куртку. Никки снова берет верх, видит отражение Джессики в луже и говорит, что она могла ранить Майко. Клер навещает Питера, и он говорит, что удивился способности, которую приобрел рядом с клер. Он догадывается, что поэтому и взлетел, так как летать умеет Нейтан. Ноа стучит в дверь, и Клер прощается с ним. Джессика выслеживает Майко и Ди Эла, они дерутся, потом Джессика отталкивает Майко, и когда тот ударяется о камни, она снова становится Никки. Клер подходит к Заку на футбольном поле, но тот говорит, что она с шестого класса с ним не разговаривает, и не помнит ничего того, что произошло в последние несколько недель. Хиро и Андо встречают Айзека на автобусной остановке, идут в забегаловку, где Хиро говорит, что он умеет телепортироваться и что видел в будущем. Айзек показывает ему несколько своих рисунков с изображением Хиро и Чарли, которые он нарисовал без героина, и взрывающегося человека, которого они должны остановить. Клер приходит домой, видит Лайла, спрашивает, как тот добрался до дому, но тот не помнит. Никки, Майко и Ди Эл выходят из леса, Ди Эл говорит, что Никки может помочь врач, но та отвечает, что Джессика сильнее. Никки останавливается у обочины дороги, переходит ее, подходит к полицейскому и просит арестовать ее за убийство. Мэтт и Одри следят за зданием, в котором работает Ноа Беннетт. Мэтт говорит, что не мог прочитать мысли, когда рядом находился гаитянец – он видел его в баре, видел в участке. Видя Ноа, он еще раз пытается прочитать мысли, но получает только одно слово – Сайлер. Клер находит Зака, спрашивает, что тот помнит, но он странно на нее смотрит и спрашивает, не принимает ли Клер наркотики. Ноа приходит в камеру, где заперт Сайлер и выключает свет. Айзек рисует следующую картину, а Хиро и Андо наблюдают за ним. Клер возвращается домой и хочет поговорить с отцом, но гаитянец закрывает ей рот и говорит, что Ноа послал его, чтобы стереть память всем, в том числе и ей. Поэтому Клер должна притворяться, будто ничего не помнит. Айзек рисует картину, на которой Хиро держит меч перед динозавром, и Хиро говорит, что должен найти этот меч. Иден звонит Мохиндеру и говорит, что солгала ему и все объяснит, но сначала расправится с убийцей его отца. Она входит в камеру с Сайлером, чтобы заставить его убить себя из пистолета, но Сайлер говорит, что приобретет ее способности и станет еще сильнее, и тогда Иден стреляет себе в голову. Нейтан приходит в участок и забирает Питера, тот говорит ему о способностях Клер и Мэтта, и что он должен остановить взрыв. Он падает на пол и видит себя на улице в Нью-Йорке, вокруг никого нет, потом появляются люди, его руки начинают светиться, и он взрывается, после чего приходит в себя и видит Нейтана.

:: Серия № 1#18. "Паразит" ::(Parasite)
Питер и Айзек стоят у тела Симони, и Питер говорит, что ничего не может сделать. Айзек обвиняет его в ее смерти, хватается за пистолет, Питер же становится невидимым и сбегает. Томпсон допрашивает Беннетта, но тот ничего не помнит, так как гаитянец стер из памяти все, что было связано с Клер, Сандрой и Лайлом. В это время гаитянец и Клер едут на машине, останавливаются у телефона-автомата, и гаитянец с кем-то говорит на французском, а потом сообщает Клер, что они должны покинуть страну и отправиться в Париж. Двое агентов ФБР приходят к Нейтану и задают ему вопросы о пожертвованиях на его избирательную кампанию, которые сделал Линдерман. В этот момент приходит Питер, на его щеке кровь, и он говорит, что Симони мертва, и он должен что-то сделать, хотя бы позвонить в полицию и сообщить об убийстве так, чтобы его не заподозрили. Нейтану сообщают, что его машина готова, и он должен ехать в аэропорт. Ноа возвращается домой, где Сандра говорит, что Клер в лагере, и все пропускает из-за своей поездки. Ноа берет из ящика стола ее фотографию, на обратной стороне которой сам оставил себе послание – не искать Клер. Мохиндер и Сайлер рассматривают список людей, и Мохиндерг говорит, что некоторые из них были убиты. Он собирается предупредить их до того, как Сайлер до них доберется, а потом наливает чай, в который подсыпает снотворное, от которого Сайлер засыпает и падает на пол. Хиро сидит на обочине дороги, и когда появляется Нейтан, говорит ему, что служба безопасности не пропускает его. Он рассказывает, что Андо вернулся обратно в Японию, а ему нужен меч из коллекции Линдермана, чтобы спасти мир. Нейтан проводит его через охрану и говорит, что у них есть кое-что, нужное Линдерману. Клер не хочет никуда лететь, и тогда гаитянец предлагает стереть ей память, что Клер тоже не нравится. Она хочет поехать в Нью-Йорк и встретиться с Питером, и когда выдается удобный момент, Клер крадет билет гаитянца и сбегает. Айзек сидит в своей мастерской, к нему приходит детектив, который начинает задавать вопросы о Симони. Спустя пару минут Симони появляется в дверях вместе с Беннеттом. Детектив уходит, а вместо Симони появляется другая девушка – Кэндис, которая может принимать любой облик. Ноа говорит, что для всех интересующихся Симони уехала в Европу, а полиция больше не будет его беспокоить. Майко и Джессика играют в видеоигру, Джессика говорит, что забрала его из школы, так как он все и так знает. Ди Эл находит фото Нейтана, спрашивает, что это такое, и Джессика отвечает, что все в порядке, и она не будет ничего от него скрывать. Сайлер приходит в себя и обнаруживает, что Мохиндер привязал его к стулу. Мохиндер говорит, что догадался, кто перед ним, и парализовал его ядом кураре, чтобы временно нейтрализовать его способности. Он говорит, что знает о том, что Сайлер убил его отца, и собирается взять образец ДНК, чтобы исследовать его и дополнить формулу. Хиро приходит в музей Линдермана, и пока хранитель занимается новой картиной, он идет к мечу. По приставной лестнице Хиро подбирается к мечу, срабатывает сигнализация, и двери помещения закрываются. Он видит охранника в форме, который вырубает хранителя и идет к нему – это Андо. Агенты ФБР прослушивают разговор Нейтана и Линдермана, и в этот момент в номер, где они сидят, входит Джессика и убивает их. При помощи ДНК Сайлера Мохиндер собирается создать новый список, и настолько увлекается, что не замечает, как Сайлер перекрывает капельницу с ядом и освобождается. Он останавливает выпущенную из пистолета пулю и требует отдать ему список. Айзек рисует новую картину, на которой получается он сам – мертвый. Нейтан входит в номер, где на него бросается Никки. Она говорит, что Линдерман все знал о ФБР и о том, что их разговор прослушивали, и у нее мало времени до того, как Джессика снова вернется. Беннетт возвращается домой и говорит жене, что не нашел Клер, но собирается это сделать. В этот момент в дом входит Томпсон в сопровождении двоих человек, а Сандра превращается в Кэндис. Хиро и Андо забирают меч, и как только охранники взламывают дверь, они телепортируются и попадают в будущее на пять лет вперед. Хиро говорит, что взрыв произошел, и он не смог его остановить. Клер добирается до дома Питера в Нью-Йорке, ей открывает миссис Петрелли и говорит, что у Клер неточный адрес, но приглашает войти. В доме Анджела Петрелли сообщает, что она – мать Нейтана и ее бабушка. Никки рассказывает Нейтану планы Линдермана, и тот отправляется к нему. Он находит Линдермана на кухне, где тот колдует над пирогом. Последний говорит, что не сталь бы ставить на Нейтана, не зная, что тот выиграет выборы. Питер приходит к Мохиндеру и сталкивается там с Сайлером, который отбрасывает его к стене, подходит ближе и начинает резать кожу на лбу.

:: Серия № 1#19. "Семь сотых процента" :0.07%)
Беннетт сидит в изоляторе на бумажной фабрике. К нему входит Клер, но он догадывается, что та не настоящая, и Клер превращается в Кэндис. Томпсон отпускает его и снова спрашивает, где Клер, на что Беннетт отвечает, что не помнит. Томпсон намекает на то, что как только получит приказ, то убьет его. Нейтан говорит с Линдерманом, который ходит среди своей коллекции и оживляет засохший цветок одним прикосновением. Ноа мысленно зовет Мэтта и говорит ему, что вместе им удастся отсюда сбежать, а если ничего не предпринять, то он никогда больше не увидит свою семью. Линдерман говорит Нейтану, что при взрыве погибнет всего семь сотых процента жителей – ничтожное количество, и он хочет, чтобы именно Нейтан был тем человеком, который объединит всех. Он также знает, что это Питер взорвется, и произойдет это на следующий день после того, как Нейтан выиграет выборы. Нейтан отвечает, что не будет жертвовать своим братом, после чего уходит. Следуя подсказкам Беннетта, Мэтт вырубает охранника ржавой трубой, берет его пропуск и убегает. Сайлер начинает резать кожу на лбу Питера, но рана неожиданно исчезает прямо на его глазах. Это обстоятельство удивляет Сайлера, Питер же пользуется моментом и откидывает его в противоположную сторону, а сам становится невидимым. Тогда Сайлер поднимает в воздух осколки стекла и швыряет их. Один из осколков ранит Питера, тот становится видимым и падает на пол, а в этот момент Мохиндер сбивает Сайлера доской, и вырубает его. Анджела показывает Клер семейные фотографии и говорит, что всегда знала о ней, и что Клер лучше уехать туда, где она точно будет в безопасности. Сайлер приходит в себя, начинает искать список, но так как компьютер разбился, он ничего не находит, кроме странички из комикса Айзека. Айзек в это время отдает курьеру свой последний комикс о Хиро, попавшем в будущее, и дарит на память свой альбом с рисунками. Ди Эл говорит Джессике, что знает о ее работе на Линдермана, и что та стала похожа на своего отца. Мэтт добирается до Теда, освобождает его, и они идут за Беннеттом. Томпсон преследует их, и Ноа подсказывает, как выключить свет, используя способности Теда. Мохиндер приезжает в дом Петрелли и говорит Анджеле, что Питер мертв, и он привез его тело. Джессика говорит с Линдерманом, и тот заявляет, что хочет получить Майко, а когда та отказывается, Линдерман заявляет, что его ничто и никто не остановит. Когда возвращается Нейтан, Анджела говорит, что они должны скрывать смерть Питера до выборов, но Нейтан отказывается. Клер спускается и входит в комнату, сказав, что хочет попрощаться с Питером. Когда Нейтан и Анджела выходят, она вытаскивает осколок стекла из его головы, и Питер приходит в себя, а Клер улыбается. Беннетт, Тед и Мэтт приходят в забегаловку, Беннетт говорит, что тут на них никто не нападет, и рассказывает план, по которому они должны отправиться в Нью-Йорк и выяснить, кто за всем этим стоит. Мэтт смеется – он догадался, что Ноа сам толком ничего не знает. Джессика забирает Майко из школы, они выходят из дома, где их встречают люди Линдермана. Джессика говорит мальчику, что он должен поехать с ними, и когда машина уезжает, она превращается в Кэндис и проходит мимо машины настоящей Джессики, только что вернувшейся домой. Томпсон приходит к Мохиндеру, тот говорит, что не может остановить Сайлера в одиночку, но отказывается от помощи Томпсона, сказав, что собирается остановить убийцу своего отца. Сайлер тем временем приходит в мастерскую Айзека, который говорит, что нарисовал, как убить Сайлера. Тот убивает его, а затем дорисовывает последнюю картину. Нейтан снимает упаковку с картины – копии той, что находится у Линдермана, на которой он выигрывает выборы. Когда входит Клер, Нейтан говорит ей, что она должна поехать в Париж с бабушкой, а потом вернуться к семье. Сайлер заканчивает рисовать картину, на которой президентские выборы вместо Нейтана выигрывает он сам. Хиро и Андо стоят на крыше здания Девео и смотрят на разрушенный город. Андо замечает, что у Хиро теперь есть меч, и он еще может вернуться и все изменить, а пока они должны вернуться и встретиться с Айзеком, который в настоящее время еще должен быть жив. Когда же Хиро и Андо приходят в мастерскую, то обнаруживают там паутину из веревочек и событий со всеми особенными людьми. Кто-то входит следом за ними, Андо оборачивается и видит, что это Хиро, только пятью годами старше.

:: Серия № 1#20. "Пять лет спустя" ::(Five Years Gone)
Хиро из будущего говорит Хиро и Андо, что эти веревочки – карта времени, и что в один день жизнь Хиро и Сайлера пересечется. Ему предстоит убить его, так как в будущем Сайлер заберет способности Клер, и потом убить его будет уже невозможно. В мастерскую врываются полицейские во главе с Мэттом и гаитянцем, который ловит Хиро из прошлого. Андо и Хиро из будущего сбегают, и Хиро объясняет, что это служба безопасности, которая следит за порядком после того, как Сайлер взорвался в Нью-Йорке. Им нужна помощь Питера, который сейчас живет в Лас-Вегасе, и Хиро с Андо телепортируются туда. Оказавшись в клубе, они видят Джессику, которая танцует стриптиз, а потом на пару минут подходит к ним. Они хотят видеть Питера, но Джессика отвечает, что Питер не станет с ними говорить. Затем она идет к барной стойке, берет выпивку, и к ней подсаживается Питер. Джессика смотрит телевизор и говорит, что во время взрыва потеряла Ди Элла и Майко, а когда она уходит, Питер выключает телевизор. Мэтт допрашивает Хиро из прошлого, но тот ничего не помнит о событиях последних пяти лет и не понимает, почему его считают террористом. Мэтт пытается прочитать его мысли, но и так ничего не находит. Тогда он звонит Нейтану и сообщает, что у них два Хиро Накамуры, но поймали они пока одного. Нейтан тем делом говорит с Мохиндером – тот сообщает, что возможности вылечить особенных людей нет, и поэтому правительство делает все, чтобы они не подавили обычных, так как первых становится все больше и больше. Нейтан предлагает уничтожать их, но такой вариант не нравится Мохиндеру. Хиро и Андо находят Ноа Беннетта, который предпринимает попытки спасти особенных людей от того, чтобы их нашли. Он признается, что знает о том, что Клер жива, но держит это в секрете, так как не хочет, чтобы ее нашли. Мохиндер и Мэтт возвращаются в мастерскую Айзека, рассматривают карту времени. Мэтт говорит, что Хиро может вернуться в прошлое и все изменить, а Мохиндер находит последний комикс Айзека и две даты – одна из них тот день, когда он получил прах отца, а вторая – когда Хиро появился в вагоне метро и сказал, что он из будущего, и передал Питеру сообщение. Клер работает официанткой в Мидленде и смотрит по телевизору новости. Ее теперь зовут Сандра, и ее парень говорит, что странный тип в очках снова сидит за столиком. Клер подходит туда, и Ноа говорит, что она должна как можно быстрее уехать из города, пока ее не нашли. Он передает ей пакет и уходит. Мэтт и полиция выслеживают Андо и Хиро из будущего, но им на помощь приходит Питер. Он останавливает время, и они исчезают, оставив преследователей ни с чем. Клер просматривает содержимое пакета, а потом говорит своему парню, что хочет все бросить и сбежать. Тот соглашается, она идет разливать кофе посетителям, одним из которых оказывается Мэтт. Хиро из прошлого показывает Мохиндеру последний комикс Айзека, в котором ему предстоит ранить Сайлера, остановить его и спасти людей. Питер говорит Хиро из прошлого, что был удивлен, когда увидел Андо. В будущем тот погибнет при взрыве. Мохиндер звонит Нейтану и говорит, что если Хиро удастся убить Сайлера, то он предотвратит взрыв. Нейтан хочет на завтрашней конференции объявить, будто Мохиндер нашел лечение, а потом сказать, что произошла ошибка. Мэтт предлагает избавиться от Хиро из прошлого, но Нейтан хочет, чтобы Мохиндер сделал это. Нейтан входит в гостиную дома и видит там Клер. Он говорит, что после того, как получил способности Кэндис, его ничто не остановит, и Клер догадывается, что перед ней не Нейтан, а Сайлер, который принимает свой обычный облик. Питер признается Джессике, что человеком-бомбой, взорвавшимся в Нью-Йорке, был не Сайлер, как все считали, а он сам, и это он повинен в смерти Ди Эла, Майко и всех остальных, после чего уходит. Нейтан выступает на пресс-конференции по случаю очередной годовщины взрывов. Хиро, Андо и Питер собираются пробраться туда, отвлекая охрану. Мохиндер усыпляет гаитянца вместо Хиро, и отпускает его. Мэтт и охрана ждут их у лифта, но тот оказывается пустым. Мохиндер говорит, что должен вернуться и остановить Сайлера. Питер входит в комнату и кивает Мохиндеру, который никак не ожидал увидеть его живым, а потом захлопывает двери перед носом Мэтта. Тот звонит Нейтану, докладывает обстановку, тот улетает и вскоре оказывается на этаже здания. Он идет по коридору, подходит к двери и вытаскивает оттуда Питера. Тот говорит, что у Нейтана не было такой способности, и догадывается, что перед ним Сайлер. Сруки Сайлера начинают светиться синим, а Питера – красным, как у Теда, и они подходят друг к другу. Андо говорит Хиро, что они должны вернуться в настоящее, но тот не уверен, что у него все получится. Хиро закрывает глаза, и оба они переносятся в настоящее время, на крышу здания Девео. Там Хиро вытаскивает последний комикс и показывает Андо страницу, где он выступает против Сайлера.

:: Серия № 1#21. "Сложная часть" ::(The Hard Part)
Хиро и Андо стоят на крыше здания Девео, и Хиро говорит, что у него остался комикс из будущего. В нем нет диалогов, и Хиро предлагает найти Айзека, так как только он знает, что будет дальше. В это время Питер рисует картину, на которой изображает пожар и предвыборную листовку Нейтана. Домой возвращаются Хайди и мальчики, Нейтан встречает их, а Клер наблюдает за ними с лестницы. Когда она идет в комнату, Анджела говорит ей, что будет лучше уехать в Париж на некоторое время, а потом Клер всегда сможет вернуться. Анджела выходит, а Клер говорит Питеру, что она хочет вернуться домой, к своей семье, и не хочет спасать мир. Беннетт, Тед и Мэтт берут со стоянки машину, Тед заводит ее при помощи своих способностей, а Беннетт говорит, что они должны ехать в Нью-Йорк, чтобы найти и уничтожить систему слежения, с помощью которой компания может отслеживать людей со свопобностями. Сайлер заканчивает рисовать картину и рассматривает остальные, написанные еще Айзеком. Затем он звонит Мохиндеру и говорит, что ему нужна его помощь. Сайлер говорит, что забирал у людей то, что не было им нужно, а теперь у него нет причины их убивать, но потом слышит, как Мохиндер звонит в 911, быстро сбрасывает звонок. Ди Эл требует от Джессики сказать, где Майко, и та отвечает, что Линдерману он понадобился для одного дела. Когда Ди Эл выходит, чтобы ехать к Линдерману за сыном, Никки просит Джессику поехать с ним, так как если Ди Эл отправится один, то погибнет. В это время за Майко присматривает Кэндис в образе Джессики и обещает, что они поедут домой, как только Майко поможет Линдерману с одним делом. Мохиндер встречается с Томпсоном и говорит, что без него им Сайлера не поймать. Он знает, что Томпсону нужна была формула, но они ее не получили, а к этому времени Мохиндер почти закончил работу над ней. Томпсон приводит Мохиндера в лабораторию, где находится девочка по имени Молли, которую когда-то спас Мэтт Паркман. В ее крови находится вирус, который имелся у сестры Мохиндера – Шанти, и он способен уничтожать способности. Отец Мохиндера разработал лечение, но было уже слишком поздно, и Томпсон говорит, что Молли – единственный человек, который может остановить Сайлера. В это время Хиро и Андо приходят в мастерскую Айзека и находят на полу его труп. Они прячутся за картиной и видят Сайлера. Тот слышит их, отбрасывает в сторону холст, но Хиро и Андо успевают телепортироваться на улицу и следуют за Сайлером, когда тот выходит из дома. Ди Эл и Джессика пробираются в музей Линдермана и обнаруживают там картину с изображением Майко, а также записи о самих себе, после чего догадываются, что отношения между ними тоже были частью эксперимента Линдермана. Джессика берет ежедневник Линдермана, видит отметку на дате выборов, и говорит, что они должны искать Майко в Нью-Йорке. Мохиндер входит к Молли, чтобы взять анализ крови, и девочка говорит, что никто не может остановить чудовище. Мохиндер отвечает, что у Молли есть способность, которая поможет найти чудовище. Девочка признается, что стоит ей подумать о каком-то человеке, как она узнает его местонахождение. Питер и Клер приходят к Нейтану, Клер говорит, что может быть, взорвется не Питер, а Тед. Питер предлагает привлечь власти, но Нейтан ничего не хочет предпринимать, поскольку завтра состоятся выборы. Но когда Клер и Питер уходят, Нейтан звонит Линдерману. Хиро и Андо выслеживают Сайлера у дома его матери. Он входит в квартиру, дарит ей игрушку в виде шара, которую та ставит на полку. Сайлер обращает внимание на старые часы, которые давно остановились, снимает их и начинает ремонтировать. Мать хочет, чтобы он занялся банковским делом, поскольку эта профессия престижна, а если бы захотел, то мог бы стать и президентом. Питер и Клер отправляются в предвыборный штаб Нейтана и видят там Томпсона, который о чем-то говорит с Нейтаном. Он знает о том, что Тед появился в городе, а Клер подозревает, что Линдерман и Томпсон собрались устроить взрыв в Нью-Йорке. Томпсон говорит Нейтану, что есть причина, по которой взрыв должен произойти. Кэндис присматривает за Майко в номере отеля, и когда она уходит в душ, тот предпринимает попытку сбежать, но оказывается в той же самой комнате. Кэндис выходит и говорит, что может заставить его увидеть все, что захочет, и когда Майко сделает то, что от него хочет Линдерман, то отправится домой. Хиро и Андо смотрят в окно квартиры матери Сайлера и видят, как он устраивает в комнате снегопад и заставляет игрушки вращаться в воздухе. Один из шаров разбивается, и женщина выбегает из комнаты. Мохиндер сидит в лаборатории, пытаясь найти разгадку, а Молли тем временем находит старый снимок, на котором изображены его родители и Шанти. Хиро и Андо смотрят через окно и видят Сайлера, сидящего на полу. Он говорит, что видел будущее, в котором погибнет много людей. Андо говорит Хиро, что сейчас удобный момент, чтобы покончить с Сайлером, но Хиро отвечает, что не может убить его сейчас. Тем временем мать открывает дверь комнаты и заявляет, что Сайлер – не ее сын, и хочет, чтобы тот ушел. Она берет ножницы, Сайлер хватается за них, и случайно убивает ее. В этот момент появляется Хиро, Сайлер ломает его меч, заморозив его, и Хиро с Андо снова телепортируются, прихватив сломанный меч. Мохиндер входит к Молли и говорит, что нашел лечение – собственные антитела. Он не смог помочь сестре, так как родился позже, но может вылечить ее. Хиро и Андо оказываются в мастерской Айзека, раздумывая, что же делать дальше. Питер отдает Клер пистолет и просит ее выстрелить, если он не сможет справиться со способностями Теда. Он показывает ей рисунок, изображающий Питера на площади в Нью-Йорке. Анджела говорит Нейтану, что после взрыва он получит прекрасный шанс проявить себя. Сайлер сидит на полу в квартире матери и рисует на полу ядерный гриб, говоря, что та была права – он может стать и президентом. Клер сидит на бортике фонтана вместе с Питером, но пока не видит никаких следов Теда. Обернувшись, она видит отца, Мэтта и Теда, которые идут к ним. Как только Тед оказывается рядом с Питером, руки последнего начинают светиться.

:: Серия № 1#22. "Отрыв" ::(Landslide)
Клер вытаскивает пистолет и направляет оружие на Питера, чьи руки продолжают светиться, но он говорит ей, что все в порядке, и Клер опускает пистолет. Хиро говорит Андо, что совсем недавно они работали в офисе, безо всякого риска для жизни. Сейчас меч сломан, и без него им не остановить Сайлера, так как он слишком силен. Андо берет справочник и находит мастерскую по починке оружия. Беннетт объясняет Клер и Питеру, что они приехали в город, чтобы уничтожить систему слежения, представляющую опасность для всех них. Он хочет, чтобы Клер поехала с остальными в городок в Небраске, пока он и Мэтт попытаются уничтожить систему, а в это время Сайлер подслушивает их разговор, стоя за углом. Линдерман приходит в дом Нейтана, и тот говорит, что все еще отстает от остальных кандидатов. Линдерман замечает, что они не смогут остановить взрыв, а потом, когда появляется Хайди, он берет ее за руку, сказав, что у него для нее небольшой подарок. Когда Линдерман уходит, Хайди спрашивает, что он делал в их доме. Нейтан объясняет, что Линдерман финансирует его избирательную кампанию, а потом замечает, как шевелится ее нога. Хайди встает с кресла и обнимает его. Клер, Питер и Тед пробираются через толпу, и Питер говорит, что Сайлер знает о том, что Тед разыскивается агентами ФБР, и находится где-то рядом. Хиро и Андо оказываются на той же улице, где Нейтан садится в машину. Хиро пытается с ним поговорить, получить подсказку, чтобы остановить взрыв, но Нейтан садится в машину и уезжает. За Нейтаном следят Джессика и Ди Эл, которые уверены в том, что Нейтан выведет их на Линдермана. Хиро и Андо отправляются в оружейную лавку, где обнаруживают отца Хиро, который говорит сыну, что тот достиг конца своего путешествия. Он не вернулся в Японию, а остался в Нью-Йорке, чтобы наблюдать за ним. Кэндис приносит Майко комиксы, и он спрашивает, почему она работает на Линдермана. Кэндис отвечает, что со временем, тот это поймет. Появляется Линдерман и говорит Майко, что отпустит его домой, как только он поможет ему с одним делом. Клер, Тед и Питер выходят на парковку, и их окружают агенты ФБР, которых вызвал Сайлер. Они арестовывают Теда, а Сайлер говорит с Одри, представившись Айзеком Мендесом. Хиро говорит отцу, что не вернется домой до тех пор, пока не закончит свою миссию. Отец же отвечает, что Хиро – один из группы людей, которым предстоит спасти мир, и поможет ему. Кэндис приводит Майко на выборы, они входят в кабинку, и она говорит ему связаться с компьютером и проголосовать за Нейтана Петрелли, а потом они отправятся на другой участок. Майко же отвечает, что в этом нет надобности – компьютеры соединены в сеть, и он справился за один раз. Джессика и Ди Эл проходят в кабинет Нейтана, где тот следит за ходом выборов. Джессика требует сказать ей, где Линдерман, и Нейтан соглашается сказать, но с условием, что об этом никто больше не узнает. Хиро и его отец тренируются на бамбуковых саблях, а потом отец рассказывает, как читал в детстве сказку про Кенсая и дракона, которую Хиро очень любил. Тем временем Ноа и Мэтт пробираются в здание, где сталкиваются с Ди Элом и Джессикой, ищущими Майко. Мэтт говорит им, где его искать, а сами отправляются выше, в лабораторию, где находятся Молли и Мохиндер. Молли отмечает иголкой местонахождение Мэтта – в том же здании, где и они, и Мохиндер спрашивает, может ли она отыскать Сайлера. В лабораторию входит Томпсон и говорит, что Молли и Мохиндер должны уехать как можно скорее. Он видит Ноа и Мэтта на мониторе системы безопасности, выходит в коридор, где Беннетт заходит сзади и отбирает у него пистолет. Войдя в лабораторию, они обнаруживают там Молли, и Беннетт удивлен тем, что система безопасности – это ребенок. Он говорит Мохиндеру, что из-за нее все находятся в опасности. Сайлер выслеживает полицейский фургон, в котором перевозят Мэтта, заставляет автомобиль перевернуться, и убивает его. Хиро говорит отцу, что теперь сможет остановить Сайлера, а тем временем продавец в лавке сообщает, что Андо купил меч и двинулся по следам Салера. Клер и Питер останавливаются рядом с толпой зевак, которые смотрят на перевернувшийся автомобиль. Подойдя ближе, они видят там Одри и понимают, что Сайлер убил Теда и забрал его способности. Джессика и Ди Эл проходят в офис Линдермана, Джессика требует сказать, где ее сын, и швыряет его в стенку. Линдерман же заявляет, что Джессика собиралась убить Ди Эла, так как он пообещал бы ей деньги – двадцать миллионов. Он стреляет в нее, но попадает в Ди Эла, который в свою очередь убивает самого Линдермана. Нейтан выигрывает выборы и произносит речь с трибуны. Хиро и его отец выходят на улицу и идут искать Андо, который идет по улице с мечом, а Сайлер стоит на крыше здания, заставляя светиться то одну руку, то другую.

:: Серия № 1#23. "Как остановить человека-бомбу" ::(How to Stop An Exploding Man)
Ди Эл просит Никки оставить его и найти Майко, но та отвечает, что не бросит его, и они выберутся из офиса Линдермана вместе. В это время Молли узнает Мэтта, который вошел в лабораторию вместе с Ноа Беннеттом, и говорит, что узнала его – он нашел ее в доме после убийства родителей, и тогда Беннетт опускает пистолет. Отец Хиро – Кайто, говорит ему, что Андо ушел из лавки с мечом, и наверняка собирается в одиночку остановить Сайлера. Хиро хочет остановить его и спасти, а Кайто же хочет спасти мир и отдает сыну саблю. Сайлер же находится в мастерской Айзека и рисует очередную картину. Нейтан смотрит в окно, на заднем плане по телевизору показывают его выступление. Появляется Анджела, она говорит, что Линдерман мертв, но Нейтан отвечает, что его смерть уже ничего не изменит, и после взрыва произойдут большие перемены. Никки и Ди Эл выбираются в коридор, Ди Эл говорит ей искать Майко одной. Тем временем Мохиндер и Беннетт прячут труп Томпсона, чтобы его не обнаружила охрана. Мохиндер говорит, что не позволит причинить Молли вред. Беннетту звонит Клер, говорит, что все еще в Нью-Йорке, и что Сайлер убил Теда и забрал его способности. Она также говорит, что остановить Сайлера может только Питер. Мохиндер предлагает найти Сайлера при помощи Молли. Клер и Питер встречаются с Нейтаном, тот хочет, чтобы Клер уехала из города, но Питер читает его мысли и понимает, что брат врет. Он говорит ему, что если попытается остановить Сайлера, то нужен еще кто-то, кто может остановить его самого. Клер пытается сбежать, но сталкивается с Анджелой. Питер бежит следом за ней, его руки начинают светиться, и Питер теряет сознание. Беннетт, Мохиндер и Мэтт возвращаются к Молли, и девочка говорит, что попробует найти Сайлера и указывает на студию Айзека. Ноа звонит Клер, но отвечает Анджела, которая говорит, что Клер со своей семьей. Ноа требует передать ей трубку, и советует сбежать, когда они выедут за пределы города. Он также хочет поговорить с Питером, но Клер не знает, где он. Питер открывает глаза и видит себя на крыше здания Девео. Он смотрит в окно на Чарльза Девео, свою мать, себя и Симону. Он слышит их разговор – Чарльз замечает, что Линдерман считает Нейтана уже готовым, и что будет ошибкой поставить не на того брата. Питер удивлен тем, что мать знает все об их способностях и о взрыве, который должен произойти. Когда Анджела уходит, Чарльз поворачивается к двери и окликает Питера. Андо входит в мастерскую Айзека и видит картину с изображением Сайлера и Питера на площади. Появляется Сайлер, отбрасывает Андо в сторону и видит упавший на пол комикс, в котором Хиро ранит его саблей. Сайлер смеется и собирается убить Андо, хотя ему не нужен его мозг. Появляется Хиро, который успевает спасти Андо и исчезнуть. Никки входит в один из номеров и видит на полу Джессику и Майко. Джессика нападает на нее. Молли говорит Мохиндеру, что Сайлер уже здесь. Анджела и Нейтан ждут прибытия вертолета, чтобы улететь. Нейтан говорит Клер, что у Питера есть ее способность, и Сайлер не убьет его. Клер не верит ему, выпрыгивает в окно и падает на тротуар, затем поднимается и убегает. Никки дерется с Джессикой, отбрасывает ее, и в осколке зеркала видит настоящую Джессику, которая просит ее спасти Майко. Джессикой в комнате оказывается Кэндис, и когда Никки вырубает ее, та принимает свой облик, а иллюзорный Майко исчезает. Настоящий выбегает из соседней комнаты и обнимает ее. Мохиндер и Молли уходят из лаборатории и в коридоре натыкаются на Ди Эла. Молли нажимает кнопку лифта, но он не работает. Хиро и Андо телепортируются в японский офис, и Хиро оставляет Андо там, а сам собирается вернуться, чтобы остановить Сайлера. Питер приходит в себя и видит рядом с собой Ноа Беннетта. Тот говорит, как обнаружил его при помощи системы слежения, и обещает, что убьет его, если способности выйдут из-под контроля. Никки и Майко добираются до Ди Эла и Мохиндера, и когда Майко касается кнопки лифта, он поднимается на нужный этаж. Ноа и Питер выходят на площадь, но Сайлера нигде нет. Тот появляется словно из ниоткуда, отбрасывает Беннетта и поворачивается к Питеру. Он начинает его душить, а когда Беннетт стреляет в него, Сайлер останавливает летящие пули и направляет их на Мэтта в тот момент, когда Мохиндер, Молли, Ди Эл, Никки и Майко выходят из здания. Сайлер нападает на Питера с парковочным столбиком, его атакует Никки, и Сайлер падает на землю. Руки Питера начинают светиться, а позади Сайлера появляется Хиро и протыкает его саблей. Сайлер отбрасывает его в сторону, Хиро же успевает телепортироваться в последний момент. Питер продолжает светиться, Клер берет пистолет у отца и направляет на него, но появляется Нейтан, и они оба взлетают в небо, где мелькает яркая вспышка. Вскоре к месту происшествия приезжает полиция и скорая помощь, Мэтта увозят в больницу. Ноа говорит Клер, что они могут вернуться домой, а Сайлер скрывается в канализационном люке.

:: Серия № 2#06. "Черта" ::(The Line)
Питер и Кейтлин приходят в бар, где детектив осматривает место убийства Рики. Питер признается, что Рики видел девушку, которая искала его, и сказал ему не высовываться, переждать в квартире Кейтлин, и теперь Рики мертв. Кейтлин говорит ему, что они должны ехать в Монреаль и найти место, изображенное на картине, которую Питер недавно нарисовал. Клер с двумя другими девушками выступает перед болельщицами, но Дебби заявляет, что ей не понравилось ни одно из выступлений, и она говорит Клер, что для группы поддержки нужна особенная девушка. Моника повторяет все движения гимнастки, выступающей по телевизору, и Мохиндер говорит ей, что ее способности – это мускульная память. Когда он выходит, Боб отдает ему шприц и говорит, что Мохиндер должен сделать Монике укол вируса Шанти, чтобы проверить, навредит он ей или нет. Мохиндер отвечает, что вирус может убить Монику и перекинуться на обычных людей, но Боб продолжает настаивать на своем. Мохиндер звонит Ноа Беннету и говорит, что Боб собирается заставить его сделать. Ноа отвечает, что если Мохиндер не будет сотрудничать, то Компания выгонит его, а потом отберет Молли. В это время в Одессе женщина с внуком уходят в гости, и как только мужчина закрывает дверь, позади появляются Ноа и гаитянец. Клер говорит Уэсту, что не может с ним встречаться, так как ее отец будет против. Клер видит, как Дебби и остальные болельщицы смеются над одной из девушек, и Уэст предлагает ей проучить Дебби. Сайлер рассказывает Майе о своих способностях и говорит, что они исчезли, и ему нужен доктор Суреш, чтобы вернуть их. Алехандро хочет остановиться и найти проводника через границу, но не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними. Майя же убеждает его в обратном – что тот только поможет им найти доктора Суреша. Андо и сотрудник музея расшифровывают послание Хиро, в котором тот рассказывает о сражении в лагере Белой бороды. Беннетт требует от Ивана сказать, где находятся остальные шесть картин, нарисованных Айзеком Мендесом. Он запугивает Ивана, говоря гаитянцу стереть память о жене Ивана. Клер звонит Ноа и говорит, что хочет взять машину на вечер, а потом спрашивает, где он. Беннетт отвечает, что он в Талсе, куда его отправили раньше, чем планировалось. Машина, на которой едут Майя, Алехандро и Сайлер, останавливается у границы, и там их окружают несколько вооруженных человек. Майя пугается, ее глаза становятся черными, и окружившие замертво падают на землю, а Сайлер приказывает ей ехать дальше. Мохиндер отказывается делать Молли укол, разбивает шкаф с образцами, и тогда Боб отвечает, что всегда найдется тот, кто это сделает. Вечером Клер и Уэст видят Дебби с бутылкой в компании ее подружек, и Клер спрашивает, можно ли с ней поговорить. Они идут на стадион, и в этот момент Уэст в маске подхватывает Клер, поднимает в воздух и бросает на ступеньки. Дебби с криком бросается прочь, и позже объясняет полицейскому, что здесь случилось. Когда тот приходит, никакого трупа на ступеньках нет. Клер появляется живой, а коп замечает бутылку с выпивкой. Хиро, Яйко и Кенсай направляются к лагерю Белой бороды, который собрал в своем лагере оружие. Хиро вспоминает легенду, в которой Кенсай уничтожил оружие и спас Японию. Боб входит в комнату Молли и говорит Мохиндеру, что был неправ, и что работает на Компанию уже более тридцати лет. Им нужен Мохиндер не только из-за его крови, но и как ученый, способный создать противоядие. Пока Кенсай сражается с двумя противниками, Хиро и Яйко случайно телепортируются и оказываются в лесу. Яйко хочет знать, что случилось, Хиро же предлагает подождать возвращения Кенсая, который все ей объяснит, но она догадывается, что на самом деле все подвиги совершил Хиро. Хиро признается, что это действительно был он, и когда они целуются, Кенсай видит их издалека. Андо спрашивает, что дальше пишется в послании, но на этом текст обрывается. Алехандро рассержен тем, что Майя убила окруживших их бандитов, но та заявляет, что те помешали бы им въехать в страну. Алехандро не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними, но Майя ставит его перед выбором – или Сайлер едет, или Алехандро добирается до Нью-Йорка сам. Пока Майя возится в машине, Сайлер говорит Алехандро, не понимающему по-английски, что когда он получит назад свои способности, то убьет их обоих. Уэст успокаивает Клер, говоря ей, что никто не поверит словам Дебби о летающем человеке. К Клер подходит Мэй и сообщает, что Дебби убрали из команды, и у них появилось свободное место. Беннетт заставляет гаитянца стереть память о дочери Ивана, и когда тот рассказывает, где картины, Ноа устраивает в комнате погром, после чего убивает Ивана, дабы обставить все как ограбление и убийство. Хиро находит Кенсая, тот говорит, что видел их с Яйко, и что Хиро предал его. Хиро напоминает, что они должны освободить отца Яйко из плена. Появляются воины Белой бороды, и Кенсай сдает им Хиро и Яйко. Боб отвозит Монику домой, оставляет ей телефонные номера, по которым она может позвонить, если что-то случится. Мохиндер в это время видит Никки, которая говорит ему, что будет его напарницей. После лечения она избавилась от Джессики и приступила к работе на Компанию. Беннетт фотографирует картины, а потом сжигает их. Питер и Кейтлин добираются до здания, нарисованного на картине, входят и видят внутри множество шкафов. Питер замечает на зеркале записку, оставленную неким Адамом, которого он не знает. Кейтлин спрашивает его о будущем, и они телепортируются в Нью-Йорк, где на земле находят листовку об эвакуации.

:: Серия № 2#07. "Вне времени" ::(Out Of Time)
Хиро приходит в себя в шатре рядом с дымящейся чашей, и Кенсай говорит, что из-за опиума Хиро не сможет перемещаться в пространстве. Он сдал его и Яйко Белой бороде в обмен на половину страны, и когда они с армией победят, Кенсай станет величайшим героем в истории Японии. Ноа сжигает картины и звонит Мохиндеру, чтобы тот помог ему расшифровать смысл картин Айзека. Тот отвечает, что к нему приставили Никки, которая наблюдает за каждым его действием. В Компании появляются Мэтт и Нейтан, и Мэтт говорит Бобу, что его отец, Мори Паркман, виновен в смерти Кайто Накамуры, он напал на Анджелу Петрелли, и сейчас охотится за Бобом. Питер и Кейтлин бродят по пустынным улицам, пока перед ними не останавливается фургон. Их окружают люди в защитных костюмах, спрашивают о каких-то симптомах, и сажают в машину. Утром Клер получает сообщение от Уэста, спускается вниз и видит его на кухне. Сандра говорит, что уже познакомилась с ним, и Уэст ей понравился. Уэст показывает Клер статью о летающем человеке, и та пугается, сказав, что они зря напугали Дебби. Мэтт, Мохиндер, Никки и Нейтан собираются в Компании, рядом с которой была замечена машина Мори. Мэтт хочет заманить его в ловушку, но охрана не удержит Мори, и поэтому Боб собирается заразить его вирусом, чтобы лишить способностей, а Мэтт не должен позволить своему отцу начать управлять чьими-то кошмарами. Яйко освобождается от цепей при помощи припрятанной в рукаве шпильки, убирает чашу с опиумом и говорит Хиро, что он должен перенести их в другое место. Тот кое-как собирается с мыслями, и когда охрана заглядывает в шатер, пленников там уже нет. Питера и Кейтлин подвергают карантинной обработке, после к Питеру подходит человек и хочет знать, как он разгуливает по городу, официально считаясь мертвым. Питер спрашивает, что произошло, и мужчина объясняет, что вирус Шанти вырвался на свободу, 93% населения погибло, а остальные живут в карантинной зоне. Мэтт сидит в комнате Молли, мысленно разговаривая с ней, и замечает, что на мониторе проскакивает всплеск, как будто Молли слышит его. Никки рассказывает Мохиндеру, как оставила сына ради того, чтобы вылечиться, и вдруг видит Ди Эла посередине коридора. Он смеется над ней и называет сумасшедшей. Нейтан просматривает файлы в кабинете Боба и говорит, что знает всех, кроме Адама Монро. Боб отвечает, что Адам охотится за ними. Его способностью была регенерация, из-за которой Адам сошел с ума и стал опасным. Боб замечает, что Линдерман был учеником Адама, и когда Нейтан спрашивает его, как это возможно, тот отвечает, что Адаму четыреста лет. Питера встречает Анджела, которая рассказывает о взрыве и о том, что Нейтан мертв. Питер не помнит ее, но при помощи способностей Мэтта ему удается вспомнить кое-что из своего детства, и, наконец, вспоминает все. Клер говорит Уэсту, что должна что-то ему рассказать. В этот момент возвращается Ноа, Уэст видит его и убегает. Когда Клер возвращается с мороженым, Уэста уже нет. Хиро собирается вернуться в лагерь Белой бороды и уничтожить оружие. Он говорит Яйко, что Кенсай все еще хороший человек, но сам Хиро не может его остановить. Никки снова мерещится Ди Эл, и Мохиндер замечает, как она говорит сама с собой. Никки видит, как Боб стреляет в Ди Эла, Мохиндер подходит к ней, и она отбрасывает его к стене, затем хватает шприц с вирусом и убегает. Хиро телепортируется в шатер, где лежит оружие, рассыпает там порох, и в этот момент там же появляется Кенсай. Хиро говорит ему, что он должен сохранить историю. В драке они переворачивают лампу, Хиро телепортируется, и шатер взрывается. Боб показывает Нейтану видеозапись, на которой Питер жив и находится в Ирландии, где его следы окончательно потерялись. В этот момент в комнату врывается Никки. Мэтт и Молли оказываются в старой квартире Мэтта, откуда Мори ушел, когда Мэтту было тринадцать лет. Нейтан уговаривает Никки отдать шприц, но вместо этого она заражает вирусом саму себя. Мэтт догадывается, что они находятся в кошмаре самого Мори, и ему удается выбраться из него вместе с Молли, оставив Мори в комнате. Молли приходит в себя и говорит Мэтту, что слышала, как он с ней разговаривал. Питер видит Кейтлин за сеткой – ее депортируют назад в Ирландию, и Кейтлин просит его вернуться в Монреаль и найти Адама. Хиро находит мятую каску Кенсая среди обломков шатра, затем возвращается назад, прощается с Яйко и исчезает. Мохиндер выясняет, что его кровь не может победить вирус – тот мутировал, и у них больше нет против него лекарства. Хиро появляется в офисе "Ямагато" и кладет на стол Андо каску Кенсая. Он спрашивает, где отец, и Андо приходится рассказать, что Кайто мертв. Боб собирается держать Мори на снотворном, пока не получат новое лекарство, для которого им нужна кровь Клер. Он звонит Ноа, тот отказывается выдать Клер, и тогда Мохиндер признается, что они с Ноа собирались уничтожить Компанию изнутри. В это время Клер пытается найти Уэста, Ноа же требует от нее объяснений насчет статьи и заявляет, что они немедленно переезжают в другое место. Клер отвечает, что никуда не поедет. Питер возвращается в Монреаль, но не может найти Кейтлин. Он запускает молнию, которую ловит входящий в комнату Адам. Адам и Такезо Кенсай – один и тот же человек, и он говорит Питеру, что вместе они изменят историю.

:: Серия № 2#08. "Четыре месяца назад" ::(Four Months Ago)
С помощью Адама Питер вспоминает события, произошедшие четырьмя месяцами ранее, когда Нейтан унес его с площади Кирби в Нью-Йорке. Когда он падает, Нейтан пытается поймать его, но происходит взрыв, и его откидывает далеко в сторону. Никки и Майко дожидаются врача в коридоре больницы, и когда тот появляется, то сообщает, что с Ди Элом все будет в порядке. Алехандро выходит из церкви с невестой, и позже, во время танцев, Майя говорит ему, что он знает эту девушку совсем недолго, и она ей не доверяет. Алехандро начинает разубеждать ее, но вскоре Майя застукивает невесту и ее бывшего парня в сарае. Парень хватает ее за руку и требует молчать, Майя начинает плакать, и ее слезы становятся черными, а все вокруг, кроме Алехандро, умирают. Питер находит Нейтана и отвозит его в больницу, а сам незаметно исчезает. Оказавшись в коридоре, он сталкивается с Элль, которая вырубает его ударом молнии, а следом за ней появляется Боб. Придя в себя, Питер видит рядом Элль и Боба. Боб говорит ему, что он давно знаком с его родителями, и что сейчас Питер находится в безопасности, так как он отключил его способности. Боб сообщает, что тридцать лет назад их группа объединилась для того, чтобы создать вакцину, которая отключит способности и позволит жить как обычно. Анджела Петрелли навещает Нейтана, он спрашивает, где Питер, и она отвечает, что береговая охрана по-прежнему ищет его. Он поднимается, смотрит на себя в зеркало и видит, что все лицо изуродовано взрывом. Боб приходит в больницу, встречает Никки и говорит ей, что Компания оплатила все расходы, и предлагает ей вступить в программу, которая должна помочь ей избавиться от Джессики, и Никки соглашается. Элль приносит Питеру лекарства, и когда уходит, из соседней палаты слышится голос Адама. Майко празднует день рождения, а потом предлагает родителям настроить радио на полицейскую волну и спасать людей, чтобы стать героями. Ди Эл отвечает, что так не пойдет, а потом рассказывает о своей новой работе. Они собираются пойти играть в боулинг, и когда Майко идет за курткой, Ди Эл говорит Никки, что скоро ей станет лучше. Они уходят, а Никки выбрасывает таблетки. Адам рассказывает Питеру, что сидит здесь тридцать лет, и это место не что иное, как тюрьма, и его больше не выпустят. Когда приходит Элль, Питер просит ее рассказать что-нибудь о себе. Элль рассказывает, как подожгла дом своей бабушки, обесточила четыре округа, а потом шестнадцать лет провела под наблюдением психиатров, а потом уходит. Адам предлагает Питеру спросить, может ли он выйти, и когда Питер заговаривает об этом с Бобом, тот отвечает, что отпустит его, но не сейчас. Анджела рассказывает Хейди о болезни своего мужа – у того была мания величия, и позже он покончил с собой. Никки стоит перед зеркалом, и когда Майко и Ди Эл уходят, отражение заговаривает с ней, но на этот раз это не Джессика, а Джина. Джина оставляет Никки за зеркалом, а сама отправляется в Лос-Анджелес. Адам говорит Питеру, что тридцать лет назад вступил в группу, чтобы при помощи своей крови лечить людей, но остальные не могли этого допустить, и заперли его, а потом предлагает ему перестать принимать лекарства и попытаться выбраться на свободу. Майко смотрит по телевизору репортаж о пожаре в доме, из которого Ди Эл спас ребенка. Ди Эл возвращается домой, спрашивает, где Никки, а потом видит написанное помадой послание, что та уехала в Лос-Анджелес, и думает, что Джессика снова вернулась. Питер проходит сквозь стену и оказывается в палате Адама, и вместе они выбираются на свободу и направляются в больницу. Алехандро находит Майю в церкви и говорит, что полиция хочет знать, как она отравила деревню. Майя признается, что внутри нее скрывается яд, убивающих всех вокруг. Появляется полицейский, глаза Майи снова становятся черными, и они с Алехандро убегают из церкви. Ди Эл находит Джину в ночном клубе, танцующей с наркодилером. Ди Эл показывает ему фото и говорит, что это его жена, начинается драка, а когда Ди Эл и Никки идут к выходу, дилер хватается за оружие и убивает Ди Эла. Позже Никки привозит Майко в дом его бабушки и оставляет его там, а сама возвращается в клинику Боба. Нейтан и Адам добираются до палаты Нейтана, где Адам вкалывает свою кровь в капельницу, после чего они исчезают. Адам передает ему билет и говорит, что они встретятся в Монреале. Элль и гаитянец преследуют их, Элль отбрасывает Адама ударом молнии, а гаитянец преследует Питера. Тот прячется в контейнерах, и когда гаитянец его находит, то стирает память о прошлом и вешает на шею медальон с символом Компании, и оставляет его. Майя, Алехандро и Сайлер едут на машине в Нью-Йорк, а Питер говорит Адаму, что все вспомнил и готов спасти мир.

:: Серия № 2#09. "Поучительные истории" ::(Cautionary Tales)
Клер заявляет родителям, что она никуда не собирается уезжать, и сегодня у нее тренировка в команде болельщиц. Она ссорится с отцом, затем вмешивается Сандра и говорит ей пойти в школу и попрощаться с друзьями, а вечером они уезжают. Хиро и его сестра сидят на кладбище. Затем он говорит Андо, что чувствует себя виноватым в смерти отца, и хочет вернуться в прошлое, чтобы все изменить. Андо пытается его остановить, но Хиро исчезает и появляется на крыше здания Девео, и слышит спор Анджелы Петрелли с Кайто. Мэтт обнаруживает, что может мысленно общаться с Молли, которая предлагает при помощи своего дара искать пропавших. Боб рассказывает Мохиндеру о своих планах поймать Клер и с ее помощью спасти Никки. Мохиндер отвечает, что не собирается убивать Ноа, и Боб говорит, что найдется другой человек, для которого убийство не будет преградой, и приставляет к нему Элль. Клер выкладывает камнями послание для Уэста, и когда тот прилетает, она говорит, что никуда не поедет и останется здесь. Начальник Мэтта заявляет, чтобы тот занимался поступающими делами, а не копался в закрытом убийстве Кайто Накамуры. Мэтт пытается объяснить, что его отец был настоящим убийцей, но капитан не желает его слушать и требует, чтобы Мэтт занялся другими делами. Тогда Мэтт заставляет его дать ему сутки на дорасследование и разрешение поговорить с Анджелой Петрелли. Ноа рассказывает Сандре, почему он похитил Уэста, и о картинах Айзека Мендеса, а потом говорит, что Мохиндер не убьет его, так как он – не убийца. Ноа звонит Мохиндеру и говорит, что ему нужна помощь Молли, чтобы отыскать Уэста. Боб и Элль отслеживают звонок, Мохиндер же считает, что Беннетта не стоит убивать. Боб замечает, что тот убил своего наставника на Украине, и может быть опасен. Хиро дожидается окончания разговора Кайто и Анджелы, потом подходит к отцу и говорит, что должен спасти его, и они оба перемещаются в будущее. Ноа выходит на улицу, там его подхватывает Уэст и тащит в небо. Он хочет знать правду, зачем тот его похитил, и Ноа отвечает, что они изучали способности особенных людей. Уэст опускается на землю и хочет убедить Клер поехать вместе с семьей. Беннетту звонит Мохиндер, и он говорит Уэсту, что ему нужна помощь. В школе Клер видит Боба, и когда он называет ее настоящую фамилию, Клер убегает. Мохиндер говорит Элль, что сначала он собирается поговорить с Ноа. Когда тот появляется, Мохиндер говорит, что им нужна Клер, так как ее кровь может спасти Никки. Ноа отказывает ему, и тогда Мохиндер угрожает ему пистолетом. Клер прибегает домой и говорит матери, что видела человека, который знает о том, что они здесь. Появляется Боб, и Сандра узнает в нем одного из сотрудников компании, где работал Ноа. Мохиндер наставляет на Ноа пистолет, следом подходит Элль, но появившийся Уэст сбивает ее, и Ноа выбивает оружие. Когда он добирается до дома, но находит там связанную Сандру. Та говорит, что Боб забрал Клер, и тогда Ноа собирается обменять ее на Элль. Он привязывает ее к стулу, опускает ноги в таз с водой, и начинает допрашивать. Элль пытается ударить его током, но ударяет саму себя. Она не верит в то, что Боб согласится на обмен, но Ноа отвечает, что отец все сделает ради дочери, и Боб обязательно появится. Боб говорит Клер, что ее кровь может спасти многих, и та отвечает, что разрешит взять кровь, если он отпустит ее и отца. Хиро и Кайто появляются на кладбище после смерти жены Кайто, и Хиро встречается с самим собой. Кайто хочет вернуться обратно. Уэст говорит Ноа, что собирается пойти с ним на встречу с Бобом, чтобы зхнать, что с Клер все в порядке. Кайто и Хиро снова появляются на крыше здания Девео за несколько минут до убийства Кайто. Затем Хиро останавливает время, чтобы узнать, кто на самом деле убил его отца, и узнает в убийце Кенсая – Адама Монро. Мэтт спрашивает Анджелу, почему она берет на себя вину за убийство Кайто Накамуры, хотя на самом деле убийца – это Адам Монро. Анджела просит уважать ее выбор, а Мэтт показывает ей снимок и спрашивает, что за женщина изображена на нем. Анджела отвечает, что она не должна пострадать, как остальные. Мэтт пытается прочитать ее мысли, и та мысленно говорит ему, что между ним и его отцом нет разницы. Беннет и Уэст приводят Элль на берег и дожидаются Боба и Клер. Девушки проходят мимо друг друга, затем Уэст хватает Клер и поднимается с ней в небо, но Элль сбивает их ударом молнии, и те падают вниз. Ноа наставляет на Боба пистолет, Мохиндер стреляет в него, и Беннетт падает на землю, как было изображено на картине Айзека. Уэст и Клер приземляются у дома, Клер выходит в дом и сообщает матери о том, что случилось. Боб, Мохиндер и Элль уезжают на машине, Хиро говорит, что пока он жив, его отец тоже будет жить. Позже кто-то подходит к телу Ноа, вливает ему кровь Клер, и тотчас же его глаз регенерируется, и Ноа оживает.

:: Серия № 2#10. "Истина и последствия" ::(Truth And Consequences)
Питер возвращается из Нью-Йорка в здание в Монреале и говорит Адаму, что вирус Шанти уничтожил почти все человечество, и он должен вернуться туда еще раз, чтобы найти Кейтлин. Адам берет снимок и говорит ему, что они должны найти Викторию Пратт – женщину, которая работала в Компании биоинженером и выделила вирус Шанти, которым была больна сестра Мохиндера. Она собиралась превратить вирус в оружие, и если они ее найдут, то спасут Кейтлин и весь мир. Боб приносит Беннеттам урну с прахом Ноа и говорит, что он написал в своем завещании, чтобы тело было кремировано, и уходит. Ноа приходит в себя и видит Мохиндера. Тот говорит, что с Клер все в порядке, Бобу была нужна только ее кровь, которая также спасла ему жизнь. Ноа отвечает, что Компания создала вирус, и Боб лжет ему, но Мохиндер не верит и оставляет его. Майко, Моника и Деймон возвращаются домой, и Майко рассказывает про свою коллекцию комиксов. Никки навещает его, Майко хочет показать ей медаль отца, которую он хранит в рюкзаке, и когда идет за ним, то обнаруживает, что рюкзак пропал. Сайлер говорит Майе, что она может научиться управлять своими способностями, и тогда ей больше не потребуется помощь брата. Он злит ее, глаза Майи становятся черными, а затем очищаются, и она говорит Сайлеру, что тот был прав – она может контролировать себя. Андо и Хиро изучают материалы архива, и Хиро говорит, что Кенсай не мог выжить после взрыва в шатре Белой бороды и прожить после этого еще четыреста лет. Адам и Питер добираются до дома Виктории Пратт, и Питер заговаривает с ней. Та наставляет на него дробовик и спрашивает, зачем он пришел. Андо находит снимок с изображением Кайто, Адама и Виктории, датированный вторым ноября 1977 года, и Хиро отправляется туда. Он оказывается в компании "Прайматек" и видит, как охрана преследует Адама, который добрался до вируса и едва не выпустил его на свободу. Виктория говорит Кайто, что они должны уничтожить образец, так как он способен убить всех. Питер видит заметки в доме Виктории и говорит, что хочет найти и уничтожить вирус. Та отвечает, что образец хранится в сейфе в Одессе. Питер возвращается к Адаму, за ним спускается Виктория и стреляет в Адама, затем в Питера. Алехандро находит газетную статью о Габриэле Грее, разыскиваемом за убийство матери. Он идет к нему, и Сайлер говорит, что действительно убил ее, так как она узнала о его способностях, затем нападает на Алехандро и убивает его. Следом появляется Майя и признается, что чувствует себя убийцей, так как из-за нее погибло много людей, а первой – жена брата, которой она действительно желала смерти. Адам втаскивает связанную Викторию в дом, и она называет Питера убийцей, как и его родителей. Питер читает ее мысли, Виктория же хватает дробовик, наставляет его на Питера, и в этот момент Адам убивает ее. Затем он берет снимок, рисует на нем символ и оставляет рядом с ее телом. Деймон признается, что отдал рюкзак Майко другому парню, чтобы тот оценил, сколько можно выручить за комиксы. Майко набрасывается на него, и Никки оттаскивает его. Никки предлагает заявить в полицию, а Моника предлагает Майко найти медаль самим. Уэст навещает Клер, которая собирает вещи, готовясь к отъезду. Ночью Моника и Майко выбираются из дома и отправляются туда, куда Деймон отнес рюкзак. Боб говорит Мохиндеру, что кровь Клер способна победить вирус и вылечить Никки. Мохиндер замечает, что безопасность в Компании никуда не годится, раз даже он смог в нее проникнуть. Боб звонит Никки и просит ее приехать. Тем временем Моника пробирается в дом, находит рюкзак Майко и забирает его. В этот момент появляются несколько парней, которые замечают ее, когда комикс падает на лестницу. Майко видит, как парни хватают Монику, сажают в фургон и куда-то увозят. Клер развеивает прах над морем, возвращается к матери, Лайлу и Уэсту, и замечает Элль, сидящую в машине. Клер идет к ней и заявляет, что если Элль не перестанет их преследовать, то она сделает так, что все узнают о людях с необычными способностями. Клер разбивает стекло рукой, и Элль видит, как рука заживает у нее на глазах. Сайлер звонит Мохиндеру и говорит, что нашел Молли, и будет лучше, если Мохиндер приедет как можно быстрее. Хиро сообщает Андо, что вирус находится в Одессе, и он должен отправляться туда. Адам и Питер пробираются на склад, идут к хранилищу, и Питер видит появившегося там Хиро. Хиро заявляет, что Адам убил его отца и должен ответить за это. Питер становится на его пути, Хиро поднимает саблю, и Питер ударом молнии отбрасывает его в сторону.

:: Серия № 2#11. "Бессилие" ::(Powerless)
Мохиндер возвращается домой, где находит Сайлера, Майю и Молли. Он спрашивает Майю, знает ли она, что Сайлер убийца, и та отвечает, что знает. Сайлер требует вернуть его способности и избавить от вируса. Майя догадывается, что Сайлер солгал ей, и едва не убивает всех, когда ее слезы снова становятся черными. Мохиндер говорит, что сначала они должны добраться до его лаборатории в мастерской Айзека. Анджела узнает об убийстве Виктории Пратт, и говорит, что Питер в этом замешан. Она говорит, что вместе с его отцом и с Линдерманом верили, что смогут изменить мир, но однажды Адам решил, что мир стоит вычистить при помощи вируса, и они заперли его, так как он превратился в угрозу. Анджела говорит, что убить Адама можно только выстрелом в голову. Питер останавливает Хиро и говорит, что Адам спас Нейтана. Хиро отвечает, что тот убил его отца, и Питер вырубает его. Адам забирает саблю, и они идут дальше искать вирус. Клер просматривает бумаги отца и говорит, что не будет больше жить в страхе. Элль приходит в камеру Ноа и спрашивает, что Клер может предпринять, чтобы уничтожить Компанию. Когда Ноа не отвечает, Элль уходит, появляется Боб, но тот игнорирует и его тоже. Майко рассказывает Никки о случившемся с Моникой, и они собираются ехать искать ее. Питер и Адам останавливаются у хранилища, и Питер спрашивает, действительно ли Адам убил Кайто. Тот признается, что убил, но потому, что тот был причастен к созданию вируса, а потом напоминает о Кейтлин, которую они тоже должны спасти. Мохиндер приводит Сайлера, Майю и Молли в мастерскую Айзека. Сайлер говорит, что отец Мохиндера открыл в нем его способности, но оказался предателем, и предупреждает Мохиндера не повторять его ошибку. Элль пробирается в хранилище, находит свою коробку, но она оказывается пустой. При помощи компьютера она видит Мохиндера и Сайлера в мастерской, и отправляется туда, чтобы поймать Сайлера. Несколько парней привязывают Монику к колонне в пустом доме, обливают все вокруг бензином и собираются поджечь. Монике удается включить телефон, по которому Майко пробует найти ее. Мэтт и Нейтан приземляются на стоянке перед зданием "Прайматек" и входят в здание. Нейтан замечает, что если с Питером возникнут проблемы, то он попытается его остановить. Их видит Хиро и снова называет Нейтана летающим человеком. Уэст говорит Клер, что не хочет, чтобы о его способностях знали, он хочет сохранить это в тайне. Клер отвечает, что должна вывести Компанию на чистую воду, иначе ее так и будут преследовать. Она отдает Уэсту его досье, и когда он уходит, Клер оборачивается и видит Ноа в дверях. Молли предлагает Майе найти ее брата, и когда та отдает ей снимок, Молли говорит, что его нигде нет. Майя понимает, что Сайлер убил его, а в этот момент Мохиндер говорит Сайлеру, что у него тот же вирус, что у Никки. Майя обвиняет Сайлера в убийстве брата, тот стреляет в нее, но Мохиндеру удается ее оживить при помощи крови Клер. Ноа рассказывает остальным, что жив благодаря крови Клер, и Компания оставит их в покое, если он вернется к ним. Питер открывает дверь хранилища, и Адам подходит к ней. Хиро пытается его остановить, перемещаясь туда-сюда, пока не появляется Мэтт и не говорит, что Адам собирается сделать на самом деле. Хиро появляется в хранилище, берет пробирку с вирусом, затем берет саблю и говорит Хиро, что это он сделал его героем из обычного пьяницы, а потом превратил в негодяя. Нейтан говорит Питеру, что нашел дело Адама в Компании – тот уже пытался выпустить вирус тридцать лет назад, и поэтому был изолирован. Он говорит, что Адам использовал его, чтобы втереться в доверие к Питеру. Адам же говорит Хиро, что за четыреста лет мир не изменился, и он понял, что его не изменить, можно только уничтожить, и вирус должен проделать эту работу. Хиро отвечает, что должен убить Адама и отомстить за смерть Кайто. Питер, Мэтт и Нейтан входят в хранилище, где Адам держит в руке пробирку. Хиро касается его плеча и они оба телепортируются, пробирка же падает, но Питер останавливает время и подхватывает ее, а затем уничтожает, превратив в пепел. Нейтан собирается рассказать всем о том, что скрывала Компания, и намерен устроить пресс-конференцию. Элль появляется в мастерской Айзека, бросает в Сайлера молнию, но тот успевает сбежать и прихватить с собой кровь. Никки и Майко приезжают к дому, где привязана Моника, и видят, что он горит. Никки вбегает в дом и освобождает ее, но на обратном пути только Монике удается выбраться. Как только она выбегает, дом взрывается, а Никки остается внутри. Хиро возвращается в офис, где сидит Андо, и смотрит новости в Интернете. Адам же оказывается похороненным заживо в гробу на кладбище, где и Кайто. Он кричит, но никто не слышит его из-под земли. Элль понимает, что Сайлер скрылся, и Боб будет недоволен. Мохиндер же говорит, что если бы Элль не появилась, Сайлер убил бы их всех. Нейтан выступает на пресс-конференции, и как только собирается заявить о Компании, кто-то из толпы стреляет в него. Мэтт преследует неизвестного, а Нейтан умирает. В это время Анджела говорит кому-то по телефону, что они только что открыли ящик Пандоры. Сайлер прячется в переулке, делает себе укол крови Клер, и почти сразу же все его раны заживают, а способности возвращаются. Он смотрит на консервную банку на земле, протягивает руку, и банка летит к нему.

:: Серия № 3#06. "Смерть на свету" ::(Dying Of The Light)
Нокс и Дафна встречаются в баре с Хиро и Андо, и Нокс говорит Хиро, что он должен убить Андо в качестве доказательства того, что он плохой. Он передает ему меч и говорит убить его. Хиро останавливает время, пробирается в магазин игрушек, где берет меч со складным острием и пакет искусственной крови, затем возвращается обратно и говорит Андо, чтобы он притворился мертвым, когда он ударит его мечом. Затем, когда время вновь идет своим чередом, он ударяет Андо мечом, и тот падает на пол. Нокс принимает его за мертвого, а Дафна говорит, что их босс даст Хиро задание. Она отдает ему файл африканца по имени Усуту и говорит, что он спас Мэтта Паркмана. Этот человек – предсказатель, он будет знать об их прибытии, но Хиро нужно найти способ, как добраться до него. Когда Дафна уходит, Андо поднимается с пола. Тем временем Клер узнает, что Мередит собирается поймать Эрика Дойла – кукловода, который сбежал вместе с остальными с пятого уровня "Приматек". Она собирается найти его, и Сандра говорит, что пойдет вместе с ней. В это время Дойл подчиняет себе Мередит и заставляет повторять все его движения. Мередит говорит, что ненавидит его, и тогда Дойл заставляет ее разбить бокал и приставить острый конец к шее. Нокс провожает Адама Монро в комнату Артура Петрелли и говорит, что его сила увеличивается от страха окружающих. Монро видит Артура, который хватает его за руку, забирает жизнь и превращает тело в прах, после чего вытаскивает респиратор и поднимается с постели. Дафна выбрасывает файлы в мусорку, но появляется Линдерман и говорит ей, что она должна продолжать начатое. В это время Мэтт Паркман спускается с трапа самолета и несет с собой черепаху. Он видит Дафну, подходит к ней и называет по имени, а та удивляется, откуда он знает ее. Дафна отдает ему визитку компании "Пайнхерст" и говорит, что ее босс хочет поговорить с ним. Мэтт отвечает, что видел будущее и знает, что они будут женаты, у них будет дочь, и он знает о ее способности быстро передвигаться. Нейтан и Трейси приходят в лабораторию Мохиндера, Трейси говорит, что она – сестра Никки, и у всех них есть способности, которые им дал доктор Циммерман. Мохиндер отвечает, что готов им помочь, затем делает укол и привязывает к койкам. Дафна появляется в изоляторе Сайлера и отдает ему визитку "Пайнхерст". Она говорит, что знает о его способностях, которые нужны ее шефу, на что Сайлер отвечает, что он – не убийца, и Дафна уходит, забрав с собой Флинна. Сайлер будит Питера и говорит, что не собирается убивать его. Они братья, и Сайлер хочет быть другим, изменить свою сущность, и раз он научился управлять собой, то и Питер способен научиться, а затем говорит, что они должны помочь Анджеле. Хиро и Андо добираются до хижины Усуту, и видят на скалах картину с их прибытием. Как только Хиро оборачивается, Усуту. Клер и Сандра добираются до кукольного театра, и Сандра пытается отвлечь Дойла, сделав вид, будто готова заказать представление для сына. Клер пробирается в театр, но Дойл слышит шум и ловит обеих. Он сажает Клер, Сандру и Мередит за стол, кладет пистолет и предлагает сыграть в рулетку. Андо приводит Хиро в чувство и спрашивает, что случилось. Тот пытается вернуться во времени, чтобы предотвратить удар по голове, но Усуту и здесь опережает его. Дафна приходит в лабораторию Мохиндера, отдает ему визитку, а затем видит, что часть помещения закрыта черной пленкой, и обнаруживает за ней заплетенных в коконы людей и Нейтана с Трейси на столах, после чего убегает. Хиро говорит Андо, что ему не стоит использовать способности, а придется дождаться, что же будет дальше. Мередит говорит Дойлу, что будет любить его вечно, но тот не верит ее словам, и заставляет Клер выстрелить. Выстрела не происходит, и пистолет переходит к Сандре. Клер говорит ей стрелять в нее, и когда Сандра стреляет, Клер падает на пол. Дойл отвлекается, и она ударяет его по голове, освободив Мередит и Сандру. Сандра звонит Ноа, который приезжает и забирает Дойла обратно, а потом предлагает Мередит присоединиться к нему в поиске и поимке сбежавших преступников. Сайлер и Питер находят Анджелу, лежащую в коме, и Питер пытается прочитать ее мысли. Он говорит, что видел какую-то спираль, и Сайлер показывает ему визитку "Пайнхерст", которую оставила Дафна. Питер собирается пробраться туда, но Сайлер останавливает его. Они начинают драться, Питер вырубает Сайлера и скрывается. Мохиндер подходит к Трейси, та берет его за руку и начинает замораживать. Он отскакивает в сторону, Трейси освобождает себя и Нейтана, разъяренный Мохиндер швыряет в них стол, и те едва успевают увернуться. Дафна говорит Мэтту, что он не должен идти в "Пайнхерст", а тот говорит, что если она продолжит на них работать, то ее убьют. Он предлагает ей остаться с ним, но Дафна отвечает, что не может, и убегает. Хиро и Андо входят в хижину Усуту, и тот говорит, что они не должны были использовать способности, чтобы добраться сюда, и показывает им картину с логотипом "Пайнхерст" посередине. Питер приходит в "Пайнхерст" и видит там Дафну, Нокса, Флинта и своего отца. Артур говорит, что все случившееся – длинная история, и он со временем все объяснит, затем обнимает Питера и забирает все его способности, сказав, что это должно было случиться.

:: Серия № 3#07. "Все там будем" ::(Eris Quod Sum)
Мохиндер говорит Трейси и Нейтану, что хочет взять еще один образец, чтобы узнать, что дает им способности, затем освобождает Майю из кокона и выпрыгивает вместе с ней в окно. Питер приходит в себя и видит, что прикован к кровати. Артур смотрит на него и говорит, что у него не было выбора, и он должен был инсценировать свою смерть. Питер отвечает, что видел будущее, которое выглядит не самым лучшим образом, и что попытается его остановить. Клер и Сандра возвращаются домой и находят Лайла лежащим на полу. Электричество мигает, и Клер видит в другом конце комнаты Элль. Та ударяет Клер током, но Клер не чувствует боли, а в это время Лайл подкрадывается с другой стороны и обливает Элль водой. Мохиндер приносит Майю в "Пайнхерст", Артур забирает ее способности, и Майя говорит Мохиндеру не подходить к ней. Она уходит, а Артур показывает Мохиндеру две половинки формулы, над которыми они работают, и что им нужны знания Мохиндера, чтобы заполнить пробелы в исследованиях. Анджела мысленно обращается к спящему Сайлеру и просит его спасти Питера. Проснувшись, тот выбирается из изолятора, входит к Анджеле, целует ее, а затем уходит. Элль говорит Клер, что ей нужна помощь – она больше не способна контролировать электричество, и ей больше некуда было пойти. Она хочет добраться до "Пайнхерст", и Клер обещает ей помочь и поехать туда вдвоем. Дафна приходит в "Пайнхерст" и говорит с Артуром, который снова приказывает ей убить Мэтта Паркмана. Мори Паркман выступает против, считая, что сам сможет его остановить, но Артур телекинетически ломает Мори шею и приказывает Дафне закончить задание. Та идет в квартиру Мэтта и говорит, что ей приказано убить его, иначе "Пайнхерст" расправится с ней. Мэтт поворачивается и рассказывает, что видел об их общем будущем, а затем читает ее мысли и видит, как Артур убивает Мори. Дафна говорит, что не могла его остановить. Артур и двое охранников входят в изолятор, где сидит Питер. Тот нападает на него, но охранники ловят и связывают его, после чего притаскивают в лабораторию, где сидит Мохиндер. Тот намерен сделать Питеру укол, но Питер говорит, что видел будущее, и все, что сейчас делает Мохиндер – большая ошибка. Он видел самого Мохиндера, похожего на чудовище. Появляется Сайлер, отбрасывает Мохиндера к стене, освобождает Питера, и дерется с Мохиндером. Появляется Артур, пускает в Питера электрический разряд, но тот уворачивается, и Артур приказывает Мохиндеру перестать бить Сайлера. Трейси и Нейтан ждут появления Ноа Беннетта, и Трейси разрывает паутину со стены. Человек вырывается оттуда и нападает на нее, но появившийся Ноа нокаутирует его ударом шокера. Элль и Клер летят на самолете, Элль снова теряет контроль над электричеством, и самолет начинает падать. Клер берет ее за руку и предлагает сбросить напряжение на нее, и когда самолет вновь выравнивается, Клер смотрит на руку, которая мгновенно заживает. Нокс подходит к двери Мэтта и слышит их разговор. Он врывается в квартиру, и Мэтт заставляет его поверить, будто бы он мертв, создав иллюзию, как это делал Мори. Затем он говорит Дафне, что они должны вернуться в "Прайматек", чтобы покончить с "Пайнхерст". Артур держит Сайлера в воздухе и спрашивает, не Анджела ли послала его. Он рассказывает, что Анджела видит сны, и ей приснилось, будто Сайлер в будущем станет опасен, пыталась его убить, и он спас ему жизнь. Мохиндер видит, как Майя собирает вещи, подходит к ней, и она говорит, что больше не верит ему, и должна уехать. Клер и Элль добираются до здания "Пайнхерст", а в это время Сайлер говорит Питеру, что Артур рассказал ему правду об Анджеле. Питер не верит словам отца, а Сайлер собирается остаться. Он выталкивает Питера в окно, и тот падает на землю рядом с Клер и Элль. Элль входит в здание, а Клер подбегает к Питеру и видит, что раны не исчезают. Питер говорит ей, что Артур лишил его способностей, но он почему-то не разбился, упав с седьмого этажа. Артур спрашивает Сайлера, как Питеру удалось остаться в живых, и тот отвечает, что не знает. Питер же считает, что Сайлер не дал ему разбиться. Когда появляются Нейтан и Трейси, Питер сообщает, что Артур жив и возглавляет "Пайнхерст". Нейтан собирается вызвать полицию, Трейси хочет его остановить, но он отвечает, что сам разберется с отцом. Трейси говорит, что работала консультантом в "Пайнхерст" и сможет провести его куда угодно, на что Нейтан отвечает, что пойдет напролом. В это время Усуту говорит Хиро, что у него есть два пути: путешествовать во времени и увидеть будущее, или оно само придет к нему. Он готовит некую пасту, Хиро пробует ее, его глаза становятся белыми, и он впадает в транс.

:: Серия № 3#08. "Злодеи" ::(Villains)
Хиро ест пасту, приготовленную Усуту, и отправляется на полтора года в прошлое. Он видит Артура Петрелли, произносящего тост за Нейтана, тогда еще окружного прокурора. Линдерман подходит к Нейтану и спрашивает, продолжит ли он вести расследование по его делу, и тот отвечает, что продолжит. Тогда Линдерман идет к Артуру и говорит ему, что Нейтан должен оставить расследование, иначе это затронет их всех. Артур обещает поговорить с сыном, но если тот не послушается, то ему придется умереть. Мередит и ее брат Флинт в это время грабят магазин, и в это время там появляется Томпсон. Он гасит синее пламя Флинта огнетушителем и нейтрализует Мередит тейзером. Сайлер сооружает веревочную петлю и собирается покончить с собой, так как первое совершенное им убийство не дает ему покоя. В лавку заходит Элль, видит, как Сайлер болтается на веревке, и сбивает его на пол. Когда тот приходит в себя, она говорит, что он заслуживает второго шанса, а потом показывает свои сломанные часы. Чуть позже Элль выходит из лавки и забирается в фургон, где сидит Ноа Беннетт, все это время следивший за ними. Томпсон предлагает Мередит работать на компанию, в противном случае ей придется сидеть за решеткой до конца жизни, и она соглашается. Артур говорит Нейтану, что Линдерман – его клиент, и он не хочет, чтобы против него велось расследование. Но Нейтан не собирается отказываться от следствия, и чуть позже его машину сталкивают с дороги. Нейтан успевает выпрыгнуть и подняться в воздух, а Хайди остается в автомобиле. Когда позже все собираются в больнице, Нейтан говорит Артуру, что это люди Линдермана пытались убить его. Дома Анджела требует сказать ей правду, кто пытался убить Нейтана. Мередит и Томпсон приходят в переулок, где обитают бродяги – они ищут Дэнни Кляйна, способного превращаться в металл. Кляйн нападает на Томпсона, но Мередит бросает в него огнем, а потом нейтрализует тейзером. Элль снова приходит к Сайлеру, а Ноа наблюдает за ними из фургона. Элль приносит с собой пирог и видит список людей со способностями, которых Сайлер собирается найти. Она пытается взять бумагу, но Сайлер выбрасывает ее в ведро, а потом показывает, на что способен, перекладывая посуду телекинезом. Элль же незаметно удается стащить список. Мередит возвращается в штаб-квартиру компании и видит Дэнни в изоляторе, а после находит Флинта. Тот спрашивает, работает ли она на компанию, и хочет работать вместе с ней, но Томпсон отвечает, что это невозможно. Сайлер рассказывает Элль, что хотел быть особенным, и получил способность узнавать, как работают способности других и приобретать их. Элль идет к Ноа и говорит, что они должны оставить Сайлера и заняться другими, но Ноа подозревает, что он ей нравится, а затем говорит, что они должны увидеть, как он убивает. Ноа собирается привести в квартиру Сайлера Тревора – человека из списка, и посмотреть, как Сайлер расправится с ним. Линдерман приходит к Артуру и говорит, что Нейтан каким-то образом остался жив. Анджела догадывается, что Артур пытался убить Нейтана, хватается за нож, но Артур берет ее за голову и убеждает, что Нейтану лучше умереть. Мередит приходит в изолятор Флинта и говорит ему собираться, пока у них есть шанс скрыться из компании. Им удается удрать и сесть на поезд, но Томпсон преследует их. Флинт прыгает с поезда, Мередит бросает в Томпсона огонь, но промахивается и попадает в газовое хранилище, и они оба прыгают с поезда. Линдерман подходит к Анджеле, говорит, что способен восстановить память, и она вспоминает, как Артур собирался убить Нейтана. Томпсон ловит Мередит, и та говорит, что компания убила ее дочь Клер, и она хочет отомстить за нее. Томпсон отвечает, что Клер жива, и отпускает ее. Элль и Сайлер снова встречаются, и Элль говорит, что пригласила на обед еще человека – это Тревор. Элль просит его показать, на что он способен, и Тревор разбивает стаканы, держа палец подобно пистолету. Элль выходит, Сайлер швыряет Тревора о стенку, а потом убивает его, в то время как Ноа наблюдает за происходящим через видеокамеру. За обедом Анджела говорит Артуру, что знает о его планах относительно убийства Нейтана, а потом говорит, что еда была отравлена. Артур падает на пол, и Анджела приказывает гаитянцу уничтожить тело, но появляется Нейтан и вызывает скорую помощь. Артура отправляют в больницу, где врач сообщает остальным, что тот скончался, и Анджела хочет как можно быстрее кремировать тело. Когда все уходят, врач возвращается в палату и говорит Артуру, что яд парализовал его, и он найдет тело, которое кремируют вместо него. Хиро приходит в себя и кричит Андо, что Артур Петрелли жив, и они должны предупредить Анджелу. Выбежав из хижины, он видит обезглавленное тело Усутуи его голову рядом с кустами. Внезапно Артур хватает Хиро и говорит, что все знает о его планах.

:: Серия № 3#09. "Грядущее" ::(It's Coming)
Артур держит Хиро за голову, говоря, что все то, что он о нем знает, опасно, а затем отбрасывает Андо в сторону и смотрит на рисунок солнечного затмения, сделанный Усуту на камнях. Андо сбивает Хиро с ног и хочет, чтобы он телепортировал их куда-нибудь подальше от этого места, но Хиро не понимает, о чем Андо просит его. Тот заставляет его зажмуриться, и оба оказываются в японском кегельбане. Взглянув на Андо, Хиро спрашивает, почему тот такой старый, и говорит, что ему десять лет. Артур перемещается назад в "Пайнхерст", где говорит с Сайлером, и тот отвечает, что не знает, как Питеру удалось остаться в живых после падения с седьмого этажа. Артур говорит, что Сайлеру нужны способности других, и он способен забирать их, не убивая, но пока не знает, каким способом. Он провожает его в камеру, где заперта Элль, и когда Сайлер входит, закрывает за ним дверь. Элль узнает его, говорит, что это он убил ее отца, и ударяет молнией. Клер говорит Питеру, что должна спасти его от преследователей – Флинна и Нокса. Питер убегает по лестнице, а Клер выпрыгивает в окно и падает на дорогу. Поднявшись, она бежит следом за Питером, и они прячутся в канализации. Артур приходит в лабораторию и интересуется, как продвигаются исследования Мохиндера. Тот отвечает, что для действия формулы нужен катализатор, которого пока у него нет. Артур говорит в ответ, что катализатор был известен Кайто Накамуре, но тот мертв. Мохиндер поворачивается к подопытному, принявшему жуткий вид, и тот просит убить его. Мэтт и Дафна приходят в "Прайматек", где Мэтт находит Анджелу, лежащую без сознания на постели. Он пытается прочитать ее мысли, но ничего не получается. Артур просматривает файл Клер, Дафна приходит к нему и говорит, что Мэтт сейчас у постели Анджелы и просит не убивать его. Питер говорит Клер, что видел будущее, в котором она убьет его, и он не хочет, чтобы это случилось. Нокс и Флинн спускаются в тоннель, Клер просит Питера бежать, а сама остается, но когда Нокс и Флинн подходят к ней, то говорят, что пришли именно за ней, а не за Питером. Клер зовет на помощь, Питер бежит обратно и открывает газовую трубу – и когда Флинн зажигает синий огонь, происходит взрыв, и Клер с Питером успевают сбежать. Андо говорит Хиро, что тот способен телепортироваться и останавливать время. Хиро находит это забавным, останавливает время и хулиганит в кегельбане, а когда время снова идет как обычно, начинает смеяться. Элль бьет Сайлера током раз за разом, просит его убить ее, но тот отвечает, что не станет этого делать, хоть та когда-то подтолкнула его к убийству. Коснувшись ее, он забирает ее способность, и Элль говорит, что больше не чувствует боли, и показывает, как управлять электричеством. Нейтан и Трейси приходят в "Пайнхерст", и Артур говорит, что все события – это часть плана по спасению мира, и предлагает присоединиться к нему. Позже, узнав о планах Артура, Нейтан говорит Трейси, что собирается пойти в "Прайматек", а Трейси возвращается в "Пайнхерст" и говорит Артуру, что хочет работать на него и переманить Нейтана на свою сторону. Дафна возвращается к Мэтту и говорит, что не нашла медсестру. Мэтт просит остаться с ним, пока он попытается проникнуть в сознание Анджелы. Когда попытка удается, он видит Анджелу в коридоре "Прайматек", и она говорит, что выхода отсюда нет. Появляется Дафна и ранит Мэтта, следом появляется Артур и заявляет, что Дафна предала его. Настоящая Дафна убеждает Мэтта, что любит его, а Анджела говорит Артуру, что когда-то он так же любил ее, и просит освободить ее. Наручники исчезают, Мэтт приходит в себя и видит, что Анджела вышла из комы. Выйдя в коридор, они сталкиваются с Питером и Клер – Мэтт думает, что Питер стрелял в Нейтана, но тот говорит, что это не так. Мэтт читает его мысли и понимает, что Питер не лжет, а потом провожает его к Анджеле. Андо рассказывает Хиро о его способности телепортироваться, и тот снова начинает баловаться, а после переносит их обоих в лавку комиксов. Там Хиро хватает один из номеров, а Андо видит, что в ней нарисовано грядущее солнечное затмение, и Хиро говорит, что по книжке комиксов они узнают, как им действовать. Нейтан приходит в "Прайматек", где встречается с Анджелой, Клер, Питером, Мэттом и Дафной. Анджела говорит им, что для того, чтобы формула работала, нужен катализатор. Клер отвечает, что Сайлер сказал ей об ее особенности, о которой она не подозревает, и Клер считает, что катализатор – она сама.

:: Серия № 3#10. "Затмение. Часть 1" ::(The Eclipse Part 1)
Элль показывает Сайлеру как управляться с ее способностями, и они собираются покинуть "Пайнхерст". К ним подходит Артур и говорит Сайлеру найти Клер и привести ее, и Элль заявляет, что пойдет вместе с ним. В это время Клер говорит с Анджелой и предлагает план, как одолеть Артура. Анджела просит ее быть осторожной и приводит ее на Пятый уровень, где Клер встречается с отцом. Артур приходит в лабораторию к Мохиндеру и говорит, что во время грядущего затмения Клер потеряет свою способность к регенерации, и Мохиндер отвечает, что если они не получат ее раньше, чем наступит затмение, то потеряют катализатор, необходимый для верной работы формулы. Дафна и Мэтт пытаются найти Хиро, и Дафна винит себя в том, что предала Артура и может в будущем предать и Мэтта. В свою очередь, Мэтт говорит ей, что это не так, и он верит ей. В дверь кто-то стучит, Мэтт открывает и видит на пороге Хиро и Андо с книжкой комиксов. Хиро говорит, что книга комиксов привела их в номер Мэтта, и он должен им помочь. Мэтт пытается прочитать мысли Хиро, но у него ничего не выходит, так как тот думает на японском. Андо говорит, что Хиро считает, будто ему десять лет. Дафна же считает, что Мэтт все же не верит ей, и убегает, но Мэтт успевает узнать, куда она отправилась – в Лоуренс, штат Канзас. Элль и Сайлер приходят в прокат автомобилей, и Элль говорит служащему, что Сайлер – серийный убийца, который взял ее в заложники. Служащий наставляет на него оружие и затем вырубает его ударом по голове. Мохиндер изучает данные о затмении и пытается предугадать, как оно повлияет на него и остальных, а затем видит, что его руки становятся еще более уродливыми, чем раньше. Клер и Ноа приходят в заброшенный дом Стивена Кэнфилда, и Ноа говорит, что должен научить дочь драться. Он подает ей одну доску за другим и приказывает атаковать его. Трейси звонит Артуру и сообщает, что Нейтан намерен найти гаитянца. В ответ Артур просит ее отправиться на Пэрис Айленд и набрать солдат. Мэтт говорит Андо, что они должны попасть в Лоуренс при помощи Хиро. Хиро показывает им страничку из комиксов с изображением кукурузного поля, и в следующую секунду они оказываются на поле у дома Дафны. Начинается затмение, и Хиро с Мэттом обнаруживают, что их способности исчезают. Нейтан и Питер падают с неба в воду, нейтан считает, что это проделки гаитянина, и они идут в деревню пешком. Мохиндер приходит в себя, выбирается из кокона и видит, что снова выглядит как обычный человек. Мэтт стучит в дом Дафны, ее отец не хочет его впускать, говоря, что Дафна хочет побыть дома некоторое время. Мэтт пытается прочитать его мысли, но у него не получается. Идя в деревню, Питер и Нейтан начинают спорить, и Питер заявляет, что Нейтан всю жизнь делал то, что хотел отец. Ноа и Клер тренируются в доме, и Клер вырубает отца ударом палки. Через несколько минут появляются Сайлер и Элль – Ноа вырубает Сайлера, Элль хватает оружие и стреляет в Ноа, но Клер прыгает, и пуля попадает в нее. Ноа вырубает Элль и выносит Клер из дома. Он привозит ее домой и просит Сандру обработать рану. Та спрашивает, почему Клер не вылечилась сама, хочет позвонить в 911, но Ноа останавливает ее, сказав, что врачи докладывают обо всех огнестрельных ранах в полицию, и они справятся своими силами. Хиро говорит Мэтту, что он должен поговорить с Дафной без своих способностей. Мохиндер приходит к выводу, что его способности исчезли, он стал нормальным, и он берет фото Майи, надеясь найти ее. В этот момент в лабораторию входят Артур и Флинн, чьи способности также исчезли, и Артур требует вернуть способности обратно. Хиро показывает Андо конец комикса и говорит, что им нужен новый выпуск. Придя в книжную лавку, они берут следующий выпуск, и продавец обращает внимание на то, что Хиро и Андо нарисованы на обложке комикса. Нейтан и Питер находят гаитянца, но тот говорит, что не отбирал их способности. Он собирается остановить своего брата, но тот вместе с отрядом солдат ловит их всех и говорит, что Артур предупредил об их появлении. Ноа оставляет Клер в комнате, спускается вниз и собирается уходить. Позже, когда Сандра заходит к дочери, то находит ее без сознания. Мэтт входит в дом и стучит в дверь комнаты Дафны. Та отвечает, что не хочет, чтобы он видел ее такой, и выходит на костылях. Сайлер и Элль приходят в себя на полу дома. Сайлер говорит Элль, что прощает ее за то, что она сделала его убийцей, и целует ее, а в это время снаружи Ноа целится в него из винтовки.

:: Серия № 3#16. "Здание 26" ::(Building 26)
Клер сидит за столом, и пока Ноа рассказывает Сандре очередную ложь о своей работе, она отвечает на анонимное сообщение. Сандра спрашивает о поездке и колледжах, и клер уходит в свою комнату. Когда Ноа входит следом за ней, Клер отвечает, что не хочет обманывать мать, но Ноа считает, что Сандра и Лайл не должны знать правду. Ей придется пойти в колледж, и если Клер там не появится, то заплатит за это. Военный подходит к доске с фотографиями беглецов и говорит остальным, что они заморозили счета этих людей. Он знает, что те решат отомстить, и они должны поймать этих людей и вернуть обратно. Сайлер и Люк едут на машине, Сайлер спрашивает, сколько еще им ехать, и когда Люк снова начинает врать и предлагает остановиться в забегаловке. Сайлер говорит ему, что это не игра и угрожает убить его. Люк в ответ замечает, что в противном случае Сайлер так никогда и не узнает, где его отец. Клер приходит в магазин комиксов, подходит к продавцу и спрашивает, не он ли это Алекс. Она говорит, что они оба в опасности и должны уходить, а в доказательство режет руку ножом, и та заживает у него на глазах. Но как только они подходят к выходу из магазина, там появляется Ноа, и Клер звонит ему, чтобы отвлечь. Алекс роняет стойку с комиксами, убегает, и они с Клер уезжают на машине. Андо и Хиро приезжают в Индию, где им предстоит остановить свадьбу. Андо заговаривает с невестой, Анапорой, и та говорит, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого, и она ждет знака, который отменит свадьбу. Андо показывает ей искры на руках, и Анапора отменяет свадьбу. Хиро же говорит, что остановить церемонию должен был он, а не Андо. К Нейтану приходит женщина по имени Эбби Коллинз и говорит, что теперь она – его новый начальник. Нейтан рассказывает ей о плане поймать всех людей со способностями, но Эбби не верит в эту затею и говорит, что он не может удерживать людей просто так, и хочет увидеть заключенного. Сайлер и Люк останавливаются в забегаловке, и Сайлер говорит Люку, чтобы тот перестал прикидываться его приятелем, иначе он убьет его. В ответ Люк спрашивает, любит ли Сайлер птиц, а потом говорит, что его отец ходил за птицами. Сайлер вспоминает красную тележку, на которой его катал отец, а Люк говорит, что у того были проблемы с деньгами, и он продал его. Нейтан приводит Эбби в помещение, где держат связанную Трейси. Эбби говорит, что заявит о нарушении прав человека, и карьера Нейтана закончится. Клер и Алекс останавливаются на парковке, и Алекс говорит, что не может поверить во все это. Клер интересуется, есть ли у него какая-то способность, и Алекс отвечает, что умеет дышать под водой. Она советует ему не идти домой и не пользоваться кредитками, а потом они убегают. Чуть позже к машине подходят вооруженные люди и видят, что внутри никого нет. Анапора рассказывает Хиро и Андо, что ее жених обладает большой властью, и ее дед не мог отказать, когда тот захотел жениться на ней. Хиро показывает Андо рисунок и говорит, что это он должен был остановить свадьбу. В это время появляется Дипак – жених Анапоры и нападает на Андо. Военный сообщает Ноа, что видел машину Клер у магазина комиксов, и тот отвечает, что у нее могли быть дела в том районе. Сайлер говорит Люку, что он не должен использовать свои способности для развлечения. Люк пишет ему адрес отца, и Сайлер отвечает, что тот зря это сделал, поскольку он теперь может с легкостью убить его. В забегаловку входят двое мужчин, Сайлер говорит Люку выходить через заднюю дверь, и в этот момент один из них приставляет пистолет к голове Сайлера. Люк отвлекает их, Сайлер раскидывает всех по сторонам и сбегает, но Люка ловит один из находящихся снаружи военных. Анапора говорит Хиро, что Дипак отпустит Андо, если она согласится выйти за него. Хиро появляется на свадьбе и говорит Дипаку, что Анапора не хочет выходить за него и требует вернуть Андо. Когда Хиро наставляет на Дипака нож, тот соглашается отменить свадьбу и вернуть Андо. Ноа спрашивает Клер, где она была, и та отвечает, что устраивалась на работу в кофейню. Ноа говорит, что если узнают, что он не может контролировать ее, то ее запрут, на что Клер отвечает, что он действительно не может контролировать ее. Военный сообщает Нейтану, что они упустили Сайлера, но поймали Люка. В это время к нему приходит Эбби, а Трейси удается освободиться и вырваться в коридор. Там она убивает одного из преследователей, в нее стреляют и возвращают обратно. Нейтан говорит Эбби, что Трейси опасна, и поэтому ее держат в запертом помещении рядом с нагревателями. Клер рассказывает Сандре правду о том, где была, и что она не может больше лгать ей. Ноа же приходится сказать, что у него нет выбора, и это единственный способ защитить Клер. Нейтан приходит к Трейси, и та говорит, что он специально позволил ей вырваться. В это время Сайлер находит Люка и освобождает его. Хиро говорит Андо, что ему не нужны способности, чтобы быть героем. Ноа собирается уехать из дома и говорит Клер, что постарается стать другим человеком. Когда он уходит, она открывает дверь шкафа, и Алекс выбирается оттуда. Люк благодарит Сайлера за спасение, но тот отвечает, что он вытащил его не просто так, а чтобы выследить, как его обнаружили. Военный говорит Нейтану, что Эбби должна была увидеть, на что способны эти люди, и свою работу он сделал. Ноа приходит в бар, заказывает выпивку, затем у него кружится голова, и он падает на пол. Мэтт и Питер подбирают его и говорят барменше, что позаботятся о своем друге.

:: Серия № 3#17. "Холодные войны" ::(Cold Wars)
Мэтт, Мохиндер и Питер забирают Ноа Беннетта из бара, приводят в номер мотеля и привязывают к стулу. Под действием наркотика Мэтт пытается пробиться в его память, и Ноа видит себя и Анджелу – та говорит, что "Прайматек" закрыт, и передает ему чек и часы. Она хочет, чтобы оба они жили обычной жизнью, просит Ноа заботиться о Клер. Мэтт видит эти воспоминания и говорит остальным, что они смогут использовать память Ноа, чтобы оказать сопротивление. В это время старший военной группы сообщает Нейтану о пропаже Ноа. Нейтан интересуется насчет Клер, и тот отвечает, что с ней все в порядке, а на поиски Ноа он отправит группу. Также военный недоволен тем, что у Нейтана особые распоряжения насчет Клер. Мохиндер останавливает Мэтта и говорит, что своими попытками пробраться в его память, он только причиняет ему боль. Они спорят, и Мэтт говорит, что хочет узнать все с самого начала. Забравшись вглубь памяти Ноа, он видит разговор Ноа и Сандры, и как появляется Нейтан – он сообщает, что принял все меры предосторожности, и с Клер все будет в порядке. Он повторяет, что люди со способностями представляют угрозу, и он ищет способ, как устранить эти способности навсегда. Для этого он хотел собрать всех в одном месте, чтобы проще было контролировать, а потом занялся бы поисками способа. Мэтт выходит из памяти Ноа и говорит Питеру, что Нейтан все спланировал заранее. Он пишет номер комбинации замка от хранилища, где Ноа держит оружие, и Питер отправляется туда. Забравшись внутрь, он находит оружие, и его появление фиксирует камера наблюдения. Об этом сообщают Нейтану, и тот спрашивает военного, как Питер узнал о хранилище, и хочет, чтобы того поймали и доставили к нему живым. В это время Ноа приходит в себя и говорит Мэтту, что Питер уже может быть мертв. Ноа требует отпустить его, но Мэтт снова забирается в его память. Он видит разговор Ноа и Нейтана, затем Нейтана и военного, и как Ноа сел в такси Мохиндера и говорил с ним. Мэтт требует сказать, почему Мохиндер ничего им не рассказал о своей встрече с Ноа, и тот отвечает, что так было безопаснее. Мэтт и Мохиндер начинают драться, и пока они дерутся, Ноа убегает. Те ищут его на стоянке, Ноа забирается в машину, но его ловит Питер. Мэтт рассказывает ему, что Мохиндер знал о планах Ноа, но ничего им не сказал. Они хотят знать, от кого Ноа получает приказы, но тот отказывается говорить. Мэтт снова входит в его память и видит военного, которого Ноа называет Данко, и говорит ему, что знает о нем все. Мэтт сообщает об этом остальным, а Ноа замечает, что если они пойдут искать Данко, то погибнут. Питер выглядывает в окно и видит на парковке группу солдат. Он подкрадывается к Данко и наставляет на него пистолет, угрожая убить. Появляется Нейтан, он уговаривает Питера не стрелять, тот стреляет и ранит Данко. Нейтан говорит, что если Питер убьет Данко, то начнется война, и людей со способностями будут убивать, и тогда Питер вылетает в окно. Солдаты обыскивают мотель, а Ноа говорит Мэтту, что Дафна жива. Он позволяет ему увидеть, как ее привезли в здание под номером двадцать шесть, и она была жива. Мохиндер выбегает во двор, в него стреляют и нейтрализуют. Мэтт наставляет на Ноа пистолет, и когда в номере появляются солдаты Данко, Ноа бросает на пол световую шашку, и когда та взрывается, Питер улетает вместе с Мэттом. Мохиндера отвозят в здание, где к нему приходит Нейтан и говорит, что Мохиндер – пример того, что способности могут быть опасны. Он хочет, чтобы Мохиндер помог ему, иначе все они скоро будут мертвы. Ноа говорит Данко, что был прав насчет него, и тот отвечает, что все так вышло, поскольку в дело вмешался Нейтан, на решения которого повлияли личные интересы. Данко считает, что они должны это изменить, и Ноа соглашается с ним. Когда Данко уходит, на скамейку садится Анджела. Он говорит ей, что все идет так, как надо, и Данко теперь верит ему. Он убеждает Анджелу в том, что справится с задуманным, а затем встает со скамейки и оставляет на ней свои часы. Мэтт заканчивает рисовать на полу в мастерской Айзека, но на этих рисунках нет Дафны. Когда приходит Питер, то он говорит, что Мэтт – не убийца, и ему нечего бояться. Тогда Мэтт показывает Питеру последний рисунок на полу, где изображен объятый огнем Капитолий, и спрашивает, как тогда можно объяснить это.

:: Серия № 3#18. "Раскрытые" ::(Exposed)
Клер приносит Алексу бутерброд и говорит, что он сегодня ночью должен будет уехать на поезде в Альбукерке. Тот отвечает, что никого не знает там, и Клер говорит, что так будет лучше. В комнату входит Сандра и интересуется, куда пропали триста долларов. Клер предлагает ей спросить Лайла, а потом признается, что это она взяла деньги. Мистер Магглс лает на что-то под кроватью, в его зубах оказывается бутерброд, а потом Сандра подходит к шкафу, открывает его и видит внутри Алекса. Данко говорит Ноа, что Мэтт и Питер – их новый приоритет, но Нейтан требует, чтобы те были пойманы живыми. Ноа замечает, что те похитили его, и он хочет разобраться с ними сам. Мэтт говорит Питеру, что нарисовал одно и то же несколько раз, но ни на одном из его рисунков не было Дафны. Питер советует ему припомнить то, что Мэтт видел в голове Ноа, и тот пишет адрес. Они быстро уходят, в мастерской появляются двое человек, которые рассматривают картины Мэтта, и один из них говорит Данко, что знает, куда те направляются. Клер представляет матери Алекса как своего нового парня и говорит, что они занимались сексом. Алекс все отрицает, и Клер приходится сказать правду, что у него тоже есть способности. Сандра хочет, чтобы Алекс покинул дом, так как за ними следят. Люк спрашивает Сайлера, почему тот не убил преследователей, и Сайлер отвечает, что не хочет оставлять за собой след из трупов. Они останавливаются у заброшенной забегаловки, Сайлер срывает с нее щит и говорит, что был здесь раньше. Клер извиняется за ложь, и Сандра отвечает, что за их домом следит фургон, и они должны придумать, как услать Алекса из дома, чтобы его не заметили. Мэтт и Питер приходят к зданию, заставляют охрану пропустить их, и начинают искать Дафну. Нейтан видит их на мониторе, и Данко приказывает своим людям поймать Мэтта и Питера. Сандра забирает права Лайла и вклеивает туда фотографию Алекса, а потом говорит, что Ноа ничего не известно о том, на что она способна. Войдя в забегаловку, Сайлер вспоминает себя ребенком, как он играл с игрушечной машинкой и уронил ее. Затем отец сказал идти с ним, и Сайлер уронил игрушку за обшивку стены. Сорвав обшивку, он находит игрушку на том же месте. Сандра и Клер прячут Алекса в вентиляционном коробе, и когда агенты приходят и обыскивают дом, то не находят его. Ноа говорит группе о способности Мэтта забираться в головы и заставлять делать то, что ему нужно. Чтобы отвлечь его, они включают сирену, Мэтт с Питером убегают, и Мэтт попадается. Сайлер говорит Люку, что в этом месте что-то случилось, и он должен вспомнить, что именно. Он вспоминает, как его отец берет деньги у какого-то мужчины и оставляет его с ним. Он выбегает на улицу к машине и видит, как отец убивает его мать точно так же, как он вскрывает черепа. Нейтан спрашивает Анджелу, не она ли сообщила Питеру местонахождение здания. Та отвечает, что не предавала его. Питер предлагает встретиться и обменять запись из ангара на Мэтта и Дафну, и Нейтан предлагает ему встретиться. Сандра и Лайл выезжают из дома, агенты останавливают их, и Сандра говорит, что они поехали в кино. В это время Клер и Алекс удирают с заднего двора, агенты преследуют их, и они прячутся в бассейне. Алекс целует Клер и таким образом дает ей возможность дышать под водой. Нейтан и Данко собираются встретиться с Питером, и Нейтан говорит, что Питер сможет прочитать его мысли, если Мэтт окажется поблизости. Во время встречи Данко стреляет в Питера, и тот улетает. Позже он встречается с Нейтаном и Анджелой, и когда он улетает, Анджела предупреждает Нейтана, что правила игры изменились. В это время в новостях показывают запись, сделанную в самолете, перевозившем заключенных. Люк спрашивает Сайлера, каков его план, и тот отвечает, что его отец убил мать, и он собирается найти и убить его. Он требует, чтобы Люк отправлялся обратно домой. Тем временем Данко связывает Мэтта и говорит, что покажет всем, насколько опасны люди со способностями. Он навешивает на него бомбу и выталкивает из фургона на площадь, откуда все начинают разбегаться. Клер возвращается домой, Сандра спрашивает ее об Алексе, и Клер отвечает, что с ним все в порядке. Затем она спускается вниз и сталкивается там с кукловодом Эриком Дойлом. Он показывает ей сообщение и говорит, что ему нужна ее помощь.

:: Серия № 3#19. "Оттенки серого" ::(Shades Of Gray)
Дойл показывает Клер сообщение от Бунтаря и просит ее о помощи. Когда в комнату входит Сандра, Дойл говорит ей, что хочет вернуться к прежней жизни и снова стать кукловодом. Клер объясняет ему, что ее отпустили, но возле дома постоянно дежурят агенты, следящие за ней. Данко спрашивает Нейтана о его встрече с Питером, а тот тем временем видит Мэтта с бомбой. Пока полиция и саперы окружают его, Нейтан прилетает следом и говорит, что попытается уговорить его. Он подходит к Мэтту и говорит ему прочитать мысли, чтобы узнать, какой провод обезвредит бомбу. Кое-как прочитав мысли сапера, Мэтт выдергивает черный провод и останавливает взрывное устройство, а после его забирают полицейские. Сайлер приезжает к полуразвалившемуся дому, входит внутрь и видит там старика с кислородным баллоном. Тот сначала принимает его за посыльного, но Сайлер отвечает, что он – его сын. Он рассказывает, что вспомнил, как тот убил его мать и сбежал, и сейчас Сайлер собирается убить его. В ответ отец говорит ему, что рано или поздно его убьет рак, и будет лучше, если Сайлер поторопится. Нейтан увольняет Данко, но тот заявляет, что доводы Нейтана не подействуют на Президента, и тот не позволит уволить его. Он также замечает, что слышал слова Трейси о том, что Нейтан – один из них, и хочет знать, что это означает. Позже, когда Нейтан входит в камеру Трейси, то он говорит ей, что все это время помогал ей и будет продолжать помогать. Затем появляется Данко и хочет, чтобы Трейси рассказала ему все о Нейтане, но та отвечает, что не понимает, о чем он. Клер говорит матери, что она пока еще сомневается – помогать Дойлу или нет, а также, что ей нужно прикрытие – работа в магазине комиксов, чтобы отвлечь агентов от дома. Она приходит в магазин комиксов, чтобы устроиться на работу, и хозяин берет ее, так как все парни только и делали, что таращились на нее. Отец Сайлера обездвиживает кролика и приказывает Сайлеру убить его. Тот понимает, что у них общая способность, но говорит, что не убивает просто так, без смысла. Данко интересуется у Ноа, сталкивался ли он когда-нибудь с летунами, и тот отвечает, что такие ему попадались. Данко подозревает, что Нейтан что-то скрывает, а Ноа показывает ему досье Анджелы Петрелли, а затем звонит ей и сообщает о разговоре с Данко и планах Нейтана. Он советует ей быть осторожнее. Клер выходит из магазина комиксов и видит агентов, следящих за ней. Она звонит Ноа и спрашивает, как он живет двойной жизнью все это время, а потом получает сообщение от Бунтаря – тот пишет, что Дойл находится поблизости. Агенты пытаются схватить его, но Дойл нейтрализует их, а потом уходит вместе с Клер. Данко приходит в ресторан, где сидит Анджела, и спрашивает, не поможет ли она ему. Та отвечает, что вся информация погибла вместе с материалами "Прайматек", но Данко хочет знать о тех, кому способности передались по наследству, и интересуется Нейтаном. В ответ Анджела припоминает ему случай из его прошлого, и Данко уходит. Отец Сайлера говорит ему, что тот должен обзавестись каким-то занятием, чтобы обуздать свой разум. Сайлер отвечает, что чинит часы, а потом случайно ранит руку и показывает, что способен самовосстанавливаться. Отец хочет заполучить эту способность и пригвождает Сайлера к стене, но тот отвлекает его внимание и освобождается. Нейтрализовав его кислородным шнуром, Сайлер говорит, что не станет убивать его, и тот умрет сам от своей болезни. Нейтан показывает Данко бумагу о его увольнении, подписанную Президентом, а после говорит Ноа, что тот теперь будет вместо Данко. Тем временем Данко берет пистолет, подходит к Нейтану и стреляет в окно, а потом сбрасывает его с небоскреба, и Нейтану ничего не остается, как улететь. Данко спрашивает Ноа, знал ли он об этой способности Нейтана, но тот ничего не отвечает. Клер находит Дойла в парке и передает ему новые документы. Он благодарит ее, и когда Клер спрашивает, действительно ли Дойл изменился, тот улыбается и уходит. Тем временем Хиро и Андо приходят в какой-то дом, откуда выходит девушка и передает им ребенка – Мэтта Паркмана, которого им предстоит спасти. Агенты снова приходят в дом Клер, но ее нет там, так как она прячется за деревом вместе с Нейтаном.

:: Серия № 3#20. "Ледяная стужа" ::(Cold Snap)
Данко стоит перед зеркалом с бритвой в руке и слышит, как срабатывает сигнализция. Взяв пистолет, он выходит и видит там Дойла, перевязанного ленточкой и с запиской, что он – подарок для Данко. Ноа и Анджела едут на такси, и Анджела говорит, что это их последний разговор. Данко видел, как Нейтан улетел, и Ноа замечает, что не сможет придумать внятного объяснения, поскольку Данко ему не верит. Тогда Анджела предлагает Ноа сдать Данко Бунтаря. Данко приводит Мохиндера в помещение, где лежат ранее пойманные люди. Мохиндер спрашивает, может ли он увидеть Нейтана, и Данко отвечает, что тот улетел. Мохиндер замечает Дафну и говорит, что ее нужно отправить в больницу, но в этот момент его обездвиживают и кладут на свободное место. Когда появляется Ноа, Данко говорит, что поймал Мохиндера, что кто-то подбросил ему Дойла, а Ноа отвечает, что намерен поймать Бунтаря. Андо и Хиро нянчатся с маленьким Мэттом Паркманом и видят, что когда тот касается телевизора, он сам включается, и Хиро говорит, что у ребенка тоже есть способности. Анджела читает мысли своих преследователей и выходит из такси раньше, чем ее успевают поймать. Ноа говорит Данко, что Анджела сбежала, и они собираются поймать Бунтаря, использовав Трейси в качестве приманки. Но та сбегает, освобождает остальных и хочет уйти одна, но сталкивается с охраной. Мэтт заставляет охрану подумать, будто вокруг никого нет, и все выбираются из здания. Данко говорит Ноа, что если Трейси выведет их на Бунтаря, то он убьет их обоих. Трейси сбегает и забирается в примерочную одного из магазина. Ноа находит ее там и спрашивает, кто Бунтарь. Та отвечает, что не знает, кто скрывается под этим именем, и Ноа замечает, что он на ее стороне. Мэтт привозит Дафну в больницу и заставляет врача не сообщать в полицию, сказав, что это был несчастный случай. Он называет ее Дженис – как свою бывшую жену, которая будто бы случайно выстрелила в себя. Когда Дафна приходит в себя и открывает глаза, Мэтт говорит ей, что все в больнице верят, будто она – певица Гвен Стефани. Дафна спрашивает, почему он назвал ее Дженис, и Мэтт признается, что так зовут его бывшую жену. Он говорит, что любит ее, но Дафна не верит, встает с постели и убегает. Хиро говорит Андо, что они должны забрать ребенка, пока до него не добрались. Когда кто-то приходит, они прячутся в шкафу, но это оказывается Дженис – бывшая жена Мэтта. Она находит их, и Хиро говорит ей, что ребенок в опасности, и они должны спасти его. Дженис считает Мэтта террористом, но Хиро и Андо пытаются разубедить ее. В это время на пороге дома появляются агенты, которые хотят допросить Дженис и ее сына. Дженис соглашается пойти и говорит, что ребенок у няни. Агенты не верят и обыскивают дом, а Хиро удается остановить время. Вернуть все обратно у него не получается, поэтому он грузит Андо в тележку и увозит его подальше. Трейси получает еще одно сообщение от Бунтаря, и когда приходит к камерам хранения за билетом, то видит Майко. Она не знала, что Бунтарь – это он, и говорит, что работает приманкой и привела охотников прямо к нему. Майко поднимает тревогу, и они с Трейси убегают. Анджела встречается в ресторане со своей подругой Милли и говорит, что ей нужно исчезнуть. Милли не особо хочет ей помогать, но Анджела просит у нее машину и деньги. Когда же она идет к лифту, ее преследуют агенты, но когда они открывают кабину, то Анджелы там нет – Питер забирает ее, и они оба улетают. Майко говорит Трейси, что она не похожа на его мать. Услышав звуки погони, Трейси просит его включить воду, а потом просит убежать как можно дальше, чтобы лед его не догнал. Когда ее окружают вооруженные солдаты, Трейси замораживает все вокруг, а Майко тем временем скрывается в коридоре. Следом появляется Данко и стреляет в Трейси, та рассыпается на осколки, а Ноа говорит ему, что нигде нет следов Бунтаря. Хиро и Андо оказываются на вокзале, и время снова идет своим чередом. Хиро говорит, что ребенок вернул ему способности не до конца, и он не может телепортироваться. Затем они решают спасти и взрослого Паркмана тоже. В это время Мэтт находит Дафну в Париже и говорит, что прилетел за ней. Дафна отвечает, что не может бегать по воде, и Мэтт предлагает ей пролететь вокруг башни. Она хочет побывать на Луне, а потом говорит, что знает правду – она все еще в больнице, и Мэтт заставляет ее поверить, будто они сейчас в Париже. Дафна говорит, что Мэтт заслуживает реальной любви, и Мэтт видит, как сидит у ее постели и держит за руку, которая медленно выпадает из его руки.

Четвертый сезон

:: Серия № 4#01. "Ориентация" ::(Orientation)
Мужчина по имени Сэмюэль произносит речь перед собравшимися на похоронах его друга Джозефа, говоря, что Джозеф был частью их новой семьи. В мире есть люди, которым он нужен, затем бросает в раскрытую могилу компас и силой воли засыпает могилу землей, а после все возвращаются в бродячий цирк. В это время Клер приходит в свою комнату в общежитии колледжа и встречается с соседкой Энни. Энни интересуется, как Клер попала в этот колледж, раз у нее нет аттестата, и Клер отвечает, что ее отец работает на правительство. Энни предлагает ей пройти тест по математике, а потом показывает висящий на стене плакат, на котором расписаны ее планы на будущее. Хиро и Андо открывают свою контору по помощи окружающим и называют ее "Позвони Хиро". Андо признается, что четырнадцать лет назад, когда они были на карнавале, он пролил на Кимико, сестру Хиро, коктейль, и с тех пор она его ненавидит. Кимико называет новое начинание Хиро и Андо безумным, но тут им звонит их первый клиент. Питер продолжает работать на скорой помощи, и когда машина застревает в пробке, он бежит к месту происшествия пешком. Клер и Энни приходят на тест по математике, и профессор объявляет, что возьмет только тридцать пять студентов. Увидев на доске уравнение, Клер понимает, что не может решить его, и убегает из аудитории. В больнице напарник Питера говорит, что тот спас три жизни. Питер хочет взять еще одну смену, и напарник советует ему найти что-то в жизни помимо работы. Хиро и Андо нанимает школьница, которая просит их снять с крыши кота. Андо лезет наверх и снимает кота, но падает с крыши, и Хиро останавливает время. Анджела звонит Ноа и хочет, чтобы тот снова приступил к работе. Ноа отвечает, что намерен оставить это, и когда он сидит в машине и читает газету, его машина начинает заполняться водой. Данко стреляет в стекло и спасает Ноа, а потом говорит, что Трейси Штраусс только что пыталась убить его. Он предлагает объединить усилия и поймать ее. Проходя по территории колледжа, Клер берет листовку команды болельщиц и говорит девушке Гретхен, что в школе была болельщицей. Гретхен говорит, что она тоже из Техаса, а потом узнает в Клер ту Клер Беннетт, о которой писали в связи с убийством в Одессе. Андо отдает девочке кота, а потом утаскивает Хиро, который застыл на месте. Анджеле приходит видение о Сайлере в теле Нейтана. Они с Нейтаном встречаются в ресторане, и тот удивляется, что любит суши. Он говорит, что его жизнь будто бы ему не принадлежит, но Анджела списывает все это на кризис среднего возраста. Затем Анджела звонит Мэтту и говорит, что Сайлер пытается выбраться на свободу. Мэтт отвечает, что теперь Сайлер – ее проблема, и кладет трубку. Нейтан же, сидя в офисе, случайно притягивает к себе кружку с кофе, а потом его пальцы начинают издавать электрические разряды. Клер возвращается к себе и видит, как Ноа беседует с Энни. Она говорит отцу, что ее узнали, но не хочет менять имя снова. Сэмюэль впрыскивает чернила под кожу женщины по имени Лидия, и те принимают образ лица Данко. Сэмюэль требует убить Данко и принести компас. Другой человек не хочет убивать Данко, и тогда Сэмюэль впрыскивает чернила под его кожу, и те превращаются в черные руки, которые душат его. Трейси и Ноа встречаются в баре, и Трейси рассказывает, как осталась в живых. Она не хочет работать с Ноа, и тот пытается убедить Данко больше не преследовать ее. Данко же намерен отомстить Трейси за смерть четверых своих людей. Данко приходит в квартиру Трейси, и когда та возвращается, на него нападает человек из цирка и убивает Данко несколькими ударами ножа. Он нападает и на Трейси, но та превращается в воду, хватает его за руку, замораживает и заставляет уйти. Нейтан звонит Питеру и говорит, что ему нужна помощь, так как с ним что-то происходит, а он не может понять, что именно. Клер приходит на вечеринку, видит Гретхен, и та извиняется за разговор о бойне в Одессе. Когда Хиро приходит в себя, Андо говорит ему, что у него из носа снова идет кровь. Хиро признается, что был у врача, и тот сказал, что жить ему осталось недолго. Хиро больше не может путешествовать во времени, но все же отправляется на четырнадцать лет в прошлое, где гадалка сказала ему, что в будущем он станет героем. В это время Лидия видит Хиро в его четырнадцать лет, а Сэмюэль собирается последовать за ним. Клер возвращается в свою комнату и видит, что окно распахнуто, а тело Энни лежит внизу в луже крови. Нейтан пытается подвинуть к себе кружку, но у него ничего не получается. Мэтт тем временем видит Сайлера, который держит на руках его сына и говорит, что хочет вернуть свое тело назад.

:: Серия № 4#02. "Прыжок, толчок, падение" ::(Jump, Push, Fall)
Сайлер говорит Мэтту, что хочет вернуть себе свое тело, и что он реальнее, чем Мэтт себе представляет. В этот момент в комнату входит Дженис и видит маленького Мэтта в кроватке. Она спрашивает, что случилось, и Мэтт говорит, что все в порядке. Ноа заглядывает в пустой холодильник и насыпает в чашку хлопья. Он звонит Сандре, на звонок отвечает мужской голос, который зовет Сандру. Ноа сбрасывает звонок, и в этот момент ему звонит Трейси. Она говорит, что на нее напали, и когда Ноа приезжает, то видит ее рядом с трупом Данко. Трейси говорит, что не убивала его – это сделал какой-то человек, он пытался убить и ее, но она заставила его уйти. Хиро видит себя самого в прошлом в тот день, когда они с Андо и Кимико ходили на карнавал. К нему подходит Сэмюэль и говорит что они когда-нибудь станут хорошими друзьями. Полиция расспрашивает Клер относительно убийства Энни, и та рассказывает, что Энни не могла покончить с собой. У нее было множество планов и рисунок на стене, на котором она распланировала свою жизнь. Детектив говорит, что Энни оставила на подушке записку, но Клер отвечает, что не видела ее. Кимико спрашивает Андо, где Хиро, и когда тот отвечает, что Хиро отправился в прошлое, Кимико не верит ему. Сэмюэль говорит Хиро, что знает о его таланте перемещаться во времени. Хиро не хочет менять события, так как из-за этого в будущем что-то может измениться, а он не должен менять ход истории. Сэмюэль спрашивает, что Хиро хотел бы изменить, и тот вспоминает, как Андо облил Кимико коктейлем. Оказавшись в этом моменте, Хиро сам оказывается облитым, и когда возвращается в наши дни, то видит, что Кимико и Андо теперь любят друг друга. Трейси рассказывает Ноа, что убийца Данко передвигался очень быстро. Ноа осматривает тело и отвечает, что убийца что-то искал внутри тела. Покопавшись во внутренностях, он находит ключ. Мэтт видит разговор Дженис и парня из службы доставки и начинает ревновать. Когда Рой уходит, он говорит, что расстроен делом о наркотиках, которое ведет. Дженис советует воспользоваться своими способностями, но Мэтт не хочет, так как решил больше не использовать их. Ноа приходит к Питеру, показывает ему ключ и говорит, что Данко был убит из-за него. Его убийца быстро бегает и отлично владеет ножами. Питер спрашивает, как быстро перемещается этот человек. Сандра навещает Клер в колледже, и Гретхен спрашивает Клер, не кажется ли ей смерть Энни подозрительной. Она предлагает раскрыть это дело и доказать, что Энни была убита. Тем временем Ноа и Питер пробираются в банк, где Данко арендовал ячейку, и находят внутри разбитый компас. Убийца появляется следом за ними и говорит, что компас принадлежит ему. Питер принимает способности убийцы и ловит нож, который тот бросает в Ноа, а затем заставляет его сбежать. Ноа предлагает Питеру работать на него, но тот не хочет, так как приобрел еще и скорость, которая поможет ему в работе на скорой. Гретхен и Клер берут книги по криминалистике, и Гретхен говорит, что им нужен манекен, чтобы узнать, столкнули ли Энни, или она прыгнула сама. Она предлагает стащить из анатомички труп, так как манекена у них нет. Мэтт приходит на собрание анонимных наркоманов и говорит, что видит призраков. Сайлер снова появляется в его голове и хочет заставить Мэтта снова использовать свои силы. Хиро спрашивает Андо насчет его свадьбы с Кимико, а потом признается, что изменил прошлое и таким образом свел их вместе. Позже Мэтт приходит в комнату для допросов, где сидит подозреваемый Мэтт. Сайлер нарочно злит Мэтта, тот бросает сначала стакан с кофе, потом стул, пугает подозреваемого, и тот называет ему имя того, на кого он работает. Питер прибывает по очередному вызову и видит, что это Ноа. Ноа говорит ему, что убийца забрал компас, и Питер отправляет его в больницу. Позже его навещает Трейси, и Ноа рассказывает ей о случившемся и предполагает, что убийцу заставили принести компас, а значит, ему может понадобиться их помощь. Вернувшись домой, Мэтт снова видит Роя, и заставляет его забыть об этом доме и взять другой маршрут с завтрашнего дня, чтобы тот больше не появлялся в их доме. Ночью Клер открывает окно и прыгает вниз, а когда приземляется на меловой контур, то понимает, что Энни спрыгнула сама. В этот момент Гретхен выглядывает из окна и видит, что Клер сидит внизу в луже крови. Сэмюэль сообщает посланному им убийце, что он направил Хиро на нужный путь, а потом снова впрыскивает чернила под кожу Лидии, и на ее спине снова появляются лица тех, кого он намерен завербовать.

:: Серия № 4#03. "Чернила" ::(Ink)
Гретхен стучит в дверь комнаты Клер, но та не открывает, делая вид, что ее там нет. Питер вырезает из газеты очередную статью и вешает ее на стену, а Сайлер снова мерещится Мэтту. Сэмюэль упаковывает бутылку чернил, и Лидия помогает ему завязать галстук. Сэмюэль говорит ей, что нашел замену Джозефу, и на этот раз нашел подходящего кандидата. Питер получает бумаги из суда, и посыльный советует ему быть поосторожнее, спасая людей. В это время глухая женщина Эмма просыпается в своей квартире, надевает наушники, берет на руки кошку и обращает внимание на капающую из крана воду. Мэтт и его напарник сидят в машине перед домом наркодилера. У них нет ордера, поэтому они вынуждены караулить дилера. Сайлер снова является Мэтту и говорит, что будет преследовать его до тех пор, пока не вернется в свое тело. Напарник Мэтта возвращается с ордером, и они врываются в дом. Пока Майк осматривает верхний этаж, Сайлер подсказывает Мэтту, что наркотики лежат в туалете. Через дверь раздаются выстрелы, Мэтт арестовывает дилера и сажает его на стул. Ноа приезжает к Клер и говорит, что слышал о самоубийстве ее соседки. Он приглашает Клер и Гретхен на ужин, когда последняя ловит Клер в туалете и говорит, что знает, как Клер ее избегает. Клер пытается объяснить, что не прыгала из окна и не вправляла кости, а просто проверяла теорию, из которой следует, что Энни действительно покончила с собой. Мэтт и Майк обыскивают дом, и когда Мэтт ищет в ванной, то находит там розового игрушечного кролика. Сайлер говорит, что в доме не только хранили наркотики – здесь произошло что-то еще. Питер приходит на работу, пытается заговорить с Эммой, но та игнорирует его. Он замечает, что ее наушники болтаются в воздухе, и когда Эмма роняет кружку, то видит странную вспышку. Питер идет в палату и видит там Сэмюэля, который представляется Уильямом Хупером и говорит, что был в автобусе. Питер отвечает, что не видел его, и спрашивает, что Уильяму нужно. Тот отвечает, что его брат умер, и его семье нужна помощь, и тогда Питер выходит из палаты. Эмма идет к врачу и спрашивает, отчего она видит сияние, которое символизирует звуки. Та отвечает, что некоторые способны слышать числа или чувствовать запах слов. Эмма рассказывает, что носит наушники для того, чтобы ее не считали глухой, так как ей не нравятся взгляды людей. Ноа приводит Клер и Гретхен в индийский ресторан. Он спрашивает, что Гретхен изучает, и девушка отвечает, что переводится на медицинский, чтобы изучать физиологию и биомеханику, так как увидела ролик в Интернете – о девушке, которая не чувствовала боли. В ответ на ее вопрос о себе Ноа отвечает, что ушел в отставку. Сайлер помогает Мэтту найти требование о выкупе – двести тысяч долларов за жизнь девочки. Позже Ноа говорит Клер, что та не должна была говорить Гретхен правду о себе, и собирается вызвать гаитянца, чтобы стереть ей память. Клер убеждает его не делать этого. Мэтт читает мысли дилера и узнает, что девочка под лестницей. Открыв дверцу, он находит ее тело и избивает дилера. Когда же Майк заглядывает под лестницу, то никакой девочки не обнаруживает, и Сайлер заявляет Мэтту, что использовал его же дар против него самого. Питер рассказывает напарнику, что Сэмюэль приходил к нему и пытался шантажировать. Тот отвечает, что по больнице ходит слух, будто Питер сам устраивает аварии и спасает людей. Сэмюэль пробирается в квартиру Питера и оставляет свое изображение на снимке, и когда Питер возвращается, то видит его лицо на фото. Тем временем убийца приносит Лидии телефон – та хочет найти свою дочь. Гретхен и Клер возвращаются в общежитие, и Гретхен признается, как над ней смеялись в школе. Тогда Клер предлагает ей спросить все, что та захочет, и она ответит правду. Питер находит Сэмюэля на улице и говорит, что ошибся – тот был в автобусе. Он рассказывает о своей работе в хосписе, а потом решил пойти в скорую помощь, чтобы спасать людей, а не наблюдать за их смертью. Сэмюэль отвечает, что Питер – как раз тот, кого он искал. В это время Эмма наблюдает за игрой виолончелиста, и когда тот идет за кофе, она берет смычок и начинает играть. Она видит сияние, а все окружающие слышат музыку, в том числе и Питер. Оставив виолончель, Эмма убегает. Сэмюэль приходит в дом, где жил его брат, и просит хозяйку позволить ему осмотреться, но та закрывает дверь. Гретхен и Клер сидят в комнате, и Клер показывает, как работает ее дар. Ноа звонит ей, и Клер отвечает, что все в порядке, а потом предлагает Гретхен переехать к ней в комнату. Майк говорит Мэтту, что тот не должен был бить дилера, и тогда Мэтт использует свои способности, чтобы убедить всех, будто арестованный напал на него. Сайлер заявляет, что гордится им, и спрашивает, когда получит обратно свое тело. Питер и его напарник едут по вызову – к дому, который внезапно ушел под землю. Сэмюэль прячется неподалеку, и Питер видит, как на его руке появляется чернильный компас, и его стрелка начинает вращаться.

:: Серия № 4#04. "Примирение" ::(Acceptance)
Кимико сообщает Хиро о своем решении выйти замуж за Андо, и когда тот удивляется, сестра говорит, что они встречаются еще со школы. Андо же считает, что Хиро должен рассказать Кимико правду о том, что путешествия во времени убивают его, и в скором времени он умрет. В этот момент поступает очередной звонок, и Хиро бежит на крышу здания, где видит стоящего на краю Тадаши. Тот хочет покончить с собой, так как его уволили за непристойное поведение – во время вечеринки он напился и отснял копию своей задницы. Хиро предлагает все исправить, но Тадаши отвечает, что уже поздно, и прыгает вниз. Анджела приносит Нейтану коробку со старыми вещами, и когда тот берет бейсболку, то видит тело девушки в бассейне. Трейси встречается с губернатором в ресторане и говорит, что снова готова работать с ним. Ноа получает бумаги на развод, к нему приходит Питер и показывает свою руку, с которой пропала татуировка в виде компаса. Он хочет, чтобы Ноа помог ему узнать, что это было, но тот не хочет этим заниматься. Хиро спасает Тадаши и снова возвращается в тот момент, когда Кимико сообщает о своей свадьбе. Но Тадаши снова оказывается на крыше – он сделал копию задницы на другой вечеринке, и снова прыгает с крыши. Нейтан находит Питера, говорит, что каждый день у него появляются новые способности, и к тому же, он вспоминает что-то, чего с ним не происходило. Питер отвечает, что Нейтан видит прошлое вещей, и тот признается, что когда взял бейсболку, то увидел, как погибла его подруга Келли. Питер предлагает брату вернуться в дом, где жила Келли, чтобы узнать правду. Клер навещает Ноа и предлагает ему найти работу. Тот отвечает, что его карьера была прикрытием, и они разыгрывают собеседование, а потом Ноа говорит, что не хочет быть продавцом. Нейтан встречается с Милли, матерью Келли, и та рассказывает, что Келли сбежала и с тех пор они больше не виделись. Частный детектив потерял ее след в Лондоне, и Милли винит себя в ее побеге. Когда Нейтан идет к бассейну, то видит, как они с Келли пили в бассейне, потом она забралась на трамплин, поскользнулась и ударилась головой об угол. Затем, снова встретившись с Анджелой, Нейтан рассказывает ей об увиденном в доме Милли, и говорит, что Келли умерла. Анджела признается, что знает об этом, что гаитянец стер память Милли, и она устроила все так, чтобы та думала, будто ее дочь сбежала. Узнав правду, Нейтан снова едет к Милли и рассказывает ей, как его семья скрыла смерть Келли, и Милли просит его уйти. Хиро снова поднимается на крышу, чтобы спасти Тадаши, и понимает, что тот каждый раз будет прыгать. Он советует ему уволиться и найти себе дело по душе вместо того, чтобы умереть, прыгнув с крыши. Тадаши спускается с крыши, а Хиро возвращается назад, находит Кимико и говорит, что должен ей многое рассказать. Он признается, что умирает, чувствует головную боль и неожиданно исчезает. Трейси и Ноа встречаются в баре, и она говорит, что работает теперь с губернатором Моллином. Ноа отвечает, что она должна вспомнить, кто она на самом деле, чтобы понять, чего она хочет на самом деле. Когда Моллин предлагает Трейси пойти наверх, она идет в туалет, где ее руки превращаются в воду. Следом входит женщина, Трейси прячет руки за спину, и те снова становятся нормальными. Вернувшись в зал, Трейси отказывается дальше работать с Моллином и уходит. Сидя в машине, Нейтан звонит в полицию, и в этот момент кто-то нападает на него и утаскивает. Лидия подходит к убийце и говорит, что Сэмюэль имеет право мстить, и когда тот появляется, то говорит, что нашел нового кандидата. Чернила на спине Лидии показывают ему лицо Ноа, который, по словам Лидии, мог изменить свое решение. В это время Ноа читает статью о компасе, а Милли встречается с Анджелой и сообщает ей о визите Нейтана и о том, что он ей рассказал. Наемный убийца бросает Нейтана в яму, несколько раз стреляет в него и засыпает землей. Потом он звонит Милли и сообщает, что задание выполнено. Когда он уходит, Нейтан приходит в себя и выкапывается на поверхность.

:: Серия № 4#05. "Истерическая слепота" ::(Hysterical Blindness)
Сайлер выкапывается из могилы и бредет по дороге, перепачканный в земле и крови. Рядом с ним останавливается полицейская машина, и коп арестовывает его. Члены карнавала садятся за стол, и Сэмюэль произносит речь, говоря, что к концу дня они найдут кого-нибудь на замену Джозефу. Гретхен и Клер сидят в кафетерии, к ним подходит девушка Бекки и предлагает вступить в братство. Клер нравится эта идея, так как ее мать тоже была в нем и до сих пор перезванивается с подругами. Клер предлагает Гретхен пойти вместе с ней. Сайлера запирают в комнате для допросов, и детектив зовет на помощь доктора Гибсон, психолога. Гибсон входит в комнату и начинает задавать Сайлеру вопросы, но он не помнит, что с ним случилось, и как его зовут. Он говорит, что шел по лесу, потом в него стреляли. Гибсон просит детектива снять с Сайлера наручники и говорит, что поможет ему вспомнить, кто он такой. В больнице Эмма говорит со своей матерью, которая настаивает на том, что Эмма заслуживает большего и должна перестать горевать по Кристоферу. Питер показывает Анджеле газетные вырезки, а та спрашивает его о Нейтане. Питер отвечает, что не виделся с ним, но ему пора идти на работу. Клер и Гретхен приходят на собрание, видят там группу девушек, и слыша их разговоры, Клер понимает, что Гретхен рассказывала им о ней. Бродя по городу, Эмма видит сияние звуков, и когда едва не попадает под автобус, Питер спасает ее. Она убегает, а Питер получает ее способность и тоже начинает видеть сияние звуков. Лидия подходит к Сэмюэлю и спрашивает, кого он собирается выбрать. Он отвечает, что есть множество кандидатов. Клер видит, что Гретхен надела ее свитер, и когда та выходит, Клер видит, как с полки падает книга. Она подходит и видит на компьютере Гретхен свои фотографии и информацию. Гретхен возвращается, и Клер предлагает ей пойти без нее. Доктор Гибсон приносит Сайлеру чай, и когда он думает о своем прошлом, то слышит тиканье часов. В этот момент детектив приносит досье на Сайлера – Гэбриэла Грея, убившего свою мать. Наутро Питер приходит на работу и видит, как дети поют хором. Он видит цвета, и Эмма спрашивает, видит ли он то же самое, что и она. Он видит, что та глухая, и объясняет, что есть люди с разными способностями, а потом они вместе играют на пианино. Клер приходит на вечеринку, где Бекки знакомит ее с Карой, которая тоже была болельщицей в группе поддержки. Вдруг сверху падает флаг, и Клер отталкивает Кару, а потом видит Гретхен на лестнице. Детектив говорит Сайлеру, что он – убийца Гэбриэл Грей. Сайлер случайно использует свою силу, выбрасывает детектива через окно, а сам сбегает. Гибсон читает в машине досье Сайлера, и тот стучит в окно, чтобы она впустила его. Клер говорит Гретхен, что та пыталась убить Кару, и о том, что она видела на ее компьютере. Гретхен признается, что искала информацию о ней. Она говорит, что не убивала Энни, а влюбилась в Клер, и целует ее. Бекки стучит к ним в дверь и предлагает присоединиться к братству. Затем она приходит в цирк и говорит Сэмюэлю, что Клер вступает в их братство, и она сделала все, чтобы заставить ее вступить. Это она столкнула Энни из окна, уронила флаг и бросила книгу на компьютер Гретхен. Сайлер просит доктора Гибсон увезти его, говорит, что он – не убийца и не Гэбриэл. Полиция окружает их, стреляет в Сайлера, и он падает с косогора. Его раны быстро заживают, и Гибсон говорит ему убегать. Вернувшись домой, Эмма начинает играть на виолончели и на стене появляется трещина. Бекки снова возвращается в колледж, а Хиро оказывается в квартире Питера и падает на пол. Сайлер оказывается у цирка и Сэмюэль приглашает его войти и говорит, что он дома и в безопасности.

:: Серия № 4#11. "День Благодарения" ::(Thanksgiving)
Сэмюэль сидит в трейлере и смотрит фильм Чандры Суреша. Хиро стучит в дверь и спрашивает, где Чарли, но Сэмюэль не отвечает, сказав лишь, что только что узнал правду о своих способностях. Ноа звонит Клер и предлагает прийти на День Благодарения и взять с собой Гретхен. Клер отвечает, что та переехала из ее комнаты, а Ноа рассказывает, что Сандра придет со своим другом, он не хочет быть один, и Клер обещает прийти. Затем Ноа сталкивается с Лорен, и та рассказывает, что после "Прайматека" стала работать на ЦРУ. Она говорит, что индейка не успеет растаять до ужина, и Ноа предлагает пойти к нему. Анджела приходит к Питеру, спрашивает, где Нейтан, а тот отвечает, что они должны поговорить. Он говорит, что нашел склад и холодильник с телом Нейтана, и требует объяснений. Анджела отвечает, что это был оборотень, принявший облик Нейтана, но Питер не верит ей и говорит, что уже расспросил Мэтта. Нейтан слышит их разговор и тоже требует сказать правду. Клер приходит к Ноа и видит Лорен на кухне. Следом приходят Сандра и ее друг Даг вместе с двумя собаками. Ноа представляет им Лорен как свою коллегу. Хиро помогает Лидии накрывать на стол и говорит, что в Японии они отмечают другой праздник, и что Сэмюэль нарушил свое обещание вернуть Чарли. Эдгар спрашивает, где тогда Джозеф, раз Хиро изменил прошлое. Лидия просит Чарли отправить ее на восемь недель в прошлое, чтобы узнать, что на самом деле случилось с Джозефом. Оказавшись в прошлом, Хиро и Лидия видят разговор Сэмюэля и Джозефа, и Лидия идет следом за ними. Питер и Нейтан требуют от Анджелы рассказать им правду, и та признается, что настоящий Нейтан мертв. Сайлер собирался убить Президента, и когда они с Мэттом добрались до номера, Нейтан был уже мертв. С помощью Мэтта они переместили сознание Нейтана в тело Сайлера и заставили его принять нужный облик, а тело спрятали на складе. За ужином Лорен спрашивает Сандру, где та познакомилась с Дагом. Даг отвечает, что они встретились в собачьей парикмахерской, а Лорен говорит, что они с Ноа вместе работали в "Прайматек". Клер говорит, что думает о том, чтобы бросить учебу. Сэмюэль собирается сказать тост, но видит, что Клер и Лидии нет за столом. Восемью неделями раньше Лидия и Хиро подсматривают ссору Джозефа и Сэмюэля, который требует сказать ему, почему брат все это время скрывал правду о его способностях. Джозеф отвечает, что у него есть дар, который может убить миллионы, и Сэмюэль хочет знать, как можно им управлять. Сэмюэль хочет посмотреть фильм, но Джозеф говорит, что приказал Сурешу уничтожить его, и тогда Сэмюэль бросает в Джозефа камни и убивает его. Затем он слышит шорох, но Хиро и Лидия успевают исчезнуть раньше, чем Сэмюэль заметит их. Клер говорит родителям, что не уверена, что хочет дальше учиться. Она думает о том, чтобы поехать в Европу, путешествовать и работать. Даг соглашается с ней и говорит, что со временем все придет в норму. Тогда Клер режет себе руку, и когда та заживает на глазах, Даг падает в обморок. Лидия и Хиро возвращаются в наше время, и Сэмюэль хочет знать, где они были. В это время Лидия рассказывает Эдгару об увиденном. Клер видит на стенах газетные статьи о землетрясениях, и Ноа говорит, что нашел компас, который приведет их к Сэмюэлю. Он и его карнавал представляют опасность, и в это время к ним приходит Гретхен. Нейтан говорит Анджеле, что чувствует, что она видит в нем Сайлера. Сайлер берет над ним верх, принимает свой обычный облик и спрашивает, что на обед. За столом Сэмюэль заявляет, что убийца его брата находится среди них. Эдгар заявляет, что Хиро видел, как Сэмюэль убил Джозефа, а тот в ответ обвиняет Эдгара в убийстве. Хиро останавливает время и говорит Эдгару, что сейчас – не время для мести и предлагает ему уйти. Эдгар исчезает, а когда Хиро восстанавливает ход времени, Сэмюэль говорит, что побег Эдгара указывает на его вину. Доев пирог, Сайлер говорит, что настала пора резать индейку, и начинает резать кожу на лбу Анджелы. В этот момент Нейтан одерживает верх и спрашивает Анджелу, что она сделала с ним, а потом улетает в окно. Гретхен говорит Клер, что Ноа позвонил ей, и та предлагает снова вернуться к ней в комнату. Гаитянин стирает Дагу память, и они с Сандрой уходят. Клер собирается назад и благодарит Ноа за то, что тот пригласил Гретхен. В машине Клер показывает Гретхен компас и говорит, что стащила его из отцовского стола, и теперь собирается узнать, куда он ее приведет. Хиро требует от Сэмюэля сказать, где Чарли, и в этот момент один из обитателей карнавала хватает его и заставляет думать, будто Хиро – кто-то другой. Питер говорит Анджеле, что хочет видеть Нейтана живым больше, чем Сайлера мертвым.

:: Серия № 4#12. "Пятая стадия" ::(The Fifth Stage)
Лидия говорит Сэмюэлю, что знает правду об убийстве Джозефа, но будет держать это в тайне, так как у нее есть дочь, и она не может ею рисковать. Сэмюэль говорит одному из обитателей карнавала – Элаю, что после ухода Эдгара ему нужен помощник. Элай, который способен создавать множество своих двойников, спрашивает, что требуется Сэмюэлю, и тот говорит ему украсть из квартиры Ноа папку с материалами "Прайматек". Лорен приходит к Ноа, и когда тот не может найти компас, то говорит ей, что Клер стащила его. Он звонит ей, но так как Клер не отвечает, Лорен предлагает отследить ее с помощью своего доступа в ЦРУ. В это время Клер и Гретхен оказываются возле карнавала, который дает представление. Анджела приходит к Питеру и говорит ему, что он должен смириться со смертью Нейтана. Тот отвечает, что считает Нейтана живым, и с помощью способностей гаитянца попытается вернуть его. Взяв способности Рене, Питер говорит Анджеле, что если не вернет Нейтана, то отомстит Сайлеру за его смерть. Клер предупреждает Гретхен, что Бекки может напасть на нее, но та все равно идет вместе с ней. Сэмюэль встречает их и предлагает осмотреться, пока у них не закончится поп-корн. Бродя по карнавалу, Клер и Гретхен заходят к Лидии, и та предлагает Клер получить ответ на свой вопрос. Та берет ее за руку и видит на спине Лидии собственное изображение с подписью "неуязвимая девушка". Клер спрашивает, что это означает, и Лидия отвечает, что Клер увидела то, что хотела. Питер входит в лифт, следом входит медсестра, которая нападает на него и превращается в Сайлера. Отбросив Питера к стене, Сайлер выбрасывает из его сумки шприцы и пузырьки с успокоительным. Питер убегает, Сайлер ищет его, но Питеру удается ударить его по голове и обездвижить. Он говорит, что из-за способностей гаитянца Сайлер не способен причинить ему вреда, и прибивает его к полу гвоздями. Сайлер спрашивает Питера, что ему надо, и тот требует вернуть Нейтана обратно. С помощью способностей гаитянца Питер заставляет Нейтана вернуться обратно. Гретхен и Клер останавливаются у тира и видят, как мужчина раз за разом промахивается и ничего не выигрывает. Когда он уходит, стоящий за прилавком парень помогает девочке выиграть мягкую игрушку, но Гретхен все равно считает, что обитатели карнавала жульничают. К ним подходит Сэмюэль и предлагает встретиться с остальными. Лорен находит местоположение Клер и говорит Ноа, что все дочери лгут отцам. В ответ тот рассказывает ей, что во время работы в "Прайматек" у них были чувства друг к другу, но Лорен решила стереть себе память. В этот момент появляется Элай, и Ноа стреляет в одного из двойников. Они прячутся в ванной, Ноа предлагает перебить двойников по одному, но когда они выходят, то не обнаруживают ни одного, а также видят, что коробка с документами исчезла. Гретхен и Клер видят, как Сэмюэль рассказывает детям сказки, а потом предлагает Клер рассказать свою. Та на ходу придумывает историю про лягушку, и пока она рассказывает, Гретхен спрашивает Сэмюэля, что ему нужно от Клер. Тот отвечает, что на карнавале собралась вся семья, которая нужна Клер. Питер освобождает Нейтана, и тот говорит, что устал сражаться с Сайлером. Клер заканчивает рассказывать сказку, девочка обнимает ее, и Сэмюэль предлагает ей остаться. В этот момент появляется проигравший тип и требует вернуть деньги. Он начинает драться с Сэмюэлем, но тот не сопротивляется, и тогда вмешивается Клер. Мужчина ударяет ее по лицу осколком бутылки, и когда рана заживает, он пугается и убегает. Питер и Нейтан поднимаются на крышу здания, и Нейтан говорит, что не может больше сражаться с Сайлером, так как тот убивает его. Он прыгает с крыши, Питер успевает поймать его, но Нейтан просит позаботиться о Клер и отпустить его. Питер разжимает руку, Нейтан падает на крышу машины, превращается в Сайлера и уходит. Клер спрашивает Сэмюэля, почему он не дал сдачи, и тот отвечает, что они должны быть осмотрительными. Он приглашает ее остаться на выходные и решить, уезжать ей или присоединиться к карнавалу. Клер решает остаться и говорит Гретхен, что останется до конца выходных. Они прощаются, и Гретхен уезжает, не заметив лежащее в грузовике тело. Сэмюэль объявляет остальным, что теперь они должны найти место, которое будут считать своим домом.

:: Серия № 4#13. "На этом камне" ::(Upon This Rock)
Клер Видит, как Элай постоянно наблюдает за ней, пытается спрятаться от него, но он везде преследует ее. Лидия говорит ей, что Элай безвреден, но Клер не нравится, что тот постоянно следит за ней. Лидия отдает ей тарелку, и когда Клер открывает дверь трейлера Сэмюэля, то видит папки с материалами "Прайматек". Сэмюэль быстро закрывает коробку тряпкой и спрашивает, что она здесь делает. Потом он говорит, что собирается в город, так как должен найти человека, который поможет им построить здесь дом. Уходя, он говорит Элаю не позволить Клер покинуть карнавал. Хиро появляется на одной из улиц Токио и видит, как грабитель отбирает у женщины сумочку. Схватив нож у уличного торговца, он перерубает ремешок сумочки и возвращает ее женщине, но тут появляется полиция и арестовывает его, так как не понимает ни слова из того, что Хиро им говорит. Сэмюэль вспоминает, как в детстве пытался поднять огромный валун, а Джозеф смеялся над ним и говорил, что Сэмюэль использует свои силы, чтобы произвести впечатление на Ванессу. Клер скрывается от Элая и находит Лидию, которая в этот момент спорит с дочерью. Когда девушка уходит, Клер спрашивает Лидию, почему Сэмюэль хочет оставить ее в карнавале, и та отвечает, что он собирает всех людей со способностями. Клер пробует пробраться в трейлер Сэмюэля, но снова натыкается на Элая. Полицейские приводят Хиро к Андо, и тот говорит им, что у Хиро опухоль мозга, и ему становится хуже. Хиро же, используя слова из комиксов, пытается объяснить Андо, что случилось и что надо сделать. Эмма открывает письмо из медицинской школы, читает его и видит, что на этот раз ей отказали. Сэмюэль стучит в ее дверь, и когда она спрашивает, кто он и что ему надо, Сэмюэль объясняет, что тоже обладает способностями. Он признается, что послал ей виолончель и показывает изображение компаса, которое выгравировано на инструменте. Кимико говорит Андо, что Хиро нужно отправить к врачу, но тот отвечает, что Хиро пытается им что-то сказать, и они должны понять его. Он приносит ему книги с комиксами, при помощи которых Хиро объясняет, что они должны отправиться во Флориду. Эмма спрашивает, как Сэмюэль нашел ее, и тот отвечает, что ему помог друг, и рассказывает, что виолончель предназначалась другой женщине, которая пропала. Эмма отвечает, что в последний раз, когда она играла, треснула стена. Сэмюэль объясняет, что виновата не виолончель, а дар Эммы, которым она должна научиться управлять. Он просит ее помочь найти человека в Центральном Парке, и Эмма соглашается. Клер убегает от следящего за ней Элая, прячется в зеркальной комнате, вырубает его ударом по голове, и пробирается в трейлер Сэмюэля. Перебирая папки, она не замечает Дойла, который вытаскивает ее из трейлера и говорит, что не позволит ей уничтожить карнавал. Он хочет знать, шпионит ли Клер по просьбе Ноа, и Клер отвечает, что Сэмюэль заполучит файлы "Прайматек" и зачем-то собирает в карнавале людей со способностями. Сэмюэль и Эмма приходят в парк, Эмма начинает играть, и возле скамейки собираются люди. Сэмюэль замечает одного из них, Яна, и когда он касается дерева, то на нем появляются листья. Сэмюэль отдает ей компас и говорит, что с его помощью она может найти свой дом, а потом предлагает Яну пойти вместе с ним и видит сообщение о смерти Нейтана, который якобы погиб в авиакатастрофе. Клер чувствует, как сила Дойла ослабевает, и он рассказывает, как старший брат Сэмюэля Джозеф научил его управлять своим даром, и он больше никому не причинил вреда. Дойл советует Клер поговорить с Лидией, и когда Клер находит ее, Лидия рассказывает, что настоящим лидером карнавала был Джозеф. Клер спрашивает, что случилось с ним, и догадывается, что Сэмюэль убил его. В этот момент появляется Элай и ловит Клер. Когда Сэмюэль возвращается, то он отпускает Клер и говорит ей, что она может уйти и вернуться в любое время. Та спрашивает его об убийстве Джозефа, и Сэмюэль признается, что потерял над собой контроль, но почувствовал, что Джозеф подвергает обитателей карнавала опасности. Клер спрашивает, что Сэмюэль планирует, и тот представляет ей Яна, художника. Тот говорит, что ему нужна вода, и когда та появляется на поверхности, Ян касается руками земли, и в пустыне появляется трава. Сэмюэль отвечает, что это место – их новый дом, и предлагает ей остаться. Клер отказывается, говоря, что у нее уже есть дом, и она должна вернуться в колледж. Уходя, она достает телефон, видит несколько сообщений от Питера и Ноа, и включает их одно за другим.

:: Серия № 4#14. "Пусть кровоточит" ::(Let It Bleed)
Клер приходит на похороны Нейтана и останавливается рядом с Анджелой и Питером. Ноа видит ее и говорит, что знает, что это она взяла компас, на что Клер отвечает, что не собирается его возвращать. Питер рассказывает несколько историй из их с Нейтаном детства, и военный вручает Анджеле флаг. За восемьдесят шесть часов до похорон Питер говорит Ноа, что хочет увидеть тело Нейтана прежде, чем они подстроят авиакатастрофу. Сэмюэль берет чернила и получает при их помощи образ женщины – Ванессы. В этот момент на его стол падает Дойл и говорит, что он пытался остановить Сайлера. Следом появляется и Сайлер, чья память почти уже вернулась. Он прижимает Сэмюэля к стене и собирается вскрыть ему череп, но Сэмюэль вызывает пыльный смерч, который окружает Сайлера, и тот отпускает Сэмюэля и падает на землю. Клер говорит Ноа, что знает правду о смерти Нейтана, и что авиакатастрофа – только прикрытие. Она говорит, что знает о Сайлере, и что все это время считала, что это настоящий Нейтан, и уходит. Анджела подходит к Питеру и говорит, что его месть Сайлеру может убить его, а потом просит Клер поговорить с ним. Клер идет следом за Питером на кухню, берет нож, начинает резать овощи, случайно режет палец, но рана не заживает. Питер идет за пластырем, а потом спрашивает ее о том парне, Уэсте, с которым Клер как-то встречалась. Та отвечает, что дружит с ним через интернет, и Питер просит ее позвонить Уэсту. Ноа возвращается домой, замечает за окном тень и намеренно открывает его. Когда в комнату забирается Эдгар, Ноа стреляет в него из тейзера, отбирает ножи, и отвозит в японский ресторан, где есть холодильник. Туда же приезжает Лорен, и Ноа начинает пытать Эдгара, требуя от него рассказать, что он знает о карнавале. Сэмюэль говорит Лидии, что с Сайлером что-то не так, и хочет, чтобы она это выяснила. Та приходит в трейлер Сайлера, целует его, и говорит, что хочет узнать правду. Сайлер спрашивает, для чего ей татуировки, а потом берет ее силу и говорит, что для этого ему не обязательно убивать. Лидия отвечает, что больше всего Сайлер боится умереть в одиночестве. Сайлер же говорит в ответ, что Лидия планирует убить Сэмюэля и хочет использовать его. Анджела говорит Клер, что Питер сидит наверху и прослушивает полицейский сканер, а потом разыгрывает из себя героя, и она боится за него. Клер отправляется следом за ним и оказывается в офисном здании, где какой-то мужчина открыл стрельбу. Питер просит Клер прижать рукой рану женщины, в которую выстрелил захватчик, а сам идет за ним. Лорен предлагает Ноа поменять тактику и начать разговаривать с Эдгаром, а не пытать его. Ноа спрашивает, почему у того нет компаса, и как тогда ему удастся найти карнавал. Эдгар отвечает, что Сэмюэль обвинил его в убийстве и выгнал. Питер подходит к захватчику и говорит, что потерял своего брата, и тоже жаждет мести. Он уговаривает его положить пистолет, но мужчина стреляет в него. Позже на улице Питер просит Клер вылечить его, но та говорит, что не будет спасать его всякий раз, как с ним что-то случится, а потом протягивает руку. Узнав о том, что Эдгар опасается насчет дальнейших планов Сэмюэля, Ноа предлагает ему работать вместе. Сэмюэль в это время видит, как Сайлер ищет чернила, и говорит, что Лидия рассказала ему, почему Сайлер не способен убивать. Потом он показывает рисунок женщины и говорит, что это Ванесса – любовь всей его жизни, ради которой он сделал бы все, что угодно. Ноа и Лорен планируют совершить атаку на карнавал, и Эдгар советует им найти Лидию. Когда же он узнает, что кто-то все равно может погибнуть, то отказывается помогать, освобождается от наручников и исчезает. Сэмюэль прикасается к руке Сайлера чернилами, и те начинают ползать по его телу. Он не получает рисунка и заявляет, что не принадлежит к карнавалу, после чего уходит. В это время Клер говорит Питеру, что собирается вернуться в колледж, и что позвонила Уэсту. Когда она возвращается назад в комнату, то берет телефон, и смотрит на сообщение от Ноа и от Гретхен, а в это время Сайлер с изображением Клер на руке заглядывает в окно комнаты.

:: Серия № 4#15. "Рядом с тобой" ::(Close To You)
Ноа и Лорен пытаются найти способ, как им отыскать карнавал. Лорен предлагает ему позвонит Клер и вернуть компас, на что Ноа отвечает, что это не выход, и Клер компас не отдаст. Тогда она предлагает найти Ванессу Уилер и с ее помощью выйти на Сэмюэла. Ноа звонит Ванессе, спрашивает о Сэмюэле, и та отвечает, что не знает его, и сбрасывает звонок. Тогда Ноа говорит Лорен, что они поедут в Калифорнию и найдут Ванессу. Лидия видит, как Сэмюэль пишет письмо, и видит рисунок Ванессы. Увидев ее, он говорит, что чернила закончились, и нужно будет купить еще, а на ее вопрос о Ванессе отвечает, что она скоро будет здесь, и их мечты осуществятся. Лидия выходит, и Аманда говорит ей, что не верит Сэмюэлю. В ответ Лидия говорит, что им нужен новый лидер, но им должен стать не Сэмюэль – она закрывает глаза, и в этот момент Питер просыпается у себя дома и видит, как на его руке появился компас. Дженис говорит Мэтту, что ее брат ищет в свою компанию сотрудников, но тот не хочет идти на работу, предпочитая сидеть дома с сыном. Когда Дженис уходит, появляется Ноа – он спрашивает, не знает ли Мэтт что-то о Сэмюэле. В ответ тот говорит, что больше не хочет ни во что ввязываться, поскольку едва не умер, когда Сайлер завладел его телом. Ноа просит его о помощи, поскольку Сэмюэль намерен переманить Клер на свою сторону. Стоя у дверей в психиатрической клинике, Хиро прощается с Андо, и когда санитар ведет его в палату, Хиро видит в соседней палате Мохиндера. Он машет руками, показывая на палату, и называет Мохиндера доктором Ватсоном. Андо ударяет по дверному замку молнией, пробирается в коридор и видит, что в изоляторе сидит Мохиндер. Ноа и Мэтт приезжают в Калифорнию и находят Ванессу. Та не хочет говорить с ними, но Мэтт убеждает ее в обратном, и Ванесса говорит, что беспокоится о Сэмюэле. Питер слышит игру Эммы и приходит к ней. Она объясняет, что приманила его, и что Сэмюэль открыл ей другую сторону таланта. Ванесса рассказывает, что Сэмюэль и его семья жили у них в каретном доме, а потом переехали. Ноа говорит, что Сэмюэль – опасный человек, и Ванесса признается, что тот иногда появлялся у ее дома по ночам и караулил в коридоре. Ноа просит ее позвонить ему, чтобы попытаться вычислить. Эмма говорит Питеру, что Сэмюэлю нужна была ее помощь, чтобы найти бездомного, и показывает компас. Питер отвечает, что в последний раз, когда видел такой компас, его друг едва не погиб. В это время появляется Анджела и спрашивает Питера, откуда он знает Эмму, и тогда та уходит. Андо понимает, что Хиро на самом деле вовсе не сошел с ума, и они собираются вытащить Мохиндера из изолятора. Андо крадет таблетки из стаканчика, меняет их на аспирин, но когда подходит санитар, ему приходится сделать вид, будто он чихает – и Андо случайно глотает таблетки. Сэмюэль появляется у квартиры Ванессы, и когда появляется Элай, Ноа вырубает двойников и его самого. Он преследует Сэмюэля, но тот уничтожает часть дороги и скрывается. Тогда Ноа и Мэтт следуют за ней по сигналу GPS-передатчика. Питер требует от Анджелы рассказать ему правду. Та признается, что видела сон, в котором Эмма убьет тысячи людей, и он не сможет ей помочь. Тогда Питер касается ее руки и перенимает способность видеть сны. Хиро стучит в дверь изолятора Мохиндера, и тот выбирается в коридор. Хиро пытается ему сказать, что они должны забрать Андо и скрыться. Они находят Андо в кладовке – он ничего не соображает из-за проглоченных таблеток, и сбегают из психиатрической клиники. Мэтт и Ноа приезжают в пустыню, но не могут найти там Ванессу. Ноа подбирает листовку карнавала и говорит, что карнавал был здесь, а потом исчез. Мэтт предлагает обратиться к Клер, но Ноа не нравится эта идея. Питеру снится сон, в котором он видит Эмму на карнавале, себя в комнате с зеркалами, и Сайлера. Проснувшись, он идет в квартиру Эммы, хватает виолончель и разбивает ее. Эмма приказывает ему уйти, а Питер говорит, что виолончель принесет зло. Мохиндер, Хиро и Андо убегают по лесу. Мохиндер предлагает Андо использовать свой дар, чтобы вернуть Хиро разум и телепортироваться. Андо бьет его током, Хиро приходит в себя, и они исчезают раньше, чем их успевают поймать. Ноа приходит к Клер и говорит, что хочет попытаться восстановить отношения. Та отвечает, что сейчас должна идти, но соглашается поговорить позже. Дженис спрашивает Мэтта, как прошел его день, и тот спрашивает, считает ли она его трусом после происшествия с Сайлером. Он хочет помогать людям, но Дженис напоминает, что у него есть семья, и нет ничего зазорного в том, чтобы заботиться о семье. Элай сторожит Ванессу, Сэмюэль приносит ей чай, но та требует отвезти ее домой. В ответ тот говорит, что должен противостоять Ноа, и хочет ей кое-что показать, а потом обещает вернуть ее обратно домой. Лорен приходит к Ноа и говорит, что ехала мимо и увидела свет в его окне. Он целует ее, и в этот момент Хиро, Андо и Мохиндер появляются в комнате.