Федерико становится мэром поселка. После несчастного случая с Флорой Селию посадили в тюрьму, ее приемница Эстреллита не прошла выборы. Да у Селии еще и личное горе - Фернандо Хоакин, кузен Деборы, открыл правду Абелито, что он является его отцом, а покойная Флора была матерью. Абелито не смог простить Селию. Федерико на 7 небе от счастья - теперь он глава поселка. С помощью Ракелы он выкрадывает деньги у Бенито, которые предназначены для выплаты Охо де Агуа. Федерико выкупает свое поместье, но чтобы в глазах Кристины показаться благородным, он оформляет это поместье на имя Марии дель Кармен, правда на тех условиях, что именно сам Федерико будет управляющим вместо Хосе Марии, который якобы не смог оправдать доверие Марии дель Кармен. Все удивлены таким поступком Федерико, ведь и Кристине, и МАрии дель Кармен известно, что значит для него это поместье.
Отношения Марии дель Кармен и Карлоса Мануэля осложняются тем, что Дебора беременна и к тому же ждет двойню (чему сама Дебора не рада). На самом деле Дебора беременна от Федерико, но Карлоса Мануэля она не намерена отпускать.
Мария дель Кармен собирается выйти замуж за Хосе Марию. Но Карлос Мануэль просит ее этого не делать, т.к. безумно любит ее. Он обещает что-нибудь придумать с Деборой, но от детей он никогда не откажется. Но Мария дель Кармен считает правильным, чтобы он остался рядом с Деборой.
Но тут против брака Марии дель Кармен и Хосе Марии его бабушка и дедушка - они считают, что Хосе Мария сын Севериано, значит Мария дель Кармен является племянницей Хосе Марии и они не могут вступить в брак. Сама же Мария дель Кармен не может понять почему Панчо и Гумерсинда настроены против нее. Поэтому свадьба пока откладывается.
Мария дель Кармен узнает от Ракелы, что та любила в своей жизни только одного мужчину - Федерико. Мария дель Кармен думает, что он ее отец. Не без помощи Ракелы Федерико сближается с Марией дель Кармен: он делает ей подарки, ужинает с ней, обещает поддержать на конкурсе красоты. Карлос Мануэль ревнует Марию дель Кармен к дяде и считает ее недостойной женщиной. Мария дель Кармен обижена на Карлоса Мануэля, они ссорятся.